近年來,我國垃圾焚燒處理能力直線上升。
根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù),2015-2020年,我國生活垃圾焚燒無害化處理廠數(shù)量呈現(xiàn)出高速增長趨勢。2015年,我國生活垃圾焚燒無害化處理廠數(shù)量僅為220座,到2020年數(shù)量已提升至463座。來自生態(tài)環(huán)境部污染源監(jiān)控中心的數(shù)據(jù)顯示,截至2021年底,我國已投運垃圾焚燒電廠約680座,處理規(guī)模達(dá)到73萬噸/天。
《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》中提到的“到2025年底,全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達(dá)到80萬噸/日,焚燒處理能力占城鎮(zhèn)生活垃圾處理能力的65%左右。”就這一目標(biāo)而言,“十四五”期間,行業(yè)的發(fā)展速度是超前的。
增量放緩 縣域焚燒項目建設(shè)快速突起
在行業(yè)市場狂奔的同時,國內(nèi)大中城市的焚燒能力趨近飽和,隨之而來的是行業(yè)新項目釋放乏力,市場增長開始趨于平緩,高速增長期迎來尾聲。
E標(biāo)通統(tǒng)計顯示,2021年共計釋放68個生活垃圾焚燒發(fā)電項目,2020年同期釋放100個項目,同比下降32%;2021年新增設(shè)計規(guī)模5.82513萬噸/日,2020年同期新增10.761萬噸/日,同比下降45.9%。
數(shù)據(jù)來源:E20研究院數(shù)據(jù)研究中心
回到當(dāng)前市場,中國固廢網(wǎng)根據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計,2022年上半年焚燒市場共計釋放27個生活垃圾焚燒項目,每月平均中標(biāo)4.5個,新增設(shè)計規(guī)模2.08萬噸/日(不含固鎮(zhèn)縣、阜城縣、鎮(zhèn)康縣等3個規(guī)模不清及特殊項目)。與去年同期相比,2021年上半年共計釋放36個生活垃圾焚燒項目,共計新增日處理能力3.265萬噸/日。對比發(fā)現(xiàn),2022年上半年新增項目數(shù)量同比減少四分之一,新增規(guī)模減少三成多。
2022年上半年焚燒市場共計釋放27個生活垃圾焚燒項目,如有遺漏歡迎補充! (數(shù)據(jù)來源:中國固廢網(wǎng))
匯總發(fā)現(xiàn),2022年至今,新釋放項目平均投資額約為4.82億元,項目平均規(guī)模約867噸/日(固鎮(zhèn)縣項目未顯示設(shè)計規(guī)模,阜城縣項目采用單一來源協(xié)同處置且服務(wù)期僅一年,鎮(zhèn)康縣項目只焚燒不發(fā)電,此3個特殊項目未計算在內(nèi)),其中日設(shè)計規(guī)模在千噸及以上的項目占比僅為1/4,大約有一半的項目規(guī)模在500噸/日及以下。
就焚燒項目數(shù)、量齊降問題,在2021(第十五屆)固廢戰(zhàn)略論壇上,E20研究院執(zhí)行院長、湖南大學(xué)兼職教授薛濤就曾指出,垃圾焚燒市場新增項目數(shù)量已呈現(xiàn)“三年降”,2021年中標(biāo)多為小體量項目,單體規(guī)模在600噸/日及以上的中、大體量項目歷年新增數(shù)量在直線下降, 2016-2020年歷年新增生活垃圾焚燒項目的平均單體規(guī)模均在1100噸/日上下波動,2021年1-10月平均規(guī)模首次掉到了1000噸/日以下。薛濤進(jìn)一步指出,在大中城市焚燒處理能力逐漸飽和的情況下,未來數(shù)年垃圾焚燒項目中標(biāo)的平均單體規(guī)模將仍有下行空間。
中國固廢網(wǎng)根據(jù)公開信息統(tǒng)計的上半年27個垃圾焚燒發(fā)電項目來看,今年上半年新增項目垃圾處理費平均中標(biāo)價格92元/噸(不含固鎮(zhèn)縣項目以及中標(biāo)價未標(biāo)示項目)。據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)研究中心統(tǒng)計,2021年全年生活垃圾焚燒投資運營項目的平均焚燒處理單價為87元/噸,相較2020年(74元/噸)每噸上漲13元。目前來看,現(xiàn)階段價格上漲趨勢未變,相比去年仍有小幅上漲。
中標(biāo)企業(yè)方面,光大環(huán)境、深能環(huán)保、廣環(huán)投、三峰環(huán)境、海螺系、上海環(huán)境、偉明環(huán)保等均有新訂單入手,項目中標(biāo)集中在行業(yè)頭部的趨勢明顯。這一趨勢在去年就已經(jīng)顯現(xiàn),2021年固廢十大影響力企業(yè)新增規(guī)模占比高達(dá)87%,牢牢控制了焚燒行業(yè)主要市場份額。同時,垃圾焚燒的行業(yè)集中度在近十余年來一直穩(wěn)定在60%左右,未來5年,行業(yè)有望迎來二次重整,從而形成更大的集中。
項目分布方面,2022年至今新增項目分布在廣東、云南、福建、吉林、河北等14個省份,其中廣東省依然是新增規(guī)模最大的省份(根據(jù)E標(biāo)通統(tǒng)計,2021年廣東省釋放項目6個,新增規(guī)模10800噸/日),且單體規(guī)模最大;河北、福建、云南3省釋放項目數(shù)量最多;此外甘肅、廣西、安徽、遼寧、吉林等經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)省份也有少量項目釋放。相比之下,南方市場更為活躍。
數(shù)據(jù)來源:中國固廢網(wǎng)
此外,27個項目中除長春市擴建項目、廣州市中心城區(qū)項目以及昆明空港二期等三個項目之外,其余項目幾乎都分布在縣級或三四線小城鎮(zhèn)。這一數(shù)據(jù)也印證了大中城市的市場已經(jīng)趨于飽和,縣域垃圾焚燒發(fā)電項目建設(shè)快速突起的趨勢。
多地發(fā)布垃圾焚燒中長期專項規(guī)劃 項目布局更加明晰
當(dāng)前,我國已投運的生活垃圾焚燒處理設(shè)施具備大型化、成熟化、穩(wěn)定化的基本特征,從以往投建項目來看,基本聚焦在大中城市,且建設(shè)規(guī)模較大,大量新建的生活垃圾焚燒發(fā)電廠已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平。在垃圾分類以及“無廢城市”建設(shè)的不斷推進(jìn)和我國垃圾焚燒市場不斷演變之下,市場的爭奪已逐漸從一線城市到二、三線城市,東部地區(qū)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。
隨著各省(直轄市)陸續(xù)發(fā)布生活垃圾焚燒發(fā)電中長期專項規(guī)劃,以及對規(guī)劃進(jìn)行動態(tài)調(diào)整和修訂,地方垃圾焚燒項目布局更加明晰。“十四五”期間,大多數(shù)垃圾焚燒項目都將落地于三四線城市以及縣級城市,且縣一級項目占比更大,項目規(guī)模整體“瘦身”,擴能改造項目比例增加。
以四川省為例,近日,四川省發(fā)改委發(fā)布《四川省生活垃圾焚燒發(fā)電中長期規(guī)劃(2022年修訂)》(下稱《規(guī)劃》),提出到2025年,建成10個生活垃圾焚燒發(fā)電設(shè)施擴能項目和14個生活垃圾焚燒發(fā)電設(shè)施新建項目,新增生活垃圾焚燒發(fā)電處理能力2.02萬噸/日,在24個項目列表中,50%的項目規(guī)模為600-800噸/日區(qū)間,設(shè)計規(guī)模在500噸/日及以下的超過三成?!兑?guī)劃》同時提出2026-2030年還將建成7個生活垃圾焚燒發(fā)電設(shè)施擴能項目和9個生活垃圾焚燒發(fā)電設(shè)施新建項目,新增生活垃圾焚燒發(fā)電處理能力0.98萬噸/日,在這16個項目中,有8個項目規(guī)模為500噸/日及以下,日處理規(guī)模在800噸及以上的項目僅有3個,占比不足兩成。同時,項目服務(wù)范圍下沉到縣級趨勢明顯,未來9年四川省共40個垃圾焚燒擴能及新建項目,其中擴能項目17個,占比超四成。
相似的情形在陜西省也同樣存在。陜西省目前已啟動和在建項目 14 個,日處理規(guī)模超過 1.3 萬多噸,按照陜西省2020-2030年規(guī)劃以及動態(tài)調(diào)整,未來陜西省還將建設(shè)垃圾發(fā)電項目20個,總規(guī)模為 10480 噸/日。在這34個項目中,絕大多數(shù)項目集中在縣城以及三四線城市,設(shè)計規(guī)模在500噸/日及以下的項目有22個,占比超六成,二期擴能項目11個,占比32%。
此前,E20研究院通過對各省中長期規(guī)劃的分析發(fā)現(xiàn),中長期規(guī)劃中新增生活垃圾焚燒項目的廠均規(guī)模已將從2019——2020年的平均值1037噸/日下降至736噸/日,降幅達(dá)到30%。
據(jù)此,E20研究院認(rèn)為在未來5——10年的生活垃圾焚燒市場中將更多的充斥著小體量的縣鎮(zhèn)項目,大中城市垃圾焚燒市場供給趨于飽和,市場競爭由量轉(zhuǎn)質(zhì)。
市場下沉增量見頂 垃圾焚燒企業(yè)路在何方?
盡管行業(yè)市場增量下滑已經(jīng)發(fā)生,新增訂單大項目、好項目減少,但E20研究院結(jié)合我國“原生垃圾零填埋”的規(guī)劃目標(biāo),以及未來縣級和鄉(xiāng)村市場的進(jìn)一步發(fā)展等多重因素判斷,生活垃圾焚燒處理行業(yè)在“十四五”期間仍將繼續(xù)保持較高速發(fā)展。
國內(nèi)增量市場主要位于二、三線城市及縣城區(qū)域,新項目獲取、建設(shè)和運營難度大;新開工垃圾焚燒發(fā)電項目全面實施“競價上網(wǎng)”,可再生能源補貼將逐漸退出;環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)不斷完善,項目造價提高,生產(chǎn)和環(huán)保投入等項目運營成本也在持續(xù)增長。與此同時,多數(shù)縣域垃圾較城市垃圾存在垃圾量較少,含土量大,熱值低,達(dá)不到設(shè)計熱值,發(fā)電效益較差等痛點,多重因素疊加對業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
部分業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛向餐廚、環(huán)衛(wèi)等相關(guān)環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行業(yè)務(wù)延展,而與餐廚垃圾、污泥、工業(yè)固廢等協(xié)同處置,在項目“吃飽”的同時,還能提升項目盈利空間。在目前增量市場擴張受限的情況下,收處一體、協(xié)同處置已逐漸成為一種趨勢。
同時,存量項目的高質(zhì)量運營亦成為企業(yè)競爭的關(guān)鍵所在。面向“雙碳”目標(biāo),行業(yè)企業(yè)主動尋求低碳發(fā)展路徑,更關(guān)注項目質(zhì)量,專注做精細(xì)化運營,提升發(fā)電效率、熱電聯(lián)產(chǎn)等措施都將有效擴大企業(yè)的盈利空間,保障項目收益率水平,驅(qū)動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,提升產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化水平。
“十四五”期間,垃圾焚燒仍是固廢行業(yè)的核心板塊,在告別高速成長的同時,業(yè)界企業(yè)也將更多地思考如何根據(jù)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢發(fā)掘機會、尋找路徑,進(jìn)行全方位的升級轉(zhuǎn)型。(注:原文有刪改)
原標(biāo)題:增量放緩 縣級項目突起!詳解2022上半年垃圾焚燒市場