6月12日，環(huán)保服務(wù)提供商深圳市朗坤環(huán)境集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱”朗坤環(huán)境”或”公司”)向港交所遞交上市申請(qǐng)資料,顯示獨(dú)家保薦人為中信里昂證券。
根據(jù)弗若斯特沙利文(注：Frost & Sullivan弗若斯特沙利文咨詢公司為全球最大的企業(yè)增長(zhǎng)咨詢公司)的資料，朗坤環(huán)境是一家中國(guó)的領(lǐng)先環(huán)保服務(wù)提供商及有機(jī)廢棄物處理行業(yè)的先行者之一，專門提供有關(guān)有機(jī)廢棄物處理及環(huán)境工程的建設(shè)及營(yíng)運(yùn)服務(wù)。公司的有機(jī)廢棄物處理服務(wù)包括動(dòng)物固體廢棄物處理及餐廚垃圾處理服務(wù)。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，截至2018年12月31日，按運(yùn)營(yíng)中、在建及規(guī)劃階段項(xiàng)目的特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議所規(guī)定的所有項(xiàng)目的合計(jì)日處理能力計(jì)算，公司為中國(guó)最大的動(dòng)物固體廢棄物處理服務(wù)提供商，日處理能力為480噸。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，截至2018年12月31日，按運(yùn)營(yíng)中、在建及規(guī)劃階段項(xiàng)目的特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議所規(guī)定的所有項(xiàng)目的合計(jì)日處理能力計(jì)算，公司亦為大灣區(qū)最大的餐廚垃圾處理服務(wù)提供商，日處理能力為1830噸。
公司主要位于大灣區(qū)，在中國(guó)擁有廣泛的全國(guó)性覆蓋范圍，涵蓋浙江省、江蘇省、廣西、湖南省及江西省。
公司合共有51個(gè)運(yùn)營(yíng)中、在建及規(guī)劃階段的項(xiàng)目，包括32個(gè)有機(jī)廢棄物處理項(xiàng)目及19個(gè)環(huán)境工程項(xiàng)目。對(duì)于公司有機(jī)廢棄物處理服務(wù)，公司采用BOO及BOT項(xiàng)目模式，并根據(jù)特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議營(yíng)運(yùn)，公司根據(jù)該等協(xié)議獲授予在特許經(jīng)營(yíng)地區(qū)建設(shè)及營(yíng)運(yùn)廢棄物處理設(shè)施的獨(dú)家權(quán)利。對(duì)于公司環(huán)境工程服務(wù)，采用EPC及DBO模式，提供包括工程、采購(gòu)、建設(shè)及營(yíng)運(yùn)的各種服務(wù)，以滿足客戶的不同需求。
截至2016至2018年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為1.88億元、6.29億元及9.21億元;同期毛利率分別為38.11%、30.11%及25.67%。
從近三年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái)看，公司2017年有機(jī)廢棄物處理業(yè)務(wù)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，使得公司開(kāi)始以該業(yè)務(wù)為主要營(yíng)收貢獻(xiàn)。而在有機(jī)廢棄物處理及環(huán)境工程兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的毛利水平來(lái)看，環(huán)境工程近三年毛利水平均高于有機(jī)廢棄物處理，但從營(yíng)收狀況來(lái)看，環(huán)境工程近三年來(lái)營(yíng)收增速緩慢。而相對(duì)的，有機(jī)廢棄物處理業(yè)務(wù)自2017年爆發(fā)式增長(zhǎng)后經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)張。這使得雖該業(yè)務(wù)毛利率相對(duì)較低，但業(yè)務(wù)總量的增長(zhǎng)使得毛利規(guī)模高于環(huán)境工程。
而從公司項(xiàng)目數(shù)量情況來(lái)看，由于近三年來(lái)及截至2019年5月31日，有機(jī)廢棄物處理業(yè)務(wù)項(xiàng)目數(shù)量的快速增加，系導(dǎo)致?tīng)I(yíng)收該業(yè)務(wù)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)的主要原因，而相對(duì)環(huán)境工程由于2018年總項(xiàng)目量?jī)H增長(zhǎng)3個(gè)，使得營(yíng)收增長(zhǎng)緩慢。這亦反映出，公司營(yíng)收增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力主要取決于新增項(xiàng)目量。
募集資金用途：用于開(kāi)發(fā)及建設(shè)廢棄物處理儲(chǔ)備項(xiàng)目的基建及設(shè)施;透過(guò)招聘更多研發(fā)專業(yè)人士提高公司的研發(fā)能力;透過(guò)招聘于廢棄物處理及環(huán)境工程行業(yè)擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的銷售專業(yè)人員于新市場(chǎng)推廣公司的品牌，從而加大銷售及推廣力度以加深公司的市場(chǎng)滲透;為公司的營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途提供資金。
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