E20環(huán)境平臺(tái)首席合伙人、E20研究院院長傅濤曾在《中國環(huán)境產(chǎn)業(yè)》說過：縱觀數(shù)十年的發(fā)展與升級(jí)，環(huán)境產(chǎn)業(yè)就像一個(gè)偉大的傳奇。公認(rèn)有極大的前景，卻從來沒有真正壯大。如供水、城鎮(zhèn)污水、污泥等等不同的細(xì)分領(lǐng)域，在產(chǎn)業(yè)大勢的沉浮之中，也都有著自己獨(dú)特邏輯和發(fā)展故事。E20環(huán)境平臺(tái)特別挑選部分領(lǐng)域，結(jié)合產(chǎn)業(yè)脈絡(luò)，講述領(lǐng)域發(fā)展以及代表企業(yè)的故事，透視產(chǎn)業(yè)規(guī)律。本期特別刊發(fā)危廢處理產(chǎn)業(yè)市場領(lǐng)域觀察，供大家參考。本文共分為三部分，本篇為第一部分。
兩大外資巨頭入華：第一批“吃螃蟹”者
威立雅、蘇伊士兩家企業(yè)很早就進(jìn)入中國市場，均是水務(wù)領(lǐng)域的兩大企業(yè)，在水務(wù)、環(huán)保領(lǐng)域均有所建設(shè)，在危廢處理領(lǐng)域也是主要的兩大巨頭。兩家外企提前看到了危廢行業(yè)在中國的發(fā)展前景，提前布局，是較早進(jìn)入中國市場的環(huán)球環(huán)保企業(yè)，也是第一批在中國危廢市場“吃螃蟹”的人。
說起危廢處理行業(yè)的大事件，2003年的非典，必須要被提起。那一年，突如其來的病毒讓中國經(jīng)歷了一場生死考驗(yàn)。隨后，我國針對醫(yī)療廢物發(fā)布了一系列相關(guān)管理要求和技術(shù)規(guī)范，完善了醫(yī)療廢物管理體系，特別是把醫(yī)療廢物劃分為環(huán)保廢棄物，由原來的衛(wèi)生部門負(fù)責(zé)改為環(huán)保部門處置。同年9月，由威立雅投資建設(shè)的天津有毒有害廢棄物處置中心正式投入運(yùn)營，大量的醫(yī)療廢物被交給了威立雅來處置。
這是中國第一個(gè)在危廢處理領(lǐng)域與國外公司合作的項(xiàng)目，也是國內(nèi)首座集焚燒、物化處理、安全填埋、資源化為一體的現(xiàn)代化綜合性危險(xiǎn)廢物處理處置中心。
威立雅在其中的角色涵蓋設(shè)計(jì)，建造和運(yùn)營管理危廢設(shè)施。根據(jù)天津合佳威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司技術(shù)總監(jiān)伉沛崧介紹，“早在1997年，環(huán)保所就想在天津建設(shè)一個(gè)有毒有害廢棄物處置中心。那時(shí)候中國類似的處置中心還沒有。為了建設(shè)這個(gè)中心，環(huán)保局就想引進(jìn)一些國外技術(shù)，就和威立雅開展了合作。”
作為國際環(huán)保巨頭，威立雅上世紀(jì)90年代初進(jìn)入中國，是第一批進(jìn)入中國市場的全球環(huán)保企業(yè)之一。主要為中國各大中城市、政府機(jī)構(gòu)和工業(yè)企業(yè)提供水務(wù)、固體廢棄物和能源管理領(lǐng)域的方案和服務(wù)。其中，威立雅在中國的固廢業(yè)務(wù)基本包含了固體廢棄物的管理的方方面面，是當(dāng)之無愧的“全能手”。
威立雅環(huán)境董事會(huì)主席?全球首席執(zhí)行官安東尼•弗萊羅在采訪中多次強(qiáng)調(diào)，業(yè)務(wù)重點(diǎn)從成熟市場向新興市場轉(zhuǎn)移是威立雅企業(yè)戰(zhàn)略的一大支點(diǎn)，加大對中國市場的投入是應(yīng)有之義。“威立雅一直看重和看好中國市場，我們與中國的合作是雙贏的局面?” 弗萊羅在采訪中還表示，威立雅與廣東、浙江?江蘇?天津?河北和湖南等六個(gè)省市合作的八個(gè)危廢處理項(xiàng)目正在如火如荼地進(jìn)行或即將展開。“百年威立雅有自己的使命，必須對自身提出更高的要求，走別人沒走過的路，想別人沒想過的事情?”
除了在危廢領(lǐng)域的地區(qū)擴(kuò)張，威立雅還積極參與危廢應(yīng)急管理。近年的重要事件中，不得不提2015年天津港爆炸事故。威立雅更是在此次事件中臨危受命，參與了爆炸事故的環(huán)境污染應(yīng)急處置工作。在應(yīng)急指揮部的指揮下，天津合佳威立雅派出專業(yè)應(yīng)急人員攜帶專業(yè)設(shè)備緊急趕赴現(xiàn)場，積極與其他科研團(tuán)隊(duì)、環(huán)保部門緊密配合，2015年8月14日進(jìn)入爆炸核心區(qū)現(xiàn)場，連續(xù)工作數(shù)個(gè)月，進(jìn)行了核心區(qū)域含氰污水和?；饭腆w廢物的收集、運(yùn)輸、處理處置工作，科學(xué)高效地確保了含氰廢水安全無害處置、現(xiàn)場固體廢棄物清理等處置任務(wù)。
根據(jù)天津合佳威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司技術(shù)總監(jiān)伉沛崧介紹，“天津爆炸事故的遺留場地復(fù)雜得多。事故現(xiàn)場是多種?；穫}儲(chǔ)庫，遺留污染物不明，而且爆炸過程中不排除發(fā)生二次化學(xué)反應(yīng)生成新污染物。種種原因，造成我們沒有辦法提前知道污染物的成分比例。因此我們技術(shù)人員必須在極短的時(shí)間內(nèi)去判斷是什么廢物，對運(yùn)來的廢棄物進(jìn)行檢測、小試、大試等。即使帶了一整個(gè)團(tuán)隊(duì)，我當(dāng)時(shí)都一個(gè)月沒怎么休息。一個(gè)月之內(nèi)，我們終于做到了對爆炸污染物的成分基本掌握，后面處理起來就快多了。”
也因?yàn)樵诖舜螒?yīng)急工作的突出表現(xiàn)，天津合佳威立雅贏得了環(huán)保部和地方政府的充分肯定和多次表彰。威立雅在應(yīng)急工作中的突出表現(xiàn)離不開2012年威立雅與哈工大、中國環(huán)科院等單位共同承接的一個(gè)國家環(huán)保公益項(xiàng)目課題，研究突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生后如何對事故應(yīng)急產(chǎn)生的各類廢棄物進(jìn)行辨識(shí)、控制、處理。通過對技術(shù)成果的實(shí)踐利用，威立雅的工業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)也獲得了更多的處理經(jīng)驗(yàn)。
日常工作中，威立雅更是積極保障各危廢項(xiàng)目的穩(wěn)定安全持續(xù)運(yùn)營。繼天津合佳一期的成功運(yùn)營，威立雅位于天津南港工業(yè)園區(qū)的項(xiàng)目二期--天津?yàn)I海合佳也正式啟動(dòng)。此項(xiàng)目于2014年投入運(yùn)營。
從點(diǎn)出發(fā)，向外延生擴(kuò)張。除天津外，威立雅在全國各地區(qū)積極布局。從現(xiàn)代化綜合性危廢處置中心落戶天津開始，十多年來，威立雅運(yùn)營和在建多個(gè)示范性危廢項(xiàng)目，覆蓋華北、華南、華中、華東和東北等區(qū)域，可以說是中國危險(xiǎn)廢棄物綜合處置領(lǐng)域當(dāng)之無愧的開拓者。正如威立雅“資源再生，生生不息”的企業(yè)宗旨所展示的，威立雅從首批進(jìn)入中國危廢領(lǐng)域的外資巨頭到“中國危廢行業(yè)的領(lǐng)頭羊”，一切都仿佛水到渠成。
花開兩朵，各表一枝。與威立雅比肩齊名，同為國際環(huán)保巨頭，同樣的千億產(chǎn)值，也是較早進(jìn)入中國市場的另一位大佬，就是蘇伊士集團(tuán)。
蘇伊士在中國危廢市場上的進(jìn)程可以追溯到2003年，與上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)簽訂合作協(xié)議，為化工區(qū)工業(yè)客戶提供危廢處置服務(wù)。上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)是亞洲一大、集中、水平高的世界石化基地。從2006年開始，蘇伊士為上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)內(nèi)企業(yè)提供危廢焚燒處置服務(wù)，保障危廢安全有效的處置。相比于最初的危廢處置量，目前，上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)內(nèi)危廢處置能力幾乎擴(kuò)大了一倍，上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)內(nèi)的危廢處置也在蘇伊士的幫助下基本做到了“游刃有余”。
基于蘇伊士集團(tuán)在上?；@區(qū)創(chuàng)造的危廢處理模式，蘇伊士積極在中國其他地方進(jìn)行復(fù)制。包括2014年，蘇伊士在南通投資、設(shè)計(jì)、建造和管理的危廢處置項(xiàng)目，用于處理南通當(dāng)?shù)毓I(yè)企業(yè)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢棄物。是蘇伊士集團(tuán)首個(gè)集危廢和醫(yī)療廢棄物處置為一體的項(xiàng)目;在2019第二屆中國國際進(jìn)口博覽會(huì)期間，法國企業(yè)代表團(tuán)之一的蘇伊士新創(chuàng)建拿下了山東東營市河口藍(lán)色經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園危廢處置項(xiàng)目，總投資約3.5億元;據(jù)悉，這是蘇伊士新創(chuàng)建在大中華地區(qū)的第9個(gè)危廢處理項(xiàng)目。
值得注意的是，退城入園是目前我國鼓勵(lì)企業(yè)，尤其是重污染企業(yè)集中資源對工業(yè)“三廢”進(jìn)行治理的模式?？v觀蘇伊士新創(chuàng)建合作的項(xiàng)目，瞄準(zhǔn)工業(yè)園區(qū)治理需求或成常態(tài)戰(zhàn)略。
蘇伊士在中國的發(fā)展中也更進(jìn)一步，更上一層臺(tái)階。2017年，與長期合作伙伴新創(chuàng)建成立蘇伊士新創(chuàng)建有限公司，對大中華地區(qū)全部的水務(wù)運(yùn)營、固廢資源管理、水務(wù)工程及咨詢以及工業(yè)水務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。目前，蘇伊士通過蘇伊士新創(chuàng)建有限公司管理著中國30多個(gè)城市的70多個(gè)水務(wù)和固廢資源管理項(xiàng)目。
關(guān)于蘇伊士進(jìn)駐我國危廢處置市場，蘇伊士新創(chuàng)建有限公司業(yè)務(wù)總監(jiān)François Jenny曾表示，我國危廢處置設(shè)施進(jìn)入大刀闊斧的建設(shè)階段，但很多企業(yè)實(shí)際上是沒有管理經(jīng)驗(yàn)的。這意味著，高風(fēng)險(xiǎn)和不穩(wěn)定，比技術(shù)更重要的是對危廢的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，他也提到，新固廢法帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，尤其是危險(xiǎn)廢物跨省轉(zhuǎn)移問題。蘇伊士新創(chuàng)建洞察到了我國危廢處置需求的上漲以及處置能力的欠缺，基本上是踩點(diǎn)進(jìn)場。
2019年出任蘇伊士集團(tuán)首席執(zhí)行官的康宇指出，未來幾年中國在固廢危廢管理及回收利用、土壤修復(fù)等領(lǐng)域，市場前景將非常廣闊。危廢處置業(yè)務(wù)將保持增長勢頭，特別是政策愈加重視。但由于目前行業(yè)過于分散，管理要求差異巨大。康宇計(jì)劃每年拓展兩個(gè)新項(xiàng)目加速在中國危廢處理市場的布局，通過蘇伊士全球經(jīng)驗(yàn)幫助中國企業(yè)解決危廢處置問題。
除了危廢處置項(xiàng)目上的建樹，蘇伊士新創(chuàng)建還積極參與危廢突發(fā)性事件管理。2019年3·21江蘇鹽城響水發(fā)生惡性爆炸事故，造成大量人員傷亡。當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門曾就后續(xù)污染處理問題與包括蘇伊士在內(nèi)的環(huán)保企業(yè)進(jìn)行溝通，討論現(xiàn)場的污染風(fēng)險(xiǎn)，對化工污染的長期監(jiān)測管理，并探討后續(xù)應(yīng)如何更有效地進(jìn)行危廢管理和處置。
威立雅和蘇伊士兩大外企在中國危廢行業(yè)中深耕布局，以項(xiàng)目安全管理及運(yùn)行為己任，并主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、積極參與危廢突發(fā)事件應(yīng)急管理，目前均是危廢處理領(lǐng)域的兩大外資危廢巨頭以及行業(yè)標(biāo)桿。
龍頭企業(yè)成長記
在外企擴(kuò)張的同時(shí)，國內(nèi)的危廢市場也在孕育著中國自己的企業(yè)。東江環(huán)保就是我國工業(yè)和市政危廢處理領(lǐng)域的前鋒軍。從深耕廣東市場的地方型代表企業(yè)到積極擴(kuò)大全國范圍的危廢項(xiàng)目，再到通過國資入股轉(zhuǎn)向與各地政府合作、建立綜合環(huán)保產(chǎn)業(yè)園，東江環(huán)保的發(fā)展史是乘勢而動(dòng)、抓住風(fēng)口、布局全國的成長史。
東江環(huán)保起步于1999年，從建立之初就一直關(guān)注于廢物處理及資源化利用。憑借著在廣東的地理優(yōu)勢，早在2003年，東江環(huán)保就在香港掛牌上市，是國內(nèi)第一家在境外上市的民營環(huán)保企業(yè)。將日歷翻到2005年，東江與威立雅共同建設(shè)了廣東省首個(gè)危險(xiǎn)廢物綜合處理示范中心，該項(xiàng)目的建成填補(bǔ)了廣東省危廢集中處置的空缺，也為東江覆蓋珠三角、長三角、京津冀、環(huán)渤海及中西部市場的危廢版圖奠定了基礎(chǔ)。
在廣東項(xiàng)目后，東江環(huán)保繼續(xù)深入拓展無害化處置業(yè)務(wù)，加快全國性布局，以廣東為基點(diǎn)，由近及遠(yuǎn)，逐步擴(kuò)張至福建、江西、安徽、新疆等地區(qū)。在2015年，東江環(huán)保更是大手筆收并購7家環(huán)保企業(yè)，布局環(huán)渤海區(qū)域。至此，東江環(huán)保夯實(shí)珠三角、做大長三角、謀篇京津翼環(huán)渤海、布局中西部市場的區(qū)域拓展戰(zhàn)略已定下基調(diào)。東江環(huán)保的危廢版圖基本已經(jīng)遍布各大地理區(qū)域。東江環(huán)保在中國危廢領(lǐng)域的布局主要采用“跑馬圈地”的策略，該策略的成功離不開其在行業(yè)領(lǐng)域耕耘二十多年持續(xù)累積的經(jīng)驗(yàn)。
2016年，東江環(huán)保又迎來了公司發(fā)展史中濃墨重彩的一大事件：廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司成為公司控股股東。東江環(huán)保董秘王恬在采訪中表示：“通過引入廣晟，釋放國資優(yōu)勢，凝聚內(nèi)部力量，充分發(fā)揮國企和民企的綜合優(yōu)勢、取長補(bǔ)短，樹立國有控股、A+H兩地上市的混合所有制的典范。”
國資背景入主，對于身處危廢這種需要前期投入大量人力、財(cái)力、物力行業(yè)中的企業(yè)來說未嘗不是一件好事。同年度，東江環(huán)保還成功剝離了部分廢舊家電拆解業(yè)務(wù)，進(jìn)一步聚焦危廢業(yè)務(wù)。
進(jìn)入2017年，這一年危廢行業(yè)可以說是風(fēng)云變化，危廢市場并購爆發(fā)，并購數(shù)量超過20起。主要原因在于，危廢處理行業(yè)在環(huán)保這個(gè)薄利領(lǐng)域中是個(gè)“異類”，供需不平衡使危廢行業(yè)在2017年毛利率最高達(dá)50%，高利潤、高盈利引得資本、跨界者強(qiáng)勢進(jìn)入，各方企業(yè)跑馬圈地紛紛搶占市場，打響人才爭奪戰(zhàn)。
同年4月，東江環(huán)?？偛藐愂锷诮邮苄氯A社記者采訪時(shí)，也曾發(fā)表了類似看法，他認(rèn)為，未來五年，千億危廢市場將迎來二次整合，這場“大浪淘沙”，將誕生一批上規(guī)模的龍頭企業(yè)。
企業(yè)的發(fā)展離不開行業(yè)的高速發(fā)展。十三五期間的“兩高司法解釋”帶來了危廢處置需求的急劇增長，危廢行業(yè)迎來風(fēng)口、迅猛發(fā)展。這也為東江的發(fā)展推波助力，2017年是東江環(huán)保優(yōu)化戰(zhàn)略規(guī)劃的一年，該年度東江環(huán)保明確了聚焦危廢主業(yè)的企業(yè)路線，并創(chuàng)新融資方式，多渠道釋放產(chǎn)能。該年度東江環(huán)保危廢處理資質(zhì)達(dá)160萬噸，營業(yè)收入達(dá)31億元。
東江坐擁危廢龍頭寶座，雖然目前處于急速擴(kuò)張期，但公司審慎的風(fēng)險(xiǎn)管理帶來的穩(wěn)定現(xiàn)金流，依然能讓東江環(huán)保在行業(yè)競爭中處于絕對優(yōu)勢。東江環(huán)保的企業(yè)愿景是做受人尊敬的環(huán)保產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑者。相信東江環(huán)保在危廢處理領(lǐng)域的實(shí)際表現(xiàn)已經(jīng)交出了一份滿意的答卷。
原標(biāo)題：危廢戰(zhàn)場(一)：巨頭登陸，龍頭誕生