2021年約有4800家A股上市公司發(fā)布年報(bào)，但由于總經(jīng)理由董事長兼任等情況，萬得資訊(wind)僅收錄了2907份總經(jīng)理年薪數(shù)據(jù)。中國水網(wǎng)將其中的126家環(huán)保類公司總經(jīng)理年薪數(shù)據(jù)剝離出來，并參考證監(jiān)會的行業(yè)分類，將剩余的企業(yè)分為了金融業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)等18個(gè)行業(yè)，加上環(huán)保行業(yè)，共計(jì)19個(gè)行業(yè)，對比其年薪水平。除A股市場的126家環(huán)保上市公司外，在港股中有17家環(huán)保企業(yè)也公布了管理層年薪，中國水網(wǎng)也收錄了這部分?jǐn)?shù)據(jù)，因而本文在涉及環(huán)保行業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)分析時(shí)，采用的環(huán)保上市公司總經(jīng)理年薪數(shù)據(jù)中共計(jì)有143個(gè)樣本。在143個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，會發(fā)現(xiàn)港股環(huán)保上市公司年薪普遍高于A股上市公司，這是披露準(zhǔn)則不同造成的，A股披露的總經(jīng)理年薪中不包括股權(quán)激勵(lì)部分。而港股披露的年薪中必須包括股權(quán)激勵(lì)的賬面變化，本文在統(tǒng)計(jì)分析時(shí)，只談年薪部分。環(huán)保行業(yè)總經(jīng)理年薪倒數(shù)
疫情下，5年來首現(xiàn)下降
先來看看環(huán)保行業(yè)在全部A股上市公司中的排行，根據(jù)中國水網(wǎng)對A股126家環(huán)保上市公司總經(jīng)理年薪的計(jì)算結(jié)果來看，環(huán)保上市公司總經(jīng)理平均年薪約為103.18萬元，在19個(gè)行業(yè)中排第15名，可以說排名在下游圈徘徊?？偨?jīng)理年薪最接近環(huán)保行業(yè)總經(jīng)理平均年薪的企業(yè)是一家主營業(yè)務(wù)為節(jié)能環(huán)保材料的企業(yè)。
從各行業(yè)總經(jīng)理年薪中值來看，環(huán)保行業(yè)上市公司的總經(jīng)理年薪中值也并不靠前，以84.2萬元/年的水平排行第13。可以透露的是，環(huán)保行業(yè)年薪中值代表的兩家企業(yè)一家是水務(wù)企業(yè)，另一家是技術(shù)服務(wù)類企業(yè)。
以上趨勢和環(huán)保行業(yè)整體薪資水平基本保持一致。對此，中國水網(wǎng)也曾在《21年平均工資公布!環(huán)保類收入排名依然倒數(shù)，且增速墊底》一文中分析過這背后的三層原因：第一，是外部的不確定因素增加。2018年，嚴(yán)控金融風(fēng)險(xiǎn)使財(cái)稅政策和金融政策持續(xù)收緊，以及PPP項(xiàng)目規(guī)范化調(diào)整等，讓企業(yè)面臨新的融資困境，一部分企業(yè)已經(jīng)因此受到了嚴(yán)重打擊。而2020年持續(xù)至今的新冠疫情則將環(huán)境產(chǎn)業(yè)和企業(yè)發(fā)展推向變中之變。疫情的影響在過去五年環(huán)保上市公司總經(jīng)理年薪對比數(shù)據(jù)中尤為明顯：2017年到2020年環(huán)保上市公司總經(jīng)理年薪穩(wěn)步上升，從2017年的101.96萬元上升至2020年的123.1萬元，上升幅度超21萬元。到了2020年，受疫情影響，各大環(huán)保企業(yè)面臨停工停產(chǎn)等問題，或許是企業(yè)管理層對未來預(yù)計(jì)不樂觀，多家企業(yè)下調(diào)了2021年企業(yè)年薪水平?？偨?jīng)理平均年薪由2020年的123.1萬元下降至2021年的118.18萬元，下降幅度近5萬元。▼注：圖中樣本企業(yè)數(shù)量來源于wind不過不用慌，從年薪中位數(shù)來看，環(huán)保行業(yè)過去5年來的總經(jīng)理年薪水平還是保持了穩(wěn)定的增長趨勢，從2017年至2021年，上漲近24萬元，增長達(dá)38.29%。第二，是企業(yè)盈利難度提升。根據(jù)上市環(huán)保企業(yè)已經(jīng)發(fā)布的2021年業(yè)績情況整體來看，2021年環(huán)保產(chǎn)業(yè)的盈利水平較2020年有所下降，有多家企業(yè)的凈利潤出現(xiàn)了虧損，有約近四成的企業(yè)出現(xiàn)了凈利潤的下滑，其中有個(gè)別企業(yè)下滑幅度相對較大。第三，是民營企業(yè)經(jīng)營難。國企大舉接盤環(huán)保民營企業(yè)浪潮的推進(jìn)，帶來了行業(yè)的重新洗牌。在經(jīng)濟(jì)下行壓力下，國際形勢的不確定性、疫情的反復(fù)等等因素都為民營企業(yè)的經(jīng)營帶來了挑戰(zhàn)。筆者從上市板塊、企業(yè)注冊地、上市地點(diǎn)三個(gè)維度進(jìn)行分類，分析環(huán)保上市公司總經(jīng)理年薪水平，看看環(huán)保企業(yè)如何上市，員工“最劃算”。
按照上市板塊來看，筆者根據(jù)wind分類結(jié)果，將143家環(huán)保上市公司劃分為主板(包括港股)、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所四大板塊。根據(jù)各大板塊環(huán)保上市公司總經(jīng)理平均年薪水平來看，在主板上市的環(huán)保公司們以約145.46萬元的總經(jīng)理平均年薪遙遙領(lǐng)先，平均年薪高于第二名近50萬元，科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板位列第二、三名，總經(jīng)理平均年薪分別約為96.98萬元和89.91萬元，差距不是很大。剛剛成立不滿一年，上市企業(yè)數(shù)量有限的北交所則以76.29萬元的總經(jīng)理平均年薪排名第四。主板創(chuàng)立時(shí)間悠久，以傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為特點(diǎn)，上市企業(yè)大多具有市場占有率高、規(guī)模大、基礎(chǔ)好等特點(diǎn)，平均年薪排名第一并不意外。科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及去年正式成立的北交所則以技術(shù)、創(chuàng)新為特色，為中小企業(yè)提供了多種融資渠道，這三大板塊的總經(jīng)理年薪排名也合乎現(xiàn)實(shí)情況。值得注意的是，近兩年瞄準(zhǔn)科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所登陸資本市場的環(huán)保企業(yè)數(shù)量逐步增多。據(jù)中國水網(wǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2021年，43家上市環(huán)保企業(yè)中，在創(chuàng)業(yè)板上市的環(huán)保公司有19家，在科創(chuàng)板上市的環(huán)保公司有10家，分列2021年環(huán)保公司上市渠道前二。兩大板塊作為“潛力股”，未來其業(yè)績能力值得關(guān)注，總經(jīng)理年薪水平或許也將水漲船高。再從企業(yè)注冊地方面來看，中國水網(wǎng)所統(tǒng)計(jì)的143家環(huán)保上市公司分別來自26個(gè)省、市、自治區(qū)和特別行政區(qū)。其中，注冊地位于香港的環(huán)保上市公司總經(jīng)理平均年薪約為418.34萬元，遠(yuǎn)高于其它地區(qū)，奪得地區(qū)冠軍。廣東、北京緊隨其后，分別以152.08萬元與132.8萬元位列第二、三名。可以看出，前三地區(qū)的環(huán)保公司年薪水平與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平基本保持一致。在統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)，內(nèi)蒙古僅一家環(huán)保上市公司，受此影響排名第四，成為特例之一。特例之二是江蘇省，江蘇宜興作為環(huán)保之鄉(xiāng)，是環(huán)境產(chǎn)業(yè)的搖籃，多家知名環(huán)保企業(yè)曾與宜興結(jié)下緣分，但其總經(jīng)理平均年薪排名倒數(shù)第四，薪資并不算太高。觀察發(fā)現(xiàn)，注冊地位于江蘇的13家企業(yè)中，多有從事環(huán)保技術(shù)、環(huán)保設(shè)備的企業(yè)，體量不大但數(shù)量眾多也是宜興乃至江蘇省環(huán)保企業(yè)的特征之一，這也在一定程度上影響了總經(jīng)理們的年薪水平。由于香港環(huán)保企業(yè)表現(xiàn)亮眼，筆者從上市地點(diǎn)角度對港股市場環(huán)保企業(yè)和A股市場環(huán)保企業(yè)的總經(jīng)理年薪水平也進(jìn)行了分析：先回顧A股環(huán)保公司總經(jīng)理年薪水平，126家環(huán)保企業(yè)總經(jīng)理平均年薪約為103.18萬元，年薪中位值約為84.2萬元。17家港股環(huán)保上市公司總經(jīng)理平均年薪約為229.41萬元，是A股環(huán)保企業(yè)的兩倍有余。年薪最高的一家港股環(huán)保公司總經(jīng)理年薪超過了1200萬元，第二、第三名也都超過了400萬元，最低的一家為15萬元左右，年薪水平相差較大。港股17家環(huán)保公司年薪中位值約為169.3萬元。同時(shí)，筆者發(fā)現(xiàn)，這些港股環(huán)保公司大多來自香港、廣東、北京等經(jīng)濟(jì)水平較發(fā)達(dá)的地區(qū)。可看出，港股環(huán)保上市公司總經(jīng)理年薪整體水平較A股更高，但內(nèi)部存在較大懸殊，相當(dāng)一部分港股環(huán)保公司和A股市場環(huán)保公司總經(jīng)理年薪水平較接近。如果僅憑以上信息，就斷言A股上市公司總經(jīng)理的收入不如港股上市公司，卻是錯(cuò)誤的。這是因?yàn)锳股和港股總經(jīng)理的收入差異主要來源于披露準(zhǔn)則不同。A股披露依據(jù)證監(jiān)會頒布的《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》。其中明確：“將獲得的股權(quán)激勵(lì)按照可行權(quán)股數(shù)、已行權(quán)數(shù)量、行權(quán)價(jià)以及報(bào)告期末市價(jià)單獨(dú)列示，”即A股披露的總經(jīng)理年薪中不包括股權(quán)激勵(lì)部分。而港股披露的年薪中必須包括股權(quán)激勵(lì)的賬面變化。哪行賺錢?
固廢行業(yè)總經(jīng)理們年薪略勝一籌
從143家環(huán)保上市公司從事的不同細(xì)分領(lǐng)域來看，固廢處置領(lǐng)域的44家企業(yè)總經(jīng)理平均年薪約為138.88萬元，排行第一。水處理行業(yè)與以環(huán)境修復(fù)、環(huán)保設(shè)備制造與環(huán)境監(jiān)測等細(xì)分領(lǐng)域?yàn)橹鳂I(yè)的上市公司(即表中其它領(lǐng)域)分列二、三位，平均年薪分別約為118.64萬元與96.97萬元。大氣治理企業(yè)則以89.63萬元的平均年薪位列第四。
從幾大行業(yè)年薪中值來看，固廢處置領(lǐng)域的年薪中值位列第一，約為96.79萬元，與年薪平均值排名一致，這也進(jìn)一步說明固廢行業(yè)的總經(jīng)理們年薪水平確實(shí)較高。水務(wù)領(lǐng)域中位數(shù)薪酬則較為出人意料排行第四，筆者猜測是由于行業(yè)發(fā)展早，邁入穩(wěn)定期，從業(yè)企業(yè)眾多，導(dǎo)致樣本數(shù)量較多，因而水務(wù)領(lǐng)域年薪數(shù)據(jù)呈現(xiàn)受到了一定程度的影響。
“固廢>水務(wù)”這一趨勢和過去兩年的環(huán)保上市公司業(yè)績趨勢一致。中國水網(wǎng)2020年與2021年的環(huán)保上市公司年報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，連續(xù)兩年，固廢處置行業(yè)的營業(yè)收入與凈利潤雙雙超過水務(wù)行業(yè)。近兩年隨著《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”時(shí)期“無廢城市”建設(shè)工作方案》等政策的出臺，帶動了固廢處置行業(yè)中環(huán)衛(wèi)、餐廚垃圾處理等細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展，從而在一定程度上影響了固廢處置行業(yè)環(huán)保上市公司總經(jīng)理們的年薪水平。不過水務(wù)行業(yè)的環(huán)保企業(yè)也不用太焦慮。進(jìn)入“十四五”時(shí)期以來，《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見》、《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》等一系列關(guān)于污水固廢資源化的政策頻繁出臺。在新建水務(wù)項(xiàng)目越來越少的情況下，國家也多次出臺措施助推存量資產(chǎn)盤活，為水務(wù)企業(yè)發(fā)展提供新的思路。此外，從事大氣治理、環(huán)保裝備制造、土壤修復(fù)與環(huán)境監(jiān)測等細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)隨著近年來國家政策的出臺，乘著政策紅利的東風(fēng)，其市場規(guī)模也日益突顯，相繼迎來發(fā)展高峰。如，《2021-2030年大氣污染治理行業(yè)發(fā)展展望報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2021-2025年大氣污染治理市場規(guī)模約為1.6-1.8萬億元;在環(huán)保裝備制造領(lǐng)域，工信部、科技部、生態(tài)環(huán)境部三部門于今年1月21日聯(lián)合印發(fā)的《環(huán)保裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計(jì)劃》提出，到2025年，環(huán)保裝備制造業(yè)產(chǎn)值要力爭達(dá)到1.3萬億元;再如第三方環(huán)境監(jiān)測運(yùn)營市場也逐步釋放，2021年上半年共注冊5.0萬家環(huán)境監(jiān)測類企業(yè)，同比增長72.4%……種種政策和市場需求創(chuàng)造的紅利為這些細(xì)分領(lǐng)域帶來了積極因素。無論管理層還是普通員工，都是企業(yè)發(fā)展的一個(gè)“齒輪”，個(gè)人收入的多少都與企業(yè)經(jīng)營狀況掛鉤。環(huán)境產(chǎn)業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域市場潛力的釋放與從業(yè)者薪資水平正如月球牽引著潮汐，潮漲潮落，有跡可循。筆者按照wind的分類，將143家環(huán)保公司分為中央國有企業(yè)，地方國有企業(yè)、集體企業(yè)、民營企業(yè)、公眾企業(yè)、外資企業(yè)和其他企業(yè)七大類。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，地方國有企業(yè)以163.23萬元的總經(jīng)理平均年薪位列第一，外資企業(yè)和中央國有企業(yè)分別位列第二、三位，其總經(jīng)理平均年薪分別為155.73萬元和154.16萬元。前三整體年薪水平差距不大。
而從中位值來看，中央國有企業(yè)、外資企業(yè)和其它企業(yè)則為前三名，年薪中值分別為140.20萬元、122.94萬元、119.1萬元。地方國有企業(yè)和數(shù)量最多的民營企業(yè)則分列第四、五位，總經(jīng)理年薪中值分別為97.53萬元和72萬元。2018年，PPP暴雷以及嚴(yán)控金融風(fēng)險(xiǎn)等，受到?jīng)_擊較大的就是民營企業(yè)。這之后，掀起了國企大舉接盤環(huán)保民營企業(yè)的浪潮。如果說這一浪潮帶來了行業(yè)的重新洗牌。那么突如其來的疫情，以及國際形勢的變化，將帶來行業(yè)的巨大變革。民營企業(yè)變中求發(fā)展的路，會愈發(fā)難走。2020年持續(xù)至今的新冠疫情，給經(jīng)濟(jì)及市場帶來了巨大的不確定性。在凈利潤下滑的企業(yè)中，民企也占到了大多數(shù)。這一現(xiàn)象不僅反映在環(huán)保行業(yè)中，也不僅出現(xiàn)在管理層中，從下圖也能看出，在各行業(yè)中，國企人均收入普遍高于民企。今年注定是充滿挑戰(zhàn)的一年。諸多的不確定性，讓我們看不清中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的未來，疫情之下，各行各業(yè)都有著很多的迷茫。環(huán)境產(chǎn)業(yè)也處在這樣一種困惑之中，不僅民營企業(yè)迷茫，國有領(lǐng)跑企業(yè)也同樣有很多困惑。這樣的困惑，也更加推動著產(chǎn)業(yè)的不斷優(yōu)化和向前。需要企業(yè)不斷適應(yīng)新形勢，找到新的突破口，靜待時(shí)機(jī)，突出重圍。
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