摘要：環(huán)保板塊半年報(bào)預(yù)告增速為-9.7%-9.9%，剔除異常公司后增速為7.6%-29.1%，回落明顯。環(huán)保板塊共有45家上市公司披露業(yè)績(jī)預(yù)告，板塊增速在-9.7%-9.9%之間，相對(duì)于上年同期環(huán)保板塊整體49.4%的凈利潤(rùn)增速下滑明顯;剔除掉神霧環(huán)保、神霧節(jié)能、盛運(yùn)環(huán)保等經(jīng)營(yíng)異常公司后，環(huán)保板塊披露業(yè)績(jī)預(yù)告的凈利潤(rùn)增速區(qū)間在7.6%~29.1%之間，仍較這些可比樣本公司上年同期36.7%的凈利潤(rùn)增速有所下滑。
環(huán)保公司經(jīng)營(yíng)分化明顯：運(yùn)營(yíng)類公司穩(wěn)中向好，其中危廢表現(xiàn)最優(yōu);工程類公司下滑明顯，降杠桿影響PPP業(yè)績(jī)釋放。上半年運(yùn)營(yíng)類公司業(yè)績(jī)?cè)鏊賲^(qū)間為17%~42%;設(shè)備類公司業(yè)績(jī)?cè)鏊賲^(qū)間為19%~40%;工程類的業(yè)績(jī)?cè)鏊賲^(qū)間為-22%~-4%。其中運(yùn)營(yíng)類和設(shè)備類板塊2018年中報(bào)的增速與2017年上半年增速基本持平，而工程板塊則增速下滑明顯。去杠桿背景下PPP項(xiàng)目業(yè)績(jī)釋放放緩，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù)壓力較大。
繼續(xù)看好前景最優(yōu)的危廢處理板塊。從細(xì)分子行業(yè)來(lái)看，危廢處理板塊以21%~42%的增幅位列各子板塊首位，且增速下限高于去年同期，行業(yè)維持高景氣，符合我們一年以來(lái)首推危廢行業(yè)的預(yù)期。我們針對(duì)危廢執(zhí)法力度進(jìn)行量化分析，18年初至今，危廢違法事件問(wèn)責(zé)及刑拘相關(guān)違法人員456人，原本屬于行業(yè)“潛規(guī)則”的非嚴(yán)重污染排污問(wèn)題也被列入執(zhí)法范疇，執(zhí)法嚴(yán)格程度明顯提升。危廢行業(yè)商業(yè)模式市場(chǎng)化、利潤(rùn)率高、現(xiàn)金流優(yōu)質(zhì)、高壁壘、市場(chǎng)空間大等綜合優(yōu)勢(shì)，是成長(zhǎng)邏輯最確定、前景最明朗、回報(bào)最豐厚的環(huán)保子版塊。推薦專業(yè)焚燒爐龍頭公司&水泥窯危廢協(xié)同處置龍頭公司，如海螺創(chuàng)業(yè)。(東江環(huán)保&金圓股份是我司投行項(xiàng)目，無(wú)法發(fā)表意見(jiàn))。
本周板塊訂單回顧：本周環(huán)保公司中新增訂單8單，金額合計(jì)63.83億元，其中首創(chuàng)股份(13.36)、京藍(lán)科技(17.94)在10億以上。
本周市場(chǎng)行情概覽：環(huán)保、燃?xì)?、水?wù)與電力板塊分別上漲1.15%、2.53%、0.50%與3.62%;其中環(huán)保板塊漲跌幅18/103;創(chuàng)業(yè)板指下跌0.55%，上證綜指下跌0.07%，深證成指下跌0.81%。漲幅前三名：三維絲(14.52%)、博世科(8.48%)、國(guó)禎環(huán)保(6.52%);漲幅后三名：*ST凱迪(-22.67%)、鴻達(dá)興業(yè)(-17.66%)、大通燃?xì)?-13.60%)。
行業(yè)本周重要事件回顧：固廢污染環(huán)境防治法(修訂草案)征求意見(jiàn)稿發(fā)布;生態(tài)環(huán)境部通報(bào)近期地方查處的5起環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)弄虛作假案件。
風(fēng)險(xiǎn)提示：PPP業(yè)務(wù)占比過(guò)高的企業(yè)或存在資金周轉(zhuǎn)壓力。
正文01本周觀點(diǎn)：危廢板塊增速居首，工程服務(wù)拖累行業(yè)
1.1.板塊上半年增速-9.7%~9.9%，修正異常公司后增速7.6%~29.1%
我們統(tǒng)計(jì)環(huán)保板塊2018年中報(bào)業(yè)績(jī)披露情況，截至2018年7月14日，板塊共有45家上市公司披露業(yè)績(jī)預(yù)告，其中36家為最新披露，其余9家為4月份年報(bào)時(shí)披露。根據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告的區(qū)間統(tǒng)計(jì)，該45家上市公司的歸母凈利潤(rùn)下限合計(jì)54.31億元、上限合計(jì)66.09億元，相對(duì)2017年同期的62.25億元，增速在-12.8%~6.2%之間?？紤]到板塊龍頭公司碧水源上年同期公司較大的投資收益造成非經(jīng)常性損益，將碧水源的業(yè)績(jī)修正為扣非業(yè)績(jī)后，板塊增速在-9.7%~9.9%之間。相對(duì)于上年同期49.4%(剔除2016未披露中報(bào)的新股)的增速，下滑幅度較為明顯。
我們對(duì)于2018年有業(yè)績(jī)預(yù)告的公司取預(yù)告凈利潤(rùn)區(qū)間的平均值，與2017年同期的增長(zhǎng)狀況進(jìn)行比較，發(fā)現(xiàn)2018H、2017H業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的公司數(shù)量分別為28、39家，其中業(yè)績(jī)?cè)鏊僭?0%以上的分別為12、19家;而業(yè)績(jī)下滑50%以上(含盈轉(zhuǎn)虧的)公司數(shù)量分別為6、3家。
2018年上半年業(yè)績(jī)?cè)鏊倬党^(guò)100%的公司分別為高能環(huán)境(127%)、津膜科技(124%)、天壕環(huán)境(123%)、國(guó)禎環(huán)保(120%)、金圓股份(110%)、大禹節(jié)水(105%)、博世科(102%)，業(yè)績(jī)下滑程度較大的分別為科融環(huán)境(-51%)、永清環(huán)保(-65%)、神霧節(jié)能(-138%)、神霧環(huán)保(-140%)、盛運(yùn)環(huán)保(-264%)、天翔環(huán)境(-547%)。
從公司層面來(lái)看，環(huán)保板塊2018年中報(bào)增速大幅下滑，主要是受神霧環(huán)保、神霧節(jié)能、盛運(yùn)環(huán)保等由于公司個(gè)體經(jīng)營(yíng)影響的拖累，將這些公司剔除后，環(huán)保板塊2018年上半年凈利潤(rùn)的區(qū)間合計(jì)在54.84 ~65.79之間，同比增長(zhǎng)7.6%~29.1%，雖然較上年同期的36.7%增速有所下滑，但仍保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
1.2.工程板塊下滑拖累行業(yè)，運(yùn)營(yíng)模式表現(xiàn)最好，危廢子行業(yè)最優(yōu)
從細(xì)分子行業(yè)來(lái)看，危廢、煙氣治理、PPP、固廢、環(huán)境監(jiān)測(cè)、清潔能源、水處理、節(jié)能的增速區(qū)間分別為21%~42%、15%~40%、5%~33%、1%~33%、1%~27%、-1%~13%、-14%~3%、-140%~-137%?？梢钥闯?，危廢板塊的增速下限已經(jīng)與2017年中報(bào)的增速持平，而以節(jié)能、清潔能源為主的細(xì)分板塊過(guò)去兩年帶領(lǐng)環(huán)保板塊增長(zhǎng)的工程類模式增速出現(xiàn)了較大幅度的下滑，且PPP、水處理等細(xì)分板塊增速也有所放緩。
環(huán)保板塊的商業(yè)模式主要可以分為工程、運(yùn)營(yíng)、設(shè)備三大類，我們根據(jù)上市公司所在的細(xì)分板塊的商業(yè)模式來(lái)進(jìn)行分析(商業(yè)模式按照主營(yíng)業(yè)務(wù)或近期重點(diǎn)拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域分類)，得到運(yùn)營(yíng)類的業(yè)績(jī)?cè)鏊賲^(qū)間為17%~42%，設(shè)備類的業(yè)績(jī)?cè)鏊賲^(qū)間為19%~40%，工程類的業(yè)績(jī)?cè)鏊賲^(qū)間為-22%~-4%?？梢钥闯?，運(yùn)營(yíng)類和設(shè)備類板塊2018年中報(bào)的增速與2017年上半年增速基本持平(注：2017H增速剔除了藍(lán)焰控股重組后的大幅扭虧)，而工程板塊則增速下滑明顯。
從公司角度來(lái)看，工程類板塊增速的大幅下滑，主要是由于節(jié)能、清潔能源等工業(yè)工程板塊的下滑的拖累，將神霧環(huán)保、神霧節(jié)能、盛運(yùn)環(huán)保等公司剔除后，得到工程類板塊整體增速在3%~23%之間，較上年同期的39%增速仍然有一定幅度的下滑。我們認(rèn)為，PPP板塊受制于政府財(cái)政資金趨緊以及去杠桿背景下銀行信用體系的收縮，業(yè)績(jī)?cè)鏊俚南禄瑢儆陬A(yù)期之內(nèi)，近期來(lái)看企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表的修復(fù)仍為首要任務(wù)。而從政策轉(zhuǎn)向的預(yù)期來(lái)看，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行將把環(huán)保工程項(xiàng)目向農(nóng)村環(huán)保EPC拓展，以博世科(EPC占比70%)為代表的EPC占比更多的公司會(huì)在政策轉(zhuǎn)向中脫穎而出。
1.3.繼續(xù)推薦運(yùn)營(yíng)類板塊，重點(diǎn)看好危廢處理
分析2018年環(huán)保板塊中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告可以看出，受制于政府財(cái)政資金趨緊以及銀行信用體系的收縮，以政府支付為主(TOG)、且需要資金推動(dòng)的工程業(yè)務(wù)板塊成長(zhǎng)邏輯有所破壞，而以工業(yè)企業(yè)為主(TOB)、政府作為監(jiān)管方而非付款方的危廢處理行業(yè)，憑借優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)金流，以及持續(xù)提升的盈利能力和高壁壘，在加速成長(zhǎng)上以及被驗(yàn)證，未來(lái)繼續(xù)看好，具體邏輯如下。
官方、產(chǎn)業(yè)界、媒體認(rèn)知趨同：危廢產(chǎn)量超1億噸。根據(jù)環(huán)保部年報(bào)數(shù)據(jù)：2015、2016年，全國(guó)危廢年產(chǎn)生量3976、5347萬(wàn)噸。而參考發(fā)達(dá)國(guó)家危廢產(chǎn)生量占總工業(yè)固廢比例(韓國(guó)4%、日本5%、歐美6-8%)以危廢產(chǎn)量/工業(yè)固廢=5%計(jì)算，我國(guó)2015數(shù)據(jù)顯示固廢產(chǎn)生量為19.1億噸，測(cè)算當(dāng)年危廢實(shí)際產(chǎn)生量約1億噸，與官方口徑差別較大，我們認(rèn)為官方意識(shí)到統(tǒng)計(jì)口徑與實(shí)際產(chǎn)量的巨大差距，推動(dòng)了頂層政策在近幾年的快速完善。同時(shí)，媒體和產(chǎn)業(yè)界逐步達(dá)成統(tǒng)一認(rèn)知，如E20環(huán)境平臺(tái)2017年8月測(cè)算我國(guó)危廢產(chǎn)量在8000萬(wàn)-1億噸，中國(guó)環(huán)保在線2018年1月預(yù)測(cè)2018我國(guó)危廢實(shí)際產(chǎn)量在1.18億噸。網(wǎng)易新聞、中國(guó)水泥網(wǎng)、中國(guó)電工器材行業(yè)信息網(wǎng)2017年也都采用1億噸的數(shù)量級(jí)描述中國(guó)目前危廢的實(shí)際產(chǎn)量。我們認(rèn)為從客觀實(shí)際到產(chǎn)業(yè)界、媒體界對(duì)于危廢的實(shí)際產(chǎn)量認(rèn)知已經(jīng)趨同。
現(xiàn)有危廢資質(zhì)中，產(chǎn)能兌現(xiàn)比例低。2015年我國(guó)已核準(zhǔn)危廢處置產(chǎn)能總量5263萬(wàn)噸，其中無(wú)害化982萬(wàn)噸。按照2015年約1億噸危廢產(chǎn)量核算，產(chǎn)能缺口約為50%，而實(shí)際綜合利用+處置率約25%。其中顯著的差距主要來(lái)源于兩方面：
大量資質(zhì)未能兌現(xiàn)為產(chǎn)能。受制于選址困難、環(huán)評(píng)審批難以通過(guò)、執(zhí)法不嚴(yán)格導(dǎo)致危廢收儲(chǔ)率低等因素，我國(guó)存在大量危廢核準(zhǔn)資質(zhì)，并沒(méi)有形成實(shí)際產(chǎn)能。2014年以來(lái)，上市公司收購(gòu)無(wú)產(chǎn)能危廢牌照舉措頻出，即是鑒證。盡管目前資質(zhì)缺口約4000萬(wàn)噸，但若假設(shè)有效產(chǎn)能=實(shí)際處置量，則有效產(chǎn)能缺口或超過(guò)7000萬(wàn)噸。
無(wú)害化產(chǎn)能稀缺。危廢處置的核準(zhǔn)資質(zhì)中，按照資源化與無(wú)害化兩種區(qū)分，其中無(wú)害化資質(zhì)的稀缺性與盈利性更強(qiáng)。2015年，我國(guó)核準(zhǔn)無(wú)害化產(chǎn)能規(guī)模982萬(wàn)噸，占總核準(zhǔn)5263萬(wàn)噸產(chǎn)能的比例18.7%。而保守預(yù)計(jì)，我國(guó)每年產(chǎn)生的危廢中，約30%危廢必須進(jìn)行無(wú)害化處置。在危廢資質(zhì)總量少于處置需求的大背景下，無(wú)害化處置能力尤其不足。
危廢無(wú)害化產(chǎn)能仍有2000萬(wàn)噸缺口、仍有翻倍成長(zhǎng)空間。我們估算無(wú)害化產(chǎn)能仍有2000萬(wàn)噸缺口、仍有翻倍成長(zhǎng)空間。假設(shè)①全國(guó)危廢產(chǎn)能需求為1億噸，②無(wú)害化和資源化產(chǎn)能比例3:7，則對(duì)應(yīng)無(wú)害化產(chǎn)能需求3000萬(wàn)噸，目前我國(guó)無(wú)害化產(chǎn)能約1000萬(wàn)噸，仍有2000萬(wàn)噸缺口，翻番成長(zhǎng)空間;則對(duì)應(yīng)建設(shè)投資空間600億(2000萬(wàn)噸*3000元/噸投資);無(wú)害化市場(chǎng)增量年運(yùn)營(yíng)空間400億(2000萬(wàn)噸/年*2000元/噸處置費(fèi))。
訂單市場(chǎng)化程度高，無(wú)關(guān)聯(lián)交易。危廢處理領(lǐng)域，尤其是無(wú)害化處理領(lǐng)域，商業(yè)模式為“誰(shuí)污染、誰(shuí)治理”的原則，處理企業(yè)與產(chǎn)廢企業(yè)簽訂處理合同，產(chǎn)廢企業(yè)可以在其所屬區(qū)域內(nèi)尋求有處理資質(zhì)、處理價(jià)格合適的危廢處理企業(yè);處理企業(yè)之間也可以在業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)，或在政府要求下跨區(qū)域的進(jìn)行危廢收儲(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)。從目前市場(chǎng)情況來(lái)看，基本上危廢處理企業(yè)都為獨(dú)立的第三方，不存在關(guān)聯(lián)交易行為，商業(yè)模式市場(chǎng)化程度高。
脫離公用事業(yè)屬性，利潤(rùn)率無(wú)天花板。傳統(tǒng)的供排水、垃圾焚燒發(fā)電等運(yùn)營(yíng)類項(xiàng)目由于面對(duì)的客戶為政府部門和市民，在收費(fèi)價(jià)格上有著嚴(yán)格的管控，提價(jià)周期一般在5年以上，且需要反復(fù)召開(kāi)聽(tīng)證會(huì)，提價(jià)難度較高。與此相比，危廢處理行業(yè)面對(duì)的客戶為工業(yè)企業(yè)，收費(fèi)價(jià)格為在政府指導(dǎo)價(jià)格基礎(chǔ)下的協(xié)商價(jià)格，合同一般為一年一簽，調(diào)價(jià)阻礙小，利潤(rùn)率不存在天花板(傳統(tǒng)BOT項(xiàng)目的回報(bào)率在8~12%左右)。
有進(jìn)入壁壘，有技術(shù)或管理優(yōu)勢(shì)。危廢處理行業(yè)管理采用許可證制度，沒(méi)有獲得許可證的企業(yè)不得進(jìn)行危廢處理。許可證的獲取需要經(jīng)過(guò)政府立項(xiàng)、環(huán)評(píng)審批、項(xiàng)目建設(shè)、省廳專家組評(píng)審、發(fā)放試生產(chǎn)證、領(lǐng)取正式證，以焚燒為代表的無(wú)害化處理許可證平均需要3~5時(shí)間。根據(jù)環(huán)保部2017年12月發(fā)布的《2017年全國(guó)大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報(bào)》數(shù)據(jù)，截至2016年底，全國(guó)共頒發(fā)危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證2195份，較2015年增加131份，增速6%，資質(zhì)增速緩慢。
02環(huán)保&公用板塊上周漲跌幅
本周市場(chǎng)行情概覽：環(huán)保、燃?xì)?、水?wù)與電力板塊分別上漲1.15%、2.53%、0.50%與3.62%;其中環(huán)保板塊漲跌幅位居申萬(wàn)103個(gè)二級(jí)行業(yè)指數(shù)第18位;創(chuàng)業(yè)板指下跌0.55%，上證綜指下跌0.07%，深證成指下跌0.81%。
漲幅前五名：三維絲(14.52%)、博世科(8.48%)、國(guó)禎環(huán)保(6.52%)、東江環(huán)保(6.51%)、碧水源(5.80%)
漲幅后五名：*ST凱迪(-22.67%)、鴻達(dá)興業(yè)(-17.66%)、大通燃?xì)?-13.60%)、迪森股份(-12.50%)、嘉澤新能(-11.24%)
03本周環(huán)保上市公司新增訂單回顧
根據(jù)公告與招投標(biāo)信息統(tǒng)計(jì)，本周環(huán)保公司中新增訂單8單，金額合計(jì)63.83億元，其中兩項(xiàng)訂單金額達(dá)10億元以上(首創(chuàng)股份13.36、京藍(lán)科技17.94)。
04環(huán)保行業(yè)本周重要事件回顧
中央|全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好北京市污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)
中共北京市委北京市人民政府關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好北京市污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)，具體指標(biāo)如下：到2020年，全市細(xì)顆粒物(PM2.5)年均濃度達(dá)到國(guó)家要求;地表水達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類水體比例達(dá)到24%以上，劣Ⅴ類水體比例下降到28%以內(nèi);氮氧化物、揮發(fā)性有機(jī)物、化學(xué)需氧量、氨氮排放量比2015年減少30%以上;受污染耕地安全利用率達(dá)到90%以上，再開(kāi)發(fā)利用的污染地塊安全利用率達(dá)到90%以上;生態(tài)保護(hù)紅線面積占全市國(guó)土面積26.1%;森林覆蓋率達(dá)到44%以上。
中央|固廢污染環(huán)境防治法(修訂草案)征求意見(jiàn)稿發(fā)布
修訂草案共六章102條，其中修改50條(不包括僅修改“環(huán)境保護(hù)”為“生態(tài)環(huán)境”的條款)，新增14條，刪除4條。主要修改內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面：1. 統(tǒng)籌把握減量化、資源化和無(wú)害化的關(guān)系;2. 明確各方責(zé)任促進(jìn)固體廢物協(xié)同治理;3. 為生態(tài)文明體制改革提供法律支撐;4. 綜合運(yùn)用手段深化固體廢物管理
中央|生態(tài)環(huán)境部通報(bào)近期地方查處的5起環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)弄虛作假案件
福建省泉州市南翼污水處理廠自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)造假案，被告人邱清育有期徒刑6個(gè)月，并處罰金1萬(wàn)元;湖北省黃岡市湖北雄陶陶瓷有限公司自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)造假案，處罰金額100萬(wàn)元，安環(huán)部負(fù)責(zé)人被判處有期徒刑1年，相關(guān)運(yùn)維人員被判處有期徒刑8個(gè)月;天津超越機(jī)動(dòng)車檢測(cè)服務(wù)有限公司造假案，罰款30萬(wàn)元;江西省歐蘭寶檢測(cè)技術(shù)有限公司造假案，撤銷了其資質(zhì)認(rèn)定書(shū);甘肅省白銀綠創(chuàng)環(huán)?？萍加邢薰居嘘P(guān)環(huán)評(píng)現(xiàn)狀監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)不實(shí)案，6個(gè)月內(nèi)禁止綠創(chuàng)公司參與政府購(gòu)買環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)或政府委托項(xiàng)目。生態(tài)環(huán)境部正在會(huì)同有關(guān)部門聯(lián)合制定《防范和懲治領(lǐng)導(dǎo)干部不當(dāng)干預(yù)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)活動(dòng)管理辦法(試行)》，構(gòu)建責(zé)任體系，細(xì)化干預(yù)情形，強(qiáng)化責(zé)任追究。
中央|國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局關(guān)于積極推進(jìn)電力市場(chǎng)化交易、進(jìn)一步完善交易機(jī)制的通知
提高市場(chǎng)化交易電量規(guī)模：為促進(jìn)清潔能源消納，支持電力用戶與水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電、核電等清潔能源發(fā)電企業(yè)開(kāi)展市場(chǎng)化交易。二、推進(jìn)各類發(fā)電企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)：加快放開(kāi)煤電機(jī)組參與電力直接交易;在統(tǒng)籌考慮和妥善處理電價(jià)交叉補(bǔ)貼的前提下，有序放開(kāi)水電參與電力市場(chǎng)化交易;推進(jìn)規(guī)劃內(nèi)的風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等可再生能源在保障利用小時(shí)數(shù)之外參與直接交易、替代火電發(fā)電權(quán)交易及跨省跨區(qū)現(xiàn)貨交易試點(diǎn)等。三、放開(kāi)符合條件的用戶進(jìn)入市場(chǎng)：2018年放開(kāi)煤炭、鋼鐵、有色、建材等4個(gè)行業(yè)電力用戶發(fā)用電計(jì)劃，全電量參與交易，并承擔(dān)清潔能源配額。
地方|安徽全面啟動(dòng)農(nóng)村黑臭水體排查治理工作
近日，安徽省環(huán)境保護(hù)委員會(huì)辦公室印發(fā)《安徽省農(nóng)村黑臭水體排查摸底工作方案》和《安徽省農(nóng)村黑臭水體排查摸底工作指南(試行)》，全省農(nóng)村黑臭水體排查治理工作正式啟動(dòng)?！斗桨浮穼?duì)排查工作的總體要求、工作目標(biāo)、排查范圍、主要內(nèi)容、排查方式、時(shí)間進(jìn)度和任務(wù)分工予以明確，《指南》對(duì)農(nóng)村黑臭水體的定義、范圍、識(shí)別方式、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、填報(bào)清單等進(jìn)行了說(shuō)明。到2018年底前，安徽將通過(guò)排查摸底，全面掌握全省農(nóng)村黑臭水體現(xiàn)狀、存在的主要污染問(wèn)題以及涉及的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊，為制定科學(xué)合理的農(nóng)村黑臭水體綜合整治方案提供可靠的依據(jù)。
地方|甘肅隴南市2018年度大氣污染防治工作方案
空氣質(zhì)量目標(biāo)：2018年，武都區(qū)空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比例達(dá)到88.5%以上，其他各縣區(qū)優(yōu)良天數(shù)比例達(dá)到85.0%以上。武都區(qū)可吸入顆粒物(PM10)、細(xì)顆粒物(PM2.5)，年均值分別控制在60和35微克/立方米以內(nèi)(剔除沙塵影響后監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù));二氧化硫、二氧化氮年均值總體保持穩(wěn)定，基本消除人為導(dǎo)致重污染天氣。
地方|江西省財(cái)政廳通報(bào)PPP項(xiàng)目清庫(kù)情況
江西省各地財(cái)政部門于今年以來(lái)開(kāi)展了信息平臺(tái)庫(kù)的集中自查和清理工作，已總共清退項(xiàng)目258個(gè)、1173.19億元，同時(shí)今年以來(lái)新入庫(kù)項(xiàng)目89個(gè)，項(xiàng)目總數(shù)與去年末相比凈減169個(gè)，投資額凈減477.8億元。管理庫(kù)中，清退項(xiàng)目27個(gè)、13.42億元，整改項(xiàng)目8個(gè)、59.01億元，同時(shí)新入庫(kù)項(xiàng)目37個(gè)，管理庫(kù)項(xiàng)目與去年末相比凈增10個(gè)、208.82億元，管理庫(kù)項(xiàng)目繼續(xù)保持增長(zhǎng)，充分表明PPP項(xiàng)目需求不斷加大。項(xiàng)目退庫(kù)原因主要有三類：一是項(xiàng)目停滯不前。有的項(xiàng)目因征地受阻、前期手續(xù)不全或不符合PPP操作流程，長(zhǎng)達(dá)一年以上仍無(wú)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。二是項(xiàng)目不再適用PPP模式。有的項(xiàng)目缺乏對(duì)社會(huì)資本的吸引力，投資總額過(guò)小或期限過(guò)短;有的已采用其他模式。三是項(xiàng)目管理不規(guī)范。
地方|唐山7月18日-7月21日水泥企業(yè)、鋼鐵企業(yè)燒結(jié)機(jī)、豎爐全部停產(chǎn)
受不利氣象條件影響，唐山市可能出現(xiàn)一次重污染天氣過(guò)程，預(yù)計(jì)將達(dá)到橙色預(yù)警水平。唐山市市重污染天氣應(yīng)對(duì)指揮部決定，自7月18日12時(shí)-7月21日12時(shí)，全市啟動(dòng)重污染天氣Ⅱ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)(加強(qiáng))。通知要求水泥(含特種水泥、粉磨站)企業(yè)停產(chǎn)，承擔(dān)協(xié)同處置城市生活垃圾及危險(xiǎn)廢物的水泥旋窯企業(yè)以核定的最低生產(chǎn)負(fù)荷生產(chǎn)。
地方|湖北：2020年底前完成長(zhǎng)江沿江1公里范圍內(nèi)化工企業(yè)關(guān)改搬轉(zhuǎn)
近日，湖北省政府發(fā)布湖北長(zhǎng)江大保護(hù)十大標(biāo)志性戰(zhàn)役工作方案。其中，為破解“化工圍江”困局制定了時(shí)間表：2020年底前，湖北將完成長(zhǎng)江沿江1公里范圍內(nèi)化工企業(yè)關(guān)改搬轉(zhuǎn)(關(guān)閉、改造、搬遷或轉(zhuǎn)產(chǎn))，2025年12月31日前，完成沿江1至15公里范圍內(nèi)的化工企業(yè)關(guān)改搬轉(zhuǎn)。沿江1公里內(nèi)禁止新建化工項(xiàng)目和重化工園區(qū)，沿江15公里范圍內(nèi)一律禁止在園區(qū)外新建化工項(xiàng)目。到2020年底，全省設(shè)區(qū)市100%的城市黑臭河道全部疏浚一遍，建成區(qū)內(nèi)黑臭水體基本消除，城市建成區(qū)污水基本實(shí)現(xiàn)全收集、全處理;在長(zhǎng)江兩岸造林綠化方面，計(jì)劃用3年時(shí)間在全省長(zhǎng)江干流沿線39個(gè)縣(市、區(qū))沿岸，提升長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綠色生態(tài)廊道建設(shè)水平。
地方|《連云港市提升廢氣收集處理能力三年行動(dòng)計(jì)劃》
總體目標(biāo)：到2020年，全市PM2.5年均濃度比2015年下降30%以上，力爭(zhēng)降至35微克/立方米;市空氣優(yōu)良率達(dá)到80%以上，持續(xù)保持全省領(lǐng)先。提出了火電、鋼鐵、水泥、平板玻璃、石化、化工等重點(diǎn)行業(yè)整治目標(biāo)及項(xiàng)目：火電行業(yè)2019年底前，全市現(xiàn)有9家企業(yè)未實(shí)現(xiàn)超低排放的發(fā)電機(jī)組、10臺(tái)65蒸噸/小時(shí)以上燃煤鍋爐煙氣全部達(dá)到超低排放要求。2018年12月底完成11個(gè)火電機(jī)組煙氣脫白。鋼鐵行業(yè)。2018年7月1日前，4家鋼鐵企業(yè)完成物料堆場(chǎng)、輸送轉(zhuǎn)運(yùn)、粉料配料、焙燒煉焦、裝載卸載等各環(huán)節(jié)的無(wú)組織排放治理任務(wù)。2018年底前，完成燒結(jié)機(jī)、球團(tuán)焙燒設(shè)備的煙氣氮氧化物提標(biāo)改造，氮氧化物排放濃度不高于100毫克/立方米。待國(guó)家、省明確鋼鐵行業(yè)超低排放標(biāo)準(zhǔn)后，各鋼鐵企業(yè)第一時(shí)間實(shí)施超低排放改造。
05環(huán)保類上市公司本周大事公告
1)停牌&復(fù)牌
【金鴻控股】因重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)尚未完成，繼續(xù)停牌。
【清新環(huán)境】因發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)尚未完成，繼續(xù)停牌。
【盈峰環(huán)境】為避免公司股價(jià)異常波動(dòng)，繼續(xù)停牌。
【東方園林】因重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)尚未完成，申請(qǐng)延期復(fù)牌，自2018年7月20日開(kāi)市起繼續(xù)停牌。
【永清環(huán)保】因重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)尚未完成，自2018年07月20日開(kāi)市起繼續(xù)停牌。
【京藍(lán)科技】因發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)尚未完成，自7月23日起繼續(xù)停牌。
【中再資環(huán)】因重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)尚未完成，自7月23日起繼續(xù)停牌。
2)對(duì)外擔(dān)保
【博天環(huán)境】為參股子公司海南北排博華水務(wù)有限公司向向中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行海南省分行申請(qǐng)的31,000萬(wàn)元項(xiàng)目貸款按32%股權(quán)比例提供9,920萬(wàn)元擔(dān)保，擔(dān)保期限為主合同約定的債務(wù)履行期屆滿之次日起兩年。截至本公告披露日，公司對(duì)外擔(dān)保余額76,072.2515萬(wàn)元，全部為對(duì)全資及控股子公司的擔(dān)保，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的比例39.7857%。
【興蓉環(huán)境】
1.為控股子公司沛縣興蓉水務(wù)發(fā)展有限公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行江蘇省分行沛縣支行申請(qǐng)的7億元項(xiàng)目貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2.為控股子公司成都市興蓉隆豐環(huán)保發(fā)電有限公司向中國(guó)進(jìn)出口銀行申請(qǐng)的人民幣5億元項(xiàng)目貸款提供連帶責(zé)任保證。
本次擔(dān)保提供后公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傆囝~為95,542.38萬(wàn)元(含本次)，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)(的9.87%。公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保總余額1,714.38萬(wàn)元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.18%。
【興源環(huán)境】
1. 擬為孫公司瓊中鑫三源水務(wù)投資管理有限公司源在中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行瓊中縣支行的融資追加提供人民幣4.07184億元額度的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限自協(xié)議生效之日起10年。
2.為控股子公司梧州興源水美水務(wù)有限公司在中國(guó)工商銀行梧州分行的融資提供人民幣1.5億元額度的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限自協(xié)議生效之日起15年。
3.全資子公司杭州中藝生態(tài)環(huán)境工程有限公司為其參股公司山西水投藝源水務(wù)有限公司在國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行山西省分行的融資提供人民幣1.3572億元額度的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限自協(xié)議生效之日起22年。
截至本公告日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保范圍為本金余額最高不超過(guò)人民幣總計(jì)448,064 萬(wàn)元，占2017年末公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的118.82%。
3)質(zhì)押&解押
【中國(guó)天楹】股東南通乾創(chuàng)投資有限公司將1600股質(zhì)押給華鑫國(guó)際信托有限公司;截至本公告日，南通乾創(chuàng)共持有公司股份39988.9313萬(wàn)股，占公司總股本29.59%，所持股票均為無(wú)限售流通股，其所持有公司股份累計(jì)被質(zhì)押36672.9935萬(wàn)股(含本次質(zhì)押股份)，占公司總股本的27.13%。
【高能環(huán)境】控股股東李衛(wèi)國(guó)先生將質(zhì)押給平安銀行股份有限公司深圳分行的16,000,000股無(wú)限售條件流通股(占公司總股本的2.42%)解除質(zhì)押;截至本公告日，李衛(wèi)國(guó)先生擁有本公司股份151,168,373股，占公司總股本的22.83%，累計(jì)質(zhì)押股份數(shù)量為115,530,000股，占其所持公司股份的76.42%，占公司總股本的17.45%。
【隆華節(jié)能】控股股東及實(shí)際控制人李占明先生、李占強(qiáng)先生、李明強(qiáng)先生、李明衛(wèi)先生分別質(zhì)押1,558.61萬(wàn)股、1009.92萬(wàn)股、858萬(wàn)股與386萬(wàn)股給國(guó)泰君安證券股份有限公司，本次質(zhì)押占其所持股份比例分別為8.69%、12.16%、9.83%與4.49%。截至公告披露日，李占明先生持有公司股份179,401,092股，占公司總股本的19.70%，其所持有公司股份累計(jì)被質(zhì)押129,146,100股，占公司總股本的14.18%;李占強(qiáng)先生持有公司股份87,288,400股，占公司總股本的9.58%，其所持有公司股份累計(jì)被質(zhì)押69,240,000股，占公司總股本的7.60%;李明強(qiáng)先生持有公司股份83,041,600股，占公司總股本的9.12%，其所持有公司股份累計(jì)被質(zhì)押60,939,200股，占公司總股本的6.69%;李明衛(wèi)先生持有公司股份86,000,000股，占公司總股本的9.44%，其所持有公司股份累計(jì)被質(zhì)押61,020,000股，占公司總股本的6.70%。
【興源環(huán)境】控股股東興源控股集團(tuán)有限公司將55.0101萬(wàn)股(轉(zhuǎn)增后)補(bǔ)充質(zhì)押給中信證券股份有限公司，本次質(zhì)押占其所持股份0.10%;將552萬(wàn)股(轉(zhuǎn)增后)補(bǔ)充質(zhì)押給上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州余杭支行，本次質(zhì)押占其所持股份1.02%;截至公告披露日，興源控股持有公司539,518,701股，占公司總股本34.49%;所持有股份累計(jì)被質(zhì)押446,893,401股，占興源控股持有股份總數(shù)的82.83%，占控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人持股總數(shù)的75.25%，占公司總股本的比例28.57%。
【金圓股份】控股股東金圓控股集團(tuán)有限公司將600萬(wàn)股質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行，本次質(zhì)押占其所持股份2.24%。截至公告披露日，金圓控股直接持有公司股份267,707,628股，占公司股份總數(shù)37.46%;通過(guò)開(kāi)源資產(chǎn)持有公司股份4,074,048股，占公司股份總數(shù)0.57%。截至目前，金圓控股累計(jì)用于質(zhì)押的股份合計(jì)150,078,000股，占公司股份總數(shù)21%。
【興源環(huán)境-質(zhì)押】控股股東興源控股集團(tuán)有限公司將174.36萬(wàn)股補(bǔ)充質(zhì)押給中信證券股份有限公司。截至公告披露日，興源控股持有公司539,518,701股，占公司總股本的34.49%;所持有上市公司股份累計(jì)被質(zhì)押448,637,001股，占興源控股持有上市公司股份總數(shù)的83.16%，占控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人持股總數(shù)的75.54%，占公司總股本的比例28.68%。
【三維絲】股東羅紅花女士將500萬(wàn)股作為財(cái)產(chǎn)擔(dān)保質(zhì)押給烏魯木齊新果小額貸款有限公司，本次質(zhì)押占其所持股份比例8.71%。至本公告披露日，羅紅花女士持有公司股份57,411,142股，占公司總股本的14.89%。本次質(zhì)押后，其所持有公司股份累計(jì)被質(zhì)押50,849,900股，占其所持公司股份的88.57%，占公司總股本的13.19%。
【*ST凱迪】控股股東陽(yáng)光凱迪新能源集團(tuán)有限公司持有公司股票1142721520股，占公司總股本29.08%。截至目前，陽(yáng)光凱迪共質(zhì)押了1119140000股，占公司總股本28.48%。其中跌破平倉(cāng)線股數(shù)占其持有股份比例合計(jì)達(dá)到97.94%。
【科達(dá)潔能】
1.股東邊程先生將2,000,000股(占公司總股本的0.13%)補(bǔ)充質(zhì)押給廣州證券;截至本公告日，邊程先生持有公司股份數(shù)量為173,999,598股，占公司總股本的11.03%。本次股份質(zhì)押完成后，邊程先生累計(jì)質(zhì)押的公司股份數(shù)量為97,480,000股，占其所持公司股份總數(shù)的56.02%，占公司總股本的6.18%。
2.股東新華聯(lián)控股有限公司將2,150,000股(占公司總股本的0.14%)補(bǔ)充質(zhì)押給浙商銀行南京分行。截至本公告日，新華聯(lián)控股持有公司股份數(shù)量為143,719,652股，占公司總股本的9.11%。本次股份補(bǔ)充質(zhì)押完成后，新華聯(lián)控股累計(jì)質(zhì)押的公司股份數(shù)量為143,719,502股，占其所持公司股份總數(shù)的100%，占公司總股本的9.11%。
【興源環(huán)境】實(shí)際控制人及一致行動(dòng)人韓肖芳女士將2500萬(wàn)股補(bǔ)充質(zhì)押給中信證券股份有限公司，本次質(zhì)押占其所持股份比例45.99%。截至公告披露日，興源控股及韓肖芳女士合計(jì)持有公司593,881,581股，占公司總股本的37.96%;合計(jì)持有上市公司股份累計(jì)被質(zhì)押473,637,001股，占控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人持股總數(shù)的79.75%，占公司總股本的比例30.28%。受近期公司股票波動(dòng)影響，興源控股所持有的部分質(zhì)押股份觸及平倉(cāng)線，存在平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。
【國(guó)中水務(wù)】控股股東國(guó)中(天津)水務(wù)有限公司將質(zhì)押給長(zhǎng)城證券股份有限公司的22,700萬(wàn)股的購(gòu)回交易日由2018年7月19日延期至2019年1月19日。截至本公告日，國(guó)中天津持有公司股份總數(shù)為22,731.25萬(wàn)股，占公司總股本的13.74%，均為無(wú)限售流通股票。國(guó)中天津累計(jì)質(zhì)押公司股票22,700萬(wàn)股，占其所持有公司股份總數(shù)的99.86%，占公司總股本的13.72%。
4)訴訟
【三維絲】股東廈門坤拿商貿(mào)有限公司與股東廈門上越投資咨詢有限公司以股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛為由對(duì)公司提起訴訟，廈門坤拿以名譽(yù)權(quán)糾紛為由對(duì)公司提起訴訟。
5)減持&增持
【中國(guó)天楹】實(shí)際控制人嚴(yán)圣軍先生與茅洪菊女士計(jì)劃在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)，當(dāng)公司股價(jià)低于7.00元/股價(jià)格時(shí)通過(guò)深圳證券交易所證券交易系統(tǒng)擇機(jī)增持公司股份, 累計(jì)增持金額不低于5,000萬(wàn)元人民幣，不超過(guò)人民幣2億元，且增持股數(shù)不超過(guò)公司總股本2%的股份。
【聯(lián)美控股】股東聯(lián)美集團(tuán)有限公司2018年6月28日披露增持計(jì)劃：5個(gè)月內(nèi)增持金額2000萬(wàn)元-2億元，累計(jì)增持比例不超過(guò)公司已發(fā)行股份的1.15%。截至目前，聯(lián)美集團(tuán)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)累計(jì)增持公司股份1,141,254股，增持金額11,807,104元,成交均價(jià)10.35元/股。本次增持后,聯(lián)美集團(tuán)持有公司股份289,187,933股，占公司股份總數(shù)的16.43%，聯(lián)眾新能源及聯(lián)美集團(tuán)作為一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司1,142,508,217股股份，占公司已發(fā)行總股份的64.91%。
【龍馬環(huán)衛(wèi)】董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人楊育忠先生于2018年5月19日公告減持計(jì)劃：6個(gè)月內(nèi)通過(guò)大宗交易分別減持公司股票不超過(guò)300萬(wàn)股，減持?jǐn)?shù)量不超過(guò)其所持有的公司股份的25%。截至本日，已累計(jì)減持公司股票1,612,561股，減持金額35,507,789.48元;其當(dāng)前持股數(shù)量10,672,439股，占總股本3.57%。
6) 股權(quán)激勵(lì)
【碧水源】公司第三期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二解鎖期解鎖條件已滿足，本次解鎖限制性股票5,914,140股，占公司總股本的0.19%;于解禁日實(shí)際可上市流通限制性股票5,884,566股，占總股本的0.19%;本次解鎖的限制性股票上市流通日為2018年7月19日。
【博天環(huán)境】確定2018年7月17日為授予日，向符合條件的36名激勵(lì)對(duì)象授予161萬(wàn)股限制性股票、向符合條件的213名激勵(lì)對(duì)象授予543萬(wàn)份股票期權(quán)，限制性股票的價(jià)格為14.66元/股、股票期權(quán)的價(jià)格為29.42元/份。
【東方園林】因2017年年度權(quán)益分派，將第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)首次授予行權(quán)價(jià)格由7.20元調(diào)整為7.14元，預(yù)留授予行權(quán)價(jià)格由9.59元調(diào)整為9.53元。將第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)首次授予行權(quán)價(jià)格由8.86元調(diào)整為8.80元，預(yù)留授予行權(quán)價(jià)格由16.60元調(diào)整為16.54元。
7) 債券融資
【江南水務(wù)】“江南轉(zhuǎn)債”的可轉(zhuǎn)債回售條款生效，回售價(jià)103元/張，回售期2018年7月18日至2018年7月24日，回售資金的發(fā)放日2018年7月27日。
8) 股份發(fā)行
【創(chuàng)業(yè)環(huán)?！坑?018年2月1日核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)285,445,686股新股，至今6個(gè)月有效期已過(guò)，未完成本次非公開(kāi)發(fā)行A 股股票事宜。
【鴻達(dá)興業(yè)】本次解除限售的非公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量為332,097,020股，占公司股份總數(shù)的12.85%。上市流通日為2018年7月23日。
【三維絲】第1期員工持股計(jì)劃所持公司股份鎖定期于2018年7月17日屆滿，本次解除限售8,278,580股，占公司總股本的2.15%;可上市流通日為2018年7月23日。
9)關(guān)聯(lián)交易
【興蓉環(huán)境】控股子公司成都市自來(lái)水有限責(zé)任公司向公司控股股東成都環(huán)境投資集團(tuán)有限公司購(gòu)買成都市自來(lái)水六廠B廠。構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。自2017年7月1日至披露日，公司與關(guān)聯(lián)方成都環(huán)境集團(tuán)及其控股子公司共發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額約52,848.92萬(wàn)元(含本次關(guān)聯(lián)交易的暫估金額37,196萬(wàn)元)，超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的5%。
10) 對(duì)外投資
【巴安水務(wù)】公司與東營(yíng)區(qū)財(cái)金園區(qū)投資管理有限公司簽署《關(guān)于合資東營(yíng)德佑環(huán)?？萍加邢薰镜暮献鲄f(xié)議》，擬共同出資建設(shè)東營(yíng)市史口鎮(zhèn)固體廢棄物處置中心一期工程，合資成立東營(yíng)德佑環(huán)?？萍加邢薰緦?shí)施該項(xiàng)目。項(xiàng)目一期總投資暫估1.9億元人民幣，總規(guī)模20萬(wàn)噸/年;項(xiàng)目公司注冊(cè)資本為5,700萬(wàn)元，其中公司占股權(quán)比例80%。
11)收購(gòu)
【盈峰環(huán)境】通過(guò)發(fā)行股份的方式，購(gòu)買寧波盈峰、中聯(lián)重科、弘創(chuàng)投資、粵民投盈聯(lián)、綠聯(lián)君和、寧波盈太、寧波中峰、寧波聯(lián)太合計(jì)持有的中聯(lián)環(huán)境合計(jì)100.00%股權(quán)，交易價(jià)格為152.50億元，發(fā)行價(jià)格7.64元/股，發(fā)行1,996,073,294股。交易完成后，公司控股股東由盈峰投資控股集團(tuán)有限公司變更為盈峰投資控股集團(tuán)有限公司的全資子公司寧波盈峰資產(chǎn)管理有限公司，實(shí)際控制人不發(fā)生變更。
【博天環(huán)境】擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買許又志、王霞、王曉所持有的高頻環(huán)境70%股權(quán)，交易作價(jià)為35,000萬(wàn)元，其中股份對(duì)價(jià)為20,000萬(wàn)元，現(xiàn)金對(duì)價(jià)為15,000萬(wàn)元，發(fā)行價(jià)格為19.13元/股，發(fā)行數(shù)量為10,509,720股。本次交易完成后，博天環(huán)境將持有高頻環(huán)境70%的股權(quán)，高頻環(huán)境將成為博天環(huán)境的控股子公司。
12) 項(xiàng)目進(jìn)展&簽約
【龍凈環(huán)?！颗c首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司簽訂《煉鐵部燒結(jié)脫硫脫硝改造工程總承包合同》，合同金額(含稅)47,700萬(wàn)元，竣工日期為2018年12月31日。
13)人事變更
【神霧節(jié)能】楊運(yùn)杰先生、劉丹萍女生辭去公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去董事會(huì)專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù);高永如先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人職務(wù)。公司同意增補(bǔ)李東先生、駱公志先生、錢逢勝先生擔(dān)任公司獨(dú)立董事。
【ST*凱迪】胡學(xué)棟先生辭去公司職工代表監(jiān)事職務(wù), 辭職后仍在公司任職。監(jiān)事會(huì)同意選舉李張應(yīng)為公司第八屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。
【盛運(yùn)環(huán)保】鄭鳳才先生辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截止本公告披露日，鄭鳳才先生持有公司股份234459股。
【興蓉環(huán)境】董昱女士辭去公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任本公司任何職務(wù)。暫由公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)胥正楷先生代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。
14) 其他
【東江環(huán)保-進(jìn)展公告】全資子公司江西東江于2018年7月13日收到江西省豐城市環(huán)保局下發(fā)的《行政處罰決定書(shū)》及《復(fù)函》：作出罰款五十萬(wàn)元的行政處罰且原則上同意公司恢復(fù)生產(chǎn)。
【天壕環(huán)境-政府補(bǔ)助】自2018年1 月1日至2018年7月13日，公司及子公司累計(jì)收到的與收益有關(guān)的政府補(bǔ)助資金共計(jì)人民幣18,289,096.93元。
【大通燃?xì)?異常波動(dòng)】公司股票交易價(jià)格連續(xù)三個(gè)交易日(2018年7月12日、2018年7月13日和2018年7月16日)收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過(guò)20%，屬于股票交易異常波動(dòng)。
【岳陽(yáng)林紙-協(xié)議解除】因政策變化，解除《瀘溪沅水綠色旅游公路PPP 項(xiàng)目政府與社會(huì)資本合作協(xié)議》。
【ST*凱迪-異常波動(dòng)】公司股票連續(xù)三個(gè)交易日(2018年7月13日、2018年7月16日、2018年7月17日)累計(jì)偏離值達(dá)到-15.19%，屬于交易異常波動(dòng)。
【*ST凱迪-股份凍結(jié)】截至2018年7月17日，大股東陽(yáng)光凱迪新能源集團(tuán)有限公司持有公司股票被凍結(jié)及輪候凍結(jié)共計(jì)17次，其中7月3日新增輪候凍結(jié)1121284186股，凍結(jié)股份比例為28.83%。根據(jù)公司目前了解的情況，凍結(jié)申請(qǐng)人包括券商、信托、融資租賃公司等，原因涉及金融借款糾紛、融資租賃糾紛、股權(quán)質(zhì)押合同糾紛等。
【*ST凱迪-賬戶凍結(jié)】因公司中票違約、債務(wù)輿情等問(wèn)題引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn)，公司母公司賬戶共有14個(gè)賬戶被凍結(jié)，凍結(jié)金額3,093,964,681元，被凍結(jié)賬戶余額為24,524,691元;公司旗下共有43家子公司的92個(gè)賬戶被凍結(jié)，凍結(jié)金額3,309,907,224.35元，被凍結(jié)賬戶余額為149,326,410.70元。
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