當前，在我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，許多傳統(tǒng)行業(yè)增長放緩，部分行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況下，而節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)等發(fā)展速度卻不減反增，節(jié)能減排降碳指標已經(jīng)成為各級政府尤其是各省級政府工作的一個目標硬任務，并成為推進供給側結構性改革的一項重要內(nèi)容。隨著國家“綠色化發(fā)展”的頂層設計，大氣十條、水十條的推進實施，以及土十條即將出臺，大量企業(yè)和資金紛紛涌入環(huán)保市場，環(huán)保產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉戆l(fā)展“黃金期”，正催生一個約10萬億的巨大節(jié)能環(huán)保市場。
致金研究院針對環(huán)保行業(yè)進行了綜合的調(diào)研分析，本篇概括了環(huán)保各子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場空間分析情況。
1 環(huán)保行業(yè)市場情況
1.1環(huán)保整體發(fā)展現(xiàn)狀
歷經(jīng)30年的發(fā)展，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)仍處于快速發(fā)展階段。在2011-2012年有過短暫波動，目前仍處在高速發(fā)展階段，2016年，環(huán)境治理投資完成總額2581.5億元，占同年GDP總額的0.35%。從相對GDP的占比看，國內(nèi)環(huán)保投入的相對規(guī)模還處較低水平，和發(fā)達國家相比仍有差距。盡管目前歐美等發(fā)達國家已經(jīng)跨過了環(huán)保領域治理高峰，但環(huán)保投資仍占GDP的比重為2.5%左右，例如歐盟地區(qū)2011年的環(huán)保投資占GDP的比重為2.3%。因此，和發(fā)達國家相比，我國環(huán)保領域的投資仍有龐大的提升空間。雖然我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的總體規(guī)模相對還很小，但其邊界和內(nèi)涵仍在不斷延伸和豐富，環(huán)保產(chǎn)業(yè)與新能源開發(fā)一道已被普遍認為是重塑經(jīng)濟發(fā)展結構的驅(qū)動力量。
圖表：環(huán)境治理投資完成額及同比增速情況
圖表：歷年環(huán)保投資占GDP的比重
目前我國已初步形成一個產(chǎn)品門類相對齊全，污染治理技術及配套服務比較完善的環(huán)保行業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)規(guī)模顯著擴大，基本可滿足國內(nèi)市場對常規(guī)環(huán)保裝備產(chǎn)品的需求。環(huán)境服務業(yè)方面，從原來單一的工程技術與咨詢服務向決策、管理、金融等綜合性、全方位的智力型服務發(fā)展，環(huán)境污染治理設施運營社會化、市場化、專業(yè)化發(fā)展的步伐明顯加快。環(huán)保產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)成為涵蓋環(huán)保設備制造、環(huán)保工程、環(huán)境保護服務、資源綜合利用等領域的綜合性產(chǎn)業(yè)，其主要細分領域包括空氣污染、水處理及固廢處理等。
截至2015年底，全國環(huán)保系統(tǒng)機構總數(shù)14,812個。各級環(huán)保行政機構3,181個，各級環(huán)境監(jiān)察機構3,039個，各級環(huán)境監(jiān)測機構2,810個。全國環(huán)保系統(tǒng)共有23.2萬人。
我國環(huán)保行業(yè)規(guī)?？傮w仍舊偏小、創(chuàng)新能力不足，相關的法律法規(guī)和政策環(huán)境有待健全。從環(huán)保技術裝備方面看，目前產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，集中度偏低，中小企業(yè)眾多，但專業(yè)化特色發(fā)展不突出且分布較分散，生產(chǎn)社會化協(xié)作尚未形成規(guī)模。技術創(chuàng)新能力不強，關鍵成套裝備依賴進口，生產(chǎn)多為技術含量及附加值低的產(chǎn)品，核心、關鍵部件的自主化率不高。標準體系不完善，產(chǎn)品質(zhì)量低下問題較為突出，運行效果難以保證。政策環(huán)境不健全，難以有效促進市場需求和健康運行。而對于環(huán)境服務業(yè)，同樣存在企業(yè)規(guī)模較小、創(chuàng)新力不足的問題。此外，政策環(huán)境不完善，支撐體系不健全的局面進一步制約了環(huán)境服務業(yè)的發(fā)展。
2 環(huán)保子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2.1水治理板塊景氣度提升，需求深化開啟
根據(jù) 2018年5月環(huán)保大會的要求，提及高污染制造業(yè)治理、能源結構升級以及發(fā)展新能源汽車三大領域，高耗能、高污染行業(yè)環(huán)保限產(chǎn)壓力較大，行業(yè)龍頭有望受益。水治理領域黑臭水體、農(nóng)村污水治理等需求有望深化開啟。
2.2工業(yè)固廢仍是固廢行業(yè)的重點領域
按照我國的分類標準，在我國固體廢物一般分為工業(yè)固體廢物、危險固體廢物、醫(yī)療廢物和城市生活垃圾等四個大類，其中工業(yè)固體廢物由于其成分復雜危害性大等影響，成為固廢處理行業(yè)的重點關注領域。
2016年我國工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量為30.9億噸，較上年同比下降5.53%，在《中國制造2025》、《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》、《綠色制造工程實施指南(2016-2020年)》《大宗工業(yè)固體廢物綜合利用規(guī)劃》等政策頒布實施的影響下，2017年我國工業(yè)固廢產(chǎn)生量將進一步下降至29.41億噸。
圖表：2008-2017年中國工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量及增長情況
圖表：2008-2017年中國工業(yè)固體廢物處置量及增長情況
2008-2016年，我國工業(yè)固廢處置量整體上呈先上漲后下降的趨勢，2008-2013年處置量整體是上漲趨勢，截止到2013年，處置量為8.37億噸，是近幾年來的最高值。從2014年-2016年的時間內(nèi)，處置量逐年下滑，到2016年下滑為7.55億噸，同比下降了11.73%。隨著我國工業(yè)固廢產(chǎn)生量的減少，估算工業(yè)固廢處置量將進一步下降。
目前對固體廢物的處理方法有許多種，其中最常見的有三種，分別是衛(wèi)生填埋、焚燒和堆肥。衛(wèi)生填埋的應用最廣，所占收運量的比例也最高，可達60.32%;焚燒則通常限定在沿海地區(qū)，占收運量比例的37.5%;堆肥的效果很好，但只有個別地區(qū)選擇性地使用，局限性較大，在收運量的比例中也只占2.18%。
根據(jù)環(huán)保部2017年11月發(fā)布的《全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報》發(fā)布的城市工業(yè)固廢統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，2016年，214個大、中城市工業(yè)固體廢物的生產(chǎn)量為14.8億噸，占全國工業(yè)固廢產(chǎn)生量的50%，其中綜合利用量8.6億噸，處置量3.8億噸，貯存量5.5億噸，工業(yè)固體廢物綜合利用量占利用處理總量的48%，處置、貯存分別占21.2%和30.7%，綜合利用仍然是處理一般工業(yè)固體廢物的主要途徑。
從環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場來看，我國固廢處理行業(yè)還處于發(fā)展初期，固廢處理投資占環(huán)保行業(yè)整體投入比重不足15%。而在發(fā)達國家，固廢處理是環(huán)保領域投資和產(chǎn)值占比均超過50%的最大子行業(yè)。結合我國固廢行業(yè)發(fā)展狀況來看，無論是存量需求還是增量需求，行業(yè)市場前景都較大。據(jù)環(huán)保部規(guī)劃院測算，預計“十三五”期間社會環(huán)?？偼顿Y有望超過17萬億元。根據(jù)行業(yè)發(fā)展，未來幾年固廢市場規(guī)模將占環(huán)保投資總額的30%左右。據(jù)此測算的話，“十三五”期間固廢處理行業(yè)投資區(qū)間在4.25-5.10萬億之間。
2.3大氣治理傳統(tǒng)領域競爭加劇，新興領域快速發(fā)展
大氣污染治理行業(yè)主要是以治理工業(yè)廢氣排放為目的的產(chǎn)業(yè)。主要的污染源來自火電、鋼鐵、水泥和大量的機動車輛。對于前三類污染源，治理企業(yè)通過運用專業(yè)技術將工業(yè)廢氣進行處理，脫去廢氣中絕大部分的硫化物、硝化物及粉塵，使最終排放入大氣的廢氣符合國家相關標準。汽車類污染源則主要通過降低燃油內(nèi)的含硫量來達到減少硫化物排放的目的。
根據(jù)中國歷年環(huán)境統(tǒng)計公報數(shù)據(jù)， 雖然近年來主要大氣污染物排放量有所下降，但排放量依然巨大，2014 年二氧化硫、氮氧化物排放總量分別為 1,974.4萬噸、2,078.0 萬噸，其中電力、鋼鐵、造紙、印染等行業(yè)是二氧化硫及氮氧化物的主要工業(yè)排放源。
煙氣除塵、脫硫、脫硝是大氣污染治理的三大業(yè)務板塊。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《大氣污染治理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國脫硫脫硝行業(yè)需求規(guī)模超過900億元，其中新增市場容量超過400億元，改造市場容量超過500億元，且隨著國家大氣污染法規(guī)標準越來越嚴格，未來5-10年將是中國大氣污染治理的重點時期，市場容量將繼續(xù)保持在10%左右的增幅。
3 環(huán)保行業(yè)市場空間分析
從國家層面看，“十八大”提出“生態(tài)文明建設”，并 將其上升至國家戰(zhàn)略層面與經(jīng)濟、政治、文化、社會構成“五位一體”的總體布局，習近平更是提出“十八大以來，在“五位一體”總體布局的戰(zhàn)略高度上，中國更加重視生 態(tài)文明建設”。從行動來看，中央環(huán)保督查常態(tài)化，2016 年兩次大規(guī)模的督查受理舉報3.3萬余件，立案處罰8,500 余件，問責6,454 人，罰款約4.4 億; 2017年3月環(huán)保部專門針對京津冀進行了一次霧霾專題督查，4 月起，中央環(huán)保督察 組將陸續(xù)進駐湖南、安徽等 15 省進行環(huán)保督查，同時還將下沉到每個省3個左右的地級市，實現(xiàn)環(huán)保督查全國范圍內(nèi)的全覆蓋。
縱觀國外環(huán)保行業(yè)歷史，環(huán)保存在明顯的特定時期保增長調(diào)結構功能，投資拉動屬性顯著(如日本的 90 年代、美國的1985-1990年， 環(huán)保產(chǎn)業(yè)逆周期顯著成長)。如今，我國環(huán)保在去產(chǎn)能中扮演重要作用，在“新基建”中占有重要位置，逆周期成長屬性將逐步體現(xiàn)，預計“十三五”期間復合增速將達 10.7%。
圖表：十三五期間環(huán)保投資增速預測
3.1污水處理及再生利用空間分析
根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》，“十三五”城鎮(zhèn)污水及再生利用市場空間約在5600億元左右，水治理空間可觀，后續(xù)釋放值得期待。
圖表：十三五城鎮(zhèn)污水處理及再生利用規(guī)劃投資額
3.2危廢處置市場空間分析
我國危險廢物產(chǎn)生量持續(xù)攀升。2016年我國危險廢物產(chǎn)生量約5347.3萬噸，同比增長34.5%，近6年GAGR9.3%。事實上，由于統(tǒng)計難度大、 涉及企業(yè)眾多等原因，我國危廢產(chǎn)生量實際數(shù)據(jù)遠不止于此。根據(jù)2010年環(huán)保部、統(tǒng)計局和農(nóng)業(yè)部聯(lián)合發(fā)布的《第一次全國污染源普查公報》，2007年工業(yè)源中危險廢物產(chǎn)生量4573.69萬噸，與當時統(tǒng)計年鑒口徑1079萬噸差距較大。根據(jù)此比例， 結合統(tǒng)計口徑調(diào)整，初步估算2016年的危廢產(chǎn)生量1.05億噸。從產(chǎn)生行業(yè)看，危廢主要來源于化學原料和化學制品制造業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、非金屬礦采選業(yè)、造紙和紙制品業(yè)、有色金屬礦采選等行業(yè)，其中化學原料和化學制品制造業(yè)和有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)的危廢排放量最大，分別占了19.2%， 15.6%。
處置缺口巨大，產(chǎn)能錯配。 2016年全國危險廢物經(jīng)營單位核準經(jīng)營規(guī)模達到6471萬噸/年，與估算的危廢實際產(chǎn)生量數(shù)據(jù)相差5000萬噸/年，供需缺口較大，新建項目周期較長更加劇了供需矛盾。盡管如此，危廢產(chǎn)能利用率卻較低， 2016年全國危險廢物經(jīng)營單位實際經(jīng)營規(guī)模僅1629萬噸，產(chǎn)能利用率僅25.2%， 其余危廢均由產(chǎn)廢企業(yè)自行處置，這里想象的空間就比較大了。處置缺口巨大，但產(chǎn)能利用率卻較低，充分反映了我國危廢產(chǎn)能區(qū)域錯配、結構錯配，大量危廢非法消化的現(xiàn)狀。
綜合利用是主要處理方式， 水泥窯協(xié)同處置異軍突起。 我國對危廢的處理方式包括綜合利用、無害化處置和貯存，主要處理方式是綜合利用， 2016年全國危險廢物產(chǎn)生量5347.3萬噸，綜合利用量2823.71萬噸， 綜合利用處置率為52.8%。危廢無害化處置又可分為物化填埋、焚燒、水泥窯協(xié)同處置等方式， 水泥窯協(xié)同處置成本最低，主要體現(xiàn)在一是利用余熱實現(xiàn)能耗低，二是協(xié)同處置預處理成本更低，因此兼具經(jīng)濟、環(huán)保雙重優(yōu)勢，水泥窯協(xié)同處置可有效彌補危廢產(chǎn)能不足。
危廢監(jiān)管趨嚴，有利于行業(yè)景氣度提升。 2018年4月份以來，生態(tài)環(huán)境部打出一系列固廢防治“組合拳”，印發(fā)《關于堅決遏制固體廢物非法轉(zhuǎn)移和傾倒進一步加強危險廢物全過程監(jiān)管的通知》，加強危廢監(jiān)管的力度和決心空前，危廢景氣度有望持續(xù)提升。
圖表：危廢市場空間測算(按官/方統(tǒng)計數(shù)據(jù)口徑)
3.3大氣治理行業(yè)發(fā)展空間分析預測
電力超低排放接近尾聲。自2014年9月環(huán)保部發(fā)布《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014-2020年)》后，我國電力行業(yè)的大氣治理進入超低排放時代。從超低排放改造進度來看，計劃內(nèi)的超低排放改造接近尾聲。截至2018年5月，全國已累計完成煤電超低排放改造約7億千瓦，占煤電機組總裝機容量的71%，提前兩年多完成2020年改造總量目標，其中京津冀、河南等多個省市，已提前1-2年完成全部具備條件機組的超低排放改造任務，幾大電力公司超低排放改造進度均已超過70%。電力超凈排放剩余空間主要是小型電廠、西部偏遠地區(qū)電廠等。
當前，非電行業(yè)大氣治理市場已拉開序幕。截止2017年底，參與調(diào)查各企業(yè)新簽合同脫硫工程總煙氣量為38347萬Nm3/h，其中電力新簽合同容量占82%，非電新簽合同容量占18%。截止2017年底，參與調(diào)查各企業(yè)新簽合同脫硝工程總煙氣量為 17020萬Nm3/h，其中火電廠新簽占84%，非電新簽占16%。
市場空間可觀， 2020年前將集中釋放。 根據(jù)《鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作方案(征求意見稿)》 明確的改造時間表，2020年10月底前，京津冀及周邊、長三角、汾渭平原等大氣污染防治重點區(qū)域鋼企基本完成改造， 2022年底前，珠三角、成渝、遼寧中部、武漢及其周邊、長株潭、烏昌等區(qū)域基本完成， 2025年底前，全國具備改造條件的鋼企力爭實現(xiàn)超低排放。目前全國現(xiàn)有燒結機約900臺，燒結機面積約11.6萬m2，若2016-2020年產(chǎn)能不擴張，按超凈排放改造單位成本32萬元/m2，那么鋼鐵僅燒結工序污染物治理市場空間就達371億元。
大氣污染防治領域政策導向鮮明，行業(yè)發(fā)展方向、規(guī)模等與國家的政策、法律、行業(yè)標準息息相關，產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、市場需求的釋放都依賴政策的推動。大氣污染治理分為脫硫、脫硝和除塵等，脫硫除塵基本發(fā)展成熟，未來增量來自于環(huán)保標準的提高，脫硝目前剛剛起步，未來幾年將快速發(fā)展。
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