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1、和2019年同期相比，2020年上半年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)釋放項(xiàng)目數(shù)量有所增加，新增年服務(wù)金額總額較2019年同期增長(zhǎng)11.2%，疫情壓制下逆勢(shì)上揚(yáng)。
2、E20研究院認(rèn)為，短周期的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目相對(duì)穩(wěn)定性較低，而且其實(shí)不少短周期項(xiàng)目是地方近十年來傳統(tǒng)格局的延續(xù)分配而已，不像長(zhǎng)周期項(xiàng)目金額大、領(lǐng)域廣、地域大，對(duì)地方政企界面、環(huán)衛(wèi)管理和區(qū)域領(lǐng)域統(tǒng)籌的變化提升都非常大，更符合我們關(guān)注的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化的內(nèi)核邏輯，也更受資本市場(chǎng)歡迎。這是2014年P(guān)PP模式啟動(dòng)后順勢(shì)升級(jí)了環(huán)衛(wèi)的購買服務(wù)模式，逐步拉開2017年的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化元年的轟轟烈烈大幕，隨后純環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)型公司最終在2019年底被資本市場(chǎng)所接納接連上市的新局面。因此研究中長(zhǎng)期的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目釋放規(guī)律才更能體現(xiàn)市場(chǎng)化的規(guī)律，比如今年的深圳。
3、從相關(guān)政策和國(guó)內(nèi)特許經(jīng)營(yíng)實(shí)踐來看，特許經(jīng)營(yíng)類項(xiàng)目應(yīng)該具有“經(jīng)營(yíng)性”，即在回報(bào)機(jī)制上屬于使用者付費(fèi)或可行性缺口補(bǔ)助，更適用于單體末端處置BOT或含有末端處置BOT的環(huán)衛(wèi)縱向一體化項(xiàng)目，完全政府付費(fèi)類的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目并不適用于特許經(jīng)營(yíng)。因此，此類項(xiàng)目后續(xù)執(zhí)行中的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。
4、今年有部分短周期“大市政”打包模式的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目單體金額增大，增加了1-3年服務(wù)期限的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的比重，就比如上海市浦東新區(qū)城市道路綜合養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，該項(xiàng)目分為17包，年服務(wù)金額總額超13億元/年，很多分包的年服務(wù)金額都在1億元/年以上，但項(xiàng)目的服務(wù)期限只有3年。這個(gè)項(xiàng)目看中標(biāo)情況又都是本地小企業(yè)參與，雖然金額不小，但是并不說明上海的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)選擇了深圳的開放模式。
5、2020年上半年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)橫縱向一體化情況，按照項(xiàng)目數(shù)量進(jìn)行劃分，79%的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容依然為傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)的清掃保潔或垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)的非一體化環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目。其余約22%的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容以橫向一體化居多，縱向一體化項(xiàng)目因?yàn)樯婕澳┒颂幹玫耐顿Y運(yùn)營(yíng)，在一體化項(xiàng)目中占比很小。
6、看2020年上半年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體的參與情況，市場(chǎng)化環(huán)衛(wèi)企業(yè)拿到的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目數(shù)量較多，其次是物業(yè)保潔市場(chǎng)化延伸類競(jìng)爭(zhēng)主體。2020年上半年不同規(guī)模環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目參與主體情況，可以看到，隨著年服務(wù)金額的增大，物業(yè)保潔市場(chǎng)化延伸類企業(yè)所拿項(xiàng)目數(shù)量越來越少；年服務(wù)金額在5000萬(含)以上/年的優(yōu)質(zhì)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，車輛裝備市場(chǎng)化延伸、地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場(chǎng)化及固廢、水務(wù)A方陣擴(kuò)張類企業(yè)拿到項(xiàng)目的數(shù)量占比升高。
7、2017年是環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化元年，那2019年則是環(huán)衛(wèi)資本化元年，2020年半年已過，E20研究院數(shù)據(jù)中心對(duì)環(huán)衛(wèi)企業(yè)2020年上半年業(yè)績(jī)進(jìn)行了盤點(diǎn)和大排名，其中18家環(huán)衛(wèi)企業(yè)2020年上半年新增環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目年服務(wù)費(fèi)超過1億。另外，排名中可以看到環(huán)衛(wèi)上市公司7家均在“億元戶”光榮榜上大榜有名，盈峰中聯(lián)、北控城市服務(wù)上半年新增業(yè)績(jī)最為突出，半年新增年服務(wù)費(fèi)總額分別為8億和6億。
8、對(duì)比分析了E20關(guān)注的環(huán)衛(wèi)十大影響力入圍企業(yè)2020年上半年市場(chǎng)表現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)他們10年以上長(zhǎng)服務(wù)期項(xiàng)目業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出，尤其十大影響力企業(yè)拿到了超一半的10年以上項(xiàng)目。年服務(wù)金額在5000萬元/年以上的項(xiàng)目中，環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)也拿到了約33%的份額。讓我們期待下半年這些公司再創(chuàng)佳績(jī)，2020年年底，我們將在北京迎來2020年度中國(guó)環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)評(píng)選，歡迎大家繼續(xù)關(guān)注與參與，讓我們?cè)?020年第十四屆固廢戰(zhàn)略論壇再聚首，熱論弄潮英雄。
以下為文章全部?jī)?nèi)容：
E20研究院數(shù)據(jù)中心從E標(biāo)通獲悉，2020年上半年，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)共計(jì)釋放近6000個(gè)環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)服務(wù)類項(xiàng)目(含標(biāo)段)，新增年服務(wù)金額282億余元，新增合同額973億余元。
2020年上半年每月環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目中標(biāo)情況，受疫情影響，全國(guó)各地政府采購項(xiàng)目進(jìn)入短暫暫?；蜓泳?，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)2月釋放項(xiàng)目數(shù)量驟降(2月觸底)。3月伴隨疫情得到有效控制，3月環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)開始反彈，3-6月環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)逐漸釋放的趨勢(shì)。
和2019年同期相比，2020年上半年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)釋放項(xiàng)目數(shù)量有所增加，新增年服務(wù)金額總額較2019年同期增長(zhǎng)11.2%。我們知道，2019年9月我們?cè)?jīng)盤點(diǎn)過一次，對(duì)比2018年業(yè)績(jī)同比是平滑不增的一年，那么，疫情影響下的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化總規(guī)模上半年的同比增長(zhǎng)，讓我們對(duì)2020年底的E20第十四屆固廢戰(zhàn)略論壇公布的環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)大榜和年終盤點(diǎn)充滿期待。
和之前報(bào)告里分析的歷史趨勢(shì)一致，華東、華北地區(qū)仍是環(huán)衛(wèi)的主戰(zhàn)場(chǎng)。2017年作為環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化元年，以東部沿海為主的發(fā)達(dá)地區(qū)大量釋放各類環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目，此后，華東地區(qū)一向是環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化的第一陣營(yíng)。
和一季度相比，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)表現(xiàn)前十的省份沒有太大出入，排名前四的廣東、上海、浙江、江蘇等省市均位于東部地區(qū)。E20研究院數(shù)據(jù)中心將年服務(wù)金額總額前十省市的市場(chǎng)表現(xiàn)按照服務(wù)年限(3年及3年以下短周期服務(wù)，3年以上中長(zhǎng)期服務(wù))進(jìn)行了劃分，除上海、北京、陜西外，其余省市均有中長(zhǎng)期項(xiàng)目，廣東省3年以上中長(zhǎng)期的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目比重較高。廣東省深圳市更是成為2020年環(huán)衛(wèi)一體化大標(biāo)的主戰(zhàn)場(chǎng)，今年上半年已先后釋放兩個(gè)合同額超70億元的“標(biāo)王級(jí)”環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目，分別被盈峰中聯(lián)和北控城市服務(wù)中標(biāo)。
E20研究院認(rèn)為，短周期的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目相對(duì)穩(wěn)定性較低，而且其實(shí)不少短周期項(xiàng)目是地方近十年來傳統(tǒng)格局的延續(xù)分配而已，不像長(zhǎng)周期項(xiàng)目金額大、領(lǐng)域廣、地域大，對(duì)地方政企界面、環(huán)衛(wèi)管理和區(qū)域領(lǐng)域統(tǒng)籌的變化提升都非常大，更符合我們關(guān)注的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化的內(nèi)核邏輯，也更受資本市場(chǎng)歡迎。這是2014年P(guān)PP模式啟動(dòng)后順勢(shì)升級(jí)了環(huán)衛(wèi)的購買服務(wù)模式，逐步拉開2017年的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化元年的轟轟烈烈大幕，隨后純環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)型公司最終在2019年底被資本市場(chǎng)所接納接連上市的新局面。因此研究中長(zhǎng)期的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目釋放規(guī)律才更能體現(xiàn)市場(chǎng)化的規(guī)律，比如今年的深圳。
在中長(zhǎng)期的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目中，一些項(xiàng)目采用PPP模式(十年以上)，也有不少受限于財(cái)承余額不足或PPP程序繁瑣的原因，改而選擇3×N(或3×N+M)的政府購買服務(wù)方式，當(dāng)然還有極少量的特許經(jīng)營(yíng)方式。
從E20研究院數(shù)據(jù)中心對(duì)上半年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目的服務(wù)模式統(tǒng)計(jì)來看，環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目服務(wù)模式以購買服務(wù)為主，而服務(wù)金額越大的項(xiàng)目，PPP模式使用的比例越高。
我們結(jié)合歷史數(shù)據(jù)也可以看到，受限于對(duì)純政府付費(fèi)PPP項(xiàng)目的壓制，環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目自2017年后有所減少。同樣在2017年后，環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目中還出現(xiàn)些許的特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。透過項(xiàng)目的招標(biāo)文件發(fā)現(xiàn)，除了一些后端一體化包含末端處置的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目采用特許經(jīng)營(yíng)具有合理性之外，少數(shù)項(xiàng)目的服務(wù)內(nèi)容僅為單純環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目，并不涉及固廢末端處置的投資運(yùn)營(yíng)。從相關(guān)政策和國(guó)內(nèi)特許經(jīng)營(yíng)實(shí)踐來看，特許經(jīng)營(yíng)類項(xiàng)目應(yīng)該具有“經(jīng)營(yíng)性”，即在回報(bào)機(jī)制上屬于使用者付費(fèi)或可行性缺口補(bǔ)助，更適用于單體末端處置BOT或含有末端處置BOT的環(huán)衛(wèi)縱向一體化項(xiàng)目，完全政府付費(fèi)類的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目并不適用于特許經(jīng)營(yíng)。因此，此類項(xiàng)目后續(xù)執(zhí)行中的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。
從服務(wù)年限與服務(wù)金額維度來看，10年及10年以上長(zhǎng)周期的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目其年服務(wù)金額較高，年服務(wù)金額在1000萬/年以上。2020年上半年不同服務(wù)年限環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目平均年服務(wù)金額圖也可以看出，10年及10年以上的長(zhǎng)周期環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目平均年服務(wù)金額最高，在5000萬元/年左右。
通過比對(duì)環(huán)衛(wèi)庫歷年數(shù)據(jù)還發(fā)現(xiàn)，今年上半年年服務(wù)金額超1億元/年的項(xiàng)目中，1-3年服務(wù)期限的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目比重有所增大。透過具體項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)，有部分短周期“大市政”打包模式的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目單體金額增大，因此增加了這部分的比例，就比如上海市浦東新區(qū)城市道路綜合養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，該項(xiàng)目分為17包，年服務(wù)金額總額超13億元/年，很多分包的年服務(wù)金額都在1億元/年以上，但項(xiàng)目的服務(wù)期限只有3年。這個(gè)項(xiàng)目看中標(biāo)情況又都是本地小企業(yè)參與，雖然金額不小，但是并不說明上海的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)選擇了深圳的開放模式。
剛剛提到了“大市政”綜合管養(yǎng)類環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，這類項(xiàng)目往往涵蓋環(huán)衛(wèi)、道路養(yǎng)護(hù)、城市路燈、河道管理、園林綠化、公園管護(hù)等多項(xiàng)服務(wù)。這種項(xiàng)目打包模式不但發(fā)生在本地委托模式的項(xiàng)目整合中，也發(fā)生E20研究院所定義的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化的橫向一體化項(xiàng)目中。將傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)與城市管養(yǎng)的多項(xiàng)服務(wù)進(jìn)行一體化打包，全區(qū)域覆蓋、全流程作業(yè)、精細(xì)化管理，可以適度提升市政、環(huán)衛(wèi)、綠化管護(hù)的水平和質(zhì)量，是這幾年的顯著趨勢(shì)。
具體數(shù)據(jù)來看，2020年上半年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)橫縱向一體化情況，按照項(xiàng)目數(shù)量進(jìn)行劃分，79%的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容依然為傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)的清掃保潔或垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)的非一體化環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目。其余約22%的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容以橫向一體化居多，縱向一體化項(xiàng)目因?yàn)樯婕澳┒颂幹玫耐顿Y運(yùn)營(yíng)，在一體化項(xiàng)目中占比很小。
2020年上半年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)橫縱向一體化情況，按照年服務(wù)金額劃分，可以看到非一體化環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目所占市場(chǎng)份額約57%，橫向、縱向一體化環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的年服務(wù)金額總額占到整體份額的43%。
說到一體化，除了有服務(wù)內(nèi)容的一體化外，還有服務(wù)范圍的一體化。服務(wù)范圍按照城市、城鄉(xiāng)一體和鄉(xiāng)鎮(zhèn)三個(gè)維度劃分，我們注意到雖然走向鄉(xiāng)鎮(zhèn)仍是環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的趨勢(shì)，但中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量和所占市場(chǎng)份額比重較大的仍然是服務(wù)于城市(含縣城)域的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目。右圖為城市/鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目平均年服務(wù)金額圖，城鄉(xiāng)一體化項(xiàng)目的平均年服務(wù)金額最高，在1000萬元/年左右，整體項(xiàng)目質(zhì)量比較理想。
再來看，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)小而散的局面依舊沒有改變E20研究院數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，目前大概有12000-13000余家企業(yè)參與到環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)中，總體來看基本符合“二八定律”，也就是，2020年上半年年服務(wù)金額在500萬及以下的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目數(shù)量占整體的80%，而這80%的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目卻只占據(jù)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)份額的20%。這和去年環(huán)衛(wèi)論壇上薛濤院長(zhǎng)分享的環(huán)衛(wèi)整體趨勢(shì)一致。
以下從競(jìng)爭(zhēng)主體角度進(jìn)行切分，E20研究院對(duì)每家環(huán)衛(wèi)企業(yè)的來源都進(jìn)行分類和貼標(biāo)簽，大致分為市場(chǎng)化環(huán)衛(wèi)企業(yè)、物業(yè)保潔市場(chǎng)化延伸、市政綠化市場(chǎng)化延伸、車輛裝備市場(chǎng)化延伸、地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場(chǎng)化和固廢、水務(wù)A方陣擴(kuò)張。
2020年上半年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體的參與情況，市場(chǎng)化環(huán)衛(wèi)企業(yè)拿到的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目數(shù)量較多，其次是物業(yè)保潔市場(chǎng)化延伸類競(jìng)爭(zhēng)主體。右圖，為2020年上半年不同規(guī)模環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目參與主體情況，可以看到，隨著年服務(wù)金額的增大，物業(yè)保潔市場(chǎng)化延伸類企業(yè)所拿項(xiàng)目數(shù)量越來越少;年服務(wù)金額在5000萬(含)以上/年的優(yōu)質(zhì)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，車輛裝備市場(chǎng)化延伸、地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場(chǎng)化及固廢、水務(wù)A方陣擴(kuò)張類企業(yè)拿到項(xiàng)目的數(shù)量占比升高。
正如前面所述，2017年是環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化元年，那2019年則是環(huán)衛(wèi)資本化元年，以環(huán)衛(wèi)服務(wù)運(yùn)營(yíng)為主的僑銀環(huán)保、北控城市資源、玉禾田等企業(yè)紛紛迎來上市。目前涉及到環(huán)衛(wèi)板塊業(yè)務(wù)的上市企業(yè)列表，大致有中國(guó)天楹、啟迪環(huán)境、盈峰環(huán)境、龍馬環(huán)衛(wèi)、僑銀環(huán)保、北控城市資源、玉禾田等7家。從上市公司的維度來看，2020年過半，涉及環(huán)衛(wèi)服務(wù)板塊業(yè)務(wù)的上市公司獲取的市場(chǎng)份額，占上半年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)整體占比份額的10%。
半年已過，E20研究院數(shù)據(jù)中心對(duì)環(huán)衛(wèi)企業(yè)2020年上半年業(yè)績(jī)進(jìn)行了盤點(diǎn)和大排名，其中18家環(huán)衛(wèi)企業(yè)2020年上半年新增環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目年服務(wù)費(fèi)超過1億，具體排名如上圖。另外，排名中可以看到7家環(huán)衛(wèi)上市公司均在“億元戶”光榮榜上大榜有名，盈峰中聯(lián)、北控城市服務(wù)上半年新增業(yè)績(jī)最為突出，半年新增年服務(wù)費(fèi)總額分別為8億和6億。
中國(guó)固廢網(wǎng)聯(lián)合和訊網(wǎng)和E20環(huán)境平臺(tái)從2017年起開始環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)評(píng)選，以上業(yè)績(jī)排名中囊括9家2019年度環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)。據(jù)悉，龍澄環(huán)保正處于內(nèi)部調(diào)整期，讓我們期待他的回歸。
也正如前面所講的，對(duì)比分析了E20關(guān)注的環(huán)衛(wèi)十大影響力入圍企業(yè)2020年上半年市場(chǎng)表現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)他們10年以上長(zhǎng)服務(wù)期項(xiàng)目業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出，尤其十大影響力企業(yè)拿到了超一半的10年以上項(xiàng)目。年服務(wù)金額在5000萬元/年以上的項(xiàng)目中，環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)也拿到了約33%的份額。讓我們期待下半年這些公司再創(chuàng)佳績(jī)。
2020第八屆上海固廢熱點(diǎn)論壇將于8月10日-11日舉辦，屆時(shí)會(huì)有固廢、環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域知名專家、企業(yè)到來，共同探討當(dāng)前行業(yè)熱點(diǎn)與發(fā)展趨勢(shì)，歡迎關(guān)注！
2020年年底，我們將在北京迎來2020年度中國(guó)環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)評(píng)選，歡迎大家繼續(xù)關(guān)注與參與，讓我們?cè)?020年第十四屆固廢戰(zhàn)略論壇再聚首，熱論弄潮英雄。
原標(biāo)題：環(huán)衛(wèi)影響力企業(yè)業(yè)績(jī)榜半年盤點(diǎn) 盈峰中聯(lián)領(lǐng)跑北控緊隨