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環(huán)保行業(yè)報告:七大攻堅戰(zhàn)規(guī)劃未來重點 環(huán)保行業(yè)保持良性發(fā)展

分類:行業(yè)熱點 > 技術論壇    發(fā)布時間:2019年1月2日 21:32    作者:    文章來源:北極星固廢網

國家高度重視環(huán)保,生態(tài)文明建設進入關鍵期

黨的十九大報告首次提出將美麗中國作為與富強、民主、文明、和諧并列的社會主義現代化建設目標,生態(tài)文明建設已經上升到了國家戰(zhàn)略的高度。2018年環(huán)保相關政策密集發(fā)布,“綠水青山就是金山銀山”,國家陸續(xù)出臺了一系列行動和政策。七大攻堅戰(zhàn),包括打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn),打好柴油貨車污染治理、城市黑臭水體治理、渤海綜合治理、長江保護修復、水源地保護、農業(yè)農村污染治理攻堅戰(zhàn),規(guī)劃出了未來環(huán)保行業(yè)的工作重點,將長效驅動環(huán)保產業(yè)良性發(fā)展。中國的環(huán)保投資占GDP的比重逐年提高,節(jié)能環(huán)保的公共財政支出一直保持增長態(tài)勢,但距離發(fā)達國家2%-3%的環(huán)保投資額占GDP比重仍有一定距離。我國目前的政策力度有望提升治理污染投資金額及比例,環(huán)境污染治理市場仍有發(fā)展空間。

在2018年去杠桿對環(huán)保行業(yè)的影響下,環(huán)保行業(yè)前三季度收入增速放緩,凈利潤下滑,相信目前去杠桿造成的行業(yè)陣痛會加快行業(yè)洗牌的過程。政府開始重視民企融資難融資貴的問題,11月國務院印發(fā)了《關于聚焦企業(yè)關切進一步推動優(yōu)化營商環(huán)境政策落實的通知》,幫助改善融資環(huán)境,拓寬民企的融資渠道。環(huán)保行業(yè)涉及到資金的投入和工程的墊資,過度依賴PPP項目將導致應收賬款回款減慢,資產負債率提高,有息負債的持續(xù)增加降低了行業(yè)整體的抗風險能力。根據Winds行業(yè)數據統(tǒng)計,2018年第三季度行業(yè)整體資產負債率達到58.40%,同比上升3.83pct,其中PPP參與度較高的水處理行業(yè)提升明顯。截止2018年第三季度,行業(yè)整體經營性凈現金流稍有改善,投資凈現金流延續(xù)下降趨勢,以PPP項目較多的子行業(yè)最為明顯。

碧水保衛(wèi)戰(zhàn)提上日程,污水治理迎來新機遇

“十三五”規(guī)劃和“水十條”對于污水處理提出了更高的要求,隨著行業(yè)處理技術的提升和提標改造工程的推進,城市日污水處理能力穩(wěn)步提升,2017年達到1.7億噸。城市市政污水處理建設固定資產完成額近年來保持增長,2017年達到490億人民幣,污水處理業(yè)務有望加速發(fā)展。

國家高度重視水環(huán)境治理,2018年碧水保衛(wèi)戰(zhàn)打響,包括城市黑臭水處理、渤海治理、長江修復、水源地保護等多項內容,將成為未來三年發(fā)展的主線。按照《水污染防治行動計劃》要求,到2020 年底,要基本完成黑臭水體的治理工程。但根據住建部及環(huán)保部聯(lián)合發(fā)布的“全國黑臭水體整治監(jiān)管平臺”上的數據顯示,截至日前,全國認定的2,100個整治項目中,顯示“完成治理” 的有1,745個,“治理中”的有264個,在2020年底完成目標的任務仍然緊張,黑臭水體治理前景廣闊。

深化水價改革,推進城鄉(xiāng)一體化建設,供水行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

我國城市供水設施建設已趨近飽和,進入平穩(wěn)發(fā)展階段。根據統(tǒng)計局信息,2017年全國供水量2017年的6,043億噸,基本持平??傮w看,我國水價仍保持在較低水平,占居民可支配收入的不到1%,另外由于管網的升級改造、排污標準的提高等成本的支出上升,導致整體供水行業(yè)盈利能力較弱。水價方面,我國水務行業(yè)暫時處于向市場化過渡的階段,“水十條”明確2020年底前全面實行非居民用水超定額、超計劃累進加價制度,另外7月國家發(fā)改委也印發(fā)了《關于創(chuàng)新和完善促進綠色發(fā)展價格機制的意見》強調了以階梯水價促進節(jié)水的模式,水價在全國大部分地區(qū)將會有向上的調整,將有利于供水行業(yè)中長期盈利能力的改善。

根據住房和城鄉(xiāng)建設部的最新數據顯示,我國鄉(xiāng)用水普及率為71.90%,村莊用水普及率為65.23%?!端母锇l(fā)展“十三五”規(guī)劃》要求到2020年,農村自來水普及率力爭達到80%以上,集中供水率達到85%以上,水質達標率和供水保障程度大幅提高。未來在城鄉(xiāng)一體化方面,新的接駁用水戶數將有一個大的提升,供水行業(yè)規(guī)模效應明顯,部分實力強的企業(yè)將通過并購實現快速增長,提升行業(yè)集中度。

生物質行業(yè)處于起步階段,未來可期

生物質能是很重要的可再生能源,加快生物質能開發(fā)利用,是推進能源生產和消費革命的重要內容,是改善環(huán)境質量、發(fā)展循環(huán)經濟的重要任務,處于政策大力支持和推廣應用的范圍之內。2018年3月,國家能源局發(fā)布的《2018年能源工作指導意見》提出要積極發(fā)展生物質能等新能源。從生物質發(fā)電的角度看,我國近十幾年來處于穩(wěn)步增長期,截止目前,我國生物質發(fā)電裝機已達1,700萬千瓦,年度發(fā)電量800億千瓦時,生物質發(fā)電保持增長勢頭。

我國生物質資源豐富,但還存在對生物質能認識不充分、開發(fā)技術欠缺、政策不完善等問題,利用率不高。生物質行業(yè)總體上仍處于起步階段,產業(yè)化和商業(yè)化程度相對偏低。

積極推進垃圾焚燒行業(yè),建議關注龍頭企業(yè)

我國經濟持續(xù)穩(wěn)定增長,國家將固廢循環(huán)利用產業(yè)定位為戰(zhàn)略性新興產業(yè)。近年來,我國城市垃圾清運量不斷提高,由2005年的1.55億噸上升到2016年的2.04億噸,年均復合增速2.7%。同時,焚燒無害化處理逐漸得到推廣,垃圾焚燒占生活垃圾無害化處理量的比例從2004年的6%增長到2016年的38%。根據《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設規(guī)劃》,“十三五”期間生活垃圾焚燒比例將由2015年的31%提升至2020年的54%,日焚燒能力將由2015年的23萬噸/日提升至2020年的59萬噸/日,垃圾焚燒處理能力將翻倍。我國城鎮(zhèn)化的趨勢和垃圾清運率的提高,促進垃圾焚燒處理行業(yè)的迅速發(fā)展。

我國農村地區(qū)垃圾處理還處于起步階段,清運量有限,2018年印發(fā)的《農村人居環(huán)境整治三年行動方案》和《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃(2018—2022年)》對農村的垃圾處理提出了明確要求,垃圾處理市場得以擴大到農村。隨著垃圾焚燒產業(yè)政策推進,龍頭企業(yè)在運營能力和項目經驗等方面的競爭優(yōu)勢凸顯,未來產能的擴建和農村垃圾處理市場的拓展將成為新的關鍵因素,龍頭集中趨勢加強、行業(yè)競爭格局清晰。

危廢行業(yè)加速成長,維持景氣

由于危險廢物種類眾多、成分復雜,且易造成巨大危害性污染,政府的監(jiān)管越來越嚴,逐步規(guī)范了危廢行業(yè)的發(fā)展。根據國家統(tǒng)計局的數據顯示,全國危險廢物的產生量和處置量都成逐年增長態(tài)勢,2017年分別達到6936.89萬噸和2551.56萬噸,有效處理量仍然不足。明年新一輪中央環(huán)保督查和清廢行動有望帶動行業(yè)繼續(xù)發(fā)展,提高危險廢物處理水平,危廢處理行業(yè)仍有較大上升空間。

總體來看,行業(yè)現有危廢處理產能偏緊,且處理半徑有限、地區(qū)供需不平衡。進入危廢處理行業(yè)門檻高,對資質、資金、技術、行業(yè)經驗都有要求,行業(yè)現在議價能力高,毛利率可觀,且現金流相對良好。在環(huán)保政策的引導和高毛利的吸引下,未來將有更多資本進入,擴大整體產能,預期產能提升后,毛利水平會有相應的調整。危廢市場的集中競爭程度將有提升,加快產業(yè)的整合升級。行業(yè)繼續(xù)維持景氣,建議關注行業(yè)龍頭。

        

原標題:環(huán)保行業(yè)報告:七大攻堅戰(zhàn)規(guī)劃未來重點 環(huán)保行業(yè)保持良性發(fā)展

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