對于固廢處理行業(yè)而言，2019年是值得銘記的一年。這一年，固廢污染環(huán)境防治法、國家危廢名錄等法律政策文件修訂；這一年，“無廢城市”試點城市建設、垃圾分類、“清廢行動2019”等工作穩(wěn)步開展；這一年，固廢處理相關(guān)的技術(shù)、資源化水平、管理工作等都成績斐然。
內(nèi)外因疊加作用下，固廢處理行業(yè)的發(fā)展不可謂不迅猛，整個行業(yè)競爭越來越有序化、開放化、規(guī)范化、多元化。由于最具彈性空間，固廢處理板塊后來者居上，也成為各路資本與大咖關(guān)注的焦點之一，具有資金、技術(shù)、運營、項目拓展等優(yōu)勢的企業(yè)紛紛爭相布局，瓜分蛋糕。
醫(yī)療廢物處理
提到醫(yī)療廢物處理，很難不想到2020年初的疫情。部分業(yè)內(nèi)聲音認為，在疫情影響之下，全國范圍內(nèi)的醫(yī)療廢物處理產(chǎn)業(yè)有望迎來“又一次”的跨越式發(fā)展。第一次是2003年的SARS期間，二者的區(qū)別在于，第一次實現(xiàn)了行業(yè)的從無到有、從小到大、從弱到強，第二次則大大促進行業(yè)的發(fā)展速度。
數(shù)據(jù)顯示，預計2020年全國新增口罩垃圾產(chǎn)量超過16萬噸，若疊加其它類型新增醫(yī)療廢物，預計2020年全國醫(yī)療廢物產(chǎn)量增幅或?qū)⒊^25%。
根據(jù)賽迪顧問節(jié)能環(huán)保研究中心發(fā)布的一份名為《疫情期間丟棄的口罩都去哪了？ 一文看懂醫(yī)療廢物處理行業(yè)》的報告，2019年，我國醫(yī)療廢物處理市場規(guī)模增長到58.1億元，同比增長率達到5.4%。2020年，我國醫(yī)療廢物處理市場規(guī)模將迎來爆發(fā)式增長，增長率升至15%，預計到2022年年末將突破85億元。相應的設備產(chǎn)能預計2020年增長率可達20%。
3月10日，生態(tài)環(huán)境部應急辦主任趙群英表示，根據(jù)近日國家衛(wèi)健委和生態(tài)環(huán)境部等部委聯(lián)合印發(fā)的醫(yī)療機構(gòu)廢棄物綜合治理工作方案，到2020年底，全國每個地級市都要至少建一個規(guī)范的醫(yī)療廢物處置設施。到2022年6月底，全國每個縣都要建成從收集、轉(zhuǎn)運到處置的完整體系，徹底解決全國醫(yī)療廢物處置能力不足的問題，最終實現(xiàn)平穩(wěn)、安全、可靠處置。
如果規(guī)劃能夠切實落地，對于醫(yī)療廢物處理行業(yè)而言，無疑將會產(chǎn)生一個巨大的增量蛋糕。當然，也有相當一部分分析人士強調(diào)，即便沒有本次疫情影響，未來一段時期內(nèi)，醫(yī)療廢棄物的產(chǎn)生量和行業(yè)市場規(guī)模也將保持一定程度增長。2023年，醫(yī)療廢物處理市場規(guī)模超過100億元，醫(yī)療廢物產(chǎn)生量約250萬噸。
垃圾焚燒發(fā)電
2019年，全國范圍內(nèi)共有600個大中小型生活垃圾焚燒發(fā)電廠項目擬在建，單個項目投資約2億~20億。根據(jù)國務院發(fā)布的《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設規(guī)劃》，至2020年底，生活垃圾焚燒處理率將達到50%以上。這意味著，這數(shù)百個項目將在未來兩年迎來集中落地期。
目前的實際情況是大多數(shù)的行業(yè)平均利潤并不高，這種大背景下，垃圾焚燒發(fā)電憑借穩(wěn)定、長期、高回報的特征自然“魅力”十足，成為眾多環(huán)保企業(yè)著重落子布局的利潤增長點。
國企、民企、外企涌入，掀起一波熱浪滾滾的投資潮。加上環(huán)保“強監(jiān)管”格局形成，一系列政策或出臺或落地，利好持續(xù)發(fā)酵，使得垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)規(guī)模迅速擴容，從跌跌撞撞的懵懂期真正進入高質(zhì)量穩(wěn)步成長期。
綜合多方面測算，把項目工程、相關(guān)設備、運營服務考慮在內(nèi)，到2020年我國垃圾焚燒發(fā)電總時長規(guī)模在2500億元左右。
還有一個因素不得不提，從2020年1月1日起，《生活垃圾焚燒發(fā)電廠自動監(jiān)測數(shù)據(jù)應用管理規(guī)定》正式啟動實施，按照規(guī)定，垃圾焚燒廠應安裝使用自動監(jiān)測設備，并與生態(tài)環(huán)境主管部門聯(lián)網(wǎng)。全國400余家生活垃圾焚燒發(fā)電廠，將全部向社會公開5項常規(guī)污染物排放數(shù)據(jù)。
新規(guī)的啟動實施與落地，對于垃圾焚燒發(fā)電領(lǐng)域的規(guī)范化意義重大。我們認為，新規(guī)將對垃圾焚燒發(fā)電“差等生”形成倒逼機制，對“優(yōu)等生”形成實質(zhì)性利好，從而實現(xiàn)行業(yè)洗牌，優(yōu)化市場環(huán)境。
餐廚垃圾處理
餐飲行業(yè)突飛猛進，餐廚垃圾產(chǎn)量大增。按照業(yè)內(nèi)分析，我國餐廚垃圾占城市生活垃圾比重大致范圍為37%-62%。
按照生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《2019年全國大、中城市固體廢物 污染環(huán)境防治年報》給出的數(shù)據(jù)，2018年，200個大、中城市生活垃圾產(chǎn)生量21147.3萬噸，處置量21028.9萬噸，處置率達99.4%。
餐廚垃圾在生活垃圾中的占比取目前比較綜合的平均值50%，很容易推算出我國餐廚垃圾的產(chǎn)生量約1億噸/年，按照當前的增長勢頭，到2020年這一數(shù)據(jù)或突破至1.2億噸。
在國家層面，《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設規(guī)劃》提出，到2020年底，力爭新增餐廚垃圾處理能力40000噸/日，城市基本建立餐廚垃圾回收和再生利用體系。
在地方層面，全國有300多個地方出臺了餐廚垃圾管理辦法，對適用范圍、責任主體、收運和處置要求、違規(guī)行為處罰等內(nèi)容作了相關(guān)規(guī)定，不少省市還將處理餐廚垃圾列入年終考核。
我們認為，作為“十三五”期間固廢產(chǎn)業(yè)鏈上不容小覷的環(huán)節(jié)，餐廚垃圾處理受重視程度越來越高，市場層面生發(fā)出欣欣向榮的勢頭，以“政府主導 + 企業(yè)運營”的基本商業(yè)模式下，餐廚垃圾處理市場的景氣度有望在未來5年得以延續(xù)。
誠然，目前餐廚垃圾處理行業(yè)的企業(yè)數(shù)量不多，格局分散，處置規(guī)模偏小，尚且沒有巨頭出現(xiàn)但這也給行業(yè)重組洗牌寫下了注腳，黎明前的無序狀態(tài)即將被打破，“強者恒強”的馬太效應凸顯，手握技術(shù)保障、資金支撐、政策資源的企業(yè)，將引領(lǐng)整個行業(yè)，迎接高速成長的黃金時代。
動力電池回收
國際市場研究機構(gòu)Markets and Markets最新發(fā)布的研究報告顯示，2019年全球動力電池回收市場規(guī)模約為15億美元，約合人民幣105億元。預計2025年左右，動力電池回收行業(yè)規(guī)模還將繼續(xù)擴大，大概能夠達到122億美元，約合人民幣852億元。
而到2030年，隨著全球電動化的普及程度進一步提升，電動汽車保有量進一步增多，這一數(shù)字將達到181億美元，約合人民幣1263億元。該機構(gòu)預測，中國將成為電動汽車和儲能等應用中鋰離子電池回收的最大市場之一。
近年來，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，新能源汽車產(chǎn)銷量大幅增長，動力蓄電池配套量也快速攀升。按照動力蓄電池的使用壽命推算，到2020年，中國將產(chǎn)生約24萬噸的退役鋰離子電池，2022年將產(chǎn)生53萬噸退役鋰離子電池。
“可能2021、2022年才是動力電池回收產(chǎn)業(yè)的火爆，真正的風口可能在那時才能吹起來。” 電動汽車退役動力電池已經(jīng)從三年前的車企花錢請回收再生企業(yè)進行處理，到如今變?yōu)樾枰厥赵偕髽I(yè)競標購買退役動力電池。
據(jù)機構(gòu)預測，到2020年，我國動力電池企業(yè)數(shù)量將降至20余家，相較2016年的200余家，將淘汰90%之上。動力電池回收利用市場規(guī)模將在2020年達到65億元左右，屆時三元拆解回收、磷酸鐵鋰梯次利用雙主線進行。其中梯級利用市場規(guī)模約41億，再生利用市場規(guī)模24億元。