區(qū)域危廢分析之江蘇: 危廢增37% 農(nóng)藥染料產(chǎn)廢或低估

江蘇省產(chǎn)危以農(nóng)藥等基礎化工、電子行業(yè)為主

化工行業(yè)是產(chǎn)生廢酸，精餾殘渣最多的行業(yè)，江蘇作為我國化工大省，幾乎每個地市都會有大量的廢酸產(chǎn)生，例如蘇州、南通、泰州、連云港等。另外，南通、連云港、揚州農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)較多，產(chǎn)生較多的農(nóng)藥廢物(HW04)。

電子行業(yè)會用到大量電路板，在刻電路時產(chǎn)生大量的蝕刻液和表面處理廢物即含銅廢液(HW22)及表面處理廢物(HW17)，蘇州、無錫市聚集大量電子行業(yè)，因此產(chǎn)生的含銅廢液及表面處理廢物量較大。

危廢產(chǎn)能：無害化資質(zhì)稀缺，產(chǎn)能極其分散

截止到2018年1月江蘇省已核發(fā)危廢資質(zhì)1,130萬噸，無錫(222萬噸)/蘇州(211萬噸)/常州(116萬噸)/徐州(115萬噸)/泰州(74萬噸)/連云港(66萬噸)/揚州(65萬噸)/淮安(63萬噸)危廢資質(zhì)量超過50萬噸。

目前江蘇省危廢產(chǎn)能達1,130萬噸，蘇州無錫占38%

從可獲得數(shù)據(jù)的各地市危廢產(chǎn)量及資質(zhì)量來看，江蘇省危廢資質(zhì)量約為產(chǎn)生量的2.27倍。分區(qū)域看危廢產(chǎn)量/危廢資質(zhì)量比例：

徐州(18%)/連云港(25%)/淮安(27%)/揚州(29%)/常州(29%)占比較低，危廢資質(zhì)供給量相對充裕;

南京及南通危廢產(chǎn)生量大于危廢資質(zhì)量(比例分別為147%、114%)，危廢處理產(chǎn)能供給相對緊張;

宿遷及蘇州危廢產(chǎn)量/危廢資質(zhì)量均超過60%，危廢產(chǎn)能供給適中。

資源化&無害化

江蘇省核發(fā)資質(zhì)以資源化為主，目前資源化核發(fā)資質(zhì)758萬噸，占總資質(zhì)的比例高達67%;此外，無害化277萬噸(物化+焚燒+填埋)，占比約25%;收集資質(zhì)90萬噸，占資質(zhì)種類的8%;水泥窯協(xié)同處置約2.7萬噸(溧陽中材項目);無害化資質(zhì)在江蘇省相對稀缺。

資質(zhì)區(qū)域分布：

每個地市都有資源化及無害化資質(zhì)，資源化資質(zhì)集中在無錫、蘇州、徐州市，無害化資質(zhì)集中在常州、蘇州、無錫、鎮(zhèn)江市;

宿遷、鹽城資質(zhì)最少，分別為30萬噸和35萬噸;

無害化資質(zhì)相對稀缺，其中，徐州、泰州、南京、淮安無害化資質(zhì)沒超過10萬噸，資質(zhì)相對緊缺。

資質(zhì)種類

江蘇省危廢種類中前5位的廢酸(HW34，250萬噸，占總資質(zhì)的22%)/其他廢物(HW49，239萬噸，占總資質(zhì)的21%)/表面處理廢物(HW17，132萬噸，占總資質(zhì)的12%)/含銅廢物(HW22，100萬噸，占總資質(zhì)的9%)/含油污泥(HW08，81萬噸，占總資質(zhì)的7%)，占資質(zhì)總量合計達到71%，危廢資質(zhì)種類集中度高。

從產(chǎn)危量/核發(fā)資質(zhì)量比例角度：

焚燒處置殘渣(HW18)/精餾殘渣(HW11)/含銅廢物(HW22)比例分別為1457%、252%、106%，比例超過100%，資質(zhì)不足;

含油污泥(HW08)及其他廢物(HW49)比例均未超過10%，核發(fā)的資質(zhì)超量嚴重，這或與地方規(guī)劃不嚴謹及實際產(chǎn)危數(shù)據(jù)未充分曝光有關;

表面處理廢物(HW17)/有機溶劑廢物(HW06)/廢酸(HW34)比例分別為73%、60%、52%，資質(zhì)利用率相對充足。

近3年江蘇無害化資質(zhì)利用率維持在50%-55%

根據(jù)部分樣本我們統(tǒng)計得出2015-2017年江蘇省無害化危廢資質(zhì)利用率分別為53%、55%、50%。從樣本來看，蘇州無害化(焚燒+填埋)資質(zhì)利用率一直很高，保持在70%以上，2017年達到87%。

蘇州、鎮(zhèn)江、連云港無害化資質(zhì)利用率較高與地區(qū)產(chǎn)危量大(相比無害化資質(zhì)量)有關系;

南通產(chǎn)危量較大且無害化資質(zhì)量相對較少，理論上資質(zhì)利用率會很高，但南通大部分拿資質(zhì)的企業(yè)本身(或集團)為產(chǎn)危企業(yè)，資質(zhì)利用率近2年均未超過40%或許與產(chǎn)危企業(yè)處置運營能力有關，與今年6月國家推出的南通化工園區(qū)危廢問題集中整治相互印證;

常州產(chǎn)危前5的企業(yè)危廢大多自行處理，且資質(zhì)核發(fā)量約是產(chǎn)危量的4倍左右，無害化資質(zhì)利用率可能跟危廢有效供給不足有關(例如大部分危廢進行了資源化利用，或沒進行合規(guī)處理)，溧陽中材項目資質(zhì)利用率連續(xù)2年沒超過30%(16-17年分別是1%/25%)，常州市工業(yè)固廢安全填埋場連續(xù)5年資質(zhì)利用率沒超過20%。

市場集中度低，top10市占率僅10.2%

江蘇省拿證企業(yè)中top10市占率達到10.2%，其中雅居樂22萬噸，市占率1.9%;新宇環(huán)保15.3萬噸，市占率1.4%;東江環(huán)保13.3萬噸，市占率1.2%;光大綠色環(huán)保9.2萬噸，市占率0.8%。江蘇省top10的無害化資質(zhì)達69.1萬噸，占全省無害化資質(zhì)的25%，而資源化占比僅6%，可見相對優(yōu)勢企業(yè)更偏好無害化資質(zhì)，其盈利能力比資源化高。此外，江蘇省危廢處理企業(yè)中第一大股東是自然人的資質(zhì)產(chǎn)能合計達793萬噸，占本省資質(zhì)量的70%，一般該類處理企業(yè)處理危廢種類單一，設施相對簡陋，監(jiān)管成本較高，未來不排除被整合的可能。

分地市來看：

蘇州市：東江環(huán)保(5.3萬噸資源化+2.7萬噸無害化，市占率3.8%)、光大綠色環(huán)保(4萬噸無害化，市占率1.9%)、星火環(huán)境(2.9萬噸無害化，市占率1.4%))市占率較高;

無錫市：中證環(huán)保(19.4萬噸資源化，市占率8.7%)、蘇利股份(10萬噸資源化，市占率4.5%)、江蘇新春興再生(10萬噸資源化，市占率4.5%)市占率較高;

常州市：風華環(huán)保(17.3萬噸無害化+1.6萬噸資源化，市占率16.3%)、科融環(huán)境(永葆環(huán)保)(18.5萬噸資源化，市占率15.9%)、清流環(huán)保(13.8萬噸資源化，市占率11.9%)、嘉潤水處理(10.5萬噸無害化+1萬噸資源化，市占率9.9%)、北京控股(6.8萬噸無害化，市占率5.9%)市占率較高;

跨省轉(zhuǎn)移：轉(zhuǎn)出占15%，含銅廢物、表面處理廢物為主

江蘇省每年都會有一部分危廢通過跨省轉(zhuǎn)出進行處理，2017年轉(zhuǎn)出量占本省產(chǎn)生量的15%，比例較高(同時2017年轉(zhuǎn)入危廢44萬噸，占本省產(chǎn)生量的8.6%)。從接受的省份來看，浙江、安徽、河南、山東因距離其較近，因此接受較大量的廢物，而江西省政府對省外危廢監(jiān)管相對較松，其接受大量外來省份危廢的轉(zhuǎn)入處理。

2017年跨省轉(zhuǎn)出危廢77萬噸，集中去浙江/安徽/江西

2017年江蘇省跨省轉(zhuǎn)出危廢量77萬噸，占江蘇省產(chǎn)危量的15%;接受省外轉(zhuǎn)入量44萬噸，占本省產(chǎn)危量8.6%。2018年前6個月跨省轉(zhuǎn)出34萬噸，接受省外轉(zhuǎn)入量2萬噸，明顯對省外轉(zhuǎn)入量進行了一定控制。從接受省份來看，浙江、安徽、江西占比較高，三省合計接收廣東危廢49.3萬噸，占江蘇轉(zhuǎn)出危廢量的64%。

含銅廢物&表面處理廢物占轉(zhuǎn)出比例最高，達37%

從2017年轉(zhuǎn)出危廢種類來看，含銅廢物(HW22)/表面處理廢物(HW17)/其他廢物(HW49)/農(nóng)藥廢物(HW04)/含鉻廢物(HW31)前五合計達53.1萬噸，占轉(zhuǎn)出量的69%。而從轉(zhuǎn)出量和產(chǎn)生量的比例來看，江蘇省HW49(其他廢物)對省外處理資質(zhì)依賴度高;剩下基本都在本省進行處理。