特稿 | 土壤修復(fù)工程市場(chǎng)深度分析

240個(gè)工程項(xiàng)目中：215個(gè)項(xiàng)目的區(qū)域、業(yè)主、中標(biāo)價(jià)、中標(biāo)單位等信息完整、納入統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，14個(gè)項(xiàng)目未明確中標(biāo)單位、按招標(biāo)控制價(jià)納入統(tǒng)計(jì)，以上229個(gè)項(xiàng)目金額合計(jì)869906.09萬元，平均金額3798.72萬元，另外11個(gè)項(xiàng)目信息不完整、未納入統(tǒng)計(jì)。

除內(nèi)蒙古、寧夏、西藏、海南外，內(nèi)地共有27個(gè)省區(qū)市產(chǎn)生項(xiàng)目。

圖1 不同合同金額項(xiàng)目數(shù)量及合同情況

工程項(xiàng)目的馬太效應(yīng)非常顯著。2000萬以下的項(xiàng)目總計(jì)150項(xiàng)，項(xiàng)目數(shù)占比65.5%，但合同額僅有129036.66萬元，金額占比14.83%；1億元以上的項(xiàng)目數(shù)雖然僅占比6.99%，但合同額達(dá)到55.51%。

土壤修復(fù)項(xiàng)目往往是由其他大型項(xiàng)目的推進(jìn)而產(chǎn)生的，這些大型項(xiàng)目基本都是政府投資的重點(diǎn)項(xiàng)目、民生項(xiàng)目，土壤修復(fù)體量可能不大，但利益相關(guān)方甚多，那些默默無聞完成了中小型項(xiàng)目的監(jiān)管部門和從業(yè)單位實(shí)為大多數(shù)，他們看上去不那么顯眼，但他們所做的可能是本地區(qū)甚至本省的第一例項(xiàng)目，而且做好實(shí)屬不易，應(yīng)該給他們更多的關(guān)注和掌聲。

240個(gè)工程項(xiàng)目中，包括229個(gè)修復(fù)工程和11個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目。盡管風(fēng)險(xiǎn)管控已成為土壤污染治理的基本理念，但在實(shí)踐中各地還是更習(xí)慣采用“修復(fù)工程徹底解決所有問題”的一錘子買賣。如大量重金屬污染修復(fù)項(xiàng)目采用固化穩(wěn)定化技術(shù)，由于重金屬總量不變，其本質(zhì)上仍然是風(fēng)險(xiǎn)管控，但項(xiàng)目名稱大多為修復(fù)工程，這一方面是為了管理程序的便捷，另一方面也意味著很難安排項(xiàng)目后期監(jiān)測(cè)與管控的計(jì)劃和資金。

表2 風(fēng)險(xiǎn)管控與修復(fù)工程項(xiàng)目數(shù)量

修復(fù)介質(zhì)上，超過75%的項(xiàng)目仍聚焦于土壤修復(fù)，土壤和地下水一體化修復(fù)的占比為12.08%，純地下水修復(fù)項(xiàng)目僅占3.75%，因此地下水修復(fù)任重而道遠(yuǎn)。

表3 不同修復(fù)介質(zhì)項(xiàng)目數(shù)量

注：項(xiàng)目名稱中直接給出的，按項(xiàng)目名稱判定；項(xiàng)目名稱中未明確的，根據(jù)招標(biāo)工程內(nèi)容確定；廢渣處置項(xiàng)目，按土壤修復(fù)歸類；地表水修復(fù)項(xiàng)目等不計(jì)入。

項(xiàng)目數(shù)量上，上海市以37個(gè)排名第一，湖南、江蘇、重慶、浙江、甘肅、廣西、廣東、湖北、天津分列2~10位；合同額上，天津以25.6億元一柱擎天，上海、湖南、江蘇、山西、浙江、山東、四川、安徽、湖北、廣東、北京、重慶、貴州、廣西、甘肅分列2~16位，前5個(gè)地區(qū)合同額在5~10億，后10個(gè)地區(qū)在1~5億，其他地區(qū)的合同額均在1億以下。

與咨詢項(xiàng)目不同，工程項(xiàng)目在長三角、珠三角和京津冀三大經(jīng)濟(jì)圈的集中度并不顯著，湖南、甘肅、廣西、湖北等圈外省份卻在項(xiàng)目數(shù)量與合同金額上有耀眼的表現(xiàn)。

土壤修復(fù)市場(chǎng)多屬于政策推動(dòng)型，政策手段又可分為“胡蘿卜”和“大棒”?！昂}卜”是中央對(duì)無主的歷史遺留場(chǎng)地提供的修復(fù)資金支持，如湖南省作為重金屬污染防治頭號(hào)地區(qū)，在2015年之前是絕對(duì)的土壤修復(fù)熱點(diǎn)，部分項(xiàng)目仍延續(xù)至今；甘肅省是“土十條”200個(gè)示范項(xiàng)目中數(shù)量最多的省份（占據(jù)34個(gè)，非官方數(shù)據(jù)），遠(yuǎn)多于其他省份；廣西壯族自治區(qū)河池市和湖北省黃石市在自省內(nèi)的項(xiàng)目總數(shù)中都占據(jù)重要地位，兩地是“土十條”確定的六個(gè)土壤污染綜合防治先行區(qū)之二。如同重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地調(diào)查讓山東、內(nèi)蒙等地在咨詢項(xiàng)目中表現(xiàn)突出一樣，中央層面的資金支持讓一些非發(fā)達(dá)省份產(chǎn)生了更多項(xiàng)目。

隨著行業(yè)發(fā)展，“胡蘿卜”逐漸減少，“大棒”成為主流。“誰污染、誰治理”、“誰受益、誰負(fù)責(zé)”理念的深入與日常監(jiān)管的強(qiáng)化，誕生了大量因城市開發(fā)而產(chǎn)生的土壤修復(fù)項(xiàng)目。上海、江蘇、重慶、浙江、廣東、天津、北京等地均是此類代表，這些地區(qū)的修復(fù)資金則多來自于城市開發(fā)過程中的土地性質(zhì)變更與增值。

圖2 各省區(qū)市土壤修復(fù)工程項(xiàng)目數(shù)&合同額

除了污染特征、地方財(cái)力等因素外，市場(chǎng)環(huán)境也是我們關(guān)注的重點(diǎn)，為此我們提出了一個(gè)簡單的“市場(chǎng)本地化指數(shù)”，即省外企業(yè)中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量在該省份全部項(xiàng)目中所占的比例。

在可統(tǒng)計(jì)的25個(gè)省份中，有22個(gè)省份的市場(chǎng)本地化指數(shù)超過40%。上海、湖南、北京相對(duì)較高，這三地都是環(huán)保企業(yè)較發(fā)達(dá)的地區(qū)，本地供給能力較強(qiáng)?？傮w而言，土壤修復(fù)工程市場(chǎng)的地方保護(hù)主義較輕，市場(chǎng)競(jìng)爭較充分。

圖3 各省市場(chǎng)本地化指數(shù)

2019年，城市工業(yè)場(chǎng)地修復(fù)項(xiàng)目依然是主流，共計(jì)153個(gè)，在總數(shù)中占比63.75%；重金屬污染修復(fù)項(xiàng)目37個(gè)，排名第二；非正規(guī)填埋場(chǎng)修復(fù)項(xiàng)目17個(gè)，排名第三；農(nóng)用地修復(fù)項(xiàng)目15個(gè)，排名第四；石油石化和應(yīng)急處置修復(fù)項(xiàng)目分列五、六名。

項(xiàng)目金額上，城市工業(yè)場(chǎng)地修復(fù)排名第一，非正規(guī)填埋場(chǎng)修復(fù)項(xiàng)目超越重金屬污染修復(fù)項(xiàng)目，排名第二，重金屬污染修復(fù)、農(nóng)用地、石油石化和應(yīng)急處置修復(fù)分列三、四、五、六。特別需要說明的是，石油石化場(chǎng)地的9個(gè)項(xiàng)目中有5個(gè)項(xiàng)目沒有固定中標(biāo)價(jià)，所以合同總額上未納入統(tǒng)計(jì)。石油石化行業(yè)特別稅是美國超級(jí)基金初期資金的主要來源之一，2019年我們已看到石油石化場(chǎng)地修復(fù)晨曦初現(xiàn)，相信今后會(huì)有越來越多的項(xiàng)目進(jìn)入市場(chǎng)。

圖4 不同場(chǎng)地類型項(xiàng)目數(shù)量&合同額

注：農(nóng)用地修復(fù)的污染物大多為重金屬，但其與重金屬污染場(chǎng)地修復(fù)的業(yè)主單位、工程內(nèi)容有較大區(qū)別，因此單獨(dú)計(jì)算。

工程項(xiàng)目的業(yè)主類型與咨詢項(xiàng)目相似，前六大客戶完全一致，只是座次稍有變化。政府投資公司升至第一，生態(tài)環(huán)境部門退至第二，地方人民政府（鎮(zhèn)政府）、污染責(zé)任方、自然資源部門（含土地儲(chǔ)備中心）、園區(qū)管委會(huì)分列三~六位，房地產(chǎn)公司、大型工程項(xiàng)目部、市政城管部門、農(nóng)業(yè)部門、住建部門等也產(chǎn)生了一定的項(xiàng)目，其他如機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、教育局、綜合行政執(zhí)法處、排水管理處等產(chǎn)生了少量項(xiàng)目。

生態(tài)環(huán)境部門、地方人民政府（鎮(zhèn)政府）直接招標(biāo)的項(xiàng)目合計(jì)約14.38億元，這些資金有相當(dāng)一部分來自2018年的中央土壤污染防治專項(xiàng)資金（35億元），以此我們粗略估計(jì)實(shí)際的修復(fù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為目前公開招標(biāo)項(xiàng)目的2.4倍（35/14.38=2.4），即210億元左右。數(shù)據(jù)差異一方面來自于我們搜索渠道的局限性，另一方面源于污染責(zé)任方、房地產(chǎn)公司等項(xiàng)目進(jìn)行的內(nèi)部招標(biāo)數(shù)據(jù)我們無法獲得，這兩者顧忌社會(huì)敏感性，多數(shù)采用內(nèi)部招標(biāo)的形式選定修復(fù)服務(wù)供應(yīng)方。大型基建工程中的土壤修復(fù)工作也大多作為輔助項(xiàng)目，被工程總包直接實(shí)施而未進(jìn)入公開市場(chǎng)。

根據(jù)美國Environmental Business International （EBI）發(fā)布的《美國環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)報(bào)告：修復(fù)與產(chǎn)業(yè)服務(wù)》，能源部下屬設(shè)施和軍用場(chǎng)地的修復(fù)是產(chǎn)業(yè)中的大塊頭。2018年美國環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模約80億美元，其中美國能源部、國防部分別產(chǎn)生了20.2億美元、13億美元的項(xiàng)目，合計(jì)占比達(dá)到了41.39%。美國陸軍工程兵團(tuán)（USACE）也是美國修復(fù)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，而國內(nèi)相關(guān)工作的開展還比較少，相關(guān)項(xiàng)目數(shù)據(jù)也無法在公開市場(chǎng)獲得。

圖5 不同業(yè)主項(xiàng)目數(shù)量&合同額

2019年是《土壤污染防治法》實(shí)施的第一年，未出現(xiàn)一些人期待中的行業(yè)大爆發(fā)，這是正常的，也是由于土壤污染的特點(diǎn)所決定的。如同每個(gè)場(chǎng)地都有其獨(dú)特性，都需完成初步調(diào)查、詳細(xì)調(diào)查甚至多層次調(diào)查才能進(jìn)行修復(fù)一樣，底數(shù)不清，做再多努力，效果也不盡如人意。據(jù)私下了解，十三五期間財(cái)政部初期計(jì)劃的土壤污染防治專項(xiàng)資金為500億元，但截止到2019年僅完成280多億，土壤“病情”不明，財(cái)政不好發(fā)力。

重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地調(diào)查是2019年整個(gè)行業(yè)的亮點(diǎn)，通過這一國家級(jí)行動(dòng)先把土壤污染的家底摸清，然后再根據(jù)污染情況量力而行，一步一個(gè)腳印的做好土壤污染防治大文章。本文寫作期間，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導(dǎo)意見》，意見指出“加快建立省級(jí)土壤污染防治基金”，“對(duì)工業(yè)污染地塊，鼓勵(lì)采用“環(huán)境修復(fù)+開發(fā)建設(shè)”模式”；財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部等六部門印發(fā)《土壤污染防治基金管理辦法》，“鼓勵(lì)土壤污染防治任務(wù)重、具備條件的省設(shè)立基金，積極探索基金管理有效模式和回報(bào)機(jī)制?！边@都表明國家詳查工作已經(jīng)有一定成果，土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)即將迎來真正的爆發(fā)。

另一方面，土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)要解決的問題是實(shí)現(xiàn)土地利用和人體健康的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，末段修復(fù)工作與前段預(yù)防、中段邊修復(fù)邊利用必須結(jié)合起來。目前國際上都非常重視維持工業(yè)化，工業(yè)企業(yè)對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的支柱作用日益凸顯。根據(jù)“澤平宏觀《中國土地資源稀缺嗎？》”報(bào)告，中國城鎮(zhèn)用地中的居住用地比例遠(yuǎn)低于美日韓，而工業(yè)用地比例又遠(yuǎn)高于三者；中國四大一線城市的住宅用地比例遠(yuǎn)低于紐約、東京、首爾，而工業(yè)用地同樣遠(yuǎn)高于三大代表性城市。在相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)，工業(yè)用地占比較高的局面不會(huì)改變。如何既保證優(yōu)秀工業(yè)企業(yè)的良好經(jīng)營，又實(shí)現(xiàn)土壤地下水環(huán)境質(zhì)量的持續(xù)改善或高質(zhì)量維持，是土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)面臨的重大命題。

表3 中美日韓城鎮(zhèn)用地結(jié)構(gòu)差異

表4 中美日韓一線城市用地結(jié)構(gòu)差異

隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入中速增長期，在未來相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)，工業(yè)企業(yè)所面臨的經(jīng)營壓力都比較大。這就要求修復(fù)產(chǎn)業(yè)必須從“粗放增長”進(jìn)入到“精細(xì)化提升”階段，融合人才、技術(shù)、資本等多方面資源為客戶提供更為科學(xué)、合理且高效的咨詢和工程服務(wù)，真正做以風(fēng)險(xiǎn)管控為主、修復(fù)為輔，并從全生命周期管理的角度科學(xué)進(jìn)行土壤地下水環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)控制。到那時(shí)，土壤修復(fù)行業(yè)才算到了成熟階段，土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)也將成為真正的藍(lán)海，為國民健康和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

（1）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理目錄》（2018年修正版）要求污染場(chǎng)地治理修復(fù)項(xiàng)目需全部編制環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告表，這與《土壤污染防治法》、《污染地塊土壤環(huán)境管理辦法（試行）》規(guī)定的相關(guān)流程存在一定重疊。實(shí)際上，修復(fù)治理、環(huán)境監(jiān)理、修復(fù)效果評(píng)估的方案編制、評(píng)審和實(shí)施均已對(duì)二次污染防治相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了較嚴(yán)格的把關(guān)，一個(gè)項(xiàng)目在同一個(gè)主管部門走兩道審批手續(xù)，與簡政放權(quán)的管理思路略有沖突，建議未來對(duì)相關(guān)管理流程適度優(yōu)化。

（2）調(diào)研過程中出現(xiàn)了一些工作量較少、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)較小的修復(fù)項(xiàng)目，投資額甚至只有幾十萬元，建議參考建設(shè)工程相關(guān)管理辦法，對(duì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)較小、投資規(guī)模較小的項(xiàng)目在程序上可以適當(dāng)優(yōu)化，縮短項(xiàng)目周期。

于琪  寶航環(huán)境修復(fù)公司 市場(chǎng)部經(jīng)理

馬駿  寶航環(huán)境修復(fù)公司 總經(jīng)理

曲丹  寶航環(huán)境修復(fù)公司 研發(fā)部經(jīng)理