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市場(chǎng) | 土壤修復(fù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)業(yè)態(tài)初現(xiàn),突破性新技術(shù)和“大環(huán)境修復(fù)”是行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展方向。

分類:固廢觀察 > 土壤修復(fù)    發(fā)布時(shí)間:2018年12月29日 10:24    作者:固廢觀察公眾號(hào)    文章來(lái)源:

                                       

導(dǎo)讀

      土壤問(wèn)題具有隱蔽性,輿論媒體關(guān)注低。與大氣污染和水污染不同,土壤污染的表現(xiàn)形式相對(duì)隱蔽。部分土壤污染物從肉眼上并不容易辨別,而部分受污染的土壤又遠(yuǎn)離人們的聚居區(qū),因此導(dǎo)致土壤污染相對(duì)難以得到重視。土壤市場(chǎng)仍未完全釋放,但潛在市場(chǎng)巨大,預(yù)計(jì)十三五期間將引來(lái)第一波土壤修復(fù)高潮,市場(chǎng)潛力在3000億左右。

      今天聚焦土壤修復(fù)商業(yè)模式和競(jìng)爭(zhēng)格局,歡迎留言參與討論。


來(lái)源:陳嫻 / 全球節(jié)能環(huán)保網(wǎng)


土壤修復(fù)商業(yè)模式


目前我國(guó)土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)融資渠道較為單一。如在2013 年全國(guó)各地啟動(dòng)土壤修復(fù)項(xiàng)目共計(jì)42 個(gè),其中業(yè)主為政府的項(xiàng)目19個(gè),業(yè)務(wù)為企業(yè)的項(xiàng)目數(shù)量23 個(gè),但其資金來(lái)源多為國(guó)家專項(xiàng)資金。然而,政府對(duì)于土壤修復(fù)并不具備無(wú)限的支付能力。


除了政府補(bǔ)貼之外,目前土壤修復(fù)唯一落地并可延展的商業(yè)回報(bào)模式是通過(guò)修復(fù)開發(fā)城市商業(yè)用地,通過(guò)土地增值收回修復(fù)成本。開發(fā)的土地可以用于商場(chǎng)、游樂場(chǎng)等商業(yè)用地、學(xué)校等公共建筑用地、以及住宅用地等。



城市土地增值流轉(zhuǎn)模式分兩種。第一種,土地開發(fā)商首先獲取土地后,作為業(yè)主,通過(guò)外包或內(nèi)包方式完成土壤修復(fù),待土地修復(fù)完成后開發(fā)出售收回成本。該模式下,開發(fā)商涉及的修復(fù)鏈條較長(zhǎng),且需要自行承擔(dān)資金和風(fēng)險(xiǎn)。此外,在土地財(cái)政面臨下滑的情況下,土地流轉(zhuǎn)增值途徑的流轉(zhuǎn)速度和增值收益從長(zhǎng)期尺度而言均面臨潛在的風(fēng)險(xiǎn)。第二種,政府首先承擔(dān)修復(fù)工作,待土地修復(fù)完成后出讓給土地開發(fā)商收回成本。相較而言,該模式對(duì)資金的前期投入以及土地增值流程的風(fēng)險(xiǎn)均由政府承擔(dān)。尤其對(duì)于欠發(fā)達(dá)地區(qū)的政府,是否有能力持續(xù)承擔(dān)如此風(fēng)險(xiǎn),仍然有待觀察。與此同時(shí),由于土地增值的模式并不適用于礦山和耕地污染,此二類污染土地修復(fù)的回報(bào)模式仍然在探索之中。



在現(xiàn)有的商業(yè)模式適用度過(guò)窄的情況下,業(yè)界出現(xiàn)了對(duì)諸如PPP、環(huán)境合同服務(wù)、耕地流轉(zhuǎn)等新興商業(yè)模式的探討。然而,這些新興商業(yè)模式一方面仍然需要頂層設(shè)計(jì)的支持背書,另一方面也面臨土壤修復(fù)技術(shù)成本高、監(jiān)測(cè)技術(shù)不成熟的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題,因而在短期內(nèi)推廣存在難度,本質(zhì)上仍然難以解決資金回報(bào)問(wèn)題。



對(duì)于耕地修復(fù)而言,由于耕地本身在修復(fù)后的升值空間不大,且一系列新興商業(yè)模式也各自存在問(wèn)題,因此其修復(fù)的經(jīng)濟(jì)可行性不強(qiáng)。該領(lǐng)域短期內(nèi)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)仍然在于政府對(duì)重點(diǎn)污染區(qū)域的投資。



“十三五”市場(chǎng)空間約1100-5900億



土壤市場(chǎng)仍未完全釋放。土壤污染嚴(yán)重,潛在市場(chǎng)空間巨大。然而,當(dāng)前市場(chǎng)距離完全釋放仍有差距。2015年全國(guó)土壤修復(fù)合同簽約額達(dá)到21.28億元,相比2014年的12.74億元增長(zhǎng)67%。全國(guó)從事土壤修復(fù)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)至900家以上。2015年全國(guó)土壤修復(fù)工程項(xiàng)目超過(guò)100個(gè)。相較超千億的市場(chǎng)預(yù)期,當(dāng)前市場(chǎng)空間仍有較大上升潛力。


土壤修復(fù)十三五市場(chǎng)空間1100億-5900億,遠(yuǎn)期市場(chǎng)總量在7.4萬(wàn)億元左右。在中性情景下,十三五市場(chǎng)空間總量約3400億




我國(guó)土壤污染類型包括農(nóng)業(yè)耕地土壤污染、城市工業(yè)用地土壤污染以及礦區(qū)土壤污染。目前,我國(guó)待修復(fù)的污染場(chǎng)地?cái)?shù)量非常之多,保守估計(jì)超過(guò)50萬(wàn)塊。其中,耕地土壤修復(fù)投資需求在3萬(wàn)億以上,城市土壤修復(fù)投資需求1萬(wàn)億以上,礦區(qū)土壤修復(fù)投資需求可達(dá)近2萬(wàn)億。(備注:由于修復(fù)分為輕重緩急,分階段進(jìn)行,而且受到資金的制約,所以預(yù)測(cè)的投資需求,和真正會(huì)去修復(fù)的地塊,不是同一個(gè)概念)





行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局


土壤修復(fù)市場(chǎng)參與者眾多,市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分散,集中度不高。土壤修復(fù)的產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)為檢測(cè)機(jī)構(gòu)、修復(fù)用劑供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商等;中游企業(yè)為污染場(chǎng)地修復(fù)企業(yè)、環(huán)保咨詢機(jī)構(gòu)(監(jiān)理機(jī)構(gòu))等;下游企業(yè)為污染場(chǎng)地所有者、環(huán)保主管單位。目前A股市場(chǎng)中土壤修復(fù)業(yè)務(wù)彈性較大的受益標(biāo)的主要為土壤修復(fù)工程企業(yè)。


土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)

環(huán)節(jié)

市場(chǎng)特點(diǎn)

涉及上市公司

國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)

技術(shù)咨詢

技術(shù)含量高,市場(chǎng)分散,高校、國(guó)際設(shè)計(jì)咨詢企業(yè)均有參與

水清環(huán)保

AECOM、西圖集團(tuán)、伊世特、建工修復(fù)

修復(fù)工程

市場(chǎng)剛剛起步,政府主導(dǎo)

高能環(huán)境、博世科、水清環(huán)保、鐵漢生態(tài)、東江環(huán)保、桑德環(huán)境、維爾利、東方園林、華新水泥、金隅股份

建工修復(fù)、高能環(huán)境、伊世特、水清環(huán)保、大地修復(fù)、上回環(huán)境

設(shè)備

涉及篩分破碎混合攪拌鏟斗,攪拌注藥設(shè)備,土壤修復(fù)專業(yè)翻拋機(jī)等,高端產(chǎn)品以國(guó)外產(chǎn)品為主,通用設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分

三一、中聯(lián)等機(jī)械制造企業(yè)

芬蘭ALLU、洛爾環(huán)境

藥劑

國(guó)際公司占領(lǐng)主要市場(chǎng),國(guó)內(nèi)企業(yè)剛推出產(chǎn)品

國(guó)際公司占領(lǐng)主要市場(chǎng),國(guó)內(nèi)企業(yè)剛推出產(chǎn)品

阿克蘇諾貝爾、巴斯夫、杜邦、陶氏

檢測(cè)

市場(chǎng)極為分散,區(qū)域特征明顯,以省(市)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心為主

華測(cè)檢測(cè)、雪迪龍、天瑞儀器、聚光科技

華測(cè)檢測(cè)、雪迪龍、天瑞儀器、聚光科技

(1)綜合型企業(yè):土壤修復(fù)提供業(yè)績(jī)彈性。以高能環(huán)境、永清環(huán)保、博世科等為代表的標(biāo)的除土壤修復(fù)之外,也從事多種其他環(huán)保類業(yè)務(wù)。長(zhǎng)期而言,土壤修復(fù)業(yè)務(wù)為此類公司提供業(yè)績(jī)彈性,而其他業(yè)務(wù)為土壤修復(fù)提供了現(xiàn)金流以及市場(chǎng)資源。



(2)專一型企業(yè):立足技術(shù)拓展市場(chǎng)。以建工修復(fù)和上田環(huán)境為代表的公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域中基本不涉及其他業(yè)務(wù),屬于專一型的環(huán)境修復(fù)公司。此類公司共同的特點(diǎn)是重視技術(shù)能力,依托技術(shù)基礎(chǔ)尋求市場(chǎng)拓展。


(3)外來(lái)軍團(tuán):攜資本外延轉(zhuǎn)型。以中聯(lián)重科、徐工機(jī)械為代表的公司原本從事其他行業(yè),近年來(lái)通過(guò)外延并購(gòu)等方式布局切入土壤修復(fù)領(lǐng)域。此類公司通常具備雄厚的資金實(shí)力和在細(xì)分領(lǐng)域豐富的項(xiàng)目資源。


土壤修復(fù)“外來(lái)軍團(tuán)布局動(dòng)作”

公司

布局動(dòng)作

涉及環(huán)保領(lǐng)域

投資額/百萬(wàn)元

投資時(shí)間

潤(rùn)邦股份

擬收購(gòu)正潔環(huán)境

污水、監(jiān)測(cè)、土壤、VOCS

274

163

世紀(jì)星源

收購(gòu)博世華

固廢、土壤、水、廢棄

449

161

徐工機(jī)械

設(shè)立徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司

大氣、水、土壤、環(huán)衛(wèi)

100

158

中聯(lián)重科

收購(gòu)意大利納都勒公司57%股份

固廢、污水污泥、可再生能源、土壤、環(huán)境咨詢

386

156

葛洲壩

進(jìn)軍環(huán)保

水務(wù)、土壤、再生資源、環(huán)保裝備

14年起

華儀電氣

設(shè)立子公司華儀環(huán)保

固廢、土壤、水、大氣

99

1312



標(biāo)的選擇


短期內(nèi),建議關(guān)注在細(xì)分領(lǐng)域具備政策、商業(yè)模式、資金先發(fā)優(yōu)勢(shì)的標(biāo)的。長(zhǎng)期下,建議關(guān)注具備核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)的“大而全”類標(biāo)的。



長(zhǎng)期看技術(shù):期待革命性的技術(shù)突破,造就“大而全”的綜合治理企業(yè)。


技術(shù)層面。長(zhǎng)期尺度下,技術(shù)層面最值得期待的驅(qū)動(dòng)因素是新技術(shù)的突破性進(jìn)展。其中有代表性的是植物、生物類修復(fù)技術(shù),而現(xiàn)有的物理/化學(xué)修復(fù)路徑也可能出現(xiàn)革新。必須指出的是,當(dāng)前進(jìn)入中試階段的植物、生物類修復(fù)技術(shù)仍然以鈍化、阻隔為核心機(jī)理,僅僅阻止污染物進(jìn)入農(nóng)產(chǎn)品,并未真正實(shí)現(xiàn)污染物的消解。若能出現(xiàn)更徹底的技術(shù)革新,無(wú)疑將大大提升土壤修復(fù)的效果和經(jīng)濟(jì)性。


商業(yè)模式層面。長(zhǎng)期尺度下,商業(yè)模式層面主要的關(guān)鍵詞將是“大而全”。我們認(rèn)為,由于土壤修復(fù)本身的經(jīng)濟(jì)效益有限,“小而美”的公司發(fā)展邏輯在長(zhǎng)期尺度下自洽難度較大。因此,土壤修復(fù)必須納入更大尺度下的生態(tài)環(huán)境修復(fù)中,而其經(jīng)濟(jì)效益必須由其他環(huán)保和公用事業(yè)項(xiàng)目打包補(bǔ)貼。屆時(shí),以大資金、全領(lǐng)域、全技術(shù)、全國(guó)布局為特征的綜合環(huán)境修復(fù)龍頭有望嶄露頭角


在業(yè)務(wù)領(lǐng)域上,我們看好相關(guān)公司遠(yuǎn)期向“大環(huán)境修復(fù)”方向的轉(zhuǎn)型。土壤系統(tǒng)與地表水、地下水系統(tǒng)具有緊密聯(lián)系,若標(biāo)的公司具備多個(gè)領(lǐng)域的環(huán)境修復(fù)能力,將有利于公司制定一體化的修復(fù)方案,尤其利于承接體量大、難度高的重點(diǎn)項(xiàng)目,助力業(yè)務(wù)全面拓展。


政策層面。長(zhǎng)期尺度下,政策層面最值得期待的驅(qū)動(dòng)因素是在土壤修復(fù)所有領(lǐng)域、全國(guó)大部分區(qū)域的配套性政策全面出臺(tái)。與短期尺度相比,長(zhǎng)期尺度下政府必須向治理難度更大、經(jīng)濟(jì)效益更弱的修復(fù)任務(wù)“開刀”。





近期環(huán)保熱點(diǎn)話






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