繼市政水務(wù)、垃圾處理兩大板塊之后，環(huán)衛(wèi)市場正在成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的第三塊拼圖。
8月25日，在2017（第五屆）城市垃圾熱點(diǎn)論壇上，E20研究院執(zhí)行院長薛濤表示，今年1-7月，環(huán)衛(wèi)市場每個月都會有PPP項(xiàng)目推出，項(xiàng)目個數(shù)每月約為6-12個，首年服務(wù)總金額單月最高在五億元左右。
“環(huán)衛(wèi)市場一直處于漫漫冬日。大家提到環(huán)衛(wèi)就會想起身穿黃馬甲，辛勞清掃馬路的環(huán)衛(wèi)工人，但是與市場、金融等高大上的概念扯不上關(guān)系?！毖f，“但現(xiàn)在，環(huán)衛(wèi)市場卻像一個早春，先進(jìn)裝備和IT技術(shù)不斷引入，一些裝備企業(yè)還開始探討無人駕駛清掃車輛等，處處顯現(xiàn)出勃勃生機(jī)?！?/p>
究其原因，一方面是因?yàn)榄h(huán)衛(wèi)是保障城市的基本功能，被納入了政府財(cái)政預(yù)算，因而現(xiàn)金流穩(wěn)定，另一方面也與PPP模式的助推有關(guān)。
“環(huán)衛(wèi)板塊半年收入7個億”
8月30日，北京金融街威斯汀酒店，啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司（下稱“啟迪桑德”）2017年投資者溝通會在這里舉行。
作為國內(nèi)A股環(huán)保龍頭企業(yè)，啟迪桑德舉辦此次溝通會一方面是為了慶賀45.89億元股票定增計(jì)劃成功實(shí)施，另一方面也是向外界發(fā)布公司的未來戰(zhàn)略和發(fā)展方向。啟迪桑德董事長文一波表示，此次募集的45.89億元將主要用于公司進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)一體化平臺建設(shè)，加大環(huán)衛(wèi)裝備以及固廢處置相關(guān)領(lǐng)域的投資力度，進(jìn)一步拓寬固廢處置全產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域業(yè)務(wù)規(guī)模，并最終形成環(huán)保資產(chǎn)整合平臺。
“經(jīng)過三年發(fā)展，我們的環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)目前已有大小車輛2萬輛、垃圾筒40萬個、公共廁所2000多座，在全國有接近280個環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，接近6萬多名環(huán)衛(wèi)工人、接近5億平米的作業(yè)面積和每天1.6萬噸的清運(yùn)量，服務(wù)人口達(dá)到6000萬人。”文一波說。
啟迪桑德董事會秘書馬勒思也表示，今年上半年，啟迪桑德環(huán)衛(wèi)板塊的收入大約為7億元，單季度達(dá)到了4個多億，利潤則有7000萬-8000萬元。這還只是環(huán)衛(wèi)運(yùn)營的數(shù)據(jù)，不包括環(huán)衛(wèi)施工、增值業(yè)務(wù)等。
“環(huán)衛(wèi)板塊比去年同期保持了150%的增長速度，我們的凈現(xiàn)金流比去年有很大的改善，取得了一個很好的半年開端?！眴⒌仙５驴偛脧堉偃A說。
其實(shí)，不光是啟迪桑德，很多環(huán)保企業(yè)也都已把目光投向了環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域。今年6月16日，云南政府采購網(wǎng)發(fā)布公告，僑銀環(huán)保科技股份有限公司成功中標(biāo)云南省昆明市官渡區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目。該項(xiàng)目合作期為20年，總合同金額將達(dá)到67億，成為國內(nèi)有史以來最大的環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目，由此也吸引了北京環(huán)境有限公司、廣東特麗潔環(huán)境工程有限公司等眾多環(huán)保企業(yè)參與競標(biāo)。
再以山西省為例，今年1-8月，全省共發(fā)布區(qū)縣級環(huán)衛(wèi)服務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目13個，其中1-5份項(xiàng)目數(shù)量為3個，6-8月份項(xiàng)目數(shù)量則為10個，呈逐步放量的增長態(tài)勢，表明其環(huán)衛(wèi)市場化進(jìn)程不斷加速。
2000億環(huán)衛(wèi)市場化空間
薛濤表示，環(huán)保產(chǎn)業(yè)迄今為止有過三波市場化浪潮，第一波是在2002年-2003年，主要是市政水處理領(lǐng)域的市場化；第二波是垃圾處理領(lǐng)域，大約在2005年開始啟動，目前已進(jìn)入“戰(zhàn)國時代的后期”，競爭格局基本確定；第三波則是剛剛開始的環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域市場化，目前正處于“春秋列國”時期。
“一個縣里可能就有一個‘王侯’?！毖f，“根據(jù)E20數(shù)據(jù)中心近期的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前全國共有四五千家企業(yè)參與環(huán)衛(wèi)，有一定規(guī)模的環(huán)衛(wèi)企業(yè)大約有140家左右?！?/p>
在他看來，新興的環(huán)衛(wèi)市場之所以受社會資本青睞，一個很重要的原因就是環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)之前政府早已經(jīng)形成了一套非常穩(wěn)健的財(cái)務(wù)安排，每年都會有一個固定的公共預(yù)算。在市場化后，這些錢將轉(zhuǎn)交給社會資本，因此其項(xiàng)目安全性要大大好于河道治理等新型PPP或PFI類項(xiàng)目。
“環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目與垃圾焚燒項(xiàng)目有一個共同點(diǎn)，就是污染者（民眾）遠(yuǎn)遠(yuǎn)未足額繳納垃圾收集和處置的成本，只交了一點(diǎn)點(diǎn)保潔費(fèi)，垃圾處理費(fèi)用主要是由政府的財(cái)稅收入來負(fù)擔(dān)。”薛濤說，“如果環(huán)衛(wèi)服務(wù)停止，城市的基本功能會受到影響，因此政府為保證企業(yè)正常服務(wù)會更傾向于妥善安排好財(cái)政支付。”
文一波也表示，環(huán)衛(wèi)市場是一個“特別大的剛需”，沒有哪一天會“到了頂點(diǎn)，不需要了”，而且要求將越來越高。
另外，自2014年起，國家在基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域大力推廣PPP模式，這對環(huán)衛(wèi)市場化也起到了極大的助推作用。據(jù)E20環(huán)境平臺的會員企業(yè)反饋，目前各地環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目數(shù)量明顯增多，甚至有地方政府明確要求將過去的政府購買服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)镻PP模式。在財(cái)政部PPP綜合信息平臺中，截止6月3日，已有50多個環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目（含清掃、收運(yùn)）入庫，其中16個項(xiàng)目已經(jīng)落地。
而這反過來又對環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目造成了影響，使得環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的合作期越來越長，服務(wù)費(fèi)也越來越高。一是因?yàn)镻PP模式比較復(fù)雜，既然要走一次程序，政府會傾向于劃出更廣的外包范圍，聯(lián)合幾個街道甚至幾個區(qū)，這自然帶來了首年服務(wù)費(fèi)用的提高；二是項(xiàng)目期限也比較長，大多在十年以上，項(xiàng)目設(shè)計(jì)上就會要求社會資本在項(xiàng)目期間增加投資來升級裝備和技術(shù)，這也會帶來服務(wù)費(fèi)的提高。
但同時，“這種趨勢還會帶來一個對產(chǎn)業(yè)升級的積極效應(yīng)，就是環(huán)衛(wèi)PPP的社會資本更加注重本身技術(shù)能力的提高和科技裝備的升級，這使得環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)成為更高端的市場，這也帶來了企業(yè)自身的增長空間。”薛濤表示。
根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2016-2022年中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)市場供需預(yù)測及投資戰(zhàn)略研究報告》，如果按照2015年全國城市道路清掃面積73.3億平方米，行業(yè)平均道路清掃價格在8-12元/平方米，假設(shè)按照10元/平方米來計(jì)算，全國每年的城市道路清掃市場空間為733億元。如果按照道路清掃占總環(huán)衛(wèi)市場70%的比例估算，全國環(huán)衛(wèi)市場每年運(yùn)營規(guī)模則在1047億元。
“根據(jù)E20研究院的測算，到2020年，會有2000億元的環(huán)衛(wèi)市場化空間，其中包括縣城清運(yùn)41億元、城市清運(yùn)230億元、水域保潔356億元等?！毖硎?。
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