2021年上半年廣東省環(huán)保產(chǎn)業(yè)運(yùn)行形勢分析報(bào)告

2021年上半年廣東省環(huán)保產(chǎn)業(yè)運(yùn)行形勢分析報(bào)告
 

廣東省環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會
 

廣東中大管理咨詢集團(tuán)股份有限公司
 

　　2021年7月
 

　　目  錄
 

　　一、2020年?duì)I業(yè)收入情況
 

　　二、2021年二季度情況
 

　　三、2021年上半年情況
 

　　四、未來發(fā)展展望
 

　　五、政策建議
 

　　六、2021年環(huán)保相關(guān)政策梳理
 

　　為了解2021年上半年廣東省環(huán)保產(chǎn)業(yè)運(yùn)行形勢，廣東省環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會于6月初對會員單位進(jìn)行了抽樣調(diào)查，采集了262家會員單位的情況，并聯(lián)合廣東中大管理咨詢集團(tuán)股份有限公司對數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析，編制本分析報(bào)告。
 

　　一、2020年?duì)I業(yè)收入情況
 

　　根據(jù)抽樣調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示，14.5%的環(huán)保企業(yè)表示2020年?duì)I業(yè)收入超億元，其中，年?duì)I業(yè)收入超10億元的環(huán)保企業(yè)占1.1%；2020年?duì)I業(yè)收入在超億元以下的環(huán)保企業(yè)占85.5%，其中，年?duì)I業(yè)收入在2000萬以下的占64.5%，年?duì)I業(yè)收入在300萬以下的占19.5%。整體來看，省內(nèi)絕大多數(shù)環(huán)保企業(yè)營業(yè)收入規(guī)模在億元以下，企業(yè)體量普遍偏小。
 

　　二、2021年二季度情況

 

　　在營業(yè)收入方面，37.4%的環(huán)保企業(yè)反饋2021年二季度年?duì)I業(yè)收入同比增長，33.2%的環(huán)保企業(yè)基本持平，29.4%的環(huán)保企業(yè)表示同比下降。
 

　　表1 環(huán)保企業(yè)二季度營業(yè)收入同比變化情況

　　營業(yè)利潤方面，29.1%的環(huán)保企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤同比增長，32.8%的企業(yè)利潤與上年同期持平，38.1%的企業(yè)利潤下降。
 

　　表2 環(huán)保企業(yè)二季度利潤同比變化情況

　　經(jīng)營成本方面，環(huán)保企業(yè)經(jīng)營成本普遍上升。調(diào)查企業(yè)中，55.3%的環(huán)保企業(yè)反饋成本同比上升，34.0%的環(huán)保企業(yè)基本持平，僅有10.7%的企業(yè)反饋成本下降。
 

　　表3環(huán)保企業(yè)二季度經(jīng)營成本同比變化情況

　　新增訂單方面，32.4%的環(huán)保企業(yè)認(rèn)為較去年同期增加，37.8%的企業(yè)同比基本持平，29.8%的企業(yè)反映新增訂單減少。
 

　　表4 環(huán)保企業(yè)二季度新增訂單同比變化情況

　　新增訂單總金額方面，31.7%的環(huán)保企業(yè)表示新增訂單總金額相比上年同期增加，37.8%的企業(yè)表示同比基本持平， 30.5%的企業(yè)反映新增訂單總金額減少。
 

　　表5 環(huán)保企業(yè)二季度新增訂單總金額同比變化情況

　　員工數(shù)量方面，24.4%的環(huán)保企業(yè)反饋員工數(shù)量相比去年同期增加，55.3%的環(huán)保企業(yè)與上年同期基本持平，20.2%的環(huán)保企業(yè)則表示員工數(shù)量同期減少。
 

　　表6 環(huán)保企業(yè)二季度員工數(shù)量同期變化情況

　　員工工資方面，38.5%的環(huán)保企業(yè)反饋員工工資相比去年同期增加，51.9%的環(huán)保企業(yè)表示同期基本持平，9.5%的環(huán)保企業(yè)則表示員工工資同期減少。
 

　　表7 環(huán)保企業(yè)二季度員工工資同期變化情況

　　三、2021年上半年情況

 

　　在營業(yè)收入方面，37.0%的環(huán)保企業(yè)反饋2021年上半年?duì)I業(yè)收入同比增長，28.2%的環(huán)保企業(yè)基本持平，34.7%的環(huán)保企業(yè)表示同比下降。
 

　　在不同單位性質(zhì)環(huán)保企業(yè)2021年上半年?duì)I業(yè)收入方面，國企/國有控股企業(yè)中有64.3%的環(huán)保企業(yè)表示同比增長，民營企業(yè)則有38.8%的環(huán)保企業(yè)表示同比增長，而其他企業(yè)中僅有10.3%的環(huán)保企業(yè)表示同比增長。
 

　　表8 環(huán)保企業(yè)上半年?duì)I業(yè)收入同比變化情況

　　表9 不同單位性質(zhì)環(huán)保企業(yè)上半年?duì)I業(yè)收入同比增長占比情況

　　營業(yè)利潤方面，27.1%的環(huán)保企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤同比增長，33.2%的企業(yè)利潤與上年同期持平，39.7%的企業(yè)利潤下降。
 

　　在不同單位性質(zhì)環(huán)保企業(yè)2021年上半年?duì)I業(yè)利潤方面，國企/國有控股企業(yè)中有50.0%的環(huán)保企業(yè)同比增長，民營企業(yè)有28.3%的環(huán)保企業(yè)同比增長，而其他企業(yè)中僅有6.9%的環(huán)保企業(yè)同比增長。
 

　　表10 環(huán)保企業(yè)上半年利潤同比變化情況

　　表11 不同單位性質(zhì)環(huán)保企業(yè)上半年?duì)I業(yè)利潤同比增長占比情況

　　經(jīng)營成本方面，環(huán)保企業(yè)經(jīng)營成本普遍上升。調(diào)查企業(yè)中，53.8%的環(huán)保企業(yè)反饋成本同比上升，34.4%的環(huán)保企業(yè)基本持平，僅有11.8%的企業(yè)反饋成本下降。
 

　　表12 環(huán)保企業(yè)上半年經(jīng)營成本同比變化情況

　　對比2021年二季度和上半年經(jīng)營數(shù)據(jù)，營業(yè)收入和營業(yè)利潤方面，上半年?duì)I業(yè)收入、營業(yè)利潤下降的環(huán)保企業(yè)占比呈現(xiàn)減少趨勢，上半年省內(nèi)環(huán)保企業(yè)整體經(jīng)營情況持續(xù)好轉(zhuǎn)，其中，國企/國有控股企業(yè)相較于民營企業(yè)、其他企業(yè)向好態(tài)勢更為明顯。但在經(jīng)營成本方面，環(huán)保企業(yè)經(jīng)營成本普遍上升，反饋成本上升的環(huán)保企業(yè)占比呈現(xiàn)增長態(tài)勢。
 

　　四、未來發(fā)展展望
 

　　2021年下半年，在“三水共治”扎實(shí)推進(jìn)，環(huán)衛(wèi)需求持續(xù)釋放，新能源汽車無害化處理推廣、碳中和碳達(dá)峰落實(shí)落地、公募REITs擴(kuò)大試點(diǎn)等市場需求及政策紅利推動下，省內(nèi)環(huán)保企業(yè)有望繼續(xù)保持穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)2021年?duì)I收預(yù)測，2021年?duì)I業(yè)收入實(shí)現(xiàn)同比增長的環(huán)保企業(yè)占比將達(dá)到40.8%，相比2021年上半年?duì)I業(yè)收入同比增長比例(37.0%)有所上升。
 

　　表13 環(huán)保企業(yè)2021年?duì)I收目標(biāo)預(yù)測情況

　　(一)污水治理與再生水利用承載無限想象空間
 

　　各地堅(jiān)持統(tǒng)籌推進(jìn)水資源、水生態(tài)、水環(huán)境“三水共治”，持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量推動涉水治理市場需求不斷釋放。廣東、江蘇、浙江、甘肅等多地水治理相關(guān)法規(guī)于今年正式實(shí)施，分別在有毒有害廢水監(jiān)管，水資源保護(hù)、水域岸線管理、水污染防治、水環(huán)境治理，達(dá)標(biāo)再生水再利用獎勵，排水以及排水設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)行、監(jiān)督管理等多個(gè)方面進(jìn)行了規(guī)范和加強(qiáng)，突出水源治理、供水、排水、污水處理、再生水利用全鏈條，城市、農(nóng)村、工廠全領(lǐng)域齊抓共管，推動國內(nèi)水環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展機(jī)遇期。
 

　　(二)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場持續(xù)增長
 

　　受益于城鎮(zhèn)人口增長、城鎮(zhèn)面積擴(kuò)張等因素影響，城鎮(zhèn)化進(jìn)程產(chǎn)生大量街道清掃、垃圾運(yùn)輸、公廁清理等環(huán)衛(wèi)服務(wù)需求，加之在政府職能轉(zhuǎn)變，環(huán)衛(wèi)市場化改革推動下，行業(yè)訂單持續(xù)釋放，驅(qū)動環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)模不斷增長。同時(shí)，國家“十四五”規(guī)劃中更是提出要加快構(gòu)建廢舊物資循環(huán)利用體系，強(qiáng)調(diào)推行垃圾分類和減量化、資源化。垃圾分類、無廢城市、禁止洋垃圾入境、減少一次性塑料制品的使用、禁止餐飲浪費(fèi)行為等一系列組合拳將進(jìn)一步推動環(huán)衛(wèi)行業(yè)升級發(fā)展。
 

　　(三)新能源汽車無害化處理有望放量增長
 

　　新能源汽車蓄電池含有大量化學(xué)原料和重金屬、稀有金屬等，無論是在生產(chǎn)還是在報(bào)廢處理過程中，都對環(huán)境帶來明顯影響，如何高效地?zé)o害化處理報(bào)廢電池成為新能源汽車企業(yè)和環(huán)保企業(yè)亟需解決的問題。今年6月工信部、科技部、財(cái)政部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)文《汽車產(chǎn)品生產(chǎn)者責(zé)任延伸試點(diǎn)實(shí)施方案》明確提出汽車制造企業(yè)嚴(yán)格履行動力蓄電池回收利用溯源管理主體責(zé)任，強(qiáng)化了電池回收處理監(jiān)管要求。此外，首批進(jìn)入市場的新能源汽車電池從2020年前后已進(jìn)入“退役”期，將帶動超百億規(guī)模的報(bào)廢動力電池處理產(chǎn)業(yè)，新能源汽車蓄電池梯次利用和無害化處理市場即將進(jìn)入快速通道，這對于很多環(huán)保企業(yè)來說市場機(jī)遇巨大。
 

　　(四)碳達(dá)峰、碳中和催生更多發(fā)展機(jī)遇
 

　　今年兩會“碳達(dá)峰”“碳中和”被首次寫入政府工作報(bào)告，強(qiáng)調(diào)要扎實(shí)做好“碳達(dá)峰、碳中和”各項(xiàng)工作。“碳達(dá)峰、碳中和”的提出對于環(huán)保企業(yè)意味著業(yè)務(wù)效率和戰(zhàn)略重點(diǎn)的調(diào)整以及新商業(yè)模式的構(gòu)建。短期來看，環(huán)保企業(yè)可通過交易碳指標(biāo)以獲取收益，垃圾焚燒、沼氣發(fā)電、碳捕集與封存、土壤修復(fù)等產(chǎn)業(yè)將迎來巨大市場機(jī)遇。長期來看，碳排放量將成為衡量一個(gè)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展水平的重要評價(jià)標(biāo)尺，環(huán)保企業(yè)的技術(shù)路線選擇、管理方式優(yōu)化等方面除考慮污染物消除效果、成本節(jié)約的因素之外，還需要遵循綠色低碳的要求，才能在市場競爭中獲得持續(xù)優(yōu)勢。
 

　　(五)環(huán)保類REITs獲進(jìn)一步支持
 

　　在認(rèn)真總結(jié)前期試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，今年7月國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金(REITs)試點(diǎn)工作的通知》，將環(huán)保類REITs試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)一步擴(kuò)展至城鎮(zhèn)污水垃圾處理及資源化利用環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施、固廢危廢醫(yī)廢處理環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施、大宗固體廢棄物綜合利用基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。此外，《通知》還明確將重點(diǎn)支持位于京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、長三角一體化發(fā)展、海南全面深化改革開放、黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展等國家重大戰(zhàn)略區(qū)域的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。環(huán)保類REITs的推廣對環(huán)保企業(yè)盤活存量資產(chǎn)、帶動新增投資具有積極意義，將有效改善企業(yè)現(xiàn)金流、資產(chǎn)負(fù)債率，促進(jìn)環(huán)保行業(yè)形成良好投資循環(huán)。
 

　　五.政策建議
 

　　(一)進(jìn)一步優(yōu)化節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域營商環(huán)境
 

　　民營環(huán)保企業(yè)是深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的重要力量，在保護(hù)生態(tài)環(huán)境、建設(shè)美麗中國中發(fā)揮著重要作用，要圍繞《中共中央國務(wù)院關(guān)于營造更好發(fā)展環(huán)境支持民營企業(yè)改革發(fā)展的意見》要求，積極營造公平開放的市場環(huán)境，完善穩(wěn)定普惠的產(chǎn)業(yè)支持政策，同時(shí)要暢通信息溝通反饋機(jī)制，及時(shí)了解民營節(jié)能環(huán)保企業(yè)訴求，幫助企業(yè)解決實(shí)際困難，推動提升企業(yè)經(jīng)營水平。
 

　　(二)切實(shí)做好環(huán)保類REITs申報(bào)工作
 

　　積極組織符合條件且擬申報(bào)基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點(diǎn)項(xiàng)目的發(fā)起人做實(shí)做細(xì)各項(xiàng)申報(bào)準(zhǔn)備和前期工作，做好項(xiàng)目儲備，加強(qiáng)協(xié)調(diào)服務(wù)，幫助解決問題，研究出臺有針對性的支持措施，并加強(qiáng)政策解讀和宣傳培訓(xùn)，充分調(diào)動各類原始權(quán)益人的積極性，提升其參與試點(diǎn)的意愿和能力，促進(jìn)環(huán)保類基礎(chǔ)設(shè)施REITs市場發(fā)展。
 

　　六.2021年環(huán)保相關(guān)政策梳理
 

　　截至目前，全國環(huán)保相關(guān)行業(yè)最新政策梳理如下：
 

　　原標(biāo)題：2021年上半年廣東省環(huán)保產(chǎn)業(yè)運(yùn)行形勢分析報(bào)告