隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展,廢棄電器電子產(chǎn)品的報(bào)廢進(jìn)入高峰期,廢棄電器處理比例不斷提升。近年來(lái),我國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)相關(guān)制度越來(lái)越完善,納入基金補(bǔ)貼目錄的廢棄電器電子產(chǎn)品的品類會(huì)持續(xù)增加,諸此因素決定了該行業(yè)的未來(lái)市場(chǎng)容量將不斷放大、發(fā)展前景廣闊。
1、廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理產(chǎn)業(yè)鏈概覽
廢棄電器電子產(chǎn)品的回收處理活動(dòng),是指將廢棄電器電子產(chǎn)品進(jìn)行回收、拆解,從中提取物質(zhì)作為原材料或者燃料,用改變廢棄電器電子產(chǎn)品物理、化學(xué)特性的方法減少已產(chǎn)生的廢棄電器電子產(chǎn)品數(shù)量,減少或者消除其危害成分,以及將其最終置于符合環(huán)境保護(hù)要求的填埋場(chǎng)的活動(dòng),不包括產(chǎn)品維修、翻新以及經(jīng)維修、翻新后作為舊貨再使用的活動(dòng)。
廢棄電器電子回收處理行業(yè)上游主要為居民及部分機(jī)構(gòu),下游主要為二手市場(chǎng)以及金屬和非金屬材料市場(chǎng),我國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理主要分為回收與拆解處理兩個(gè)環(huán)節(jié)。
2、產(chǎn)業(yè)鏈上游
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展與科技快速進(jìn)步,人民生活水平不斷提高,電器電子設(shè)備和機(jī)動(dòng)車保有量不斷增長(zhǎng)并且更新?lián)Q代周期有所縮短,電子廢棄物、廢舊電子設(shè)備、廢舊家電的產(chǎn)生量保持逐年增長(zhǎng)趨勢(shì),為電子廢棄物、報(bào)廢機(jī)動(dòng)車拆解行業(yè)和廢舊電子設(shè)備回收再利用行業(yè)提供了充足的原材料。
2019年中國(guó)家用電器研究院選取典型處理企業(yè),持續(xù)對(duì)廢棄產(chǎn)品的報(bào)廢年限進(jìn)行調(diào)研。根據(jù)市場(chǎng)供給模型測(cè)算廢棄電器電子產(chǎn)品的理論報(bào)廢量。2019年,中國(guó)家用電器研究院根據(jù)對(duì)廢棄電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)調(diào)研的實(shí)際情況,對(duì)測(cè)算結(jié)果進(jìn)行超壽命數(shù)據(jù)和不可識(shí)數(shù)據(jù)修正。下文所列各類廢棄電器電子產(chǎn)品理論報(bào)廢量數(shù)據(jù)中,2015-2017年數(shù)據(jù)為未修正數(shù)據(jù),2018-2019年數(shù)據(jù)為已修正數(shù)據(jù)。
——理論報(bào)廢數(shù)量逐年上升,主要受手機(jī)理論報(bào)廢量大幅增長(zhǎng)影響
根據(jù)中國(guó)家用電器研究院數(shù)據(jù)顯示,2015年以來(lái),我國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品理論報(bào)廢數(shù)量整體呈上升趨勢(shì),理論報(bào)廢重量逐年上升,2019年,我國(guó)14種廢棄電器電子產(chǎn)品理論報(bào)廢數(shù)量達(dá)62393萬(wàn)臺(tái)。根據(jù)我國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品理論報(bào)廢量的變化趨勢(shì),2020年,我國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品理論報(bào)廢數(shù)量約達(dá)68690萬(wàn)臺(tái)。
2010年,我國(guó)公布的《廢棄電器電子產(chǎn)品處理目錄(第一批)》中僅包含電視機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、房間空調(diào)器以及微型計(jì)算機(jī)5種產(chǎn)品類型。2015年2月,相關(guān)部委公布《廢棄電器電子產(chǎn)品處理目錄(2014年版)》,自2016年3月1日起實(shí)施,《廢棄電器電子產(chǎn)品處理目錄(第一批)》同時(shí)廢止。
在新公布的《廢棄電器電子產(chǎn)品處理目錄(2014年版)》中,類型有所增加,包含電視機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、房間空調(diào)器、微型計(jì)算機(jī)、吸油煙機(jī)、電熱水器、燃?xì)鉄崴鳌⒋蛴C(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、固定電話、手機(jī)、監(jiān)視器等14類產(chǎn)品。從各類廢棄電器電子產(chǎn)品理論報(bào)廢數(shù)量上看,2019年,手機(jī)理論報(bào)廢量較大,遠(yuǎn)多于其他廢棄電器電子產(chǎn)品,達(dá)28923萬(wàn)臺(tái)。
具體來(lái)看,近五年來(lái),手機(jī)報(bào)廢數(shù)量占比均超45%,且通過(guò)比較手機(jī)理論報(bào)廢數(shù)量與廢棄電器電子產(chǎn)品總體理論報(bào)廢量增速可知,二者變化趨勢(shì)高度重合,由此推斷,我國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品理論報(bào)廢數(shù)量快速增長(zhǎng)主要受手機(jī)理論報(bào)廢數(shù)量大幅增長(zhǎng)的影響。根據(jù)往年手機(jī)理論報(bào)廢數(shù)量平均占比情況分析,2020年,我國(guó)手機(jī)理論報(bào)廢數(shù)量約達(dá)32920萬(wàn)臺(tái)。
——理論報(bào)廢重量逐年增長(zhǎng),首批目錄產(chǎn)比報(bào)廢重量占比較高
根據(jù)中國(guó)家用電器研究院數(shù)據(jù)顯示,2015年以來(lái),我國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品理論報(bào)廢重量逐年上升,2019年,我國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品理論報(bào)廢重量達(dá)633.9萬(wàn)噸,2020年約接近700萬(wàn)噸。
從報(bào)廢重量上看,2019年,國(guó)家首批目錄廢棄電器電子產(chǎn)品報(bào)廢重量占比達(dá)74%,其中,電冰箱、洗衣機(jī)、房間空調(diào)器、微型計(jì)算機(jī)、電視機(jī)占比分別為22%、14%、20%、2%、16%。
——首批目錄產(chǎn)品理論報(bào)廢重量逐年增長(zhǎng),微型計(jì)算機(jī)理論報(bào)廢重量波動(dòng)下降
電視機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、房間空調(diào)器、微型計(jì)算機(jī)是我國(guó)《廢棄電器電子產(chǎn)品處理目錄》中的首批產(chǎn)品,具有社會(huì)保有量大,污染環(huán)境嚴(yán)重、危害人體健康,回收成本高、處理難度大和社會(huì)效益顯著,是我國(guó)基金補(bǔ)貼以及政策扶持涉及的主要產(chǎn)品,在廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)中具有重要地位。
根據(jù)中國(guó)家用電器研究院數(shù)據(jù)顯示,2015-2019年,我國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品首批目錄產(chǎn)品理論報(bào)廢重量整體呈上升趨勢(shì),2019年達(dá)472.5萬(wàn)臺(tái)。具體來(lái)看,我國(guó)電視機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、房間空調(diào)器理論報(bào)廢重量均呈上升趨勢(shì),微型計(jì)算機(jī)理論報(bào)廢重量波動(dòng)下降。
2019年,我國(guó)電視機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、房間空調(diào)器、微型計(jì)算機(jī)理論報(bào)廢重量分別為99.7萬(wàn)噸、141.8萬(wàn)噸、89.4萬(wàn)噸、128.1萬(wàn)噸、13.5萬(wàn)噸。2015-2019年,電視機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、房間空調(diào)器、微型計(jì)算機(jī)理論報(bào)廢重量分別以6%、17%、33%、14%、-3%的復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng),若以該增長(zhǎng)率進(jìn)行測(cè)算,2020年,我國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品首批目錄產(chǎn)品理論報(bào)廢重量約達(dá)546萬(wàn)噸,電視機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、房間空調(diào)器、微型計(jì)算機(jī)理論報(bào)廢重量分別為106萬(wàn)噸、166萬(wàn)噸、119萬(wàn)噸、146萬(wàn)噸、9萬(wàn)噸。
3、產(chǎn)業(yè)鏈中游
——回收狀況良好,回收數(shù)量、回收重量、回收價(jià)值逐年上升
近年來(lái),我國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品回收數(shù)量逐年上升,但增速趨于平緩。2018年,電視機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、房間房間空調(diào)器、電腦的回收量約為16550萬(wàn)臺(tái),約合380萬(wàn)噸;2018年,廢電視機(jī)和廢電腦的回收價(jià)格相較于2017年有所回落但幅度不大,廢洗衣機(jī)、廢冰箱、廢空調(diào)的回收價(jià)格相較于2017年有所上升。
根據(jù)變化趨勢(shì),2019年,我國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品回收數(shù)量越達(dá)16685萬(wàn)臺(tái),約合386萬(wàn)噸;2020年約達(dá)16781萬(wàn)臺(tái),約合392萬(wàn)噸。
注:僅包含“四機(jī)一腦”5種產(chǎn)品
綜合2018-2019年中國(guó)家用電器研究院公布的廢棄電器電子產(chǎn)品修正的理論報(bào)廢重量及商務(wù)部所發(fā)布的廢棄電器電子產(chǎn)品回收重量可發(fā)現(xiàn),2018-2019年,我國(guó)首批廢棄電器電子目錄產(chǎn)品理論報(bào)廢重量高于回收重量,回收缺口上升。2019年,我國(guó)首批廢棄電器電子目錄產(chǎn)品回收缺口達(dá)86.5萬(wàn)噸,回收量占理論報(bào)廢量比重為82%。根據(jù)變化趨勢(shì),2020年,回收缺口約達(dá)154萬(wàn)噸。
注:由于各機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)口徑與測(cè)算方式有所不同,可能存在一定誤差。
從回收價(jià)值看,根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù),2015-2018年中國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品回收價(jià)值整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì),2018年達(dá)133億元。根據(jù)我國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品回收數(shù)量與回收重量比率,2019年,我國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品回收價(jià)值約達(dá)135億元,2020年約達(dá)141億元。
注:僅包含“四機(jī)一腦”5種產(chǎn)品
——拆解處理量逐年上升,微型計(jì)算機(jī)拆解市場(chǎng)反走下坡路
2016年以來(lái),我國(guó)各類廢棄電器電子拆解量逐年增長(zhǎng),2019年,共有29個(gè)省份的94家處理企業(yè)實(shí)際開(kāi)展了廢棄電器電子產(chǎn)品拆解處理活動(dòng),共拆解處理廢棄電器電子產(chǎn)品8417萬(wàn)臺(tái)(套),同比增長(zhǎng)3.9%。
從變化趨勢(shì)上看,2016年以來(lái),電冰箱、洗衣機(jī)、房間空調(diào)器拆解量逐年增長(zhǎng),微型計(jì)算機(jī)拆解量逐年下降。具體來(lái)看,電視機(jī)拆解量較大,其次為洗衣機(jī)與微型計(jì)算機(jī),2019年拆解量分別為4355.2萬(wàn)臺(tái)、1582萬(wàn)臺(tái)、770.4萬(wàn)臺(tái)。
2016-2019年,電視機(jī)拆解量變化較為平穩(wěn),電冰箱、洗衣機(jī)、微型計(jì)算機(jī)拆解處理量分別以21%、8%、-20%的增長(zhǎng)率復(fù)合增長(zhǎng),房間空調(diào)器增長(zhǎng)率逐年下降,2020年約降至20%。依此增長(zhǎng)率進(jìn)行測(cè)算,2020年,電視機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、房間空調(diào)器、微型計(jì)算機(jī)拆解量約分別為4449萬(wàn)臺(tái)、1314萬(wàn)臺(tái)、1705萬(wàn)臺(tái)、750萬(wàn)臺(tái)、620萬(wàn)臺(tái),總計(jì)約達(dá)8838萬(wàn)臺(tái)。
——廢棄液晶電視機(jī)產(chǎn)品拆解效率下降,其他產(chǎn)品拆解效率變化趨勢(shì)并不明顯
從拆解效率上看,2017-2019年,我國(guó)廢棄液晶電視機(jī)產(chǎn)品拆解效率逐年下降,而其他廢棄電器電子產(chǎn)品拆解效率變化并不明顯。
4、產(chǎn)業(yè)鏈下游
個(gè)體回收者或回收商再將廢舊商品進(jìn)行簡(jiǎn)單檢測(cè),能直接再利用的或經(jīng)過(guò)修理后能使用的電器電子產(chǎn)品流入低收入家庭或農(nóng)村等二手市場(chǎng)。若不能直接利用,則由專業(yè)的公司將其拆解為金屬、塑料等原材料,或者深加工成各種其他產(chǎn)品。
目前很多零部件是沒(méi)法直接使用的,尤其是基于產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的要求,無(wú)法做到單獨(dú)選出一些元器件重新利用,比如線路板,就會(huì)被完全拆解分離。經(jīng)過(guò)拆解處理后的產(chǎn)品則流入金屬或非金屬材料市場(chǎng)。
有一些拆解處理廢棄電器電子產(chǎn)品的個(gè)體手工作坊或鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè),由于缺少專業(yè)技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)的廢棄電子處理設(shè)備,采用簡(jiǎn)單的露天焚燒、強(qiáng)酸浸泡等原始落后方式提取貴金屬,隨意排放廢氣、廢渣、廢液,對(duì)大氣、水質(zhì)和土壤造成嚴(yán)重環(huán)境污染。
5、競(jìng)爭(zhēng)格局
——基金補(bǔ)貼企業(yè)主要集中于東部地區(qū),經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市數(shù)量較多
2012年7月,財(cái)政部聯(lián)合環(huán)保部、發(fā)改委、工信部發(fā)布《第一批廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼企業(yè)名單》,2015年8月,財(cái)政部聯(lián)合環(huán)保部、發(fā)改委、工信部發(fā)布《第五批廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼企業(yè)名單》,根據(jù)五次基金補(bǔ)貼名單匯總可發(fā)現(xiàn),共有110家企業(yè)入選廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼企業(yè)名單。
從我國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼企業(yè)地區(qū)分布情況上看,我國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼企業(yè)主要集中于東部地區(qū),經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的省市廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼企業(yè)數(shù)量往往較多,主要原因可能是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)電器電子產(chǎn)品更新?lián)Q代頻率較快,廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)上游供給較為充分。
成本居高不下壓縮了企業(yè)的盈利空間,而與此同時(shí)拆解基金補(bǔ)貼的延遲發(fā)放又給企業(yè)發(fā)展帶來(lái)重創(chuàng)。目前,我國(guó)廢棄電器電子拆解行業(yè)收入主要來(lái)自于拆解物銷售收入和拆解基金補(bǔ)貼,其中拆解補(bǔ)貼收入是企業(yè)最重要的收入來(lái)源。
然而,國(guó)內(nèi)電廢拆解基金補(bǔ)貼卻存在嚴(yán)重的延遲發(fā)放問(wèn)題。2018年9月,中國(guó)再生資源回收利用協(xié)會(huì)聯(lián)合30家廢棄電器電子產(chǎn)品拆解龍頭企業(yè)“上書”財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部,懇求盡快發(fā)放延遲超30個(gè)月的基金補(bǔ)貼,該補(bǔ)貼款已累計(jì)80億元左右,聯(lián)名報(bào)告描述了國(guó)內(nèi)110家拆解企業(yè)有近1/3勉強(qiáng)維持生存、1/3停產(chǎn)、1/3面臨倒閉的發(fā)展困境。
——行業(yè)集中度較高,2020年上半年林美廢棄電器電子產(chǎn)品拆解量達(dá)380萬(wàn)臺(tái)
2019年,生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的四批廢棄電器電子產(chǎn)品拆解處理技術(shù)復(fù)核情況的公示中涉及2016年第3季度到2019年第2季度。其中,2019年第1、2季度的公示數(shù)據(jù),前5名集團(tuán)處理企業(yè)(中再資環(huán)、格力、格林美、啟迪以及TCL)的處理量占同期總處理量的55%。綜合來(lái)看,我國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品處理行業(yè)集中度較高。
具體來(lái)看,2020年上半年,格林美廢棄電器電子產(chǎn)品拆解量達(dá)380萬(wàn)臺(tái),啟迪環(huán)境廢棄電器電子產(chǎn)品拆解量達(dá)119.48萬(wàn)臺(tái),TCL拆解量達(dá)69.95萬(wàn)臺(tái),中再資環(huán)拆解處理量達(dá)42.42萬(wàn)噸。
6、發(fā)展趨勢(shì)
——基金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,拆解處理市場(chǎng)或?qū)l(fā)生變化
2012年5月至2021年3月,政府先后三次調(diào)整廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):2012年5月,財(cái)政部、環(huán)境保護(hù)部、國(guó)家發(fā)展改革委等多部委聯(lián)合印發(fā)《廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金征收使用管理辦法》,對(duì)處理企業(yè)按照實(shí)際完成拆解處理的廢棄電器電子產(chǎn)品數(shù)量給予定額補(bǔ)貼。基金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為:電視機(jī)85元/臺(tái)、電冰箱80元/臺(tái)、洗衣機(jī)35元/臺(tái)、房間空調(diào)器35元/臺(tái)、微型計(jì)算機(jī)85元/臺(tái)。
從政策效果上看,自2012年7月實(shí)施基金制度以來(lái),已納入基金補(bǔ)貼范圍的“四機(jī)一腦”流入正規(guī)拆解渠道的回收率從20%躍升至40%,雖有大幅攀升,但回收種類仍以電視機(jī)為主,其余廢舊家電回收量不足兩成。
2015年12月,財(cái)政部、環(huán)境保護(hù)部、發(fā)改委和工信部四部委近日發(fā)布新版廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。相較于2012年發(fā)布實(shí)施的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),此次新版補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整主要是:電視機(jī)和電腦的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)不同型號(hào)從85元/臺(tái)下降到60元/臺(tái)或70元/臺(tái);洗衣機(jī)大部分型號(hào)上調(diào)10元至45元/臺(tái);對(duì)空調(diào)的補(bǔ)貼則由原來(lái)的35元/臺(tái)大幅上調(diào)至130元/臺(tái)。
從政策效果上看,在2015年的基金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)政策中,電視機(jī)、微型計(jì)算機(jī)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)下降,房間空調(diào)器補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)上升,這在一定程度上對(duì)我國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品拆解處理市場(chǎng)造成影響。2016-2019年,電視機(jī)與微型計(jì)算機(jī)拆解處理量占比逐年下降,電冰箱、洗衣機(jī)、房間空調(diào)器占比逐年上升。
2021年3月,《關(guān)于調(diào)整廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》發(fā)布,對(duì)廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)予以調(diào)整。其中,電視機(jī)補(bǔ)貼范圍為40-45元/臺(tái),微型計(jì)算機(jī)45元/臺(tái),洗衣機(jī)25-30元/臺(tái),電冰箱55元/臺(tái),房間空調(diào)器100元/臺(tái)??傮w來(lái)看,與2015年基金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)相比,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)下降。
隨著新的基金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施,我國(guó)廢棄電器電子回收處理行業(yè)市場(chǎng)格局或?qū)⒂瓉?lái)新的變化。
——拆解市場(chǎng)將規(guī)范化發(fā)展,正規(guī)拆解企業(yè)將占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位
目前,我國(guó)廢舊電器電子產(chǎn)品拆解主體分為兩類,一類是具備一定處理規(guī)模、取得環(huán)保部門核準(zhǔn)的正規(guī)拆解企業(yè);另一類是家庭作坊式的個(gè)人或小企業(yè)。
此前,由于家庭作坊式的個(gè)人或小企業(yè)在環(huán)保、物流、稅費(fèi)方面成本較低,使得其可以通過(guò)提高收購(gòu)價(jià)格回收更多的廢舊電器電子產(chǎn)品,從而在廢舊電器電子產(chǎn)品處理行業(yè)處于壟斷地位;
而正規(guī)企業(yè)由于成本的先天劣勢(shì),難以與家庭作坊抗衡,從而面臨廢舊電器電子產(chǎn)品回收不足的境地,并且為達(dá)到拆解過(guò)程的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),需要投入先進(jìn)的拆解處理設(shè)備,拆解成本明顯高于小作坊。
《廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金征收使用管理辦法》出臺(tái),取得拆解資質(zhì)、享受定向補(bǔ)貼的正規(guī)企業(yè),能夠用市場(chǎng)化的手段收購(gòu)廢品資源,擴(kuò)大回收規(guī)模,并在規(guī)?;鸾獾倪^(guò)程中通過(guò)深度拆解與深加工,提升拆解毛利率。
而沒(méi)有補(bǔ)貼資質(zhì)的家庭作坊式個(gè)人或小企業(yè)將面臨淘汰或被整合的境地。行業(yè)將從無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)走向規(guī)范發(fā)展階段,預(yù)計(jì)未來(lái)拆解市場(chǎng)將向取得拆解資質(zhì)、享受定向補(bǔ)貼的正規(guī)企業(yè)集中,具有現(xiàn)代化、信息化回收系統(tǒng)與先進(jìn)拆解生產(chǎn)線的大型企業(yè),將在規(guī)?;厥詹鸾庵惺芤?,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。
原標(biāo)題:預(yù)見(jiàn)2021:《2021年中國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)全景圖譜》(附產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)等)