“十三五”絕對是中國經(jīng)濟發(fā)展歷史上一個特殊的五年，宏觀上國內(nèi)提出兩山論和建設(shè)生態(tài)文明以及要面對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性升級和GDP增速的逐漸下移;外部則面臨著更加復(fù)雜的貿(mào)易沖突和由此帶來的低端產(chǎn)業(yè)跨國轉(zhuǎn)移。而細(xì)化到環(huán)保的具體領(lǐng)域，新環(huán)保法和三個“十條”的頒布實施，在環(huán)境治理的各個領(lǐng)域帶來了監(jiān)管的逐步趨嚴(yán)、制度的不斷完善、需求的大規(guī)模釋放和環(huán)境產(chǎn)業(yè)各個類型的爆發(fā)式發(fā)展，危廢行業(yè)就是其中的一個典型代表。
“十三五”絕對是中國經(jīng)濟發(fā)展歷史上一個特殊的五年，宏觀上國內(nèi)提出兩山論和建設(shè)生態(tài)文明以及要面對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性升級和GDP增速的逐漸下移;外部則面臨著更加復(fù)雜的貿(mào)易沖突和由此帶來的低端產(chǎn)業(yè)跨國轉(zhuǎn)移。而細(xì)化到環(huán)保的具體領(lǐng)域，新環(huán)保法和三個“十條”的頒布實施，在環(huán)境治理的各個領(lǐng)域帶來了監(jiān)管的逐步趨嚴(yán)、制度的不斷完善、需求的大規(guī)模釋放和環(huán)境產(chǎn)業(yè)各個類型的爆發(fā)式發(fā)展，危廢行業(yè)就是其中的一個典型代表。
2020年作為“十三五”的收官之年，危廢行業(yè)一方面成功面對了年初新冠疫情爆發(fā)帶來的醫(yī)廢大量產(chǎn)生帶來的挑戰(zhàn)，另一方面就是新《固廢法》時隔15年的“大修”為行業(yè)中的企業(yè)劃定了新的管理“紅線”。
固廢法“大修”，細(xì)化固廢及危廢各環(huán)節(jié)管理
2020年4月29日，第十三屆全國人大常委會第十七次會議審議通過了修訂后的《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》(以下簡稱新固廢法)，自2020年9月1日起施行。我國現(xiàn)行固廢法是1995年制定的，2004年進行了第一次修訂，2013年、2015年、2016年進行了三次修正，此次固廢法修訂是時隔15年的“大修”。
新固廢法壓實了企業(yè)主體責(zé)任，將固體廢物處理各環(huán)節(jié)的主體責(zé)任進一步細(xì)化，強化了對工業(yè)固體廢物和危險廢物的監(jiān)管，這些新修訂的內(nèi)容，是企業(yè)環(huán)保合規(guī)需關(guān)注的新要求。
在危險廢物管理方面，新固廢法主要從危廢產(chǎn)生單位建立危廢管理臺賬、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)及醫(yī)療廢物集中處置單位的義務(wù)、新增投保環(huán)境污染責(zé)任保險的要求等三方面進行修訂。
1. 新固廢法新增了危廢產(chǎn)生單位建立危廢管理臺賬的要求。明確要求危廢產(chǎn)生單位建立危險廢物管理臺賬，如實記錄有關(guān)信息，將部門規(guī)范性文件要求轉(zhuǎn)化為法定要求。如危廢單位未按照國家有關(guān)規(guī)定建立危險廢物管理臺賬并如實記錄，依據(jù)新固廢法第一百一十二條第(十三)項規(guī)定，將由生態(tài)環(huán)境主管部門責(zé)令改正，處以10-100萬元罰款，并沒收違法所得;情節(jié)嚴(yán)重的，報經(jīng)有批準(zhǔn)權(quán)的人民政府批準(zhǔn)，可能被責(zé)令停業(yè)或者關(guān)閉。
2. 國務(wù)院生態(tài)環(huán)境主管部門會同國務(wù)院有關(guān)部門建立全國危險廢物等固體廢物污染環(huán)境防治信息平臺，推進固體廢物收集、轉(zhuǎn)移、處置等全過程監(jiān)控和信息化追溯。新固廢法施行后，危廢產(chǎn)生單位應(yīng)通過國家危險廢物信息管理系統(tǒng)向所在地生態(tài)環(huán)境主管部門申報危險廢物的種類、產(chǎn)生量、流向、貯存、處置等有關(guān)資料。
3. 危險廢物管理納入排污許可證管理制度。新固廢法刪除了“申報事項或者危險廢物管理計劃內(nèi)容有重大改變的，應(yīng)當(dāng)及時申報”的要求，而是通過排污許可證制度和國家危險廢物信息管理系統(tǒng)來跟蹤監(jiān)管企業(yè)危廢變化信息。
4. 受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，新固廢法在三審稿中新增了對醫(yī)療廢物特別是應(yīng)對重大傳染病疫情過程中產(chǎn)生的醫(yī)療廢物的管理規(guī)定，并加強了醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和醫(yī)療廢物集中處置單位的主體責(zé)任。除新固廢法外，醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和醫(yī)療廢物集中處置單位還應(yīng)遵循醫(yī)療廢物管理方面的特殊規(guī)定，如《中華人民共和國傳染病防治法》《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》《醫(yī)療廢物管理條例》《危險廢物經(jīng)營許可管理辦法》《醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)療廢物管理辦法》《國家突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》《國家突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案》《醫(yī)療廢物分類目錄》《醫(yī)療廢物專用包裝袋、容器和警示標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)》和《醫(yī)療廢物集中處置技術(shù)規(guī)范(試行)》等對醫(yī)療廢物進行管理。
5. 新增了收集、貯存、運輸、利用、處置危險廢物的單位，應(yīng)當(dāng)投保環(huán)境污染責(zé)任保險的要求，是首次通過立法明確環(huán)境污染強制責(zé)任保險規(guī)定。
除了對危險廢物管理方面做出的更新外，新固廢法對法律責(zé)任專章進行了擴充完善，加大了對固廢管理不合規(guī)的處罰力度，增加了企業(yè)的違法成本。除了對新增內(nèi)容設(shè)定了相應(yīng)罰則外，還普遍提高了違法行為的處罰金額，最高可罰至500萬元，并且增加了按日連續(xù)處罰、行政拘留、查封扣押等執(zhí)法措施。
“三個能力”和危廢填埋標(biāo)準(zhǔn)更新，帶來新的機遇與挑戰(zhàn)
近年來危廢行業(yè)面臨的改變還包括：《關(guān)于提升危險廢物環(huán)境監(jiān)管能力、利用處置能力和環(huán)境風(fēng)險防范能力的指導(dǎo)意見》發(fā)布以及《危險廢物填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(CB18598-2019)修訂。
生態(tài)環(huán)境部去年10月發(fā)布的《關(guān)于提升危險廢物環(huán)境監(jiān)管能力、利用處置能力和環(huán)境風(fēng)險防范能力的指導(dǎo)意見》(簡稱《指導(dǎo)意見》)提出，1.到2025年底，建設(shè)危廢環(huán)境監(jiān)管體系，部分地區(qū)需提前實現(xiàn);2.進一步推進危廢利用處置能力與實際需要總體平衡，能有效解決現(xiàn)有危廢經(jīng)營許可證使用率低下等問題;3.對危廢全流程管理各環(huán)節(jié)提出指導(dǎo)意見，進一步加強包括政策管理、源頭管控、鑒別、轉(zhuǎn)移、區(qū)域合作、應(yīng)急響應(yīng)、打擊環(huán)境違法等多個環(huán)節(jié)的全流程管理體系;4.鼓勵危廢場內(nèi)處置、部分種類危廢“點對點”定向利用以及水泥窯、工業(yè)爐窯協(xié)同處置等，將會對危廢處置行業(yè)的三大博弈產(chǎn)生動態(tài)變化。
《指導(dǎo)意見》還針對專業(yè)性較強的危廢提出明確要求：多氯聯(lián)苯廢物等需要特殊處置的危險廢物和含汞廢物等具有地域分布特征的危險廢物，實行全國統(tǒng)籌和相對集中布局，打造專業(yè)化利用處置基地;適度發(fā)展水泥窯協(xié)同處置危險廢物項目，將其作為危險廢物利用處置能力的有益補充;加強廢酸、廢鹽、生活垃圾焚燒飛灰等危險廢物利用處置能力建設(shè);鼓勵石油開采、石化、化工、有色等產(chǎn)業(yè)基地、大型企業(yè)集團根據(jù)需要自行配套建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的危險廢物利用處置設(shè)施。鼓勵化工等工業(yè)園區(qū)配套建設(shè)危險廢物集中貯存、預(yù)處理和處置設(shè)施。
生態(tài)環(huán)保部于2019年10月發(fā)布《危險廢物填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(CB18598-2019)，該標(biāo)準(zhǔn)自2020年6月1日起實施。本次修訂就危險廢物填埋場場址選擇技術(shù)要求、危險廢物填埋的入場標(biāo)準(zhǔn)、危險廢物填埋場廢水排放控制要求、危險廢物填埋場運行及監(jiān)測技術(shù)要求等方面進行了重點規(guī)范，對推進危險廢物精細(xì)化管理、源頭減量、資源化利用和焚燒處置等具有重要意義。
危廢管理標(biāo)準(zhǔn)的更新，除了為企業(yè)帶來了更多機遇和挑戰(zhàn)，更加要求加強危廢監(jiān)管、統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)法尺度。
危廢行業(yè)火熱發(fā)展，系統(tǒng)風(fēng)險引發(fā)擔(dān)憂
在資本熱潮的推動下，危廢行業(yè)近年來的的火熱頗受人矚目，并購價格直線上揚，龍頭公司業(yè)績擴張迅速。
行業(yè)內(nèi)對危廢處理領(lǐng)域火爆之余所積聚的風(fēng)險也不乏擔(dān)憂。根據(jù)E20研究院薛濤分析，危廢行業(yè)作為向污染者直接取費，又不受政府授予壟斷保護的特殊行業(yè)，由投資企業(yè)自身來面對來自充分市場競爭的價格風(fēng)險、需求風(fēng)險和競爭風(fēng)險，甚至包括同樣日益趨嚴(yán)的環(huán)保監(jiān)管風(fēng)險。
E20研究院薛濤指出，目前危廢行業(yè)面臨兩大問題：
1. 當(dāng)前國內(nèi)危廢行業(yè)在短短的五年高速發(fā)展期中所形成的行業(yè)集中度極低
對于危廢行業(yè)，十三五期間伴隨著環(huán)境監(jiān)管的趨嚴(yán)和需求的集中釋放(2013年兩高司法解釋后，危廢經(jīng)營許可證核準(zhǔn)增速從10%翻番至2016年的20%)，以及相關(guān)市場準(zhǔn)入審批權(quán)的下移，大量中小型地區(qū)性民營企業(yè)進入這個領(lǐng)域(據(jù)E20研究院不完全統(tǒng)計，至少有1300多家企業(yè)參與其中，而且這個數(shù)字還在增長之中)，集中度相當(dāng)分散，這必然帶來當(dāng)前危廢處理設(shè)施運營總體水平的低下，當(dāng)然同時也為未來的行業(yè)整合留下了充裕的空間。
2. 危廢行業(yè)的地區(qū)不平衡和產(chǎn)業(yè)不配比現(xiàn)象突出
除了供需不平衡的表象以外，深度觀察危廢領(lǐng)域的非均質(zhì)性和商業(yè)屬性，導(dǎo)致危廢領(lǐng)域面對的地區(qū)不平衡和產(chǎn)業(yè)不配比嚴(yán)重。從各省十三五規(guī)劃所披露的新增危廢處置產(chǎn)能來看，山東和四川都達(dá)到了五倍以上，廣東、浙江以及福建等沿海省份也超過50%，合計平均增長率達(dá)到了212%。可見供需不平衡是當(dāng)前的主要矛盾。
同時，通過對數(shù)據(jù)的詳細(xì)分析發(fā)現(xiàn)，2017年核準(zhǔn)經(jīng)營規(guī)模實際利用率僅為27.5%，除了刨除新項目建設(shè)運營所必需的時間以外，許可證容量錯配的問題也確實存在，主要原因包括：對于前端產(chǎn)廢企業(yè)信息缺乏，對有效配伍帶來壓力，同時增加了連續(xù)安全生產(chǎn)的難度;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)移、環(huán)保督察導(dǎo)致的停產(chǎn)整頓、危廢處置前端所依賴的收運體系粗放、工業(yè)企業(yè)利潤下滑負(fù)擔(dān)處置費用困難等原因，加大了危廢企業(yè)產(chǎn)能釋放的難度;2003年執(zhí)行的危廢設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的計劃經(jīng)濟色彩，導(dǎo)致該規(guī)劃所落地的產(chǎn)能和對應(yīng)工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域配置，不能完全匹配入關(guān)貿(mào)總協(xié)定后國內(nèi)近十年來制造業(yè)的迅猛發(fā)展;相對于綜合安全處置(填埋與焚燒)，資源化項目具有自發(fā)性，企業(yè)申領(lǐng)踴躍，但這類嚴(yán)重受制于后端產(chǎn)品的價格波動，在近幾年經(jīng)濟放緩大宗資源產(chǎn)品本身價格持續(xù)走低的情況下，資源化領(lǐng)域的許可證產(chǎn)能閑置比例出現(xiàn)大幅上揚。
危廢領(lǐng)域不同于市政環(huán)保的純商業(yè)屬性，結(jié)合我國巨大的地區(qū)差異，也帶來了危廢行業(yè)的地區(qū)發(fā)展不平衡的問題。粗略而言，地廣人稀以礦產(chǎn)及粗加工為主的西部、中部省份的冶煉和化工，和以高附加值工業(yè)(如電子行業(yè))以及精細(xì)化工為布局的沿海，在危廢處置方面所要面對的問題性質(zhì)各不相同。支付能力、土地稀缺度和環(huán)境敏感度等要素在其中發(fā)揮了巨大的作用，針對不同地區(qū)不同特點，對危廢處置企業(yè)和環(huán)境管理都需要有更針對性的對策。
危廢行業(yè)未來發(fā)展
“十三五”是危廢處置領(lǐng)域正在形成細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)集群的第一階段，資本市場因此對這個領(lǐng)域存在一些明顯追高的現(xiàn)象也屬正常。但隨著針對危廢的環(huán)境管理的不斷持續(xù)完善，如發(fā)改委的綠色價格機制文件中提出將逐步完善危廢的污染者付費制度，這幾年不斷深入的環(huán)保督察(包括生態(tài)環(huán)境部剛剛要開展的危廢檢查)、無廢城市試點、結(jié)合產(chǎn)廢企業(yè)排污許可證的全過程自證式管理、收運體系的逐步規(guī)范化和伴隨IT手段進步的大數(shù)據(jù)監(jiān)管措施等等，生態(tài)環(huán)境部的監(jiān)管措施也將會越來越嚴(yán)密。
結(jié)合E20研究院曾經(jīng)發(fā)布的中美危廢領(lǐng)域的“藍(lán)海—紅海—沙漠之花”的過程對比，從總體的行業(yè)規(guī)律來看，藍(lán)海時往往市場尚不成熟，紅海時又處于過度競爭狀態(tài)，藍(lán)紅交際往往是行業(yè)平均利潤較高的時期，而對于個體企業(yè)，則又要依靠自身長板的發(fā)揮和技術(shù)創(chuàng)新的可持續(xù)，才能在持續(xù)變紅的商海中找到藍(lán)色的高增長機會。
認(rèn)識到這一點對于當(dāng)前大型危廢企業(yè)尤為重要，如何在借助資本力量形成擴張的同時，保持自身在技術(shù)提升和運營能力方面的核心能力，是其最終能夠保持競爭力而順利成為沙漠之花的途徑。
原標(biāo)題：“十三五”收官在即，危廢行業(yè)何去何從