2022年上半年,垃圾焚燒企業(yè)著實(shí)有點(diǎn)兒“忙”。
忙啥?招投標(biāo)嗎?不全是!
這里的“忙”,不單單體現(xiàn)在大家對(duì)愈發(fā)“貧瘠”的新增市場的搶占上,更多的是指在國補(bǔ)退坡、垃圾入爐不足等不利因素沖擊下,在遠(yuǎn)期盈利能力可能下降的威脅下,企業(yè)所積極開展的各種“花式自救”。
有的企業(yè)圍繞既有垃圾焚燒項(xiàng)目拓展新業(yè)務(wù),如污泥、餐廚垃圾等廢棄物的協(xié)同處置;有的利用現(xiàn)有的焚燒項(xiàng)目實(shí)施技改,摻燒一般工業(yè)固體廢物;還有的加大了海外垃圾焚燒市場的擴(kuò)張腳步;另有部分企業(yè)則跳出了焚燒的圈子,積極布局新能源、環(huán)保設(shè)備、再生資源回收等業(yè)務(wù)……總之,八仙過海,各顯神通。
一場垃圾焚燒行業(yè)的變革,正在悄然到來。
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上半年新增處理規(guī)模2萬噸/日
4年間下降了64%
據(jù)筆者統(tǒng)計(jì),2022年上半年,全國共開標(biāo)26個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目(新建),處理規(guī)模合計(jì)達(dá)到2.01萬噸/日,投資額合計(jì)127.29億元(如下圖)。
▼2022年上半年垃圾焚燒項(xiàng)目(新建)統(tǒng)計(jì)表(注:標(biāo)黃為焚燒+協(xié)同處置項(xiàng)目,共計(jì)6個(gè))
與往年同期比較,垃圾焚燒項(xiàng)目新增處理規(guī)模仍呈下降趨勢,項(xiàng)目“縮水”的大趨勢依舊明顯,這也是一眾垃圾焚燒企業(yè)不得不積極尋找其他出路的重要原因。
▼數(shù)據(jù)來源:中國政府采購網(wǎng)及各地方政府采購網(wǎng)、環(huán)保圈、環(huán)衛(wèi)科技網(wǎng)
如上圖所示,2019年上半年的時(shí)候,全國新增項(xiàng)目還是47個(gè),處理規(guī)模合計(jì)5.59萬噸/日。到了今年就變成了新增項(xiàng)目26個(gè),處理規(guī)模合計(jì)2.01萬噸/日,4年間新增項(xiàng)目個(gè)數(shù)和處理規(guī)模分別同比下降45%和64%。
從處理費(fèi)金額上看,今年上半年的26個(gè)項(xiàng)目中,最高為廣東省江門市蓬江區(qū)生活垃圾資源化處置提質(zhì)改造項(xiàng)目,135元/噸,中標(biāo)人為公用能源(江門)有限公司聯(lián)合體(牽頭方);最低為寧鄉(xiāng)市生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項(xiàng)目,43.88元/噸,中標(biāo)人為中國光大環(huán)境(集團(tuán))有限公司。
除去4個(gè)未查詢到金額的項(xiàng)目,22個(gè)項(xiàng)目處理費(fèi)均價(jià)為81.19元/噸,此價(jià)格略低于2021年平均價(jià)格(85元/噸)。
從中標(biāo)省份上看,上半年共計(jì)14個(gè)省/自治區(qū)/直轄市開標(biāo)垃圾焚燒新建項(xiàng)目,中標(biāo)個(gè)數(shù)最多的是河北、湖南、云南三省,均中標(biāo)3個(gè)。處理規(guī)模合計(jì)最高的是生活垃圾焚燒大省——廣東省,共計(jì)4050噸/日;第二第三名分別為湖南省和湖北省,處理規(guī)模分別為2300噸/日和2100噸/日。
根據(jù)“環(huán)保圈”歷史數(shù)據(jù),廣東省2021年全年的新增處理規(guī)模為7050噸/日,今年上半年的數(shù)據(jù)就已經(jīng)超過了去年的一半,可謂來勢洶洶。此外,雖然只中標(biāo)了2個(gè)項(xiàng)目,但是處理規(guī)模均在1500噸/日以上,廣東省延續(xù)了其“處理規(guī)模大、處理費(fèi)高、總投資額大”的傳統(tǒng),項(xiàng)目質(zhì)量依舊“硬朗”。
從處理規(guī)模上看,26個(gè)項(xiàng)目中,500-1000噸/日的項(xiàng)目數(shù)量和規(guī)模合計(jì)都是最高的,共計(jì)12個(gè)項(xiàng)目,處理規(guī)模合計(jì)9000噸/日,占總規(guī)模的44.73%;其次為500噸/日以下的項(xiàng)目,共計(jì)10個(gè),規(guī)模合計(jì)4070噸/日。
如下圖,26個(gè)項(xiàng)目中有22個(gè)在1000噸/日以下,可見,單個(gè)項(xiàng)目“縮水”的趨勢愈發(fā)明顯。
另外,垃圾焚燒市場向縣一級(jí)下沉的趨勢也較為引人注意:26個(gè)項(xiàng)目中,17個(gè)項(xiàng)目位于縣或縣級(jí)市,占比65%以上。
從中標(biāo)企業(yè)上看,26個(gè)項(xiàng)目共計(jì)17個(gè)企業(yè)/集團(tuán)中標(biāo)。按處理規(guī)模統(tǒng)計(jì),前五名企業(yè)排名如下(注:深能環(huán)保和海創(chuàng)綠能并列第四):
光大系共計(jì)中標(biāo)3個(gè)項(xiàng)目,處理規(guī)模合計(jì)2900噸/日,中標(biāo)地點(diǎn)為湖北、安徽、湖南。光大曾多年登頂垃圾焚燒(新增)市場冠軍寶座,但2020年以來,光大在垃圾焚燒項(xiàng)目的奪標(biāo)上有所放緩,將更多的精力投放到了其他領(lǐng)域。
一方面,光大開始進(jìn)軍環(huán)衛(wèi)中端市場,爭奪垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)和垃圾分類項(xiàng)目,如中標(biāo)蘇州市吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)項(xiàng)目、濟(jì)寧市鄒城市城鄉(xiāng)生活垃圾分類項(xiàng)目等;另一方面,光大加大了其他末端處置市場的擴(kuò)張步伐,比如餐廚、建筑垃圾資源化利用市場。2020年,光大一口氣中標(biāo)7個(gè)餐廚垃圾處理項(xiàng)目,總投資額超5.5億元;2020年3月,中標(biāo)常州市新北區(qū)建筑裝潢垃圾綜合利用PPP項(xiàng)目;2022年5月,中標(biāo)鷹潭市大件垃圾、建筑垃圾處置項(xiàng)目(中標(biāo)單價(jià)307.5元/噸)。
排名第二的公用能源(江門)有限公司雖然只中標(biāo)1個(gè)項(xiàng)目,但是處理規(guī)模為2550噸/日,是上半年中標(biāo)項(xiàng)目中規(guī)模最大的一個(gè)。企查查信息顯示,該企業(yè)成立于2021年12月,股東為江門市濱江實(shí)業(yè)開發(fā)投資有限公司等三家企業(yè),均為國資控股。
排名第四的深能環(huán)保近年來在垃圾焚燒投標(biāo)市場上十分活躍。據(jù)“環(huán)衛(wèi)科技網(wǎng)”統(tǒng)計(jì),深能環(huán)保在2020年生活垃圾焚燒項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)TOP10榜單中排名第四,中標(biāo)(含聯(lián)合體)4個(gè)項(xiàng)目,處理規(guī)模合計(jì)5150噸/日;據(jù)“環(huán)保圈”統(tǒng)計(jì),深能環(huán)保在2021年定標(biāo)的69個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目中拿下9個(gè),處理規(guī)模合計(jì)10650噸/日,排名第一。
同為第四名的海創(chuàng)綠能在垃圾焚燒項(xiàng)目的奪標(biāo)上也顯得十分活躍。另外,其母公司海螺創(chuàng)業(yè)在5月宣布擬拆分海創(chuàng)綠能獨(dú)立上市,如果此舉成功,這將是海螺系繼海螺環(huán)保(2022年3月港交所上市)之后拿下的第五支上市股票。
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“花式自救”輪番登場
協(xié)同處置趨勢已成定局
最近幾年,垃圾焚燒行業(yè)進(jìn)入成熟期,產(chǎn)能釋放速度下降。據(jù)華創(chuàng)環(huán)保公用數(shù)據(jù)顯示:無論是項(xiàng)目數(shù)量還是處理規(guī)模,未來10年的增量還沒有2019年和2020年兩年相加之和多,尤其是處理規(guī)模僅僅是近期的55%左右。
垃圾焚燒新訂單釋放速度減緩只是讓垃圾焚燒企業(yè)焦慮的原因之一,另一個(gè)使企業(yè)普遍憂心的問題則來自國補(bǔ)退坡的負(fù)面影響。
2020年9月29日,全生命周期概念提出,明確項(xiàng)目全生命周期補(bǔ)貼電量=項(xiàng)目容量×項(xiàng)目全生命周期合理利用小時(shí)數(shù),而且規(guī)定生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目自并網(wǎng)之日起滿15年后,無論項(xiàng)目是否達(dá)到全生命周期補(bǔ)貼電量,不再享受中央財(cái)政補(bǔ)貼資金。
2021年8月,《2021年生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)工作方案》下發(fā),要求非競爭配置項(xiàng)目均須在2021年底前實(shí)現(xiàn)全部機(jī)組建成并網(wǎng),逾期未并網(wǎng)的項(xiàng)目取消非競爭配置補(bǔ)貼資格。納入2021年中央補(bǔ)貼范圍的競爭配置項(xiàng)目,應(yīng)在2023年底前實(shí)現(xiàn)全部機(jī)組建成并網(wǎng),實(shí)際并網(wǎng)時(shí)間每逾期一個(gè)季度,并網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼降低0.03元/千瓦時(shí)。
所以,如果 2021年以前完成大額投產(chǎn)、且項(xiàng)目區(qū)域經(jīng)濟(jì)條件更優(yōu)的頭部企業(yè)受補(bǔ)貼退坡影響最??;而在手項(xiàng)目較少、資金實(shí)力較弱的企業(yè)投產(chǎn)節(jié)奏相對(duì)更慢,退坡帶來的盈利能力下降影響相對(duì)顯著。
除了以上兩點(diǎn),因地區(qū)不同,垃圾焚燒企業(yè)還可能面臨垃圾入爐量嚴(yán)重不足、地方財(cái)政吃緊等其他阻礙企業(yè)發(fā)展的問題。
在國補(bǔ)退坡、垃圾入爐量不足等多重因素的夾擊之下,垃圾焚燒企業(yè)開啟了“花式自救”之旅。
方式一:垃圾焚燒協(xié)同處置/技改事件多達(dá)24起
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2022年上半年發(fā)布的有關(guān)垃圾焚燒項(xiàng)目協(xié)同處置/技改摻燒其他垃圾的事件多達(dá)24起,其中,涉及餐廚垃圾協(xié)同處置項(xiàng)目共計(jì)10個(gè),涉及污泥協(xié)同處置的共計(jì)15個(gè),涉及一般工業(yè)固廢摻燒的共計(jì)11個(gè)。(部分項(xiàng)目同時(shí)涉及多項(xiàng)協(xié)同處置內(nèi)容)
餐廚垃圾協(xié)同處置方面,旺盛的市場需求加政策支持,使得餐廚垃圾處置市場進(jìn)入了爆發(fā)期。而對(duì)垃圾焚燒企業(yè)來說,在現(xiàn)有園區(qū)內(nèi)增加餐廚的協(xié)同處置,不僅能增加補(bǔ)貼收益,餐廚處置產(chǎn)生的殘?jiān)€可以就近焚燒,經(jīng)濟(jì)上更為劃算。此趨勢在未來幾年會(huì)更加明顯。
污泥摻燒方面,污泥一般呈中性或弱酸弱堿性,有機(jī)物含量較高,有熱值利用價(jià)值,干化技術(shù)和摻燒比例及污染物排放等問題是企業(yè)需要關(guān)注的重點(diǎn)。在此方面比較典型的案例是浙江省嘉興市海寧市垃圾焚燒廠,規(guī)設(shè)計(jì)模為2250噸/日,且利用余熱設(shè)置了800噸/日的污泥干化系統(tǒng),目前,一期1500噸/日已經(jīng)投運(yùn),日處理干化后污泥600噸。
一般工業(yè)固廢協(xié)同處置方面,則是利用現(xiàn)有焚燒設(shè)備,摻燒熱值較高,與生活垃圾相似的一般工業(yè)固廢,如廢舊紡織品,廢舊皮革品,廢舊木制品,廢紙、廢舊橡膠塑料制品等。此舉跟垃圾焚燒廠垃圾入爐量不足有一定關(guān)系。
如上圖中的濟(jì)寧市兗州區(qū)生活垃圾發(fā)電項(xiàng)目,生活垃圾處理規(guī)模為1500噸/日,因垃圾量較少,處于停爐狀態(tài),因此擬摻燒污水廠污泥300噸/日,一般工業(yè)固廢300噸/日。黃驊市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目技改原因也是如此,預(yù)定處理量為600噸/日,但現(xiàn)在實(shí)際處理量約為482噸/日,處理能力閑置近20%。
當(dāng)然,也有直接擴(kuò)建的,如《福清市生活垃圾焚燒發(fā)電廠改擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書》公示稱,擬擴(kuò)建一臺(tái)800噸/日垃圾焚燒爐,按照生活垃圾、一般工業(yè)固廢和市政污泥11:4:1的比例摻燒。
利用現(xiàn)有垃圾焚燒設(shè)備實(shí)施技改的企業(yè)中最積極當(dāng)屬中節(jié)能環(huán)保,上半年一口氣發(fā)布了黃驊市、通化市、臨沂市、張家口市蔚縣4個(gè)地區(qū)的技改信息,涉及餐廚、污泥、一般工業(yè)固廢多個(gè)領(lǐng)域。
其他企業(yè)在協(xié)同處置項(xiàng)目的擴(kuò)展上也不甘落后,如綠色動(dòng)力在今年3月提出公司未來將圍繞既有垃圾焚燒項(xiàng)目積極拓展新業(yè)務(wù),譬如開展污泥、餐廚垃圾協(xié)同處置;偉明環(huán)保、瀚藍(lán)環(huán)境、海螺環(huán)保等也都已做出了相應(yīng)舉措。
協(xié)同處置項(xiàng)目形勢一片大好,也和地方政策的大力支持密不可分。
比如,今年3月,山東省就印發(fā)《山東省“十四五”綠色低碳循環(huán)發(fā)展規(guī)劃》,要求大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),加大城市廢棄物協(xié)同處置力度。4月,北京也下發(fā)《北京市“十四五”時(shí)期城市管理發(fā)展規(guī)劃》,提出推進(jìn)垃圾綜合高效處理,推動(dòng)垃圾處理設(shè)施園區(qū)化聚集,實(shí)現(xiàn)設(shè)施間廢棄物循環(huán)利用、協(xié)同處置。到了6月,重慶市還印發(fā)《重慶市“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》,提出要推進(jìn)城市廢棄物協(xié)同處置、完善廢舊物資回收網(wǎng)絡(luò)。
方式二:海外投資合作步伐加快
在國內(nèi)垃圾焚燒市場態(tài)勢緊張的情況下,不少企業(yè)把目光瞄準(zhǔn)了海外,率先布局的企業(yè)更是加快了擴(kuò)張的腳步。
比如,三峰環(huán)境以旗下子公司三峰卡萬塔(中美合資)為先鋒,切入海外垃圾焚燒市場。
2021年,在疫情嚴(yán)重的情況下,三峰取得了泰國呵叻府垃圾焚燒爐(2×350噸/日)等設(shè)備供貨項(xiàng)目。2022年3月,三峰發(fā)布關(guān)于借貸機(jī)構(gòu)調(diào)研的公告,稱未來將全力開發(fā)國內(nèi)及海外市場。4月,三峰卡萬塔與越南河內(nèi)塞拉芬綠色環(huán)境技術(shù)有限公司,正式簽署塞拉芬垃圾發(fā)電項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、設(shè)備成套供貨等相關(guān)合同。
還有中國天楹“以錢開道”,顯示出一擲千金的豪邁。
早在2019年,中國天楹就斥88.82億元巨資,收購全球環(huán)保巨頭Urbaser,搶占海外市場高地。2020年上半年連續(xù)新簽法國2個(gè)訂單,2020年下半年成功中標(biāo)印度尼西亞雅加達(dá)首都特區(qū)南部服務(wù)區(qū)垃圾處理合作項(xiàng)目,2021年10月又簽署3.3億元馬爾代夫垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目設(shè)計(jì)與采購合同。
還有錦江環(huán)境,早在2016年就在新加坡主板上市,積極拓展國際業(yè)務(wù)。
當(dāng)頭部企業(yè)紛紛爭搶海外市場這塊“大蛋糕”,其他企業(yè)也坐不住了。2022年4月27日,旺能環(huán)境宣布,成立5家子公司,4家布局再生資源回收,動(dòng)力電池,一般工業(yè)固廢,垃圾焚燒爐渣、垃圾分類,一家注冊新加坡,拓展越南垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)。
方式三:各項(xiàng)新業(yè)務(wù)組團(tuán)上馬
如果說協(xié)同處置或者開展海外垃業(yè)務(wù)還沒有離開垃圾焚燒這“一畝三分地”,那么,進(jìn)軍新能源、再生資源回收等領(lǐng)域則真算得上“另起山頭”了。不少垃圾焚燒企業(yè)根據(jù)自家優(yōu)勢和特長,著手布局各項(xiàng)新業(yè)務(wù),期望為企業(yè)帶來新的利潤增長點(diǎn)。
比如,偉明環(huán)保就先人一步,進(jìn)軍高冰鎳領(lǐng)域。
2021年6月,偉明環(huán)保與青山集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,有意向在固廢處理、礦山尾礦處理、廢舊電池回收利用及綠色高效新能源解決方案等領(lǐng)域建立合作。2021年11月,又與Indigo公司簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》,擬共同在印尼規(guī)劃投資開發(fā)建設(shè)紅土鎳礦冶煉4萬噸高冰鎳項(xiàng)目。2022年4月,他們還與盛屯礦業(yè)、青山控股簽署《鋰電池新材料項(xiàng)目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》,在溫州市共同規(guī)劃投資開發(fā)建設(shè)20萬噸高冰鎳精煉及相關(guān)配套項(xiàng)目。
旺能環(huán)境則布局動(dòng)力電池回收。2022年1月4日,旺能環(huán)境收購立鑫新材料公司60%股權(quán),開始布局動(dòng)力電池回收領(lǐng)域。據(jù)悉,立鑫新材料已于2022年3月底完成了一期動(dòng)力電池提鈷鎳鋰項(xiàng)目的試運(yùn)營工作,并于4月份開始正式運(yùn)營;2023年可全部達(dá)產(chǎn)。全部達(dá)產(chǎn)后對(duì)應(yīng)鎳鈷錳提純量3000金噸/年,碳酸鋰提純量1000噸/年。
圣元環(huán)保開發(fā)海上風(fēng)電與氫能。2022年1月4日,圣元環(huán)保與三峽啟航(北京)私募基金管理有限公司簽訂了《福建省海上風(fēng)電及光伏發(fā)電項(xiàng)目合作協(xié)議》,2022年公司將積極推動(dòng)福建省海上風(fēng)電及光伏發(fā)電項(xiàng)目落地,開啟新能源第二成長曲線。
今年3月29日,圣元環(huán)保又與有研工程技術(shù)研究院有限公司簽署了《關(guān)于簽訂建設(shè)氫能源研究院的合作協(xié)議》,雙方合作共同推動(dòng)固態(tài)儲(chǔ)氫材料的應(yīng)用及推廣,推動(dòng)氫能儲(chǔ)能的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
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結(jié)語
綜上所述,從今年上半年的數(shù)據(jù)來看,垃圾焚燒新增市場“縮水”趨勢明顯,4年間新增項(xiàng)目個(gè)數(shù)和處理規(guī)模分別下降了45%和64%。
在此情況下,垃圾焚燒企業(yè)紛紛開展“花式自救”,有的利用現(xiàn)有焚燒項(xiàng)目實(shí)施技改,有的加大海外市場布局,還有的拓展新能源市場……八仙過海,各顯神通。
總之,傳統(tǒng)固廢行業(yè)新增市場普遍“縮水”已成定局,眾多應(yīng)對(duì)之舉中,到底是“焚燒+產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同”更能解燃眉之急?還是大刀闊斧尋找新的出路更有前途?這將是未來幾年垃圾焚燒企業(yè)必須潛心研究的共同課題。(注:原文有刪改)
原標(biāo)題:2022年過完一半,垃圾焚燒企業(yè)為啥都“不務(wù)正業(yè)”了?