來源:固廢觀察 作者:歐陽創(chuàng)
近期，中國城市環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)發(fā)展研究報告(2015-2016)正式發(fā)布。該研究報告依據(jù)國家統(tǒng)計局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、全國100余家報紙雜志及權(quán)威網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)信息及環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料，結(jié)合編制組對環(huán)境衛(wèi)生相關(guān)企業(yè)和科研單位的實(shí)地調(diào)查，對我國環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)的設(shè)施建設(shè)情況、運(yùn)行服務(wù)情況、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行分析，分章節(jié)對環(huán)衛(wèi)機(jī)械設(shè)備、垃圾分類、垃圾焚燒、垃圾填埋、餐廚垃圾處理、建筑垃圾綜合利用等方面進(jìn)行了專題研究，力圖用文字、圖表來反映全行業(yè)在過去一年的發(fā)展變化。固廢觀察將第一時間分章節(jié)發(fā)布報告全文，敬請期待。
中國城市環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)(2015-2016)總體進(jìn)展
作者：歐陽創(chuàng)
單位：上海市環(huán)境工程設(shè)計科學(xué)研究院有限公司
2015年是“十二五”規(guī)劃的收官之年，是全面深化改革的關(guān)鍵之年?；仡欉^去的五年，在公眾對城市環(huán)境質(zhì)量要求、政府對環(huán)境保護(hù)的責(zé)任不斷提升的內(nèi)在推動下，政府部門在市容環(huán)境衛(wèi)生方面的投入在持續(xù)增加，我國城市環(huán)境衛(wèi)生狀況得到了明顯的改善。
2015年，我國經(jīng)濟(jì)增速保持放緩趨勢，GDP增速降至6.9%，2016年上半年已降至6.7%，經(jīng)濟(jì)增長的持續(xù)下行使得總體資產(chǎn)收益率在逐步下降。外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境是通脹壓力增大帶來的貨幣購買力下降、美國加息和全球復(fù)雜局勢等帶來的人民幣匯率貶值和房地產(chǎn)價格高位徘徊，從而導(dǎo)致資金風(fēng)險偏好明顯下降，資本紛紛尋找收益率穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。與此同時，環(huán)衛(wèi)市場化滲透率卻在逐步提升，整個行業(yè)已進(jìn)入跑馬圈地階段，行業(yè)內(nèi)公司均爭相擁抱資本市場，借助融資渠道拓寬以加速項目獲取進(jìn)度。作為基礎(chǔ)市政服務(wù)業(yè)務(wù)，環(huán)衛(wèi)行業(yè)投資收益率較為穩(wěn)健，具有營收體量大、輕資產(chǎn)和資產(chǎn)收益率高特征，商業(yè)模式被認(rèn)為優(yōu)于環(huán)保其他領(lǐng)域。因此，在整體經(jīng)濟(jì)放緩的背景下，整個環(huán)衛(wèi)行業(yè)持續(xù)保持了比較快速的發(fā)展。其中焚燒市場隨著“十二五”末各地方政府“沖刺”，加快審批和上馬垃圾焚燒發(fā)電項目，2015年產(chǎn)業(yè)仍延續(xù)了高速增長，其中新增32座焚燒廠投運(yùn)，僅上市企業(yè)又新簽48個項目。餐廚垃圾、建筑垃圾、環(huán)衛(wèi)機(jī)械和垃圾分類等細(xì)分領(lǐng)域繼續(xù)砥礪前進(jìn)?；ヂ?lián)網(wǎng)+也繼續(xù)向環(huán)衛(wèi)行業(yè)深入滲透，環(huán)衛(wèi)市場需要向智能化、信息化、精細(xì)化、一體化方向發(fā)展，智能化已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的一個新趨勢。
PPP元年，環(huán)衛(wèi)服務(wù)領(lǐng)域逐步切入，行業(yè)收入體量開始大幅增長
2015年開始，PPP模式在各地公用市政行業(yè)全面展開，業(yè)內(nèi)人士稱之為PPP元年。伴隨整個市場大環(huán)境，環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)的市場化也已經(jīng)大幕開啟，越來越多的環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的項目開始公開招標(biāo)。各地開始出現(xiàn)一些分包作業(yè)或者環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目，包含垃圾清運(yùn)、道路清掃、設(shè)施維護(hù)等環(huán)衛(wèi)作業(yè)內(nèi)容，或打包招標(biāo)。較為典型的是2015年海口市環(huán)衛(wèi)一體化建設(shè)全面引入PPP模式項目，4個區(qū)分別由北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)、龍馬環(huán)衛(wèi)和深圳玉禾田公司中標(biāo)。2015年財政部建立的PPP項目庫中首次出現(xiàn)了17個環(huán)衛(wèi)項目，總規(guī)模約42億元，主要以垃圾清運(yùn)項目為主。截至目前通過2015年財政部建立的PPP項目庫檢索生活垃圾相關(guān)的PPP項目，有多達(dá)202條項目記錄，包含生活垃圾清運(yùn)、轉(zhuǎn)運(yùn)、分揀、終端處理設(shè)施新建和改擴(kuò)建等項目。
另一方面，隨著項目的開放，行業(yè)內(nèi)公司的收入體量呈現(xiàn)高增長。以啟迪桑德、龍馬環(huán)衛(wèi)、玉禾田、升禾環(huán)保及偉業(yè)環(huán)保五家主要的上市企業(yè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)務(wù)收入看，總收入規(guī)模從2012年的0.98億元，增長到2015年的5. 82億元，復(fù)合增速80.8%。環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)規(guī)模正在迎來快速增長。
行業(yè)繼續(xù)不斷發(fā)布、修訂和新增細(xì)分領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
2015年以來，新發(fā)布或修訂的環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)、產(chǎn)品、工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范12項，包括《生活垃圾焚燒廠運(yùn)行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)》CJJ/T212-2015、《生活垃圾焚燒廠檢修規(guī)程》CJJ231-2015、《垃圾源臭氣實(shí)時在線檢測設(shè)備》CJ/T465-2015、《埋地式垃圾收集裝置》CJ/T483-2015、《生活垃圾滲瀝液卷式反滲透設(shè)備》CJ/T485-2015、《生活垃圾填埋場防滲土工膜滲漏破損探測技術(shù)規(guī)程》CJJ/T214-2016、《生活垃圾衛(wèi)生填埋場運(yùn)行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)》CJJ/T213-2016、《垃圾專用集裝箱》CJ/T496-2016、《生活垃圾產(chǎn)量計算及預(yù)測方法》CJ/T106-2016、《壓縮式垃圾車》CJ/T127-2016、《城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施屬性數(shù)據(jù)采集表及數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)》CJ/T171-2016、《剪切式垃圾破碎機(jī)》CJ/T499-2016。
此外，根據(jù)住建部城鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)項目計劃進(jìn)度統(tǒng)計，目前在編或修訂的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)項目共計27項，其中國標(biāo)4項，行標(biāo)23項，包括《農(nóng)村生活垃圾處理技術(shù)規(guī)程》、《縣域生活垃圾處理工程規(guī)劃規(guī)范》、《生活垃圾焚燒飛灰固化穩(wěn)定化處理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》、《老生活垃圾填埋場生態(tài)修復(fù)技術(shù)規(guī)范》等。目前在編的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)項目共計13項，其中國標(biāo)5項，行標(biāo)8項，包括《生活垃圾流化床焚燒鍋爐》、《移動式水平生活垃圾壓縮機(jī)通用技術(shù)條件》、《生活垃圾除臭劑技術(shù)要求》、《生活垃圾滲瀝液厭氧反應(yīng)器》等。
設(shè)施水平
1.建設(shè)投資
2015年，全國城市環(huán)境衛(wèi)生固定資產(chǎn)投資為398.04億元，比2014年減少19.56%;但垃圾處理投資為156.98億元，比2014年大幅增加20.20%，資金繼續(xù)青睞垃圾處理終端環(huán)節(jié);環(huán)境衛(wèi)生固定資產(chǎn)投資占市政公用設(shè)施固定資產(chǎn)投資的比例為2.46%，較2014年的3.05%有一定下降。
2015年，全國縣城環(huán)境衛(wèi)生固定資產(chǎn)投資為73.95億元，比2014年大幅較少23.41億元;垃圾處理投資為31.65億元，比2014年減少4.34億元。在整體經(jīng)濟(jì)放緩的腳步下，縣城環(huán)衛(wèi)新增固定資產(chǎn)也未逆勢增加。
2.處理設(shè)施
2015年全國城市生活垃圾無害化處理設(shè)施達(dá)到890座，無害化處理量為18013.01萬噸，比上一年分別增長8.8%和9.88%。衛(wèi)生填埋、焚燒依舊是我國采用的垃圾無害化處理兩種主要方式。其中，衛(wèi)生填埋640座，比上一年增加36座，無害化年處理量為11483.14萬噸，比上一年增加6.88%。生活垃圾焚燒廠220座，比上一年增加32座，無害化年處理量為6175.52萬噸，比上一年大幅增加15.87%。其他類型處理設(shè)施30座，比上一年增添4座，無害化年處理量為354.35萬噸，比2014年增加10.88%。填埋、焚燒分別占總無害化處理量的63.74%、34.28%，“十二五”期間，填埋處理總量比例持續(xù)小幅下降，焚燒廠數(shù)量和處理能力持續(xù)保持明顯上升，其他類型處理方式一直未有突破性發(fā)展。
2015全國縣城生活垃圾無害化處理設(shè)施共有1187座，無害化處理量為5259.94萬噸，比2014年分別增長5.14%和10.35%。目前，衛(wèi)生填埋無論從設(shè)施數(shù)量和處理能力依舊是我國縣城垃圾無害化處理最主要方式。2015年衛(wèi)生填埋場1108座，比上一年新增53座;填埋無害化處理能力157615噸/日，年無害化處理量為4688.26萬噸，占縣城生活垃圾無害化處理總能力的89.13%，與去年89.41%基本持平。2015，全國縣城焚燒廠37座，較去年增長了3座;無害化處理總量401.43萬噸，較2014年的344.1萬噸，增長了16.66%，但占縣城生活垃圾無害化處理總能力比例只稍微提升了0.41%。其他無害化處理設(shè)施，2015年縣城共有42座，較2014年的40座，只增長了2座，總的處理量與2014年相比也只增長了9.42萬噸。縣城生活垃圾的處理設(shè)施和能力未發(fā)生明顯變化。
3.公共廁所
2015年全國城市公共廁所數(shù)量共有126344座，其中三類以上廁所93541座，比2014年分別增長1.5%和0.49%;三類以上公共廁所占全部公共廁所數(shù)量比例由2014年74.83%略微減少至74.04%。目前公廁數(shù)量最多的省份為江蘇、廣東、浙江、河南、黑龍江、河北、上海、山東、北京、遼寧等省。
2015年全國縣城公共廁所數(shù)量為43480座，其中三類以上廁所21369座，較2014年，分別增加231座和931座;三類以上公共廁所占全部公共廁所比例由2014年的47.36%繼續(xù)攀升至49.15%。
公共服務(wù)能力
1.生活垃圾清運(yùn)
2015年全國城市共清運(yùn)生活垃圾19141.87萬噸，比2014年增加7.18%，清運(yùn)量較以往增速非常明顯。2015年生活垃圾無害化處理率已達(dá)到94.10%，較2014年91.79%繼續(xù)提升了2.31%，表明生活垃圾采用簡易處理方式的情況將會越來越少。
2015年全國縣城共清運(yùn)垃圾6655.1萬噸，與2014年的6657.47萬噸基本持平。但2015年全國縣城生活垃圾無害化處理總量增長迅速，由2014年的4766.44萬噸增加到5259.94萬噸，因此縣城生活垃圾無害化處理率也從2014年的83.58%快速增加到88.15%。
2.糞便清運(yùn)
2015年全國城市共清運(yùn)糞便1436.77萬噸，無害化處理量673.67萬噸，無害化處理率為46.89%。清運(yùn)量較2014年繼續(xù)保持下降，但無害化處理率繼續(xù)保持上升，較上一年增加2.30%。
3.道路清掃
2015年全國城市道路清掃面積730333萬平方米，其中機(jī)械化清掃面積405569萬平方米，占全部清掃面積55.53%。全國城市道路清掃面積累計比2014年增加8%，機(jī)械化清掃面積比2014年增長18.9%，道路機(jī)械清掃作業(yè)率繼續(xù)顯著提高。
2015年全國縣城道路清掃面積237499萬平方米，其中機(jī)械化清掃面積103224萬平方米，占全部清掃面積43.46%，較2014年的34.36%大幅增長了9.1個點(diǎn)，反映了縣城道路清掃機(jī)械化作業(yè)率近一年增長迅猛。
4.環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備
2015年全國城市環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備總數(shù)達(dá)到165725臺(輛)，比2014年增加24294臺(輛)，增長率達(dá)到17.18%。2006至2015年的10年期間，環(huán)衛(wèi)專用車輛總數(shù)平均年增長率達(dá)到8.51%，持續(xù)保持高速增長。
2015年全國縣城環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備總數(shù)為42702臺(輛)，比2014年增加3789臺(輛)，增長率為9.74%，環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備的不斷增加促使縣城環(huán)衛(wèi)作業(yè)機(jī)械率的快速增加。
政策助力新能源環(huán)衛(wèi)機(jī)械市場迅速崛起
2015年4月，財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委出臺了《關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知》，通知明確了“純電動、插電式混合動力(含增程式)等專用車、貨車推廣應(yīng)用補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：按電池容量每千瓦時補(bǔ)助1800元，并將根據(jù)產(chǎn)品類別、性能指標(biāo)等進(jìn)一步細(xì)化補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)”。地方政府紛紛積極響應(yīng)國家新能源環(huán)衛(wèi)車政策，按照1：1標(biāo)準(zhǔn)配套補(bǔ)助新能源環(huán)衛(wèi)車。隨著政府補(bǔ)貼制度的出臺，也迅速推動了新能源環(huán)衛(wèi)車市場的興起。截止到2015年6月工信部《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》第273批公告，純電動環(huán)衛(wèi)車有效公告已達(dá)207個，涉及到46家環(huán)衛(wèi)車輛改裝企業(yè)的 19種車型。2015年1~10月我國純電動垃圾車?yán)塾嬌a(chǎn)301輛，純電動掃路車生產(chǎn)120輛，都比以往有了大幅提升。
國家和地方繼續(xù)推行生活垃圾分類政策，部分示范地區(qū)形成有效分類經(jīng)驗(yàn)
2015年以來，國家和地方繼續(xù)從政策層面上推動和支持垃圾分類工作。在國家層面上，2015年4月，《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的意見》要求按照減量化、再利用、資源化的原則，實(shí)行垃圾分類回收;2015年9月，中共中央國務(wù)院印發(fā)的《生態(tài)文明體制改革總體方案》明確提出加快建立垃圾強(qiáng)制分類制度;2016年3月，“十三五”規(guī)劃綱要發(fā)布，明確要加強(qiáng)“生活垃圾分類回收”與“再生資源回收”有效銜接;2016年6月，國家發(fā)改委、住建部聯(lián)合發(fā)布《垃圾強(qiáng)制分類制度方案(征求意見稿)》，《方案》提出了垃圾分類的總體要求和目標(biāo)，劃定了垃圾強(qiáng)制分類實(shí)施范圍和對象，制定了實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)的實(shí)施路線。與此同時，垃圾分類地方性法規(guī)也陸續(xù)出臺，2015年9月25日，《廣東省城鄉(xiāng)生活垃圾處理條例》審議通過，《條例》將農(nóng)村生活垃圾分類納入法制軌道，形成了生活垃圾處理的全域化和全程減量分類體系;2015年7月30日，《杭州市生活垃圾管理條例》獲批，提出了將逐步推行生活垃圾分類投放信息納入個人信用系統(tǒng)的制度;2015年11月27日，《沈陽市生活垃圾管理條例》獲批，條例單設(shè)減量與分類章節(jié)，對垃圾分類要求進(jìn)行了明確規(guī)定。
2015年4月，住建部等五部委發(fā)文確定了將26個城市(區(qū))作為第一批示范城市(區(qū))，部分示范城市(區(qū))在特定領(lǐng)域形成了垃圾分類寶貴經(jīng)驗(yàn)。包括再生資源回收利用的“蘇州經(jīng)驗(yàn)”，主要通過規(guī)范社區(qū)回收網(wǎng)絡(luò)體系，創(chuàng)新社區(qū)回收網(wǎng)絡(luò)模式和建立再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)體系等手段形成再生資源回收利用經(jīng)驗(yàn)?！熬G色賬戶”正向激勵機(jī)制推進(jìn)垃圾分類、群眾參與的“上海模式”在鼓勵和引導(dǎo)市民正確履行垃圾分類管理法規(guī)、參加日常生活中的干濕垃圾分類方面取得了積極的效應(yīng)，并已經(jīng)形成規(guī)模效應(yīng)和品牌效應(yīng)。廣州在低價值可回收物回收處理領(lǐng)域取得了明顯的成就，主要通過政府采購方式向企業(yè)購買低值可回收物回收處理服務(wù)。
再生資源回收行業(yè)增勢陷入頹勢，“互聯(lián)網(wǎng)+回收”模式不斷涌現(xiàn)
根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的《中國再生資源回收行業(yè)發(fā)展報告(2016)》，截至2015年底，我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢輪胎、廢紙、廢棄電器電子產(chǎn)品、報廢汽車、報廢船舶、廢玻璃、廢電池等十大類別的再生資源回收總量約為2.46億噸，同比增長僅0.3%。受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢影響，國內(nèi)再生資源市場震蕩不強(qiáng)，呈疲軟狀態(tài)，主要品種再生資源價格持續(xù)下跌，再生資源回收利用企業(yè)利潤持續(xù)走低。“拾荒”大軍和個體戶的積極性逐漸下降，回收市場呈現(xiàn)“利大搶收、利小不收”的局面，導(dǎo)致再生資源尤其是低價值回收物回首難度大，部分大城市呈現(xiàn)廢品回流至環(huán)衛(wèi)收運(yùn)系統(tǒng)情況。
與此同時，多個企業(yè)通過二維碼等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)跟蹤產(chǎn)品及廢棄物流向，梳理回收渠道，優(yōu)化回收網(wǎng)點(diǎn)布局，完善再生資源回收體系。典型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)代表，如淘綠、愛回收、回收哥、綠貓、再生活、幫到家、綠色地球、舊貨郎等，利用互聯(lián)網(wǎng)搭建在線交易平臺，促使再生資源交易市場由線下向線上線下結(jié)合轉(zhuǎn)型升級，減少了回收環(huán)節(jié)，降低了回收成本，提升了企業(yè)競爭力。
低價競標(biāo)成為鄰避運(yùn)動后又一重大挑戰(zhàn)，藍(lán)色3.0對行業(yè)提出更高服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
2015年，國內(nèi)生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)最引人注目的是不斷走低的垃圾處理價格。為爭奪項目，行業(yè)內(nèi)公司的投標(biāo)報價甚至呈現(xiàn)斷崖式下跌。2015年8月綠色動力以26.8元/噸中標(biāo)蚌埠項目，2015年10月天津泰達(dá)以26.5元/噸中標(biāo)江蘇高郵項目，12月18日開標(biāo)的紹興市循環(huán)生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)垃圾焚燒項目PPP政府采購(規(guī)模為2250噸/日，含場外及園區(qū)投資約3億元)，重慶三峰18元的報價直接擊破20元水平。不斷走低的垃圾貼費(fèi)不僅引發(fā)了業(yè)界廣泛質(zhì)疑，更引起了《南方周末》等知名社會媒體的關(guān)注。這邊垃圾焚燒再添新疾，那邊鄰避效應(yīng)的頑疾還未根治。2015年以來又發(fā)生多起與垃圾焚燒相關(guān)的沖突事件，包括武漢垃圾焚燒廠違法運(yùn)行事件、廣州羅定垃圾焚燒廠因群眾抗議取消事件、浙江象山垃圾處理項目引起警民沖突、湖北仙桃垃圾焚燒事件，以及陜西和海南等地均發(fā)生反對垃圾焚燒事件。
低價競爭加上尚未緩解的鄰避效應(yīng)已成為制約焚燒行業(yè)發(fā)展的兩大頑疾，且持續(xù)伴隨在焚燒行業(yè)發(fā)展的整個周期中。垃圾焚燒正在努力進(jìn)入藍(lán)色焚燒3.0時代，把垃圾燒到極致的理念轉(zhuǎn)為品牌和服務(wù)，以解決當(dāng)前影響行業(yè)發(fā)展的問題。據(jù)悉藍(lán)色焚燒3.0應(yīng)具備3個要素。首先，藍(lán)色焚燒是品牌，藍(lán)色品牌應(yīng)高端、高產(chǎn)、高效，同時也是高價。其次，藍(lán)色焚燒3.0時代還要建立標(biāo)準(zhǔn)，除了服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，還要建立建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)等一系列標(biāo)準(zhǔn)。最后藍(lán)色焚燒重在服務(wù)。包括整個品牌的服務(wù)、管理服務(wù)，以及操作指導(dǎo)、專業(yè)培訓(xùn)與咨詢等。
填埋二次污染控制標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格，存量垃圾治理取得階段性成果
垃圾填埋過程產(chǎn)生的滲濾液和惡臭是重要的二次污染物，也是填埋處置工藝的重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)。隨著填埋技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的逐漸完善和污染控制標(biāo)準(zhǔn)的日趨嚴(yán)格，在滲濾液和惡臭控制方面，也催生了新型的業(yè)務(wù)模式和治理技術(shù)。滲濾液處理設(shè)施采用融資租賃、政府采購服務(wù)和托管運(yùn)行等合作模式，提高滲濾液達(dá)標(biāo)處理水平，降低政府投資和運(yùn)行成本。企業(yè)聯(lián)合研發(fā)無人推土機(jī)等填埋機(jī)械，提高填埋工作效率，改善填埋工作環(huán)境。進(jìn)一步拓展填埋場惡臭控制思路，上海地區(qū)在生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)源頭噴灑微生物除臭劑，抑制垃圾運(yùn)輸過程中產(chǎn)生的惡臭強(qiáng)度，降低末端作業(yè)過程惡臭污染程度，探索惡臭治理的全過程控制。
在《“十二五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中，存量垃圾治理被首次寫入建設(shè)任務(wù)，全國預(yù)計實(shí)施存量治理項目1882個.其中，不達(dá)標(biāo)生活垃圾處理設(shè)施改造項目503個，衛(wèi)生填埋場封場項目802個，非正規(guī)生活垃圾堆放點(diǎn)治理項目577個。根據(jù)不完全統(tǒng)計，2015年，我國一共開展存量垃圾治理993座,取得了階段性成果。從2015年存量垃圾治理項目實(shí)施情況來看，治理工作涵蓋了衛(wèi)生填埋場封場治理和簡易堆場封場兩個方面，主要治理方式為原地封場處理，技術(shù)措施包含堆體整治、封場覆蓋、填埋氣導(dǎo)排利用、滲濾液達(dá)標(biāo)處理、雨水導(dǎo)排、綠化等。
餐廚垃圾第一批試點(diǎn)城市驗(yàn)收效果不甚理想，設(shè)施建設(shè)進(jìn)度和工藝技術(shù)發(fā)展較為緩慢
2011年7月，國家發(fā)改委公示了第一批33個餐廚垃圾處理試點(diǎn)城市(區(qū))。2016年5月，第一試點(diǎn)城市迎來驗(yàn)收，發(fā)改委等發(fā)出了《關(guān)于開展部分餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點(diǎn)城市終期驗(yàn)收和資金清算的通知》(發(fā)改辦環(huán)資[2016]1157號)，要求試點(diǎn)城市提交自評估報告等材料，然后由第三方機(jī)構(gòu)復(fù)核并視情況進(jìn)行現(xiàn)場抽查。但是第一批33個試點(diǎn)城市中，僅南昌、濰坊、重慶(主城區(qū))、青島、蘭州、銀川6個城市通過了驗(yàn)收，整體建設(shè)進(jìn)展滯后于預(yù)期，效果不甚理想。
據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2016年9月底，全國31座省市、共計100個餐廚垃圾試點(diǎn)城市(區(qū))中，餐廚垃圾處理設(shè)施處于項目前期的共有31座，在建設(shè)施共有23座，已建成設(shè)施共有50座，總計處理設(shè)施104座、全部建成后處理能力將達(dá)到1.97萬t/d。但是除第一批和第二批試點(diǎn)城市多數(shù)餐廚垃圾處理設(shè)施已建成外，目前剩余三批試點(diǎn)城市的處理設(shè)施多數(shù)尚處于項目前期或者項目建設(shè)階段，整體設(shè)施進(jìn)度較為緩慢。
在處理工藝方面，根據(jù)對試點(diǎn)城市90座餐廚垃圾處理設(shè)施的統(tǒng)計，以厭氧發(fā)酵為主的處理設(shè)施占78.89%，采用高溫快速好氧發(fā)酵的設(shè)施占6.67%，采用好氧堆肥的設(shè)施站4.44%，固液分離后液體厭氧、固體堆肥或制飼料(復(fù)合處理)的設(shè)施占5.56%，采用其他處理技術(shù)的占4.44%。厭氧發(fā)酵仍然是主流技術(shù)，但目前各處理工藝均未能形成穩(wěn)定有效技術(shù)路線，或多或少存在臭氣污染、效果不穩(wěn)定或產(chǎn)品資源化率低等問題。
建筑垃圾處理逐漸進(jìn)入快速通道，整體技術(shù)水平依然落后
從2015年開始，據(jù)不完全統(tǒng)計共有153座建筑垃圾處理設(shè)施投運(yùn)，總規(guī)模約55億噸。新投運(yùn)設(shè)施主要集中在東部和中部地區(qū)，共137座，新增規(guī)模49億噸，占投運(yùn)設(shè)施規(guī)模的89%;西部地區(qū)16座，規(guī)模6億噸。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，統(tǒng)計范圍內(nèi)有64%的規(guī)范化處理設(shè)施為2015年后新投運(yùn)設(shè)施，目前，建筑垃圾處理處于逐步進(jìn)入快速發(fā)展階段。
但是，建筑垃圾的處理在我國仍處于起步階段，存在不規(guī)范處理設(shè)施多、風(fēng)險大和資源化利用比例低等問題。據(jù)2016年對18個省/直轄市/自治區(qū)的進(jìn)行統(tǒng)計，截至2016年上半年，統(tǒng)計范圍內(nèi)共有建筑垃圾處理廠867處，其中規(guī)范化建筑垃圾處理設(shè)施238座，占建筑垃圾處理廠總數(shù)的28%，不規(guī)范的處理設(shè)施數(shù)量巨大。在規(guī)范化建筑垃圾處理設(shè)施中，有資源化處理廠67座，占比28%。從開展建筑垃圾資源化處置的試點(diǎn)城市來看，整體生產(chǎn)技術(shù)水平不高，處理手段單一，以傳統(tǒng)砂石料生產(chǎn)工藝和移動式成套破碎篩分設(shè)備為主，缺乏系統(tǒng)、有效的除雜設(shè)施，勞動強(qiáng)度大，再生骨料產(chǎn)品質(zhì)量不理想，廢品率高。此外，目前國內(nèi)的建筑垃圾資源化企業(yè)普遍存在“收運(yùn)難”和“吃不飽”的現(xiàn)象，并且建筑垃圾再生產(chǎn)品售價比常規(guī)天然材料產(chǎn)品低，銷路也不暢。
固廢資本市場繼續(xù)風(fēng)云涌動，眾多企業(yè)繼續(xù)借助資本力謀拓展
2015年，固廢資本市場繼續(xù)風(fēng)云涌動，企業(yè)的并購爭奪動作頻繁，整個固廢行業(yè)資本市場可圈可點(diǎn)。其中有東方園林、鐵漢生態(tài)與上風(fēng)高科等破門而入的新軍，分別大舉進(jìn)軍固廢處理領(lǐng)域。還有通過并購繼續(xù)大舉延伸產(chǎn)業(yè)鏈的老牌環(huán)保企業(yè)，典型代表有啟迪桑德億元并購3家再生企業(yè)，迅速成為電子廢棄物處置行業(yè)第一梯隊;云南水務(wù)擬4.1億對山東騰躍增資，進(jìn)一步擴(kuò)張危廢處理市場;瀚藍(lán)環(huán)境牽手德國瑞曼迪斯工業(yè)服務(wù)國際有限公司，力求繼續(xù)拓展行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈等。2015年固廢企業(yè)走出海外的力度也大幅增加，首創(chuàng)股份繼51億大手筆購買新西蘭固廢廠后，又以11億收購新加坡固廢處理公司ECO 工業(yè)環(huán)保工程私人有限公司100%股份;北控水務(wù)集團(tuán)、光大國際與首創(chuàng)集團(tuán)等中國國企正在競購德國廢物管理公司Energy from Waste (EEW);環(huán)衛(wèi)裝備龍頭企業(yè)之一的中聯(lián)重科聯(lián)合曼達(dá)林基金共同出資6700萬歐元收購意大利LADURNER公司75%股權(quán)，高起點(diǎn)全面跨入全球環(huán)境產(chǎn)業(yè)。據(jù)E20統(tǒng)計，2015年固廢領(lǐng)域發(fā)生及擬進(jìn)行的并購案例有42起，涉及交易總金額近170億，比去年同期增長60多億元。
趨勢展望
生活垃圾焚燒行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)繼續(xù)并存，行業(yè)信息公開監(jiān)管趨嚴(yán)
發(fā)改委、住建部發(fā)布的《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃(征求意見稿)》中，依然在持續(xù)提升焚燒處置的行業(yè)地位，提出了下述建設(shè)目標(biāo)：到2020年底，全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理設(shè)施能力占無害化處理總能力的50%以上，其中東部地區(qū)達(dá)到60%以上;到2020年底，具備條件的直轄市、計劃單列市和省會城市(建成區(qū))要實(shí)現(xiàn)原生垃圾“零填埋”。因此預(yù)計“十三五”期間，焚燒設(shè)施建設(shè)仍將維持高速推進(jìn)，到2020年底，相關(guān)項目關(guān)聯(lián)投資可能達(dá)千億元。但是目前垃圾焚燒行業(yè)已經(jīng)從藍(lán)海變成了紅海，使得產(chǎn)業(yè)發(fā)展既存在巨大的機(jī)遇，也存在很多的不確定因素和挑戰(zhàn)，特別是鄰避效應(yīng)和低價競爭這兩大行業(yè)頑疾，更是直接制約了項目的落地和高水平項目的建設(shè)運(yùn)行。標(biāo)準(zhǔn)提高、監(jiān)管趨嚴(yán)、低價競爭及成本提升，為行業(yè)的發(fā)展形成了壓力，但也為有社會責(zé)任感的高水平企業(yè)提供了機(jī)遇。破解行業(yè)頑疾，推動行業(yè)進(jìn)步，化解挑戰(zhàn)、尋找機(jī)遇，需要政府和企業(yè)共同努力。
在社會環(huán)境保護(hù)要求越來越嚴(yán)格的大背景下，進(jìn)一步嚴(yán)格化、公開化、法制化的政府監(jiān)管已成為行業(yè)的共識，也是批結(jié)鄰避效應(yīng)和轉(zhuǎn)型升級的必由之路。企業(yè)的治理要規(guī)范化，公眾的參與要常態(tài)化，社會的監(jiān)督要更加嚴(yán)格化、多元化。在“十三五”規(guī)劃(征求意見稿)中，也持續(xù)強(qiáng)化設(shè)施監(jiān)管的重要性，要求到2020年底，建立較為完善的城鎮(zhèn)生活垃圾處理監(jiān)管體系，并要求生活垃圾焚燒處理設(shè)施應(yīng)落實(shí)日常監(jiān)管與定期監(jiān)督性監(jiān)測制度，以生活垃圾焚燒廠為重點(diǎn)，加快建立生活垃圾焚燒廠運(yùn)營月報制度、年報制度，并按要求主動公開相關(guān)信息。對不能在線監(jiān)控的污染物如二噁英等，監(jiān)控頻次嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。預(yù)計在“十二五”工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，“十三五”期間的監(jiān)管工作，依據(jù)將更加規(guī)范，技術(shù)將更加專業(yè)，機(jī)制將更加完善，信息將更加透明，力度將更加強(qiáng)硬。設(shè)施監(jiān)管必將成為化解鄰避危機(jī)的利器，推動行業(yè)前進(jìn)。
生活垃圾填埋比例繼續(xù)下降，封場修復(fù)和存量整治是下階段工作重點(diǎn)
根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃(征求意見稿)》的規(guī)劃目標(biāo)，到2020年，預(yù)計全國城鎮(zhèn)生活垃圾填埋處理能力占無害化處理總能力的比例會由目前的63.74%下降到50%以內(nèi)，尤其未來五年內(nèi)，以上海、深圳等為代表的有條件的城市和地區(qū)，將會顯著減少原生垃圾填埋量，垃圾填埋場將主要作為填埋焚燒殘渣和應(yīng)急使用。雖然填埋處置比例將會繼續(xù)下降，但是規(guī)劃明確指出，衛(wèi)生填埋技術(shù)作為生活垃圾的最終處置方式，是每個地區(qū)必須具備的保障手段。原則上，縣級生活垃圾填埋場剩余庫容應(yīng)能夠滿足該地區(qū)10年以上的垃圾焚燒殘渣及生活垃圾填埋處理要求。
同時，在全國范圍內(nèi)仍有大量的填埋場，特別是簡易堆場，進(jìn)入封場階段，填埋工作的重點(diǎn)轉(zhuǎn)為封場修復(fù)和二次污染控制，以及存量垃圾的綜合整治等內(nèi)容。根據(jù)規(guī)劃，“十三五”期間，政府將會繼續(xù)加大存量垃圾的治理力度，預(yù)計“十三五”期間實(shí)施垃圾填埋場封場治理項目845個，擬封場處理能力147585噸/日，占當(dāng)前填埋處理能力的21%，存量整治工程投資77億元。對于非正規(guī)生活垃圾堆放點(diǎn)，優(yōu)先開展水源地等重點(diǎn)區(qū)域治理工作;對于滲濾液處理不達(dá)標(biāo)的設(shè)施，盡快新建或改造處理設(shè)施;對于服役期滿的填埋設(shè)施，按照相關(guān)要求進(jìn)行規(guī)范封場。規(guī)劃還規(guī)定，到2020年底，建立較為完善的城鎮(zhèn)生活垃圾處理監(jiān)管體系。表明未來政府主管部門將會采取多種措施，對垃圾填埋過程、二次污染控制、封場修復(fù)等環(huán)節(jié)嚴(yán)格監(jiān)管，特別是加強(qiáng)對衛(wèi)生填埋場滲濾液、填埋氣體排放和滲漏情況的監(jiān)測，以及填埋場監(jiān)測井的管理和維護(hù)，促進(jìn)設(shè)施的高效達(dá)標(biāo)運(yùn)轉(zhuǎn)。
餐廚垃圾運(yùn)營市場值得期待
“十三五”期間將進(jìn)一步加強(qiáng)餐廚廢棄物資源化利用與無害化處理工作，積極推動設(shè)區(qū)城市餐廚垃圾的分類收運(yùn)和處理。在能力建設(shè)方面，提出“十三五”期間將繼續(xù)推進(jìn)餐廚垃圾無害化處理和資源化利用能力建設(shè)，力爭達(dá)到4.1萬噸/日的處理能力。整個餐廚垃圾專項工程投資約221億元，約占全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)總投資的7.8%。如果按日處理量達(dá)到4.1萬t/d，整個運(yùn)營市場規(guī)模將有望達(dá)到百億元，當(dāng)前我們統(tǒng)計的所有立項或在建和已完成的項目有104項，即便全部完成后，處理能力也只有1.97萬t/d，不足規(guī)劃能力的一半，而實(shí)際已完成建設(shè)的餐廚垃圾項目不過50座，因此未來餐廚處理行業(yè)非常具有潛力，未來“十三五”期間的發(fā)展值得期待。
環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)的市場化將進(jìn)入高增長期，市場空間規(guī)模巨大
以道路清掃和垃圾收運(yùn)為代表的環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)一直面臨人力成本占比高、機(jī)械化率低、和老齡化嚴(yán)重等問題，隨著政府和民眾對城市環(huán)衛(wèi)質(zhì)量要求持續(xù)提高背景下，以及政府購買服務(wù)及PPP政策的推動下，整個環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)的市場化程度正在快速前進(jìn)?！笆濉逼陂g將迎來全行業(yè)市場化的快速成長期，有望從目前的10%～15%市場化滲透率提高到50%以上。按2015年我國城市清掃面積73.03億平方米、垃圾清運(yùn)量1.91億噸測算，2015年環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)規(guī)模已經(jīng)超過到1000億元。清掃質(zhì)量提高導(dǎo)致的單價上升與清掃面積不斷提高兩大驅(qū)動力下，行業(yè)將呈10%～15%的增速發(fā)展，預(yù)計到2020年市場化率達(dá)到60%的情況下，環(huán)衛(wèi)市場化部分的營收將超過1000億元。因此整個市場空間規(guī)模巨大，甚至有專業(yè)機(jī)構(gòu)提出未來中國最大的環(huán)保企業(yè)有望在環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域產(chǎn)生。
信息化、智能化將引領(lǐng)行業(yè)管理和技術(shù)模式不斷升級
隨著信息化技術(shù)的不斷成熟和發(fā)展，國內(nèi)環(huán)衛(wèi)行業(yè)也正逐漸進(jìn)入信息化管理時代，以信息化帶動環(huán)衛(wèi)行業(yè)大跨越的階段也成為必然趨勢，環(huán)衛(wèi)市場自身也需要跟上時代向智能化、信息化、精細(xì)化、一體化方向發(fā)展，智能化已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。智慧化環(huán)衛(wèi)依托物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)對環(huán)衛(wèi)工人和環(huán)衛(wèi)設(shè)備的實(shí)時監(jiān)控，可以及時分配任務(wù)、提高突發(fā)事件應(yīng)急能力，大大提高企業(yè)管理效率，有效降低管理成本。除了提升傳統(tǒng)作業(yè)效果，智慧環(huán)衛(wèi)還給傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)商業(yè)模式帶來了新的可能，例如結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施物流快遞、設(shè)備廣告位出租、再生資源上門回收附加業(yè)務(wù)等。
一些從事物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用的研究人員結(jié)合國內(nèi)環(huán)衛(wèi)行業(yè)信息化管理平臺建設(shè)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在未來我國環(huán)衛(wèi)事業(yè)信息化發(fā)展之路上，提出了環(huán)衛(wèi)信息化大數(shù)據(jù)平臺構(gòu)建、適應(yīng)信息化的環(huán)衛(wèi)行業(yè)構(gòu)件平臺建設(shè)、大數(shù)據(jù)分析優(yōu)化環(huán)衛(wèi)決策支撐、衛(wèi)生設(shè)施管理GIS平臺網(wǎng)格化以及引入OBD診斷技術(shù)建立環(huán)衛(wèi)車輛智能診斷管理系統(tǒng)等發(fā)展方向。
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