特稿 | 關(guān)于土壤修復(fù)市場，這份分析報告看過的人都說好！

662個咨詢項目中分布于全國30個省區(qū)市（未搜集港澳臺數(shù)據(jù)，西藏地區(qū)數(shù)據(jù)為0）。其中，362個項目的名稱、區(qū)域、業(yè)主單位、中標單位、中標價等信息完整，中標價總計86361.9015萬元；237個項目缺失中標單位或中標價，中標價缺失的我們按招標控制價納入統(tǒng)計金額，總計50234.78萬元；63個項目中標單位、中標價、招標控制價缺失，不納入投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計。599個信息較完整的項目投資總計136596.6815萬元，平均體量228.0412萬元/項目。

根據(jù)美國環(huán)境商務(wù)國際有限公司（EBI）發(fā)布的《美國環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)報告：修復(fù)與產(chǎn)業(yè)服務(wù)》，2018年美國環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)中，“僅前端工作（咨詢、設(shè)計、分析、監(jiān)測）”項目占行業(yè)收入的40.7%（數(shù)據(jù)來源：守滬凈土《2019美國修復(fù)市場權(quán)威發(fā)布》）。國內(nèi)尚未出臺針對土壤修復(fù)的專項資質(zhì)要求，實際操作中，咨詢、設(shè)計界限模糊，而分析、監(jiān)測大多是作為咨詢工作的組成部分，因此本次分析中咨詢工作基本等同于EBI統(tǒng)計的前端工作，盡管尚未達到美國40%左右的比例，但所占比例正在逐步提高，2019年約為14.51%（注：工程部分數(shù)據(jù)詳見【下篇-工程篇】）。

圖1 咨詢項目單體合同額分布

2019年，咨詢項目中占比最高的單體合同額從前幾年的100萬以下躍遷至100~500萬，占比達到42.57%，而全年超千萬的咨詢項目達到22個。2011年，國內(nèi)土壤修復(fù)市場產(chǎn)生第一個超千萬單體咨詢項目—大化集團搬遷及周邊改造（鉆石灣）項目環(huán)境補充調(diào)查及風(fēng)險評價、修復(fù)技術(shù)測試項目，2018年濟鋼廠區(qū)環(huán)境污染調(diào)查、風(fēng)險評估及修復(fù)方案項目將上限提升至4000萬級，2019年百萬以上項目占比55%，作為土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)的報春花，咨詢版塊的蓬勃發(fā)展讓人振奮，讓我們有極大的信心迎接土壤修復(fù)的光明未來。

除西藏外，2019年內(nèi)地30省區(qū)市均有公開招標項目產(chǎn)生。江蘇省誕生了全國最多的91個咨詢項目，合同額9042.05萬元排名第四；廣東省87個項目數(shù)量居第二，但27159.04萬元的總合同額獨占鰲頭；天津市以69個項目、10890.45萬元合同額，在項目數(shù)量和合同額上同時排名第三；令人稍感意外的是，山東省項目數(shù)量排名第四，合同額以14232.78萬元排名第二位，內(nèi)蒙古自治區(qū)合同額9450.5萬元高居第四，但這兩地包含了大量的重點行業(yè)企業(yè)調(diào)查項目，在后文中將做針對性分析。

總體而言，蘇粵津三地作為長三角、珠三角、京津冀三大經(jīng)濟圈的典型代表分列前三，反映了國內(nèi)的熱點地區(qū)依然是三大圈，而重點行業(yè)企業(yè)調(diào)查的快速推進則在非熱點地區(qū)掀起波瀾，直接影響了咨詢業(yè)務(wù)的整體格局。

圖2 各省區(qū)市咨詢項目數(shù)量與合同額情況

場地調(diào)查與風(fēng)險評估項目（含在產(chǎn)企業(yè)自行監(jiān)測）仍然在2019年項目中占據(jù)主流，項目數(shù)量占比71.30,%，合同額占比60.74%，但場調(diào)這“老大”做得卻不像從前那樣穩(wěn)當(dāng)。2019年的“明星”是重點行業(yè)企業(yè)調(diào)查，全年公開招標146個項目，合同額46942.99萬元，平均347.73萬元，遠超場地調(diào)查的196.14萬元，而據(jù)行業(yè)內(nèi)部信息，重點行業(yè)企業(yè)調(diào)查的實際規(guī)模差不多是本次搜集數(shù)據(jù)的3~5倍，其體量可能已超過場地調(diào)查與風(fēng)險評估。

表1 不同類型項目平均合同額

老大、老二難分伯仲，小三（修復(fù)方案編制）、小四（修復(fù)效果評估）、小五（技術(shù)評審）雖僅是零頭，但值得細細品味。

小三，以往不少是作為老大的贈品，做場調(diào)附贈修復(fù)方案，今年爬到了小三的位置讓人欣喜，產(chǎn)業(yè)鏈越長、分工越明確，行業(yè)發(fā)展越健康。

小三讓人欣喜，小四卻可能讓人有些沮喪。2019年作為《土壤污染防治法》實施的第一年，想通過各省廳組織召開的效果評估評審會太“南”了，只能期待在評審制度、評審專家逐步完善的2020年通過率能高一些。

小五，只有兩個項目，分別是江蘇和浙江專門對技術(shù)評審單位進行的招標。應(yīng)該給兩個地區(qū)的主管部門一些掌聲，專業(yè)的人做專業(yè)的事才對頭，如同在本次新冠肺炎疫情防控中各地所表現(xiàn)的綜合治理能力差異，江浙滬包郵不是白說的。

圖3 五種類型咨詢項目的數(shù)量與合同總額

現(xiàn)階段，土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模還比較小，但同時涉及到土地和環(huán)保兩大受關(guān)注要素，因此其市場環(huán)境比較復(fù)雜、業(yè)主類型多樣，大致可分為生態(tài)環(huán)境部門、政府投資公司、自然資源部門（含土地儲備中心）、地方人民政府、污染責(zé)任方、工業(yè)園區(qū)、市政城管部門、住建部門、大型工程項目部、房地產(chǎn)公司和其他。

（1）生態(tài)環(huán)境部門，主導(dǎo)了大量的咨詢項目（2019年占比42.45%），在處于摸清底數(shù)的行業(yè)初期，這一趨勢還會延續(xù)下去。

（2）政府投資公司，產(chǎn)生了第二多的項目，業(yè)務(wù)模式大多是作為政府融資平臺牽頭進行地塊開發(fā)，土地流轉(zhuǎn)資金支持修復(fù)工作。

（3）自然資源部門（含土地儲備中心），項目數(shù)量排名第三，并且項目體量相對較大。一方面，土地儲備中心依然是土壤修復(fù)市場的重要業(yè)主，雖然依照《土地儲備管理辦法》（2018年1月3日印發(fā)），污染土地必須修復(fù)后才能收儲，但土地儲備工作周期較長，大量在此之前的收儲土地仍未完成修復(fù)，估計該管理辦法五年有效期過后還有不少場地沒有修復(fù)完畢；另一方面，地勘單位利用其在勘察的傳統(tǒng)優(yōu)勢，也在加碼土壤修復(fù)咨詢業(yè)務(wù)。

（4）由地方人民政府組織實施土壤污染風(fēng)險管控和修復(fù)工作的，招標業(yè)主全部為鎮(zhèn)級（鄉(xiāng)、街道辦）政府。

（5）2019年土壤自行監(jiān)測工作正式開展，污染責(zé)任方、工業(yè)園區(qū)等釋放了較多的此類項目機會。

（6）市政城管部門，主導(dǎo)的項目多為非正規(guī)填埋場的調(diào)查、修復(fù)工作。

（7）住建部門，其修復(fù)需求主要來自于保障房的開發(fā)建設(shè)。

（8）大型工程項目部，則是由鐵路、公路、民航等大型基建項目帶來的修復(fù)咨詢需求，由項目部自行招標。

（9）房地產(chǎn)公司，公開招標項目不多，其大多通過邀請招標等形式確定服務(wù)單位。

（10）其他單位，包括學(xué)校、醫(yī)院、工信部門、、體育部門、市場監(jiān)管部門、農(nóng)業(yè)部門甚至破產(chǎn)企業(yè)管理人等單位，總計產(chǎn)生了25個項目。

圖4 不同類型業(yè)主公開招標項目數(shù)量

行業(yè)的初期發(fā)展階段和業(yè)主的多樣性，決定了項目承接方的多樣性和低集中度。在所有662個項目中，沒有一家單位中標超過7個項目。其中，四家生態(tài)環(huán)境部直屬事業(yè)單位—南京環(huán)境科學(xué)研究所、中國環(huán)境科學(xué)研究院、華南環(huán)境科學(xué)研究所和環(huán)境規(guī)劃院，處于領(lǐng)先位置。

作為國家隊，“兩院兩所”總計中標了22個項目，合同額共計11265.55萬元，在可統(tǒng)計中標單位數(shù)額中占比13.04%。據(jù)私下了解，2019年四家單位的土壤咨詢項目均在億級，保守估計總額在5億左右，遠超我們的統(tǒng)計值，這一方面是由于我們所搜集的項目覆蓋面不全，另一方面是由于這些單位承擔(dān)了較多的直接委托項目和單一來源采購項目，這些項目不進入公開市場。不過，我們也能從此差距中估算出咨詢板塊的實際體量，約為本次統(tǒng)計值的3~4倍，即40~50億左右。

除了“兩院兩所”外，寶航環(huán)境、天津易景、南大規(guī)劃院、廣東正明檢測等公司以及地方環(huán)科院所、地勘院所也在咨詢項目中多有斬獲。

且聽【下篇-工程篇】分解。

于琪  寶航環(huán)境修復(fù)公司 市場部經(jīng)理

馬駿  寶航環(huán)境修復(fù)公司 總經(jīng)理