2017年8個(gè)樣本城市(北京/天津/石家莊/秦皇島/廊坊/滄州/張家口/唐山)危廢產(chǎn)量同比降3%,鋼鐵/汽車/金屬制品產(chǎn)廢量大。
根據(jù)可獲得8市數(shù)據(jù),2017年京津冀8市危廢產(chǎn)量約129萬噸,同比降3%,唐山/天津合計(jì)產(chǎn)危占69.5%;其中,北京(-29%)、天津(-5%)、秦皇島(-8%)均出現(xiàn)下滑,可能與供給側(cè)改革導(dǎo)致產(chǎn)廢企業(yè)減少有關(guān)。河北鋼鐵(產(chǎn)生大量的廢礦物油(HW08)、廢酸(HW34)、含鋅廢物(HW23)),北京汽車制造(染料、涂料廢物(HW12)、表面處理廢物(HW17)為主),天津金屬制品(廢酸(HW34)為主)發(fā)達(dá),2017年京津冀危廢占固廢比例同比降0.1pct至0.7%,占比較低不排除偷排漏排情況嚴(yán)重,河北、天津爆出大面積廢酸深坑或與廢酸偷排有關(guān)。
京津冀危廢資質(zhì)核發(fā)量達(dá)390萬噸,資源化占73%
京津冀地區(qū)危廢資質(zhì)量較大的包括天津(109.2萬噸,28%)、保定(67萬噸,17.2%)、唐山(48.3萬噸,12.4%)、滄州(39萬噸,10%)、北京(31.6萬噸,8.1%)。資源化283萬噸(與區(qū)域內(nèi)占比較高的廢酸(HW34)、廢鉛酸蓄電池(HW49)、廢礦物油(HW08)均為資源化類危廢有關(guān)),占總資質(zhì)72%;焚燒22.8萬噸,占比約6%;水泥窯協(xié)同處置21.8萬噸,占比約6%。危廢種類中前5位的廢酸(HW34,73.2萬噸,19%)/其他廢物(HW49,57.7萬噸,15%)/廢礦物油(HW08,52.3萬噸,13%)/精餾殘?jiān)℉W11,24.7萬噸,6%)/含鉛廢物(HW31,22.6萬噸,6%),合計(jì)約占資質(zhì)總量的59%。
轉(zhuǎn)入大于轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入以精餾殘?jiān)?、廢鉛酸蓄電池為主
2017年轉(zhuǎn)入河北&天津危廢達(dá)38.2萬噸,主要來自內(nèi)蒙古(17萬噸)、江蘇(3.9萬噸)、吉林(3.9萬噸),三地轉(zhuǎn)入河北&天津24.8萬噸,占轉(zhuǎn)入量的65%。2017年河北&天津跨省轉(zhuǎn)出危廢量9.1萬噸,從接受省份來看,河南(3.1萬噸)、河北(1.3萬噸)占比較高,兩省合計(jì)接收河北&天津危廢4.4萬噸,占轉(zhuǎn)出危廢量的48%。從2017年轉(zhuǎn)出危廢種類來看,其他廢物(HW49,主要是廢鉛酸蓄電池)及含鉛廢物(HW31,主要是鉛膏、含鉛廢物等)合計(jì)達(dá)5.6萬噸,占轉(zhuǎn)出量的61.5%。
Top10市占率46.5%,水泥窯協(xié)同處置占比較高
京津冀拿證企業(yè)中top10市占率達(dá)到46.5%,資質(zhì)規(guī)模前5大的企業(yè)(騰源環(huán)保(26萬噸,6.7%)、金隅環(huán)保(24.7萬噸,6.3%)、斯瑞爾化工(20萬噸,5.1%)、威立雅(19.8萬噸,5.1%)、港安環(huán)保(18萬噸,4.6%))里2家(騰源環(huán)保、斯瑞爾化工)處理廢酸,1家處理廢鉛酸蓄電池(港安環(huán)保),1家水泥窯協(xié)同處置企業(yè)(金隅環(huán)保),1家外資綜合處置企業(yè)(威立雅)。此外,京津冀危廢處理企業(yè)中第一大股東是自然人的資質(zhì)產(chǎn)能合計(jì)達(dá)215.7萬噸,占本省資質(zhì)量的55.3%,監(jiān)管成本較高,未來不排除被整合的可能。
風(fēng)險(xiǎn)提示:危廢監(jiān)管放松風(fēng)險(xiǎn);產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。
報(bào)告正文
危廢產(chǎn)生量:京津冀產(chǎn)危量同比下滑
京津冀地區(qū)是我國大氣污染較嚴(yán)重的地區(qū),也是我國潛在危廢量較大的地區(qū)。本篇報(bào)告主要對(duì)京津冀地區(qū)危廢市場(chǎng)進(jìn)行詳細(xì)梳理。
2017年京津冀危廢產(chǎn)量出現(xiàn)下滑
根據(jù)可獲得8市(北京、天津、石家莊、秦皇島、廊坊、滄州、張家口、唐山)數(shù)據(jù),2017年京津冀8市危廢產(chǎn)量約129萬噸,同比降3%(假設(shè)2017年沒出數(shù)據(jù)的地市產(chǎn)危量與2016年相同),唐山/天津合計(jì)產(chǎn)危占69.5%(2016年);可獲得數(shù)據(jù)的地市中除唐山、廊坊未披露最新數(shù)據(jù),北京、天津、秦皇島均出現(xiàn)下滑,其中北京(-29%)、天津(-5%)、秦皇島(-8%)。可能與供給側(cè)改革導(dǎo)致產(chǎn)廢企業(yè)減少有關(guān)。
鋼鐵&汽車、金屬制品發(fā)達(dá),但危廢占比僅0.7%
2015-2017年京津冀危廢占一般工業(yè)固廢比例分別為0.5%/0.8%/0.7%,樣本地市該比例均小于3%。河北鋼鐵產(chǎn)業(yè)、北京汽車制造業(yè)、天津金屬制品行業(yè)發(fā)達(dá),但占比較低不排除存在偷排漏排情況,其中河北、天津之前曾出現(xiàn)大面積廢酸深坑均與廢酸偷排有關(guān)。鋼鐵行業(yè)發(fā)達(dá)的唐山產(chǎn)生大量的廢礦物油(HW08)、廢酸(HW34)、含鋅廢物(HW23)等危廢,天津金屬制品發(fā)達(dá),產(chǎn)生大量的廢酸(HW34);北京汽車及零部件制造行業(yè)發(fā)達(dá),產(chǎn)危以染料、涂料廢物(HW12)、表面處理廢物(HW17)為主。
產(chǎn)危以鋼鐵、汽車及零部件、金屬制品為主
根據(jù)2017年京津冀7個(gè)地市樣本的情況,廢酸(HW34)、含鋅廢物(HW23)、精餾殘?jiān)℉W11)是京津冀地區(qū)產(chǎn)危量較大的3大危廢種類。同時(shí),每個(gè)地市產(chǎn)危種類差異性較大,跟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)差異有關(guān):
唐山市:鋼鐵之城,鋼鐵行業(yè)產(chǎn)危種類多且量大,主要有含鋅廢物(HW23,主要來源于高爐灰(泥)、轉(zhuǎn)爐灰和電爐除塵灰;處理工藝分為濕法和火法,火法一般用于低鋅灰,富集形成含鋅50%-60%的次氧化鋅,濕法一般用于高鋅和中鋅灰的處理,低鋅灰通過富集處理后再進(jìn)行濕法處理)、廢酸(HW34,在金屬精加工行業(yè)常用強(qiáng)無機(jī)酸(硫酸,硝酸,鹽酸)來去除表面的氧化物以減少對(duì)后續(xù)生產(chǎn)操作的影響);
北京市:北京產(chǎn)危大戶包括汽車(現(xiàn)代、奔馳等)及零部件、石化、電子行業(yè)為主,產(chǎn)危種類主要有廢堿(HW35,石化行業(yè))、涂料&染料廢物(HW12,家裝、噴涂等行業(yè))、廢酸(HW34,石化行業(yè),電子行業(yè))及表面處理廢物(HW17,電子行業(yè));
天津市:金屬制品(鋼管生產(chǎn)等)發(fā)達(dá),產(chǎn)生大量廢酸(HW34);另外,天津垃圾焚燒項(xiàng)目較多(泰達(dá)環(huán)保、綠色動(dòng)力、濱海環(huán)保、晨興力克環(huán)保),產(chǎn)生大量的焚燒類殘?jiān)℉W18);
石家莊市:除了中石化石家莊冶煉分公司產(chǎn)生較多HW11(精餾殘?jiān)?,石家莊制藥類企業(yè)較多(華北制藥、石藥集團(tuán)),產(chǎn)生大量的醫(yī)藥類廢物(HW02);
京津冀產(chǎn)危以廢酸&含鋅廢物為主
京津冀產(chǎn)危量較大的危廢種類分別是廢酸(天津金屬制品行業(yè)產(chǎn)生大量的廢酸)、含鋅廢物(唐山鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生量較大)。
危廢產(chǎn)能:資源化占72%,以廢酸、廢鉛酸蓄電池及廢礦物油為主
截止到2018年8月京津冀已核發(fā)危廢資質(zhì)390萬噸,天津(109.2萬噸)/保定(67萬噸)/唐山(48.3萬噸)危廢資質(zhì)量超過40萬噸。
目前京津冀危廢產(chǎn)能達(dá)390萬噸,天津保定占45%
京津冀地區(qū)危廢資質(zhì)量及占比較大的地市包括天津(109.2萬噸,28%)、保定(67萬噸,17.2%)、唐山(48.3萬噸,12.4%)、滄州(39萬噸,10%)、北京(31.6萬噸,8.1%),分區(qū)域看危廢產(chǎn)量/危廢資質(zhì)產(chǎn)能比例:
廊坊(16%)、滄州(18%)、張家口(28%)、天津(38%)占比較低,危廢資質(zhì)供給量相對(duì)充裕;
唐山(100%)占比較高,危廢處理產(chǎn)能供給相對(duì)緊張;
秦皇島(46%)、北京(40%)危廢產(chǎn)量/危廢資質(zhì)量在40%-50%之間,危廢產(chǎn)能供給適中;
資源化&無害化
京津冀核發(fā)資質(zhì)以資源化為主,目前資源化核發(fā)資質(zhì)283萬噸(與京津冀產(chǎn)危種類中占比較高的廢酸(HW34)、廢鉛酸蓄電池(HW49)、廢礦物油(HW08)均為資源化類危廢有關(guān)),占總資質(zhì)的比例高達(dá)72%;此外,焚燒資質(zhì)22.8萬噸,占比約6%;水泥窯協(xié)同處置資質(zhì)21.8萬噸,占比約6%。
資質(zhì)種類
京津冀危廢種類中前5位的廢酸(HW34,73.2萬噸,占總資質(zhì)的19%)/其他廢物(HW49,57.7萬噸,占總資質(zhì)的15%)/廢礦物油(HW08,52.3萬噸,占總資質(zhì)的13%)/精餾殘?jiān)℉W11,24.7萬噸,占總資質(zhì)的6%)/含鉛廢物(HW31,22.6萬噸,占總資質(zhì)的6%),合計(jì)約占資質(zhì)總量的59%,危廢資質(zhì)種類集中度高。
考慮到樣本有限,以3個(gè)地市的數(shù)據(jù)為例,整體利用處置率不高,具體到每個(gè)地市來看:
北京市:2015-2017年資質(zhì)利用率為別是63%、52%、52%,拿證企業(yè)處理的危廢量分別是19.6、16.4、16.4萬噸,資質(zhì)利用率相對(duì)穩(wěn)定。
秦皇島市:2015-2017年資質(zhì)利用率為別是49%、81%、57%,拿證企業(yè)處置的危廢量分別是5.5、5.7、6.3萬噸,主要是徐山口危廢處理站(目前已被雅居樂收購),主要是無害處產(chǎn)能。
唐山市:2015-2016年資質(zhì)利用率為別是15%、11%,拿證企業(yè)處理的危廢量分別是1.2、1.6萬噸;拿證危廢種類以廢礦物油(HW08)為主;利用率低的原因推測(cè)是與廢礦物油單噸投資成本價(jià)較低,盈虧平衡點(diǎn)較低及部分HW08危廢沒有委外或未流入正軌渠道有關(guān)。
Top10市占率46.5%,水泥窯協(xié)同處置占比較高
京津冀拿證企業(yè)中top10市占率達(dá)到46.5%,資質(zhì)規(guī)模前5大的企業(yè)(騰源環(huán)保、金隅環(huán)保、斯瑞爾化工、威立雅、港安環(huán)保)里2家(騰源環(huán)保、斯瑞爾化工)處理廢酸,1家處理廢鉛酸蓄電池(港安環(huán)保),1家水泥窯協(xié)同處置企業(yè)(金隅環(huán)保),1家外資綜合處置企業(yè)(威立雅);前幾大處置企業(yè)如下:
騰源環(huán)保:26萬噸(資源化,處理廢酸),市占率6.7%,擁有全國最大的15m3/h廢酸再生機(jī)組,2萬噸/年無水氧化鈣生產(chǎn)線和3萬噸/年聚合氯化鋁生產(chǎn)線;
金隅環(huán)保:24.6萬噸(水泥窯協(xié)同處置+綜合處置),市占率6.3%,項(xiàng)目分布在北京(15.7萬噸)、張家口(3萬噸)、承德(3萬噸)、保定(3萬噸);
斯瑞爾化工:20萬噸(資源化,處理廢酸),市占率5,1%,利用鋼鐵加工企業(yè)產(chǎn)生的含鐵廢酸生產(chǎn)三氯化鐵、氯化亞鐵、復(fù)合鋅鐵等鐵鹽水處理劑系列產(chǎn)品??杉刑幚砗屠盟嵯磸U液(HW34類)20萬噸,年產(chǎn)三氯化鐵9萬噸(含結(jié)晶三氯化鐵1萬噸),結(jié)晶氯化亞鐵2萬噸,復(fù)合鋅鐵1萬噸,回收稀鹽酸3.8萬噸;
威立雅:19.8萬噸(焚燒15萬噸+填埋6萬噸+綜合處理12,3萬噸),市占率5.1%;
港安環(huán)保:18萬噸(資源化,處理廢鉛酸蓄電池),處理廢舊鉛酸電池18萬噸/年,年產(chǎn)出再生鉛10萬噸,市占率4.6%;
此外,京津冀危廢處理企業(yè)中第一大股東是自然人(相當(dāng)于“個(gè)體戶”)的資質(zhì)產(chǎn)能合計(jì)達(dá)215.7萬噸,占本省資質(zhì)量的55.3%,部分該類處理企業(yè)處理危廢種類單一,設(shè)施相對(duì)簡(jiǎn)陋,監(jiān)管成本較高,未來不排除被整合的可能。
分地市來看:
天津市:騰源環(huán)保(26萬噸,處理廢酸,資源化,市占率23.8%)、威立雅(12.3萬噸,綜合處置中心,市占率11.2%)、壹鳴環(huán)境(10萬噸,處理飛灰&污染土,資源化,市占率9.1%)、江源環(huán)保(10萬噸填埋,水處理劑,資源化,市占率9.1%)市占率較高;
保定市:港安環(huán)保(18萬噸,處理廢鉛酸蓄電池,資源化,市占率26.9%)、金宇晟再生(16.2萬噸,處理廢鉛,資源化,市占率24.2%)、風(fēng)華環(huán)保(10.6萬噸,綜合處置中心,市占率15.8%)市占率較高;
唐山市:斯瑞爾化工(20萬噸,處理廢酸,資源化,市占率41.4%)、浩昌杰環(huán)保(15萬噸,資源化,市占率31.1%)市占率較高;
北京市:金隅環(huán)保(15.7萬噸,水泥窯協(xié)同+處置,市占率49.7%)市占率較高;
跨省轉(zhuǎn)移:轉(zhuǎn)入大于轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入以精餾殘?jiān)?、廢鉛酸蓄電池為主
2017年跨省轉(zhuǎn)入危廢38.2萬噸,主要來自內(nèi)蒙古、江蘇、吉林,以精蒸餾殘?jiān)U鉛酸蓄電池為主
2017年轉(zhuǎn)入河北&天津危廢達(dá)38.2萬噸,主要來自內(nèi)蒙古(17萬噸,中國神華煤制油化工有限公司鄂爾多斯煤制油分公司將其17萬噸精蒸餾殘?jiān)℉W11)轉(zhuǎn)入河北亞鼎新材料科技有限公司)、江蘇(3.9萬噸,天津仁新玻璃從江蘇接收大量CRT錐玻璃&RT含鉛玻璃)、吉林(3.9萬噸,主要是吉林省厚德再生將其3萬噸廢棄鉛蓄電池(HW49)轉(zhuǎn)入港安環(huán)保),三地轉(zhuǎn)入河北&天津24.8萬噸,占轉(zhuǎn)入量的65%。
2017年河北&天津跨省轉(zhuǎn)出危廢量9.1萬噸,種類主要包括其他廢物(HW49,主要是廢鉛酸蓄電池)及含鉛廢物(HW31,主要是鉛膏、含鉛廢物等),兩者合計(jì)5.6萬噸,占轉(zhuǎn)出量的61.5%。從接受省份來看,河南(3.1萬噸)、河北(1.3萬噸)占比較高,兩省合計(jì)接收津冀危廢4.4萬噸,占轉(zhuǎn)出危廢量的48%。
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