環(huán)衛(wèi)市場發(fā)展幾十年,從最初的城市道路保潔演變到現(xiàn)在的城市服務,業(yè)務邊界得到很大的延伸,同時,市場上不同類型企業(yè)紛紛搶灘,進一步加劇了行業(yè)競爭。根據(jù)E20研究院及一些采訪顯示,目前市場上主要有6大類企業(yè)參與角逐。這些不同類的企業(yè)究竟有何優(yōu)劣?你更看好哪類企業(yè)?未來,哪類企業(yè)將更有可能勝出?
從傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)到城市服務 6類企業(yè)成為市場主角
環(huán)衛(wèi)服務屬于以政府為責任主體的公共服務。在市場前期,傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)工作主要由政府旗下的環(huán)衛(wèi)部門主導,負責投資和運營,對外進行環(huán)衛(wèi)設備和施工采購,政企不分、管干合一——政府既當運動員,又是裁判員,環(huán)衛(wèi)作業(yè)成本高、效率低、服務質量相對比較差。
上個世紀80年代中期開始,北京、上海等地率先進行了一些環(huán)衛(wèi)市場化的探索。
2002年,建設部印發(fā)《關于加快市政公用行業(yè)市場化進程的意見》,開放市政公用行業(yè)市場;2006年,《關于印發(fā)中國城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生體系建設的通知》和《中國城鄉(xiāng)環(huán)境體系建設》白皮書等文件出臺,明確提出要加快環(huán)境衛(wèi)生市場化運作步伐。
在此期間,我國沿海發(fā)達地區(qū)一些環(huán)衛(wèi)項目逐漸開始招投標,有些城市也啟動了政府采購環(huán)衛(wèi)服務的試點,環(huán)衛(wèi)市場化進入初期的探索階段。這個階段誕生了很多環(huán)衛(wèi)市場化公司,如現(xiàn)在的北京環(huán)衛(wèi)集團、僑銀城市管理股份有限公司(下文簡稱“僑銀股份”)、中環(huán)潔環(huán)境有限公司(下文簡稱“中環(huán)潔”)等行業(yè),都是在那時成立,或轉型而來。
2012年起,隨著十八屆三中全會的召開,以及《關于政府向社會力量購買服務的指導意見》(國辦發(fā)〔2013〕96號)、《關于市政公用領域開展政府和社會資本合作項目推介工作的通知》等政策相繼實施,公共服務市場化深入推進,傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)邊界逐步被打破,環(huán)衛(wèi)作業(yè)內容也得了空前的拓展,環(huán)衛(wèi)+、大環(huán)衛(wèi)、大市政管養(yǎng)、城市大管家等概念成為一時熱點。
為適應新形勢要求,一些環(huán)衛(wèi)企業(yè)改名“城市服務”,以彰顯企業(yè)的新定位和新目標。如2017年4月,北控環(huán)境投資(中國)有限公司正式更名為北控城市服務投資(中國)有限公司(下文簡稱“北控城市服務”);2019年11月11日,濱南生態(tài)環(huán)境集團旗下康健環(huán)境正式更名為濱南城市環(huán)境服務集團有限公司;2020年4月13日起,北京桑德新環(huán)衛(wèi)投資有限公司更名為啟迪城市環(huán)境服務集團有限公司;2020年12月30日環(huán)衛(wèi)第一股僑銀環(huán)??萍脊煞萦邢薰?rdquo;變更為“僑銀城市管理股份有限公司”,顯示了其順應時代的前瞻布局與打破傳統(tǒng)邊界、聚焦城市服務的決心。
僑銀股份董事長助理兼證券部總監(jiān)李睿希見證了這幾年環(huán)衛(wèi)市場的變遷。她介紹,環(huán)衛(wèi)是政府公共服務的一環(huán),從最初的道路清掃保潔開始,環(huán)衛(wèi)的服務內容也隨著市場的需求變化。隨著環(huán)衛(wèi)一體化的發(fā)展,政府傾向于選擇綜合解決市容環(huán)境衛(wèi)生問題的企業(yè)。從這點來說,環(huán)衛(wèi)+、環(huán)衛(wèi)綜合服務、大市政管養(yǎng)、城市管家等,其實都是屬于一體化,屬于城市管理的一環(huán),只是不同的叫法。以僑銀股份為例,基于對時代變化、行業(yè)變化趨勢的判斷,從“環(huán)衛(wèi)第一股”,升級到“城市大管家”,圍繞城市管理剛需,升級了服務內容,對環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈橫向拓展,除了提供環(huán)衛(wèi)保潔、垃圾分類、園林綠化、地下管網(wǎng)、市政道路維護、交通設施管理、公園管理、水體維護這些服務,也增加了城市停車的服務,這些都是屬于城市公共空間服務范圍。
E20研究院固廢研究中心首席行業(yè)研究員潘功博士認為,環(huán)衛(wèi)服務邊界的拓寬,產(chǎn)業(yè)鏈的延伸,高效率、精細化的發(fā)展,符合政府的管理預期和行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。環(huán)衛(wèi)服務的市場化,讓政府由既做裁判又做運動員的身份轉變?yōu)楦鼮閷I(yè)高效的裁判本職工作,對市場及行業(yè)的監(jiān)管、考核、支付有了更強有力的抓手以及更為系統(tǒng)的統(tǒng)籌管理。而同時,環(huán)衛(wèi)服務的市場化又讓市政服務的多元化、協(xié)同化、一體化、智慧化變?yōu)榱丝赡?,讓隸屬不同政府監(jiān)管部門的市政服務能通過協(xié)同路徑或更明晰的責任邊界實現(xiàn)降本增效的協(xié)同高效服務。
在此背景下,清掃保潔、垃圾收運等傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務項目市場開始井噴,市容管理、市政養(yǎng)護、園林綠化、智慧城管等非傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)項目也屢見不鮮,同一項目經(jīng)常遭遇眾多競標者爭搶,如中國固廢網(wǎng)報道:廣州增城31億垃圾轉運PPP項目曾引18大企業(yè)競奪;湖南一縣城環(huán)衛(wèi)項目竟引來15家環(huán)衛(wèi)龍企業(yè)爭搶;12家名企爭奪江西永修環(huán)衛(wèi)項目;11家名企擠破頭 黃石市環(huán)衛(wèi)項目20年特許經(jīng)營變“一標三年”后仍遭瘋搶……
而這些項目被爭搶的背后,是眾多跨界者向環(huán)衛(wèi)市場的紛紛搶灘:
從2013年開始,一些環(huán)衛(wèi)裝備公司,水務、垃圾處理公司,以及物業(yè)企業(yè)、園林企業(yè)、廣告公司、IT企業(yè)等,都開始紛紛涉足環(huán)衛(wèi)行業(yè),搶奪市場蛋糕。
根據(jù)E20研究院統(tǒng)計,2016年到2020年10月,環(huán)衛(wèi)市場化企業(yè)從4402家增長到18157家,在環(huán)衛(wèi)市場化企業(yè)之外,物業(yè)保潔、市政綠化,車輛裝備、水固A方陣跨界企業(yè)和地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)一起成為市場的主要構成者。
環(huán)衛(wèi)市場化企業(yè)
環(huán)衛(wèi)市場化在這里主要指的是在市場化之初就進入環(huán)衛(wèi)服務市場,并引領發(fā)展的那一類企業(yè),或者以環(huán)衛(wèi)服務為主要內容的專業(yè)性市場化企業(yè)。如僑銀股份、中環(huán)潔等就屬于此類企業(yè)的代表。
在E20環(huán)境平臺發(fā)起的“環(huán)衛(wèi)領域年度十大影響力企業(yè)”評選中,自2017年首屆開始至今,僑銀股份與中環(huán)潔就連續(xù)入選榜單,并成為國內環(huán)衛(wèi)市場超億元大單的主力軍。特別是僑銀股份,連續(xù)數(shù)年評選,一直占據(jù)“環(huán)衛(wèi)領域年度十大影響力企業(yè)”前三甲位置,并中標了多個環(huán)衛(wèi)大單。
僑銀股份的前身是2001年成立的廣州霖澤園林綠化有限公司,2008年更名為廣州僑銀環(huán)保技術有限公司,主營業(yè)務從園林綠化管養(yǎng)轉為環(huán)衛(wèi)服務,成為國內最早一批進入環(huán)衛(wèi)市場化服務領域的企業(yè)。依托領先優(yōu)勢,以及十多年的市場深耕,截至2019年底,僑銀股份在國內60多個城市投資建設并運營近300個環(huán)境衛(wèi)生類項目。根據(jù)E20 環(huán)境平臺數(shù)據(jù),僑銀環(huán)保2017年摘得“國內環(huán)衛(wèi)企業(yè)道路清掃面積排行榜”桂冠。2019年,簽約合同金額超百億元。2020年1月6日,僑銀股份在深圳證券交易所A股上市,成為國內環(huán)衛(wèi)市場第一股。2020年,僑銀股份不僅實現(xiàn)營業(yè)收入與歸母凈利潤雙雙高增長,更以約207億元的年度新增合同額穩(wěn)居行業(yè)第一。2021年前三季度,成為2021年首個新增環(huán)衛(wèi)合同額破百億的企業(yè)。
當傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)走向城市服務,政府的要求越來越高,注重精細化運營的同時對企業(yè)的整體能力要求也進一步提高,在傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務之外,其他城市服務需求也被更多地納入市場化企業(yè)的服務之中。
去年12月30日,僑銀股份變更為現(xiàn)在的名字,就是希望在從傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務轉向城市服務過程中,契合市場趨勢,進一步突出管理與運營能力的提升。在市場方面,早在2016年,它就已經(jīng)以進一步精細化管理為提升目標,在城市服務市場布局,先后拿下了廣東珠海金灣區(qū)、云南昆明官渡區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP大單,以及貴州都勻市城鄉(xiāng)環(huán)境提升服務一體化項目,并實現(xiàn)了服務延伸,中標了湖南湘潭市城區(qū)公共停車場和停車位特許經(jīng)營項目和廣州的水域保潔項目等。
中環(huán)潔的前身是大連新天地環(huán)境清潔有限公司(下文簡稱“新天地”),2007年成立,是東北首批進入環(huán)衛(wèi)市場化的企業(yè)、遼寧省內首家取得《城市生活垃圾清掃、收集、運輸服務許可證》的企業(yè),率先嘗試建立垃圾分類分選中心,后發(fā)展成為具有中國清潔清洗行業(yè)國家一級資質的區(qū)域領先企業(yè)。2017年底,中信產(chǎn)業(yè)基金完成了對新天地的并購,中環(huán)潔正式啟航。2018年,借力于中信產(chǎn)業(yè)基金,中環(huán)潔制定了搭建、整合、優(yōu)化、升級、拓展、挑戰(zhàn)高端的總體戰(zhàn)略目標。迄今已服務14省23市近2000萬人口,運營項目合同金額超180億,項目年服務金額超20億元。
作為最早一批環(huán)衛(wèi)市場化企業(yè),儼然已是市場發(fā)展的主力軍。對于此類企業(yè),潘功介紹,經(jīng)過十多年的發(fā)展,相對具有更長期的行業(yè)經(jīng)驗積累,對政府需求有更深入的理解,形成了更為豐富的精細化管理理念。領軍企業(yè)在人才儲備、管理顆粒度、市場認可度、服務經(jīng)驗等方面已形成一定程度上的絕對優(yōu)勢。
物業(yè)公司
其中,物業(yè)公司是跨界環(huán)衛(wèi)的主要力量。
很多物業(yè)公司,都背靠房地產(chǎn)開發(fā)商,有一定的政府資源。而環(huán)衛(wèi)服務主要就是以政府為客戶;在服務內容上,物業(yè)服務也與環(huán)衛(wèi)服務具有很多相同的地方。E20研究院固廢中心曾撰寫過物業(yè)進軍環(huán)衛(wèi)市場的專題文章文章介紹,物業(yè)服務包含的內容眾多,諸如小區(qū)內公共場所的衛(wèi)生保潔、綠化管養(yǎng),停車管理,垃圾分類、清運及環(huán)保設備維護等,就是區(qū)塊化的城市服務。
從這個角度來說,物業(yè)公司跨界環(huán)衛(wèi)其實相對比較容易。在環(huán)衛(wèi)市場成為新風口的背景下,物業(yè)公司跨界環(huán)衛(wèi)似乎也是一種必然。據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示,截至2020年5月18日有3322家企業(yè)新增了環(huán)衛(wèi)業(yè)務,其中195家是物業(yè)相關企業(yè),占2020年總量的6%;而在市場化項目獲取數(shù)量上,更是占據(jù)了最大比例。
雖然物業(yè)企業(yè)進軍環(huán)衛(wèi)領域看起來已有一定的規(guī)模,但很多專業(yè)人士還是認為,業(yè)企業(yè)短時間內想在環(huán)衛(wèi)市場大有作為不太可能。他們認為,對于整體的環(huán)衛(wèi)市場來說,6%并不是一個很大的比例。而且整體來看,進入環(huán)衛(wèi)市場的物業(yè)企業(yè)多是當?shù)氐钠髽I(yè),中標項目也多是一些小項目,服務年限在3年及3年以下,年服務金額在幾百萬到上千萬之間。
另外,前面E20的文章也指出,雖然與環(huán)衛(wèi)業(yè)務內容相似,但物業(yè)服務為toC或toB的模式,由使用者付費;環(huán)衛(wèi)業(yè)務是toG,由政府購買公共服務,政府付費。不同的商業(yè)模式,導致雙方在項目開發(fā)、運營、管理以及企業(yè)發(fā)展路徑方面均會有所不同,環(huán)衛(wèi)企業(yè)對于政府需求的理解相對更具有優(yōu)勢。另外就是,物業(yè)服務的場景多為封閉環(huán)境,環(huán)衛(wèi)服務多為開放環(huán)境,不同的服務場景下,環(huán)衛(wèi)服務對服務質量和管理的要求相對更高。因此,對于物業(yè)公司來說,在更好地理解政府要求,實現(xiàn)高質量服務以及更具難度的人員管理方面,具有更多挑戰(zhàn)。
現(xiàn)實中,真正引發(fā)關注的是碧桂園、雅生活等一些頭部企業(yè)。它們背靠知名的房地產(chǎn)公司,財大氣粗,發(fā)展成熟。它們進入環(huán)衛(wèi)市場,不僅僅是在自己物業(yè)服務之外進行業(yè)務延伸,而是通過并購的方式,直接將一些環(huán)衛(wèi)服務企業(yè)納入麾下,比如:
文章開頭的世茂服務,在4月19日發(fā)布公告:擬以5.06億元收購2003年就已經(jīng)成立的深圳環(huán)衛(wèi)企業(yè)深兄環(huán)境67%的股權。
今年3月22日,雅生活發(fā)布公告,以總計約7.245億元的對價完成收購北京慧豐51%股權、陜西明堂60%股權及大連明日環(huán)衛(wèi)業(yè)務51%的股權,并擬收購安徽宇潤51%的股權,同時戰(zhàn)略入股中航環(huán)衛(wèi);2020年10月,碧桂園生活服務接連發(fā)出公告,先后收購滿國康潔70%的股權和福建東飛60%的股權。
相對一些本地屬性的物業(yè)公司,這些物業(yè)頭部企業(yè),業(yè)務遍布全國各地,同時擁有強大的資金實力及房地產(chǎn)開發(fā)協(xié)同效應,以及更成熟的企業(yè)發(fā)展、市場推廣和品牌營銷等經(jīng)驗,是環(huán)衛(wèi)市場化企業(yè)的有力競爭對手。上海博德爾環(huán)衛(wèi)集團有限公司(下文簡稱“博德爾”)相關負責人對作者表示,相對于其他跨界者來說,物業(yè)公司存在很大的跨界優(yōu)勢。物業(yè)企業(yè)進軍環(huán)衛(wèi)行業(yè)能更加快速推進環(huán)衛(wèi)行業(yè)向城市管家方面轉變。
但也有受訪者認為,以并購的手段進入環(huán)衛(wèi)市場的跨界者,對于整個行業(yè)、市場和項目的理解,都需要一定的時間,特別是并購企業(yè)之間的融合,也存在不小的挑戰(zhàn)。
另外,因為此類企業(yè)背靠房地產(chǎn)公司,多是在房地產(chǎn)市場發(fā)展遭遇瓶頸的背景下,承擔著房地產(chǎn)公司實現(xiàn)新興增長的愿景。如果房地產(chǎn)公司出現(xiàn)問題,其物業(yè)公司肯定也避免不了相應的影響。如世茂集團最近股債雙殺,顯露危機,就讓人不得不對其物業(yè)板塊業(yè)務的未來產(chǎn)生些許擔憂。
在E20研究院的統(tǒng)計中,如表一表二顯示,2016-2020年間,此類企業(yè)無論從年獲取項目還是年服務金額來看,都是逐年下降的趨勢。而在2020年1-10月份所拿項目僅占市場總份額的2%,中標年服務金額僅占全部市場的0.31%。
市政綠化類企業(yè)
園林高級工程師、省級政府采購庫評標專家張鵬曾在中國固廢網(wǎng)發(fā)表專題文章談到,相比物業(yè)企業(yè),市政綠化類企業(yè)與環(huán)衛(wèi)企業(yè)在服務對象上,重合性更高,都是為地方政府服務,由政府購買服務,也均屬城管或建設部門分管。相比物業(yè)服務,市政綠化與環(huán)衛(wèi)服務都是開放向業(yè)務,在業(yè)務和人員管理上,也具有很高的相似性。
在綠化工作中,也會產(chǎn)生很多的綠化垃圾需要清理。綠化與環(huán)衛(wèi)服務合在一起,從效率上,也會高于單一的環(huán)衛(wèi)企業(yè)服務。特別在環(huán)衛(wèi)進入市場化階段之后,一些園林綠化企業(yè)進入環(huán)衛(wèi)領域,同時一多地方政府在單一的環(huán)衛(wèi)服務采購之外,也加上了很多的其他服務內容,其中就包括市政綠化。從21世紀初到現(xiàn)在,在一些地方政府和事業(yè)單位或者大學,綠化與環(huán)衛(wèi)都歸屬于同一部門,進行統(tǒng)一作業(yè)管理。有的地方政府甚至專門成立平臺公司,將園林綠化與環(huán)衛(wèi)服務納為一體。如2019年12月,由山東濰坊市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會全資控股的濰坊市園林環(huán)衛(wèi)集團有限公司正式成立,主營業(yè)務為園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、市政工程等。
潘功介紹,從市場化歷程來看,市政綠化要比環(huán)衛(wèi)服務更早進入市場化。一些環(huán)衛(wèi)公司也是以綠化業(yè)務為基礎進入環(huán)衛(wèi)領域的,比如僑銀股份。
而緊跟僑銀股份之后上市的玉禾田環(huán)境集團(下文簡稱“玉禾田”),前期也是以物業(yè)服務為基礎發(fā)展壯大,2005成立深圳市金楓葉園林綠化工程有限公司,后來在此二者基礎上,拓展環(huán)衛(wèi)市場,發(fā)展壯大成為當今環(huán)衛(wèi)領域的企業(yè)。
這兩家企業(yè),雖然有各自的發(fā)展軌跡,但在其發(fā)展過程中,市政綠化與環(huán)衛(wèi)的業(yè)務交融則在很大程度上說明了這兩個業(yè)務領域共通共融的特性。
車輛裝備企業(yè)
從車輛裝備涉足環(huán)衛(wèi)的企業(yè),以福龍馬集團股份有限公司(福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司11月改為此名,下文簡稱“福龍馬集團”)、盈峰環(huán)境全資子公司長沙中聯(lián)環(huán)境(下文簡稱“盈峰中聯(lián)環(huán)境”),以及宇通重工股份有限公司(下文簡稱“宇通重工”)等為代表。
2018年7月17日,盈峰環(huán)境擬以152.5億元收購中聯(lián)環(huán)境100%股權,以實現(xiàn)自身固廢處理與中聯(lián)環(huán)境環(huán)衛(wèi)機械制造的多業(yè)務協(xié)同,搶占市場高位。截至2016年,盈峰中聯(lián)環(huán)境的環(huán)衛(wèi)環(huán)境裝備連續(xù)15年穩(wěn)居全國行業(yè)首位,在道路清掃保潔領域的產(chǎn)品市場占有率超過了60%。2016年銷售額近60億,2016年年底已與近30個區(qū)縣政府就采取PPP模式推進縣域全環(huán)境治理運營達成合作協(xié)議。自2017年起至今,盈峰中聯(lián)環(huán)境連續(xù)入選“環(huán)衛(wèi)領域年度十大影響力企業(yè)”,成為目前環(huán)衛(wèi)市場上大單獲取的主力軍,并于2020年5月獲取國內體量最大的環(huán)衛(wèi)一體化項目——深圳市新安、福永和福海街道環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目,合同總額預計78億元。近幾年,盈峰環(huán)境環(huán)衛(wèi)服務年化收入增長超過50%,在手合同訂單超過400億。
對于車輛裝備企業(yè)來說,對政府需求和對行業(yè)也有深入和細致的理解。
此類企業(yè)不僅可以通過自產(chǎn)自銷實現(xiàn)企業(yè)自身利益最大化,而且它們往往能結合客戶需求和自身產(chǎn)品,為客戶提供針對性方案,甚至增加一些客戶沒有想到的需求,根據(jù)作業(yè)工藝調整改裝車輛設備提高作業(yè)效率和質量。
根據(jù)E20研究院表二表三統(tǒng)計數(shù)據(jù),2016-2020年間,此類企業(yè)每年獲取項目數(shù)量有增長態(tài)勢,年服務金額2019年偶有小幅增長,2020年又進入回落狀態(tài),整體相對穩(wěn)定,并和環(huán)衛(wèi)市場化企業(yè)一起成為市場大單的主要獲取者。
潘功認為,相比市場化環(huán)衛(wèi)企業(yè),車輛裝備類跨界企業(yè)還有一個特別的優(yōu)勢就是具有更扎實的產(chǎn)業(yè)基礎和造血功能,資金實力更加雄厚。
在另外一些人看來,裝備企業(yè)資金雄厚的背面,是其更多的重資產(chǎn)業(yè)務,資金壓力也會相對更大。事實上,目前一些此類公司也正在進行業(yè)務的優(yōu)化和改善,轉型輕資產(chǎn),逐漸縮小環(huán)衛(wèi)車的比例,加大環(huán)衛(wèi)服務前端內容的比重。
在雙碳及國家發(fā)展新能源戰(zhàn)略的背景下,眾多受訪者認為,新能源環(huán)衛(wèi)車市場應該會迎來新一輪的發(fā)展機會。
盈峰環(huán)境新能源裝備已覆蓋清掃、清洗、垃圾收轉運、市政等系列40多個品種,106款車型。據(jù)中汽研第三方數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2020年,盈峰環(huán)境新能源車輛市占率23.1%,繼2019年后,再次實現(xiàn)新能源環(huán)衛(wèi)車市場占有率第一。今年,在繼成都之后,盈峰環(huán)境又分別在北京、唐山設立了新能源服務保障中心并進行了揭牌儀式,進一步整合優(yōu)勢,拓展在新能源方面的業(yè)務范圍、增強新能源售后服務的能力。
而依托于宇通重工的傲藍得環(huán)境科技有限公司也將聚焦新能源環(huán)衛(wèi)市場,整合自動駕駛技術、生產(chǎn)、運營服務三方資源,打造環(huán)衛(wèi)一體化綜合解決方案服務商。
地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)
地方環(huán)衛(wèi)企業(yè),多由之前的事業(yè)單位轉制而來,最近幾年呈加快之勢。
中國水網(wǎng)報道過的,近兩年的就有:2020年,3月,山東濰坊市園林環(huán)衛(wèi)集團有限公司正式掛牌;8月,江西南昌市容環(huán)衛(wèi)集團有限公司注冊成立;6月,北京市海淀區(qū)市政服務集團有限公司成立;2021年4月23日,山東公用環(huán)衛(wèi)集團有限公司正式揭牌……
它們有相對豐富的環(huán)衛(wèi)經(jīng)驗,基本都是國有企業(yè),雖然轉制,但面對市場化的競爭,究竟如何,或許還需要進一步的觀察。
不過可以確定的是,在這些新企業(yè)成立之前,國資就一直在環(huán)衛(wèi)市場化進程中一直充當著重要的角色:
2000年,北京市在全國率先進行了環(huán)衛(wèi)體制改革,成立一清、二清、四清、北清四個環(huán)衛(wèi)集團。2006年,正式組建成為北京環(huán)衛(wèi)集團。目前已經(jīng)是我國環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈最完整、規(guī)模與綜合實力最強的專業(yè)化實業(yè)集團之一。
但像北京環(huán)衛(wèi)集團這樣立足北京并在全國拓展的環(huán)衛(wèi)企業(yè)并不是很多,更多地方成立的環(huán)衛(wèi)企業(yè)的業(yè)務基本都局限在本地,或者在其所屬省域內進行一些業(yè)務拓展。更有知情者透露,這兩年北京市政府也希望北京環(huán)衛(wèi)集團立足本地,并限制其去市外拓展。為此北京環(huán)衛(wèi)集團正積極計劃引進戰(zhàn)略投資者,以希望可以重新啟動全國擴張。
雖然地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)多局限于當?shù)貐^(qū)域市場,但這并不妨礙更多的地方政府成立此類環(huán)衛(wèi)公司。
對此,有不愿具名的資深人士特別指出,市場化不是萬能的,市場化與否以及如何市場化,需要根據(jù)當?shù)鼐唧w的市場狀況來選擇。在作者之前寫過類似主題文章里,對于各地成立省級環(huán)保平臺,市場化偏愛商業(yè)部分,公益性內容還是需要政府來承擔。所以當問題升級的時候,市場化失靈的問題會更加常見。在這種情況下,市級環(huán)保集團就如一個大菜籃子,裝一些盈利狀況好的菜,也裝一些不好的菜,從而實現(xiàn)內部平衡。而在這位資深人士看來,環(huán)衛(wèi)行業(yè)有些可以采取市場化手段購買服務,但有些內容,無論從效率還是性質上,都不適合采取市場化手段,最好的方式就是由地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)來做。
潘功也同樣認為,環(huán)衛(wèi)市場化程度并不是以100%為目標,許多地方環(huán)衛(wèi)單位的改制同樣能有效提高環(huán)衛(wèi)服務質量及效率,市場化是商業(yè)途徑的一種,并不是唯一選擇,其主要目的是推動行業(yè)發(fā)展,打破行業(yè)困局。環(huán)衛(wèi)市場化率將在60-70%的水平動態(tài)平衡。如果市場化環(huán)衛(wèi)服務公司不能高質量完成服務,將面臨被屬地性環(huán)衛(wèi)單位重新替代的可能。
根據(jù)E20研究院的數(shù)據(jù),2016-2020年間,地方類環(huán)衛(wèi)企業(yè)的中標額連續(xù)幾年處于領先地位,2020年有些許下降。一些在本地發(fā)展良好的企業(yè),也在積極尋求各種合作,以期走向更廣闊的市場,實現(xiàn)更專業(yè)的服務。如5月25日,山東壽光環(huán)衛(wèi)集團與廣西創(chuàng)谷投資集團簽署城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化戰(zhàn)略合作協(xié)議;8月19日,寧夏環(huán)保集團環(huán)衛(wèi)項目正式進駐內蒙古自治區(qū);10月12日,無錫市環(huán)境衛(wèi)生服務股份有限公司與北控城市環(huán)境服務集團有限公司聯(lián)合新成立無錫北控城市服務有限公司……
固廢、水務A方陣企業(yè)
此類企業(yè)本身就在環(huán)保行業(yè)深耕并具有領先地位,有相對深厚的政府資源,實力強勁,也對環(huán)保整體市場具有深入的理解。借助既有資源,它們通過產(chǎn)業(yè)鏈橫向拓展,進入環(huán)衛(wèi)領域,也能很快就形成自己的勢力。比如北控水務旗下的北控城市環(huán)境服務集團有限公司(下文簡稱“北控城市服務”),以及深能環(huán)保發(fā)展集團有限公司(下文簡稱“深能發(fā)展”)等公司就是此類代表。
深能發(fā)展是由杭州錦江集團環(huán)衛(wèi)服務有限公司(下文簡稱“錦江環(huán)衛(wèi)”)經(jīng)由改名以及股權變更而來的。錦江環(huán)衛(wèi)成立于2016年,是杭州錦江集團在固廢資源化處理產(chǎn)業(yè)基礎上,為完善其完整產(chǎn)業(yè)鏈而組建的專業(yè)化環(huán)衛(wèi)服務公司。2018年底,錦江環(huán)衛(wèi)改名為杭州錦江集團生態(tài)科技有限公司(下文簡稱“錦江生態(tài)”)。在此間兩年多里,錦江生態(tài)國內外中標項目就達到20多個,營收規(guī)模近十億,合同總金額近百億。2019年底,深圳市能源環(huán)保有限公司收購51%股份,2020年底公司改為現(xiàn)名。
北控城市服務的前身是2015成立的北控環(huán)境投資(中國)有限公司,是北控水務集團有限公司旗下從事城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)項目投資、運營管理、技術開發(fā)與支持、清潔服務、城市環(huán)境衛(wèi)生管理的專業(yè)化公司。依托北控水務集團的資本和品牌優(yōu)勢,北控城市服務業(yè)務拓展迅猛,從2017年起連續(xù)多年入選“環(huán)衛(wèi)市場年度十大影響力企業(yè)”,并于2020年2月份,中標深圳市寶安區(qū)新橋和沙井街道環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目,合同期總金額約70.13億元。
從前面E20研究院的數(shù)據(jù)圖也可以看出,此類企業(yè)在近些年里年服務金額保持相對穩(wěn)定,但2020年增長明顯,后來居上。或許在一定側面表明了未來的發(fā)展勢頭,值得持續(xù)關注。
未來市場將繼續(xù)集中 應避免陷入惡性競爭
當市場的需求發(fā)生轉變,企業(yè)的服務能力也會相應隨之調整。在城市服務的大背景下,不同類型的企業(yè)也都立足自己的優(yōu)勢,延伸出更多城市服務能力和服務內容。
在潘功看來,環(huán)衛(wèi)服務邊界的拓寬,產(chǎn)業(yè)鏈的延伸,高效率、精細化的發(fā)展,符合政府的管理預期和行業(yè)發(fā)展的必然趨勢,未來市場將會進一步向龍頭企業(yè)集中。根據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)中心的統(tǒng)計,最近幾年,環(huán)衛(wèi)市場年度十大企業(yè)的年服務金額占到總體市場的比例接近20%。
潘功介紹,由于環(huán)衛(wèi)行業(yè)具有較強的地域壁壘、勞動密集型特征讓管理規(guī)模成為限制因子等原因,環(huán)衛(wèi)行業(yè)的市場集中度并不會最后形成類似“沙漠之花”的寡頭局面,頭部企業(yè)的第一集團會相對龐大,會包含不同類型的環(huán)衛(wèi)服務企業(yè),各有特點和優(yōu)勢。有充分競爭力的跨界者,無疑會帶來行業(yè)更為激烈的競爭,最終的沖擊力也必然是劍指頭部第一集團,而這樣的競爭也印證了行業(yè)的吸引力及活力,并能有效刺激并推動行業(yè)進一步快速發(fā)展升級。
在眾多接受采訪者看來,入場的各類公司,尤其是領先企業(yè)基本都在作業(yè)水平、能力等方面實現(xiàn)了全方位的提升,目前的環(huán)衛(wèi)服務市場已經(jīng)進入白熱化競爭階段,甚至有低價中標等不良競爭的苗頭。比如一些項目競標時,經(jīng)常會出現(xiàn)10多個甚至20多個參與者競奪的場面,也有一些項目甚至最終中標價僅為項目招標預算的50%。
博德爾市場相關負責人認為,市場是一把篩子,會逐步將一些進來擾亂市場企業(yè)篩出去。但在大家看來,作為一項公共服務,環(huán)衛(wèi)行業(yè)也有一定的標準和要求,希望在后續(xù)的日子里,政府能加強監(jiān)管和引導,制定相關標準制度及資質準入要求,企業(yè)也提高自身管理運營水平,以獲得相應的合理的利潤,保持市場健康、持久的發(fā)展,避免陷入惡性競爭。
原標題:從傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)到城市服務,6類企業(yè)誰將勝出?