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獨(dú)家 | 我國(guó)固廢處置行業(yè)將整體進(jìn)入成熟期

分類:固廢觀察 > 固廢處理    發(fā)布時(shí)間:2021年5月24日 8:28    作者:固廢觀察公眾號(hào)    文章來源:固廢觀察公眾號(hào)















導(dǎo)





2004~2019 年,我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)收總額由606億元增加到約1.78萬億元左右,增長(zhǎng)了29倍,年均增長(zhǎng)率達(dá)25.5%,可見,我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)一直保持著快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。“十三五”期間,我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)快速優(yōu)化,環(huán)境服務(wù)收入超過環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)收入,2019 年環(huán)境服務(wù)收入在所有環(huán)保業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入中的占比約59%。灼策咨詢分析,2020年,我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)可能出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),產(chǎn)值在 1.6~2 萬億元之間,但 2021 年有望突破 2 萬億元,2025年有望達(dá)到 3萬億元。

01

“十四五”時(shí)期,我國(guó)固廢處置產(chǎn)業(yè)發(fā)展將進(jìn)入更高發(fā)展階段

環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要覆蓋固體廢物處理處置與資源化、水污染防治、大氣污染防治、土壤修復(fù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域。

生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《2020中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告》顯示,2019年固廢處置領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)營(yíng)收6591.7億元、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)698.3億元,兩者占比均位居環(huán)保各細(xì)分領(lǐng)域第一位,分別為41.1%和46.7%。對(duì)此,灼策咨詢預(yù)測(cè),2025年我國(guó)固廢處置行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到1.3萬億元。

據(jù)《2020全國(guó)大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報(bào)》,2019年,196個(gè)大、中城市一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量為13.8億噸,工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量為4498.9萬噸,醫(yī)療廢物產(chǎn)生量為84.3萬噸,城市生活垃圾產(chǎn)生量為2.4億噸。一般工業(yè)固廢在固廢處置領(lǐng)域占比最大,增長(zhǎng)總量有所波動(dòng);隨著中國(guó)城市化的推進(jìn),生活垃圾產(chǎn)生量仍在增加;工業(yè)危廢總量得到有效控制。我國(guó)2015-2019年大、中城市各類固廢產(chǎn)量如圖1所示。

按照國(guó)際固廢處理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn),固廢處理行業(yè)分為以垃圾收集為主的萌芽階段,以污染物無害化處理為主的快速發(fā)展階段,以污染物減量化處置為主的規(guī)范發(fā)展階段,以循環(huán)再生為主的成熟階段。歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家的固廢處置在2010年左右已進(jìn)入成熟期,我國(guó)固體廢棄物總量還在增長(zhǎng),行業(yè)集中度不高,資源化利用率還有待提升,固廢處置還處于規(guī)范發(fā)展階段。

2020年9月1日,《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》起施行,其對(duì)對(duì)垃圾分類、危險(xiǎn)廢物污染防治、過度包裝和塑料污染治理力度等內(nèi)容做出了明確規(guī)定,對(duì)社會(huì)普遍關(guān)心的生活垃圾、醫(yī)療廢棄物和建筑垃圾等做出了更嚴(yán)格的要求。

隨著固廢處置相關(guān)法律的健全和執(zhí)行,“十四五”時(shí)期,我國(guó)固廢處置的減量化和循環(huán)利用將加速推進(jìn)。在政策利好的背景下,我國(guó)固廢處置產(chǎn)業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將得到不斷升級(jí)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展將進(jìn)入更高階段。

02

我國(guó)固廢處置主要細(xì)分行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及特點(diǎn)

一般工業(yè)固廢總量巨大,綜合利用市場(chǎng)有很大提升空間

我國(guó)主要固體廢棄物中,一般工業(yè)固體廢棄物產(chǎn)生量最大。一般工業(yè)固體廢物,系指在工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)中產(chǎn)生的除危險(xiǎn)廢物之外的工業(yè)固體廢物。據(jù)《2016—2019年全國(guó)生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)公報(bào)》,全國(guó)一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量逐年上升,由2016年37.1億噸上升為2019年44.1億噸,上升了18.7%;一般工業(yè)固體廢物綜合利用量、處置量總體上升,2016 年分別為 21.1、8.5 億噸,2019 年分別為 23.2、11 億噸。

灼策咨詢預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)2020年全國(guó)一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)量至少達(dá)47.7億噸,2025年超70億噸。

據(jù)《年報(bào)》,2019年,196個(gè)大中城市一般固體廢物產(chǎn)生量為13.8億噸。其中,綜合利用量為8.5億噸,占比達(dá)55.9%;處置量3.1億噸(20.4%),貯存量3.6億噸(23.6%),如下圖所示。綜合利用是處理一般工業(yè)固體廢物的主要途徑,但貯存等處理固廢總量仍非常巨大,且處置與利用難度較大。

一般工業(yè)固體廢物的產(chǎn)量集中在煤電、礦業(yè)等產(chǎn)業(yè)聚集的區(qū)域?!赌陥?bào)》顯示,2019年產(chǎn)生量最大的城市是四川省攀枝花市,產(chǎn)生量為6284萬噸,其次是遼寧省遼陽市,產(chǎn)生量為5038萬噸,廣西壯族自治區(qū)百色市為4197萬噸。前10位城市產(chǎn)生量為3.7億噸,占全部信息發(fā)布城市產(chǎn)生總量的26.8%。一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量排在前三位的省為陜西、山東、江蘇。

當(dāng)前,工業(yè)固廢綜合利用工作已取得較大進(jìn)展,但綜合利用水平還有待進(jìn)一步提升?!秶?guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃的通知》提出,到2020年,全國(guó)工業(yè)固體廢物綜合利用率提高到73%,實(shí)際情況距離此目標(biāo)還有相當(dāng)大的差距。

《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》(以下簡(jiǎn)稱“十四五”規(guī)劃綱要)第三十九章第二節(jié)“構(gòu)建資源循環(huán)利用體系”提出,壯大節(jié)能環(huán)保、清潔生產(chǎn)、清潔能源、生態(tài)環(huán)境、綠色服務(wù)等產(chǎn)業(yè)……這將對(duì)一般工業(yè)固體廢物行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

工業(yè)危險(xiǎn)廢棄物總量仍會(huì)提升,綜合利用及處置設(shè)施以主要產(chǎn)業(yè)基地為重點(diǎn)布局

2014-2018年,我國(guó)196個(gè)大、中城市工業(yè)危廢產(chǎn)量持續(xù)上升,綜合利用量和處置量增幅不大;2019年產(chǎn)生量有所回落,為4498.9萬噸,綜合利用量為2491.8萬噸,處置量2027.8萬噸,貯存量756.1萬噸,歷年貯存量持續(xù)上升。

我國(guó)是全球重要的石油化工市場(chǎng),根據(jù)灼策咨詢分析,未來我國(guó)的化工產(chǎn)值有望達(dá)到全球50%的市場(chǎng)份額,若化工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)工藝與核心技術(shù)得不到優(yōu)化提升,工業(yè)危險(xiǎn)廢物總量仍會(huì)上升。

工業(yè)危廢主要產(chǎn)生在東部工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。2019年產(chǎn)量最大的城市是山東省煙臺(tái)市,產(chǎn)生量為294.3萬噸,其次是四川省攀枝花市(200.2萬噸)、江蘇省蘇州市(161.8萬噸)。前10位城市產(chǎn)生量為1409.6萬噸,占全部發(fā)布信息的城市總量的31.3%。工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量排在前三位的省是山東、江蘇、浙江。

工業(yè)危廢是危廢處理行業(yè)的最主要組成部分,其經(jīng)營(yíng)規(guī)模、發(fā)展態(tài)勢(shì)、商業(yè)模式直接反映了我國(guó)危廢處理行業(yè)的狀況。危廢處理的商業(yè)模式既不屬于PPP領(lǐng)域也非特許經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域,而是純市場(chǎng)化的商業(yè)行為。

我國(guó)危廢處理行業(yè)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模在逐年增長(zhǎng),據(jù)《年報(bào)》,截至2019年底,全國(guó)危險(xiǎn)廢物許可證持證單位共4195個(gè),同比增長(zhǎng)30.3%。其核準(zhǔn)收集和利用處置能力達(dá)到12896萬噸/年(含單獨(dú)收集能力1826萬噸/年);2019年度實(shí)際收集和利用處置量為3558萬噸(含單獨(dú)收集81萬噸)。與2006年相比,2019年危險(xiǎn)廢物持證單位核準(zhǔn)收集和利用處置能力、危險(xiǎn)廢物實(shí)際收集和利用處置量分別增長(zhǎng)1709%和1098%。

在實(shí)際處置方式中,危廢利用量最大,占比71%。焚燒占比7.10%,填埋占比6.13%,水泥窯協(xié)同處置占比5.15%。近年來,水泥窯協(xié)同處置工藝的利用得到了顯著增長(zhǎng),未來存在著較大的增長(zhǎng)空間。

據(jù)預(yù)測(cè),2020年全國(guó)危廢資源化市場(chǎng)利用空間將達(dá)635億元,無害化處置市場(chǎng)空間達(dá)866億元,兩者合計(jì)超1500億元。到2030年,市場(chǎng)利用與無害化處置分別達(dá)到1034億和1410億元,兩者合計(jì)超2440億元。國(guó)家“十四五”規(guī)劃提出以主要產(chǎn)業(yè)基地為重點(diǎn)布局危險(xiǎn)廢棄物集中利用處置設(shè)施,這將帶動(dòng)危廢利用與處置設(shè)施在主要產(chǎn)業(yè)基地的布局。

醫(yī)療廢物以焚燒為主,未來機(jī)會(huì)集中于地級(jí)市醫(yī)廢設(shè)施與縣域收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置體系

隨著國(guó)內(nèi)醫(yī)學(xué)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,一次性醫(yī)療用品的種類和數(shù)量迅速增加,導(dǎo)致我國(guó)醫(yī)療廢物的產(chǎn)生量也呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)。2019年重點(diǎn)城市及模范城市的醫(yī)療廢物產(chǎn)生量為64.6萬噸。2015-2019年中國(guó)重點(diǎn)城市及模范城市的醫(yī)療廢物產(chǎn)生量增長(zhǎng)逐年減緩。

醫(yī)廢產(chǎn)生量集中在醫(yī)療資源較集中的省會(huì)城市。2019年,196個(gè)大、中城市醫(yī)療廢物產(chǎn)生量最大的是上海市,產(chǎn)生量為5.57萬噸,其次是北京、廣州、杭州和成都,產(chǎn)生量分別為4.28萬噸、2.73萬噸、2.70萬噸和2.52萬噸。前10位城市產(chǎn)生的醫(yī)療廢物總量為27.7萬噸,占全部196個(gè)信息發(fā)布城市產(chǎn)生總量的32.9%。醫(yī)療廢物產(chǎn)生量排在前三位的省是廣東、四川、浙江。

我國(guó)醫(yī)療危廢處理方法包括焚燒和非焚燒兩大類。焚燒類包括焚燒爐(爐排爐、回轉(zhuǎn)窯、流化床、熱解式)、等離子體、電弧爐處理;非焚燒類包括高壓蒸汽、化學(xué)處理、微波處理和衛(wèi)生填埋。不同技術(shù)處理醫(yī)療垃圾的難點(diǎn)不同。非焚燒法的難點(diǎn)在于要真正做到對(duì)醫(yī)療垃圾徹底消毒,焚燒法的難點(diǎn)在于要確保焚燒煙氣污染物的達(dá)標(biāo)排放。目前,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)普遍選擇以焚燒為主的技術(shù)路線。

生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)顯示,2019年,我國(guó)醫(yī)療廢物處置許可證數(shù)量為442份,同比增長(zhǎng)8.6%;醫(yī)療廢物持證單位實(shí)際處置量為118萬噸,同比增長(zhǎng)20.4%。隨著醫(yī)療廢物處理的完善和不斷規(guī)范,醫(yī)療廢物市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大。

據(jù)生態(tài)環(huán)境部統(tǒng)計(jì),2020年中國(guó)醫(yī)療廢物處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)66.8億元,同比增長(zhǎng)15%?!笆奈濉币?guī)劃綱要提出,要加快建設(shè)地級(jí)及以上城市醫(yī)療廢棄物集中處理設(shè)施,健全縣域醫(yī)療廢棄物收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置體系。這一要求的落實(shí)將推動(dòng)新一輪醫(yī)廢處置基礎(chǔ)設(shè)施的投資與運(yùn)營(yíng)機(jī)會(huì),醫(yī)廢處置企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注地級(jí)市及縣域醫(yī)廢處置行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇,通過自身投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)能力的打造贏得發(fā)展機(jī)遇。

生活垃圾焚燒處理市場(chǎng)增速將減緩,中西部多數(shù)區(qū)域?qū)⒂瓉碜詈笸顿Y增長(zhǎng)黃金期

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2019年我國(guó)城鎮(zhèn)常住人口84843萬人,常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)60.6%。上海以88.3%的城鎮(zhèn)化率位居第一,北京、天津位列二三位;廣東、江蘇、浙江三大經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省位列第二梯隊(duì),城鎮(zhèn)化率均超70%?!笆奈濉币?guī)劃指出,計(jì)劃到2025年我國(guó)城鎮(zhèn)化率達(dá)到65%。隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速,城鎮(zhèn)規(guī)模和人口數(shù)量急劇膨脹,城市垃圾產(chǎn)生量仍會(huì)大幅增加,“垃圾圍城”已給眾多地方政府的城市管理工作帶來巨大壓力。

據(jù)統(tǒng)計(jì),全國(guó)城市生活垃圾清運(yùn)量持續(xù)增長(zhǎng),2019年達(dá)2.4億噸,按近四年平均6%左右的增速計(jì)算,預(yù)測(cè)2020年達(dá)2.6億噸,2025年達(dá)3.4億噸。

2019年,全國(guó)城市生活垃圾無害化處理廠數(shù)達(dá)1183座,焚燒無害化處理量達(dá)1.22億噸,填埋無害化處理量為1.09億噸。垃圾焚燒發(fā)電、垃圾衛(wèi)生填埋等固廢處理行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)逐漸走熱,吸引著越來越多的企業(yè)參與?!笆濉逼陂g,全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理建設(shè)總投資約2518.4億元,其中無害化處理設(shè)施建設(shè)投資1699.3億元,占投資總額的67.48%。目前,全國(guó)城市生活垃圾無害化處理率已達(dá)99%,垃圾無害化處理能力趨于飽和。

生活垃圾無害化處理的方式常見為衛(wèi)生填埋和焚燒兩種,近十年來,衛(wèi)生填埋占無害化總量比例繼續(xù)保持逐年降低的趨勢(shì),填埋占比從2016年的60%下降至2019年的45%;垃圾焚燒呈逐年上升趨勢(shì),2019年焚燒處理量首次超過填埋,占比達(dá)51%,這歸因于垃圾焚燒發(fā)電的逐步發(fā)展,不僅可以利用垃圾的燃燒發(fā)電來獲得利益,還有國(guó)家相關(guān)的垃圾發(fā)電補(bǔ)貼以及處理費(fèi)補(bǔ)貼。

但垃圾焚燒發(fā)電的缺點(diǎn)在于初期投資、運(yùn)營(yíng)成本高,適宜建設(shè)焚燒廠的土地資源十分寶貴,且垃圾熱值較高城市有限。隨著城鎮(zhèn)化率的攀升,一些城市的垃圾焚燒市場(chǎng)處理能力已接近飽和,生活垃圾焚燒處理增長(zhǎng)空間十分有限。

以浙江省為例,2018年底,全省生活垃圾無害化處理能力為8.09萬噸/日,焚燒處理比例為65%,焚燒處理已成為浙江生活垃圾處理的主要方式。

根據(jù)灼策咨詢統(tǒng)計(jì)分析,到2020年浙江省生活垃圾日均清運(yùn)量將超過7.04萬噸/日,到2030年將達(dá)到約7.31萬噸/日,生活垃圾處理能力需求的不斷擴(kuò)大,需提前規(guī)劃布局生活垃圾焚燒處理設(shè)施。為提升浙江全省生活垃圾處置能力,浙江制定了詳細(xì)的生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目規(guī)劃,規(guī)劃明確在2019~2020年,浙江全省共實(shí)施24個(gè)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目,總投資119.4億元,新增生活垃圾處理能力1.57萬噸/日,裝機(jī)規(guī)模510兆瓦。但在2021~2030年,全省共實(shí)施13個(gè)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目,總投資約為47億元,新增生活垃圾處理能力0.74萬噸/日以上??梢?,浙江省生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的黃金期已過。

通過分析浙江的經(jīng)驗(yàn),灼策咨詢認(rèn)為, “十四五”時(shí)期,可能是其他?。▍^(qū)、市)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的最后黃金期。集垃圾處理處置設(shè)施和監(jiān)測(cè)監(jiān)管能力于一體的環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施體系,建制鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò),污泥集中焚燒無害化處理,分類投放、分類收集、分類運(yùn)輸、分類處理的生活垃圾處理系統(tǒng),城市廢舊物品回收分揀體系等與生活垃圾處理相關(guān)的業(yè)務(wù),將贏得發(fā)展機(jī)遇。

03

固廢處置行業(yè)將進(jìn)入量時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)

中國(guó)固廢處置行業(yè)將整體進(jìn)入成熟期

我國(guó)固廢處置行業(yè)起步較晚,固體廢物處理處置及資源化技術(shù)發(fā)展參差不齊。生活垃圾處理處置技術(shù)基本成熟,特別是大規(guī)模垃圾焚燒發(fā)電技術(shù)已經(jīng)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。

“十三五”時(shí)期,多地垃圾焚燒發(fā)電基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模投資落地,生活垃圾焚燒市場(chǎng)的增長(zhǎng)已經(jīng)開始趨于平緩。“十四五”時(shí)期,我國(guó)快推進(jìn)“無廢城市”建設(shè),推動(dòng)生活垃圾源頭減量和資源化利用,生活垃圾處置行業(yè)將進(jìn)入成熟期。一般工業(yè)固廢處置行業(yè)市場(chǎng)空間巨大,尚處于成長(zhǎng)期的早期階段,有較大的發(fā)展機(jī)會(huì)。

目前,工業(yè)危廢處置行業(yè)處于成長(zhǎng)期的中期,面臨著綜合利用效率低、區(qū)域發(fā)展不平衡等突出問題,隨著各地安全環(huán)保政策的強(qiáng)力執(zhí)行,工業(yè)危廢處置領(lǐng)域投資加大,“十四五”期間,工業(yè)危廢處置有望進(jìn)入成熟期。

在醫(yī)療危廢處置領(lǐng)域,長(zhǎng)期以來,我國(guó)對(duì)醫(yī)療廢棄物的重視程度還不夠,集中處置設(shè)施建設(shè)嚴(yán)重滯后,大部分危險(xiǎn)廢物處于低水平綜合利用、簡(jiǎn)單貯存或直接排放狀態(tài),并未得到規(guī)范處理。新冠肺炎疫情發(fā)生后,各地醫(yī)療危廢處置設(shè)施與收集轉(zhuǎn)運(yùn)體系在加速建設(shè),預(yù)計(jì)在“十四五”期間醫(yī)廢處置將走向成熟。

固廢處置行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升

全球固廢處置領(lǐng)域先行者美國(guó)WM公司2018年共經(jīng)營(yíng) 252 個(gè)垃圾填埋場(chǎng)(北美最大的垃圾填埋場(chǎng)網(wǎng)絡(luò))、314 個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)站,2018 年垃圾處理量高達(dá)1.17 億噸,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入149.14 億美元,凈利潤(rùn)為19.25億美元。而中國(guó)最大的固廢處置企業(yè)光大環(huán)境2018年只有272億港幣營(yíng)收,同期凈利潤(rùn)為52.7億港幣。

灼策咨詢認(rèn)為,我國(guó)固廢處置行業(yè)較為分散,行業(yè)龍頭企業(yè)數(shù)量不多,規(guī)模體量不大,隨著區(qū)域一體化的推進(jìn),在資本、技術(shù)、管理與運(yùn)營(yíng)等方面擁有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將贏得新的發(fā)展空間,推動(dòng)行業(yè)整合,我國(guó)固廢處置行業(yè)集中度將得到提升。

集中化一體化處置將是我國(guó)固廢處置行業(yè)的主要發(fā)展趨勢(shì)

以瀚藍(lán)環(huán)境等企業(yè)為代表的企業(yè)在固廢處理領(lǐng)域,已形成從垃圾分類、環(huán)衛(wèi)清掃、垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)、焚燒發(fā)電、衛(wèi)生填埋、滲濾液處理到飛灰處理,從源頭到終端治理的縱向產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì),也形成了覆蓋市政垃圾(生活垃圾、餐廚垃圾、污泥等)、工業(yè)垃圾、農(nóng)業(yè)垃圾等覆蓋全污染源的橫向協(xié)同一體化產(chǎn)業(yè)鏈。具備對(duì)標(biāo)“無廢城市”建設(shè)、提供固廢處理全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)的能力。

灼策咨詢認(rèn)為集中化一體化處置是我國(guó)固廢處置行業(yè)的主要發(fā)展趨勢(shì),集中化一體化處置與全域綜合治理理念相吻合,能夠從根本上提升固廢處置的效果。固廢處置企業(yè)應(yīng)該提升固廢處置全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力。

管理、技術(shù)、運(yùn)營(yíng)、資本將是固廢處置企業(yè)贏得競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵

隨著固廢處置相關(guān)的法律法規(guī)等政策的完善,大量固廢收集轉(zhuǎn)運(yùn)與處置基礎(chǔ)設(shè)施的投資實(shí)施,“十四五”時(shí)期,我國(guó)固廢處置行業(yè)將從增量時(shí)代進(jìn)入存量時(shí)代,固廢處置企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)正式進(jìn)入存量時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)。

灼策咨詢認(rèn)為固廢處置企業(yè)首先要制定清晰的戰(zhàn)略并完善管理體系?!笆奈濉睍r(shí)期我國(guó)固廢處置行業(yè)整體將進(jìn)入成熟期,優(yōu)質(zhì)的增量項(xiàng)目有限,行業(yè)集中度提升、集中化一體化運(yùn)營(yíng)也是行業(yè)的發(fā)展要求。固廢處置企業(yè)只有明晰了自身發(fā)展戰(zhàn)略,在新一輪行業(yè)整合中才可能存活并贏得擴(kuò)展自身的機(jī)會(huì)。管理是企業(yè)經(jīng)營(yíng)成敗的關(guān)鍵,多數(shù)固廢處置企業(yè)在增量時(shí)代忙于新項(xiàng)目的拓展、融資與項(xiàng)目建設(shè),而疏于管理,建議應(yīng)盡快補(bǔ)齊管理的短板。

一般工業(yè)固廢處置、工業(yè)危廢與醫(yī)廢處置方面仍然存在著機(jī)會(huì),特別是一般工業(yè)固廢處置市場(chǎng)巨大,但這些領(lǐng)域的關(guān)鍵是技術(shù)。環(huán)保企業(yè)應(yīng)以技術(shù)為核心發(fā)展成為技術(shù)驅(qū)動(dòng)型企業(yè),固廢處置企業(yè)應(yīng)通過引進(jìn)尖端人才、與高??蒲性核献鳎嵘鉀Q固廢的綜合能力,特別是加強(qiáng)固廢處置與綜合利用的協(xié)同能力,從而提升項(xiàng)目的綜合效益。

近年來,以固廢處置為主業(yè)的環(huán)保企業(yè)已經(jīng)積累了大量的環(huán)保資產(chǎn)與項(xiàng)目,如何高效運(yùn)營(yíng)固廢處置項(xiàng)目是企業(yè)面臨的突出問題。因此,灼策咨詢建議, “十四五”期間,環(huán)保企業(yè)應(yīng)通過數(shù)字化手段提升公司及項(xiàng)目的整合運(yùn)營(yíng)效率,上海環(huán)境、北控水務(wù)、粵海水務(wù)等環(huán)保企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),固廢處置企業(yè)應(yīng)對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)。企業(yè)要積極制定數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃,在“整體規(guī)劃、分步實(shí)施”的原則上有序推進(jìn)數(shù)字化工作。

灼策咨詢認(rèn)為,固廢處置行業(yè)的集中度會(huì)進(jìn)一步提升,資本是推動(dòng)行業(yè)集中度提升的關(guān)鍵要素,以固廢處置為主業(yè)的環(huán)保企業(yè)要積極擁抱資本市場(chǎng),通過資本市場(chǎng)完善自身產(chǎn)業(yè)鏈,提升固廢綜合處置與服務(wù)能力,有條件的企業(yè)可以擴(kuò)大跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的步伐,通過企業(yè)或項(xiàng)目整合提升規(guī)模效應(yīng),提升綜合能力。

“十四五”期間,我國(guó)固廢處置行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?,環(huán)保企業(yè)要想成為全能選手,只有全面提升管理、技術(shù)、運(yùn)營(yíng)、資本等方面的能力,才能贏得競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展。

來源 | 灼策
作者 | 袁自煜
編輯 | 匡宋堯

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