時(shí)光如梭，2020年縱使再難開啟，如今也已接近尾聲，回望今年的固廢市場(chǎng)，垃圾焚燒作為固廢領(lǐng)域發(fā)展最為穩(wěn)定的“中流砥柱”，在今年遭遇疫情，行業(yè)新政不斷出臺(tái)背景下，垃圾焚燒板塊景氣度究竟如何？
E20研究院數(shù)據(jù)中心曾對(duì)上半年固廢市場(chǎng)進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)當(dāng)時(shí)焚燒市場(chǎng)的總結(jié)為釋放增速放緩，并繼續(xù)向四五線城市下沉。生活垃圾焚燒處理能力主要集中在600-1200噸/日的常規(guī)規(guī)模，1200噸/日以上規(guī)模的相對(duì)較少。上半年的垃圾焚燒市場(chǎng)表現(xiàn)也恰恰印證了薛濤院長(zhǎng)曾在2019年固廢論壇上預(yù)測(cè)的“2019年是焚燒項(xiàng)目釋放(市場(chǎng)化)最多的一年，2020年可能是焚燒項(xiàng)目投運(yùn)最多的一年。”“生活垃圾增量市場(chǎng)一線城市基本瓜分完畢，生活垃圾焚燒市場(chǎng)逐漸向三四五線城市下沉”。
如今，2020年已近尾聲，中國(guó)固廢網(wǎng)繼續(xù)追蹤垃圾焚燒市場(chǎng)的表現(xiàn)，日前對(duì)今年以來市場(chǎng)上釋放和成交的處理規(guī)模在2000噸/日及以上的垃圾焚燒項(xiàng)目進(jìn)行了粗略梳理和統(tǒng)計(jì)(如有遺漏，歡迎留言補(bǔ)充)，通過盤點(diǎn)今年以來業(yè)內(nèi)較大規(guī)模的項(xiàng)目，垃圾焚燒市場(chǎng)狀態(tài)可見一斑。
1-11月全國(guó)日焚燒規(guī)模2000噸及以上項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表
從數(shù)量來看，截止目前，符合日設(shè)計(jì)能力在2000噸/日及以上的項(xiàng)目為數(shù)不多，從一月份至今，項(xiàng)目總量不過10個(gè)，上半年占據(jù)了6個(gè)，且一二月份中標(biāo)的就有4個(gè)項(xiàng)目。這些項(xiàng)目多是去年釋放今年中標(biāo)的存量項(xiàng)目，而今年新釋放的項(xiàng)目實(shí)在寥寥無幾。
與新釋放數(shù)量形成鮮明對(duì)比的是，今年一大批垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目紛紛投運(yùn)，其中不乏規(guī)模較大的比較知名的項(xiàng)目，如山西省最大生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目太原康恒生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目10月18日滿負(fù)荷運(yùn)行，項(xiàng)目總投資15.7億元，建設(shè)規(guī)模為日焚燒處理生活垃圾3000噸，年處理垃圾109.5萬噸，占太原市垃圾總量的65.6%，年發(fā)電量達(dá)4.57億千瓦時(shí);如總投資12億元、日處理能力為2400噸的河南商丘垃圾焚燒發(fā)電工程，該項(xiàng)目1號(hào)機(jī)組于10月22日投運(yùn)，一期建設(shè)規(guī)模1200噸，年處理量約44萬噸。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新增垃圾焚燒項(xiàng)目變少，垃圾焚燒市場(chǎng)降溫，原因有二，其一是經(jīng)過前幾年的跑馬圈地，資本快速布局，市場(chǎng)已幾近飽和，所以，很多企業(yè)不得不將目光投向中西部三四線縣域城市、500噸以下的小項(xiàng)目，因此，前兩年的大項(xiàng)目頻現(xiàn)局面不再，取而代之的是新增項(xiàng)目開始降溫;其二受新國(guó)補(bǔ)政策影響，新增項(xiàng)目將“以收定支”，國(guó)補(bǔ)滑坡已成定局，這對(duì)大多數(shù)省份而言都是重重一擊，在財(cái)力有限的情況下，新增項(xiàng)目自然而然就變少了。此外，新國(guó)補(bǔ)補(bǔ)貼方案規(guī)定，2021年以后生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目將全部通過競(jìng)爭(zhēng)方式配置并確定上網(wǎng)電價(jià)，由此也引發(fā)在建項(xiàng)目“搶裝潮”。
從所在地來看，今年新增日處理2000噸及以上項(xiàng)目分布在陜西、河南、江蘇、山東、青海、江西、湖北等地區(qū)，其中河南繼續(xù)延續(xù)去年態(tài)勢(shì)，釋放的大項(xiàng)目有3個(gè)之多;湖北近一兩個(gè)月來大項(xiàng)目比較集中。再看具體的城市分布，河南省的3個(gè)項(xiàng)目分別位于信陽市、漯河市、焦作市;湖北省的2個(gè)項(xiàng)目分別位于宜昌市、孝感市，均在三四五線城市之列。
從中標(biāo)企業(yè)來看，康恒環(huán)境、光大環(huán)境、綠色動(dòng)力、首創(chuàng)環(huán)境都是固廢十大影響力企業(yè)，而城發(fā)環(huán)境作為平臺(tái)型國(guó)企，從去年進(jìn)入固廢市場(chǎng)以來，“高歌猛進(jìn)”不斷獲取生活垃圾焚燒項(xiàng)目，今年更是“火力全開”。粗略統(tǒng)計(jì)，2020年河南省至少釋放出9個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目，除信陽市、南陽市鎮(zhèn)平縣、周口市扶溝縣項(xiàng)目以及尚未開標(biāo)的焦作市西部園區(qū)項(xiàng)目之外，全被城發(fā)環(huán)境所斬獲，總投資金額突破41億元，處理規(guī)模達(dá)7050噸/日，始終牢牢占據(jù)著河南省成交垃圾焚燒項(xiàng)目量的前列。
1-11月份河南垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表
2020年在全國(guó)垃圾焚燒市場(chǎng)呈現(xiàn)疲軟之態(tài)下，河南市場(chǎng)熱度不減。據(jù)了解，河南省的垃圾焚燒處理能力依然不足，省內(nèi)需要繼續(xù)釋放新的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目來高效完成垃圾無害化處理規(guī)劃。并且單一焚燒發(fā)電項(xiàng)目也轉(zhuǎn)向于靜脈或環(huán)保產(chǎn)業(yè)園，產(chǎn)業(yè)園這種線性經(jīng)濟(jì)模式正成為主流，將更大效率提升項(xiàng)目盈利能力及產(chǎn)業(yè)生存能力。
接下來就來逐個(gè)了解全國(guó)日焚燒規(guī)模在2000噸及以上的項(xiàng)目！
1、西安市灞橋區(qū)生活垃圾無害化處理熱電PPP項(xiàng)目
中標(biāo)單位：上?？岛悱h(huán)境股份有限公司(聯(lián)合體成員：西安環(huán)益再生資源利用有限公司、陜西建工第七建設(shè)集團(tuán)有限公司 )
項(xiàng)目概況：項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)距西安市城區(qū)中心約14.0km。項(xiàng)目為生活垃圾焚燒發(fā)電廠，主要工程內(nèi)容包含綜合主廠房、膜處理間及生化池、滲濾液處理站、中水處理站、綜合水泵房、電力升壓站、天然氣調(diào)壓站、綜合樓、宿含及食堂、雨水提升站房及調(diào)節(jié)池、廠區(qū)通路、綠化、大門、圍墻及外圍市政配套工程等。
項(xiàng)目規(guī)模：項(xiàng)目生活垃圾焚燒發(fā)電廠設(shè)計(jì)規(guī)模為日處理生活垃圾量3000t，年處理量100×104t；配2臺(tái)30MW抽凝汽式汽輪機(jī)及發(fā)電機(jī)，工程建設(shè)4條750t/d生活垃圾焚燒線;項(xiàng)目建成后年發(fā)電量3.692億度，其中上網(wǎng)電量2.954億度，年均供熱量59.88×104GJ。外圍市政配套工程包括供水管線3340米，供熱工程管線11000米。
項(xiàng)目合作期限：24年(其中含建設(shè)期2年，運(yùn)營(yíng)期22年)。
投資估算：項(xiàng)目總投資為158569.78萬元
2、信陽市生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項(xiàng)目
中標(biāo)單位：中國(guó)光大環(huán)境(集團(tuán))有限公司
項(xiàng)目規(guī)模：新建一座總處理規(guī)模為2250噸/日的生活垃圾焚燒發(fā)電廠，分兩期實(shí)施。本項(xiàng)目為一期工程，擬采用PPP模式實(shí)施，處理規(guī)模為1500噸/日，采用兩套750噸/日的焚燒線(二期增加一套750噸/日的焚燒線)；一期配置一套35MW汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組(二期增加一套18MW汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組)；配套建設(shè)一座處理能力為500噸/日的滲瀝液處理站，主廠房一次性建成；垃圾處理服務(wù)費(fèi)單價(jià)：53.00元/噸
項(xiàng)目工程總投資78952.72萬元
合作期設(shè)置為30年，其中建設(shè)期不超過2年(含試運(yùn)營(yíng)期6個(gè)月)，運(yùn)營(yíng)期固定為28年
3、南京市江北生活垃圾焚燒發(fā)電廠二期項(xiàng)目
中標(biāo)單位：上?？岛悱h(huán)境股份有限公司、華能國(guó)際電力開發(fā)公司
垃圾處理服務(wù)費(fèi)單價(jià)：57.8元/噸
項(xiàng)目概況：項(xiàng)目建設(shè)地址位于南京市浦口區(qū)星甸街道，南京市浦口區(qū)星甸街道，絡(luò)洼隊(duì)以北，董莊隊(duì)以南，南京江北環(huán)保產(chǎn)業(yè)園內(nèi)。江北生活垃圾焚燒發(fā)電廠一、二期總規(guī)劃用地400畝，其中本期(二期)面積約196畝。
建設(shè)規(guī)模：本項(xiàng)目擬建設(shè)日焚燒處理生活垃圾2000噸，年處理約73萬噸的三條667t/d垃圾焚燒線，每條焚燒線包括1臺(tái)焚燒爐和1臺(tái)余熱鍋爐，項(xiàng)目設(shè)有2臺(tái)25MW抽凝式汽輪機(jī)組。焚燒爐型式為機(jī)械爐排型，余熱鍋爐采用中溫中壓蒸汽鍋爐(400℃，4.0MPa)，裝機(jī)容量為2臺(tái)30MW 發(fā)電機(jī)。
估算總投資為106,950萬元
本項(xiàng)目特許期30年，其中建設(shè)期為2年。
4、漯河市生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項(xiàng)目
中標(biāo)單位：河南城發(fā)環(huán)境股份有限公司(聯(lián)合體成員：上?？岛悱h(huán)境股份有限公司、中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司)
中標(biāo)價(jià)：56.80元/噸
項(xiàng)目規(guī)模：總處理規(guī)模為2250 噸/日，其中一期處理規(guī)模為1500噸/日，采用兩套750噸/日的焚燒線(二期增加一套750噸/日的焚燒線)；一期配置一套35MW汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組(二期增加一套18MW 汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組)。
項(xiàng)目合作期：本項(xiàng)目合作期30年，其中建設(shè)期2年，運(yùn)營(yíng)期28年。
項(xiàng)目投資：本項(xiàng)目一期生活垃圾焚燒廠工程投資為78600.40萬元。
5、章丘區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目二期工程暨靜脈產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目
中標(biāo)單位：綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
項(xiàng)目采用建設(shè)-運(yùn)營(yíng)-移交(BOT)模式，特許經(jīng)營(yíng)期為30年，設(shè)計(jì)處理一般工業(yè)固廢及生活垃圾規(guī)模為每日2400噸，分兩階段實(shí)施，其中第一階段處理規(guī)模為每日1600噸，主要焚燒工藝為機(jī)械爐排爐技術(shù)。項(xiàng)目另外包括餐廚與廚馀垃圾協(xié)同處置項(xiàng)目，規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)模為每日200噸、污泥協(xié)同處置項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)模為每日400噸，而生活垃圾處理費(fèi)為每噸51.5元。
項(xiàng)目總投資約15億元(人民幣。下同)，第一階段總投資約8.5億元，其中資本金約2.55億元。
6、西寧市生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項(xiàng)目
中標(biāo)社會(huì)資本：深圳市能源環(huán)保有限公司
中標(biāo)價(jià)：61.60元/噸
西寧市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目日處理能力3000噸、年處理規(guī)模為109.5萬噸，廠區(qū)采用4×750t/d生活垃圾焚燒線，配兩套35MW抽凝式汽輪發(fā)電機(jī)組。
項(xiàng)目合作期限共30年，自協(xié)議生效日起算，包括項(xiàng)目建設(shè)期和運(yùn)營(yíng)期。其中，建設(shè)期計(jì)劃為28個(gè)月。
項(xiàng)目估算總投資約2010369950.19元。
7、焦作市靜脈產(chǎn)業(yè)園東部園區(qū)項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目
中標(biāo)單位：城發(fā)環(huán)境股份有限公司(聯(lián)合體)
中標(biāo)價(jià)格：建筑安裝工程費(fèi)用下浮率為10%，生活垃圾處理費(fèi)含稅單價(jià)為89.80元/噸，轉(zhuǎn)運(yùn)站補(bǔ)貼費(fèi)服務(wù)費(fèi)含稅單價(jià)為79.80元/噸，污泥處理服務(wù)費(fèi)為280.00元/噸。
焦作市靜脈產(chǎn)業(yè)園東部園區(qū)近期、一區(qū)建設(shè)內(nèi)容，包括：生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目、市政污泥處理項(xiàng)目(協(xié)同處置)、園區(qū)污水處理項(xiàng)目、園區(qū)管理中心、轉(zhuǎn)運(yùn)站和填埋場(chǎng)封場(chǎng)6個(gè)子項(xiàng)目，園區(qū)內(nèi)道路、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目設(shè)施，以及永久性進(jìn)場(chǎng)道路、水、電、熱力等紅線外工程。
項(xiàng)目的總投資為189702.56萬元，采用BOT模式，特許經(jīng)營(yíng)期30年。
8、宜昌市生活垃圾焚燒發(fā)電特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目
資格預(yù)審結(jié)果如下：
北京首創(chuàng)環(huán)境投資有限公司
廣州環(huán)保投資集團(tuán)有限公司
中國(guó)光大環(huán)境(集團(tuán))有限公司
北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司
粵豐科維環(huán)保投資(廣東)有限公司(聯(lián)合體)
深圳市能源環(huán)保有限公司
北京控股環(huán)境集團(tuán)有限公司
上?？岛悱h(huán)境股份有限公司(聯(lián)合體)
建設(shè)內(nèi)容包括：垃圾焚燒廠工程、上網(wǎng)輸電線路、垃圾接收儲(chǔ)存與運(yùn)輸系統(tǒng)、垃圾焚燒系統(tǒng)、余熱利用系統(tǒng)、煙氣處理系統(tǒng)、自動(dòng)控制系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、化學(xué)水處理、空壓機(jī)房、綜合水泵房及冷卻塔、油庫油泵房、滲瀝液處理系統(tǒng)、工業(yè)廢水處理系統(tǒng)、機(jī)修間設(shè)備、管理區(qū)等；政府配套建設(shè)內(nèi)容包括：進(jìn)廠道路、取水工程、填埋場(chǎng)改造工程、征地拆遷，配套建設(shè)內(nèi)容不納入本次特許經(jīng)營(yíng)建設(shè)范圍。該項(xiàng)目設(shè)計(jì)總處理規(guī)模為2250 噸/日，其中二期750噸/日焚燒線土建工程及配套設(shè)施與一期處理規(guī)模1500噸/日工程同步規(guī)劃建設(shè)，預(yù)留設(shè)備安裝擴(kuò)建端。
項(xiàng)目采取特許經(jīng)營(yíng)(建設(shè)-運(yùn)營(yíng)-移交)運(yùn)作方式，合作期限30年(含建設(shè)期)。
宜昌市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目總投資估算為110532.11萬元，本次特許經(jīng)營(yíng)投資為93045.13萬元。
9、孝感市生活垃圾焚燒發(fā)電綜合處理PPP項(xiàng)目
項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：孝感市生活垃圾焚燒發(fā)電綜合處理項(xiàng)目包括若干子項(xiàng)目，分別是生活垃圾焚燒發(fā)電廠、廚余廢棄物及糞便處理項(xiàng)目，餐廚廢棄物處理廠、市政污泥無害化處置及資源化利用項(xiàng)目及相關(guān)配套項(xiàng)目等。
項(xiàng)目投資規(guī)模：本項(xiàng)目估算總投資為122509.42萬元，具體包括：生活垃圾焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目估算投資89370.16萬元；廚余廢棄物及糞便處理項(xiàng)目估算投資7898.41萬元；餐廚廢棄物處理廠估算投資8560.68萬元；市政污泥無害化處置及資源化利用項(xiàng)目估算投資7572.09萬元；園區(qū)污水處理項(xiàng)目估算投資3569.81萬元；園區(qū)配套工程5538.27萬元。
項(xiàng)目合作期為27年，本項(xiàng)目中的生活垃圾焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目和其他5個(gè)子項(xiàng)目分別進(jìn)入運(yùn)營(yíng)期。其中，生活垃圾焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目建設(shè)期為1年，工程竣工驗(yàn)收后進(jìn)入運(yùn)營(yíng)期，運(yùn)營(yíng)期25年。其他5個(gè)子項(xiàng)目的建設(shè)期為2年，所包含子項(xiàng)目整體工程竣工驗(yàn)收后進(jìn)入運(yùn)營(yíng)期，運(yùn)營(yíng)期25年。
原標(biāo)題：【盤點(diǎn)】818今年日規(guī)模2000噸及以上的垃圾焚燒項(xiàng)目