來源：:全球節(jié)能環(huán)保網(wǎng)
導(dǎo)讀：業(yè)界普遍認(rèn)為，未來5年危廢處理行業(yè)高景氣度有望延續(xù)，危廢“黃金時代”已然吹響號角。目前危險廢物處理市場需求缺口巨大，市場還有很大的挖掘潛力。隨著2016年新版危廢名錄的出臺，以及“十三五”期間大力發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)，危廢行業(yè)有望迎來更大的發(fā)展機(jī)遇。
危廢行業(yè)市場需求及需求缺口預(yù)測
根據(jù)環(huán)保部固廢與化學(xué)品管理中心估算，中國2014年危廢實際產(chǎn)生量為1億噸以上，遠(yuǎn)超官方統(tǒng)計數(shù)字3634萬噸，尚有近7000萬噸的危廢沒有納入環(huán)境統(tǒng)計年鑒的統(tǒng)計口徑，危廢處置的需求十分巨大。根據(jù)環(huán)境保護(hù)部2016年11月公布的《2016年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報》(以下簡稱《2016年報》)顯示，全國危險廢物處理能力明顯提高，截至2015年底，各省(區(qū)、市)累計頒發(fā)的危險廢物(含醫(yī)療廢物)經(jīng)營許可證共2034份，比2014年增加113份，全國危險廢物經(jīng)營單位核準(zhǔn)危廢處理能力達(dá)5263萬噸/年，較同期提高959萬噸/年。2015年我國工業(yè)危廢產(chǎn)生量達(dá)到4220萬噸，同比增速達(dá)16.13%。
發(fā)達(dá)國家在危廢治理發(fā)展起步早、時間長，政策和監(jiān)管較我國更為完善，因此危廢的統(tǒng)計也更加準(zhǔn)確科學(xué)，發(fā)達(dá)國家的情況對我國的危廢實際產(chǎn)量的估算有一定的參考意義。以2014年數(shù)據(jù)為例，美國、日本、英國、挪威、瑞士等國的危廢固廢占比都高于5%，韓國的危廢固廢占比也有4%。同時，根據(jù)《中國環(huán)境統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)，中國2014年固體廢物產(chǎn)生量為32.93億噸，危廢產(chǎn)生量為3633.52萬噸，危廢固廢占比僅為1.1%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平?？紤]到部分危廢沒有被納入統(tǒng)計口徑，若中國危廢固廢占比達(dá)到3%，2014年固廢實際產(chǎn)生量為33.98億噸，而2014年危廢實際產(chǎn)生量將達(dá)到10072.52萬噸，有約6439萬噸的危廢沒有納入統(tǒng)計年鑒的統(tǒng)計口徑。依次增長推算，可以保守估算出中國危廢實際產(chǎn)生量在2020年將將形成一個千億級的市場。
隨著2016年新版危廢名錄的出臺，以及“十三五”期間大力發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)，危廢行業(yè)有望迎來更大的發(fā)展機(jī)遇。危廢處置是法律、政策引導(dǎo)型行業(yè)，近年頻頻出現(xiàn)的環(huán)保事件導(dǎo)致兩高司法解釋和新環(huán)保法出臺，而危廢處置行業(yè)也因此受益，倘若全國要在2020年實現(xiàn)危廢處置利用率90%，則2013-2020年年均需投資150億元。而根據(jù)《“十二五”危險廢物污染防治規(guī)劃》，“十二五”期間我國危廢重點項目的投資規(guī)模在261億元左右。
根據(jù)上述分析，可以看出，在“十三五”時期，危廢處理行業(yè)將保持較高景氣度，并維持中高速增長。華融證券分析認(rèn)為危廢“黃金時代”已經(jīng)開啟。而據(jù)中信建投證券預(yù)計，我國危廢處理需求未來5年將保持15%的復(fù)合增長率，到2020年危廢處理市場空間有望達(dá)到近1867億元。
表1危廢處理市場空間預(yù)測
市場格局分析
我國危廢處置行業(yè)市場集中度較低，市場較為分散，大部分企業(yè)處置能力較低，而且沒有危廢填埋廠這一類危廢處置終端資源。2014年，我國擁有危廢經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè)共有1921家，絕大部分企業(yè)呈現(xiàn)規(guī)模小、資質(zhì)較少、處置能力弱的特點。根據(jù)初步估算，從危廢處置能力來看，大部分企業(yè)的年處置能力在5萬噸以下，僅有東江環(huán)保一家危廢年處置能超過100萬噸，僅有4家企業(yè)危廢年處置能力超過20萬噸，全國危廢處置能力CR4不到7%。以危廢處置經(jīng)營規(guī)模最大的江蘇省為例，截至2016年2月，江蘇省核準(zhǔn)危廢處置許可經(jīng)營數(shù)量為10萬噸以上的企業(yè)只有10家，占江蘇省危廢企業(yè)數(shù)量的百分之3.6%，而危廢處置許可經(jīng)營數(shù)量并不是危廢實際處置量，一般企業(yè)的危廢處置能力要大大低于許可的經(jīng)營數(shù)量。很多危廢處置企業(yè)沒有危廢填埋廠或者焚燒設(shè)施，只能對危廢進(jìn)行一定的預(yù)處置，危廢的最終處置還得依靠其他企業(yè)。
根據(jù)《2016年報》顯示，2015年工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量排在前三位的省份為山東、湖南和江蘇，而實際經(jīng)營處理規(guī)模前三名依次是江蘇省、山東省、廣東省。危廢產(chǎn)生量最多的山東省，其危廢實際經(jīng)營處理量并沒有排在第一。而危廢產(chǎn)生量第三的江蘇省，其危廢實際經(jīng)營處理量卻是第一。
“這幾組比較數(shù)據(jù)說明，當(dāng)前，國內(nèi)危廢產(chǎn)生量與實際經(jīng)營處理規(guī)模并不均衡。”業(yè)內(nèi)人士表示，同時市場上還存在有的危廢處理企業(yè)“吃不飽”，有的“吃不完”，有的產(chǎn)生危廢的企業(yè)找不到處理渠道等問題?！?016年報》還顯示，截至2015年，全國各省(區(qū)、市)持危險廢物經(jīng)營許可證的單位設(shè)計處置能力為5263萬噸，但實際經(jīng)營規(guī)模只有1536萬噸，持證單位設(shè)施負(fù)荷率嚴(yán)重不足。這也印證了有的持證企業(yè)“吃不飽”的現(xiàn)象。
在危廢處置行業(yè)中，東江環(huán)保、光大國際、威立雅中國、深圳市危廢處理站等企業(yè)樹立了自己行業(yè)龍頭的地位，屬于行業(yè)內(nèi)第一梯隊。這些企業(yè)進(jìn)入危廢處置行業(yè)較早，經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)具備一定的規(guī)模和產(chǎn)能優(yōu)勢，而且位于危廢產(chǎn)生量較大的省份，地理位置優(yōu)越、靠近市場，擁有穩(wěn)定并且優(yōu)質(zhì)的客戶資源。第一梯隊內(nèi)的公司危廢處置許可種類較多、能夠提供危廢處置的一站式服務(wù)，大部分企業(yè)都掌握了一定的危廢處置終端資源，如危廢填埋場、焚燒廠等，部分還擁有一定的危廢運輸、收儲能力，因此在搶占市場份額上較其他企業(yè)更具優(yōu)勢。其中，東江環(huán)保目前為危廢處置行業(yè)的絕對龍頭，2015年其危廢處置能力為136萬噸，遠(yuǎn)高于排名第二的光大國際(年危廢處置量29.3萬噸)。
危廢處置行業(yè)發(fā)展方向
廢行業(yè)龍頭紛紛加強資源整合，加大市場份額的搶占力度，同時危廢處置行業(yè)外環(huán)保企業(yè)紛紛布局危廢處置產(chǎn)業(yè)，整合行業(yè)資源。目前，危廢產(chǎn)業(yè)的整合主要集中在危廢處置行業(yè)較為發(fā)達(dá)、處置企業(yè)較多的地區(qū)。原先危廢處置行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)推行“外延并購+內(nèi)生式擴(kuò)張”的策略以提高危廢處置能力，重點搶占危廢終端資源并加強一站式服務(wù)能力建設(shè)。同時，行業(yè)外環(huán)保行業(yè)企業(yè)也紛紛采取外延式并購行業(yè)內(nèi)危廢處置企業(yè)進(jìn)入危廢處置行業(yè)。由于危廢經(jīng)營資質(zhì)審批時間長，初期固定投資規(guī)模大，投資回收周期長，危廢處置項目從設(shè)計到審批通過再到運營需要5年左右時間，行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，外延式并購?fù)蔀樾袠I(yè)外企業(yè)進(jìn)入危廢處置行業(yè)的首選。
現(xiàn)階段，危廢處置行業(yè)內(nèi)第一梯隊的企業(yè)正加快危廢處置的終端資源和一站式服務(wù)能力的布局。這是因為第一梯隊企業(yè)已經(jīng)形成了較大的規(guī)模和產(chǎn)能，并且擁有較為穩(wěn)定的客戶，在某些的區(qū)域擁有一定的市場份額，在搶占市場方面，單純的擴(kuò)大產(chǎn)能已經(jīng)無法提供更多的邊際經(jīng)濟(jì)效益，而獲取處置終端資源和建設(shè)一站式服務(wù)能力成為挖掘市場潛力的主要手段。在危廢處置終端資源方面，主要加強危廢填埋廠、焚燒廠的布局;在一站式服務(wù)能力方面，主要是增強危廢處置能力并增加危廢處置資質(zhì)，滿足不同客戶的需求以搶占市場份額。同時，部分危廢企業(yè)加強危廢運輸和收儲能力的建設(shè)，真正做到危廢從收集-運輸-處置等全套一站式服務(wù)。
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