我國固廢處理領(lǐng)域近幾年出現(xiàn)了諸多新趨勢:垃圾分類向縱深發(fā)展,垃圾焚燒競爭加劇及鄰避現(xiàn)象擴散,污泥、危廢和建筑垃圾處理處置受到重視,土壤修復(fù)開始啟動,水泥窯協(xié)同擴大試點,PPP模式全面推進(jìn),國內(nèi)外企業(yè)并購吸引眼球,村鎮(zhèn)垃圾治理初見成效,“兩網(wǎng)融合”獲得政策支持,垃圾熱解氣化技術(shù)漸成熱點,新常態(tài)下我國固廢處理領(lǐng)域正面臨重要的機遇期和發(fā)展期。
現(xiàn)階段我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍具有很強的政策依賴性,未來隨著監(jiān)督體系及盈利模式逐步完善,固廢作為環(huán)保行業(yè)的熱點,市場空間有望進(jìn)一步釋放。
垃圾焚燒與填埋法相比,環(huán)境保護程度和綜合效益更高,因而垃圾焚燒成為近年來國家提倡的無害化處理方式,占比逐年上升。
“十二五”期間我國城市生活垃圾無害化處理設(shè)施數(shù)量
“十二五”期間城市生活垃圾不同無害化技術(shù)處理比例
BOT為主流建設(shè)模式
垃圾焚燒在我國公用設(shè)施中最早采用PPP模式,占比超過80%,近日,四部委聯(lián)合發(fā)文,鼓勵加強對垃圾處理領(lǐng)域全面實施PPP模式,將終端設(shè)施建設(shè)擴展至收集、轉(zhuǎn)運、處理、處置各環(huán)節(jié)。
國家財政部PPP中心入庫環(huán)保項目總計1969個,總投資1.07萬億元,其中垃圾焚燒項目152個、總投資金額731.6億元。
(1)污染排放標(biāo)準(zhǔn)提升、環(huán)境補償措施實施、地方政府積極推進(jìn)、高標(biāo)準(zhǔn)垃圾焚燒廠增多,跨行政區(qū)域垃圾運輸開口,有望逐步緩解垃圾焚燒廠落地難的“鄰避”困境;
(2)國家技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、價格、財政和環(huán)保等政策層面,總體有利于促進(jìn)和保障垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展;
(3)成熟的商業(yè)模式、長期的投資回報和緊缺的項目資源,將使得核心企業(yè)之間“跑馬圈地”式的市場競爭更趨激烈,并將從城市向縣鎮(zhèn)延伸;
(4)預(yù)計垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)將呈“兩低三高”的發(fā)展趨勢,即年均增量降低、平均規(guī)模降低、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)提高、運營水平提高、行業(yè)集中度提高;
(5)“十二五”期末,基本形成“333”產(chǎn)業(yè)格局;“十三五”期末,有望形成“555”產(chǎn)業(yè)格局。
垃圾衛(wèi)生填埋場因具有適應(yīng)性較強,運行成本較低等特點,今后將會是中小城市、中西部地區(qū)、新型城鎮(zhèn)化地區(qū)垃圾處理的主要方式之一。
“十二五”期間縣城生活垃圾不同無害化技術(shù)處理比例,填埋比例一直穩(wěn)定在89%左右
當(dāng)前,填埋處理設(shè)施投資建設(shè)運營由政府主導(dǎo)逐步轉(zhuǎn)向市場化,填埋建設(shè)運營、滲瀝液處理設(shè)施以及填埋氣發(fā)電三大市場初步形成。其中,以PPP模式為主導(dǎo)建設(shè)運營的生活垃圾衛(wèi)生填埋場占比已逐步提高,約占總量的四成。
(1)“新型城鎮(zhèn)化”和“城鄉(xiāng)一體化”進(jìn)程將促進(jìn)中小型垃圾衛(wèi)生填埋場的進(jìn)一步發(fā)展;
(2)垃圾衛(wèi)生填埋場在升級改造過程中的“焚燒化、綜合化、園區(qū)化”現(xiàn)象,或?qū)⒊尸F(xiàn)逐漸增多的發(fā)展趨勢,現(xiàn)有衛(wèi)生填埋場有望成為熱門資源;
(3)作為城市垃圾處理的托底保障和最終出路,垃圾衛(wèi)生填埋場今后也仍將在大城市占有重要地位;
(4)國家政策鼓勵大城市原生垃圾“零填埋”,未經(jīng)分類和預(yù)處理的原生垃圾直接進(jìn)衛(wèi)生填埋場將逐步受到限制,而污泥、殘渣和飛灰等特種填埋場將呈上升趨勢。
三、村鎮(zhèn)垃圾處理將有較大發(fā)展空間
和城市相比,對于農(nóng)村生活垃圾的綜合管理關(guān)注度較低,在中西部等地域偏僻、居住分散的地區(qū),基礎(chǔ)設(shè)備的規(guī)劃建設(shè)比較落后和管理相對缺失,垃圾依舊存在上山、下地、進(jìn)流水的亂扔亂放狀態(tài)。
2015年底,約六成村鎮(zhèn)生活垃圾得以處理,仍有四成約0.7億噸垃圾未做任何處理,無害化處理率更低。量大面廣、長期積累的村鎮(zhèn)存量生活垃圾的整治任務(wù)相當(dāng)艱巨和繁重。
村鎮(zhèn)垃圾發(fā)展目標(biāo)和趨勢
(1)村鎮(zhèn)垃圾處理模式主要有:城鄉(xiāng)一體化集中處理模式、就地就近處理模式、分片分區(qū)處理模式、共存處理模式等;
(2)住建部等啟動農(nóng)村生活垃圾5年專項治理、要求到2020年全國90%村莊的生活垃圾得到處理;
(3)行政管理制度、財政投入力度、督查考核強度、垃圾分類程度、商業(yè)模式創(chuàng)新、適宜技術(shù)裝備等是制約村鎮(zhèn)垃圾處理發(fā)展的關(guān)鍵因素。
“十二五”和“十三五”期間,國家分別計劃對餐廚垃圾處理投資110億元和184億元。截至2016年底,100個試點項目中處在前期約30個、在建約20個、建成約50個。
我國餐廚垃圾整體上具有起步晚、運營模式和盈利模式尚不成熟、處理工藝比較單一的局限。對已知投融資模式的84座處理設(shè)施的統(tǒng)計表明,BOT是餐廚垃圾處理設(shè)施最常見的建設(shè)運營模式。
不同投融資模式餐廚垃圾處理設(shè)施的建設(shè)數(shù)量及噸投資情況
(1)“十二五”期末,全國投產(chǎn)和在建的餐廚垃圾處理設(shè)施約為150座,日處理能力約為2.5萬噸,“十三五”期間有望新增日處理能力3.0萬噸。
(2)部分非試點城市也在積極籌建餐廚垃圾處理項目,加上因垃圾分類產(chǎn)生的“濕垃圾”亟需解決出路問題,餐廚垃圾處理市場或?qū)⒃谖磥韼啄昙铀籴尫牛?/p>
(3)在工藝路線、產(chǎn)品方案優(yōu)化、多個產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)合上著力,實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展。
五、滲濾液處理或進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的報告, 2016年,國內(nèi)垃圾滲濾液產(chǎn)生量約為9152萬噸,日均產(chǎn)生量約為25萬噸。
(1)自2008年起,由GB16889“爭議標(biāo)準(zhǔn)”引爆的滲濾液處理設(shè)施建設(shè)的五年黃金期已過,2012年起市場增量已漸顯下滑趨勢,未來或?qū)⑦M(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期;
(2)近幾年新建的垃圾衛(wèi)生填埋場基本上都按標(biāo)準(zhǔn)要求建設(shè)了獨立的滲濾液處理設(shè)施,同時改造了一批老的滲濾液處理設(shè)施;
(3)受技術(shù)、經(jīng)費、管理等因素的影響,早年建設(shè)的大部分滲濾液處理設(shè)施并不能做到常年穩(wěn)定并達(dá)標(biāo)運營,一部分滲濾液處理設(shè)施幾成擺設(shè),提標(biāo)改造勢在必行;
(4)隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管力度的提高,濃縮液的處置問題逐步受到方方面面的重視,并將成為細(xì)分領(lǐng)域的新機會。
截至2016年9月底,全國設(shè)市城市、縣累計建成污水處理廠3976座,污水處理能力達(dá)1.7億立方米/日,年產(chǎn)生80%含水率的污泥4000多萬噸。預(yù)計2017年,我國城鎮(zhèn)污水年處理量將突破600億噸,那么,2017年全國80%濕污泥年產(chǎn)量將超過5000萬噸。
相對于超過80%的城市污水處理率,污泥的無害化處置率低于35%,發(fā)展水平嚴(yán)重落后。污泥在經(jīng)過脫水后的最終處置方式,主要有土地利用、厭氧消化、衛(wèi)生填埋、干化焚燒和建材利用等幾種,其中干化焚燒又包括單獨焚燒和協(xié)同焚燒方式。
(1) “重水輕泥”現(xiàn)象引起廣泛關(guān)注,未來幾年或?qū)⑹俏勰嗵幹檬袌龅谋l(fā)期,預(yù)計五年內(nèi)污泥處置的市場規(guī)?;蚩蛇_(dá)1000億左右;
(2)土壤利用等對接政策和標(biāo)準(zhǔn)將會逐步完善,資源化空間進(jìn)一步釋放;
(3)目前我國專業(yè)從事污泥處置的企業(yè),總體而言數(shù)量不多、規(guī)模不大、實力不強,現(xiàn)在或許是培育核心競爭力、準(zhǔn)備迎接市場挑戰(zhàn)的較好時機。
我國的土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)起步于“十一五”時期,“十二五”進(jìn)入導(dǎo)入期,“十三五”啟動,“十四五”后有望進(jìn)入釋放期。
(1)大量被污染的農(nóng)田耕地和工業(yè)場地等,給土壤修復(fù)帶來巨大的市場需求,預(yù)計未來可形成萬億級的市場規(guī)模;
(2)制訂中的《土壤污染防治法》和已發(fā)布的《土壤污染防治行動計劃》支持土壤修復(fù)行業(yè)的長期發(fā)展,但受政策影響市場釋放將是一個比較緩慢的過程;
(3)土壤修復(fù)具有重投資、重技術(shù)和重社會責(zé)任的行業(yè)屬性,隨著環(huán)境污染第三方治理和監(jiān)管等措施的落實,預(yù)計今后會逐步形成較高的行業(yè)集中度;
(4)盡快建立完善的政策標(biāo)準(zhǔn)、界定合理的責(zé)任主體、設(shè)立專項的政府基金、形成可行的商業(yè)模式、培育適用的先進(jìn)技術(shù),是促進(jìn)我國土壤修復(fù)行業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。
我國建筑垃圾的主要來源是拆除和新建,主要成分為渣土。近幾年,我國每年產(chǎn)生的建筑垃圾總量約為15.5~24億噸,占據(jù)城市垃圾約30%~40%的比例,相當(dāng)于城市生活垃圾產(chǎn)量的8倍左右。其中,黑龍江的建筑垃圾年均產(chǎn)生量最多,為22,000萬噸;西藏最少為71萬噸。垃圾產(chǎn)生量以每年10%的速度繼續(xù)遞增,至2020年左右,我國建筑垃圾產(chǎn)生量可能達(dá)到峰值。
2015年18個省/直轄市/自治區(qū)建筑垃圾產(chǎn)生量
(1)從設(shè)施的處置方式來看,處置方式有露天堆放、填坑、堆山造景、資源化利用等。在統(tǒng)計的867座建筑垃圾消納設(shè)施中,填坑設(shè)施數(shù)量占比為83%,仍是最主要的處置方式,資源化利用率處于很低水平,市場需求和發(fā)展空間均很大;
(2)因需經(jīng)過分揀、破碎、攪拌、養(yǎng)護和檢測等環(huán)節(jié),建筑垃圾再生骨料等資源化相對于天然材料加工的成本更高;
(3)產(chǎn)業(yè)發(fā)展亟待國家層面加大扶持力度,包括提供企業(yè)財政補貼、設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金和對企業(yè)提供稅費優(yōu)惠等;
(4)未來的發(fā)展包括,加快建筑垃圾資源化利用的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè),推進(jìn)建筑垃圾資源化利用的試點和推廣工作,探索多種形式的市場化運作機制和投融資模式。
我國危廢處理行業(yè)自2001年左右起步,經(jīng)過十多年的發(fā)展,龐大的危險廢物產(chǎn)生量及其造成的迫切處理需求為危險廢物行業(yè)的主要推動力。目前行業(yè)進(jìn)入快速增長階段,在國家層面,污染防治規(guī)劃、危險廢物目錄、污染控制標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)規(guī)范、集中處置收費制度等危險廢物規(guī)范化管理體系已逐漸形成。
2016年,危廢真正實現(xiàn)集中處置的比例估計不到35%;2017年,危廢產(chǎn)生量預(yù)計超過6000萬噸,危廢處理市場挑戰(zhàn)和機遇并存。
我國危廢產(chǎn)生量情況 來源:國家統(tǒng)計局
(1)天津港爆炸事故將促進(jìn)大型化工廠的搬遷或改造、危險化學(xué)品管理等工作加快和升級;
(2)隨著環(huán)保督察督查力度的加大,中小型化工廠的關(guān)閉、入園、改造或轉(zhuǎn)型等比例將大幅增加;
(3) 行業(yè)門檻較高,盡管危廢處理市場參與者眾多,但整體規(guī)模和生產(chǎn)能力偏小,具有核心競爭力的企業(yè)也較少,市場挖掘潛力巨大。
十、園區(qū)化和協(xié)同處理將成行業(yè)熱點
(1)固廢產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)已成近幾年國內(nèi)固廢處理行業(yè)的熱點,今后仍有較大的發(fā)展空間;
(2)固廢處理園區(qū)化有利于優(yōu)化項目布局,少占土地資源,減輕選址壓力,提高集約化處理和管理水平;
(3)醫(yī)廢、污泥與垃圾等多種固廢,多種技術(shù)的協(xié)同處置模式,將有利于以廢治廢、形成良性的循環(huán)和互補關(guān)系;
(4)水泥窯協(xié)同處置固體廢物近期受到領(lǐng)導(dǎo)重視和行業(yè)熱議,雖然目前并不具備普遍性和廣泛適用性,但隨著政策標(biāo)準(zhǔn)的完善和工藝技術(shù)的改進(jìn),未來將呈現(xiàn)發(fā)展趨勢。
十一、企業(yè)并購或?qū)⒏淖兪袌龈窬?/strong>
近年來,環(huán)保并購提速,主要布局于橫向一體化、縱向一體化和跨界混業(yè)模式,在環(huán)保行業(yè)的基礎(chǔ)上,借助于資本的力量,實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)更大的發(fā)展空間。據(jù)不完全統(tǒng)計,2016年至今涉及固廢的環(huán)保并購金額已超過400億元。
(1)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型對固廢行業(yè)的市場競爭將產(chǎn)生長期影響,混合經(jīng)濟體由于政策支持和機制靈活或?qū)⒚媾R較好的發(fā)展機遇;
(2)由于在資本市場固廢企業(yè)的估值水平較高,固廢企業(yè)上市融資將繼續(xù)成為熱點,核心企業(yè)的上市步伐將進(jìn)一步加快,但同時也伴隨著資金和市場風(fēng)險;
(3)更多有實力的企業(yè)將通過市場拓展、業(yè)務(wù)整合、縱向或橫向并購等方式,以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和業(yè)務(wù)規(guī)模的擴張;
(4)PPP商業(yè)模式、互聯(lián)網(wǎng)思維模式、環(huán)境污染第三方治理模式等,可能改變固廢細(xì)分領(lǐng)域的現(xiàn)有格局。
衛(wèi)生填埋600億( ★ ★ ★ )
滲濾液處理300億( ★ ★ )
垃圾收運系統(tǒng)1000億( ★ ★ )
污泥處置2000億( ★ ★ ★ )
危廢處理3000億( ★ ★ ★ ★ )
餐廚垃圾處理500億( ★ ★ ★ )
水泥協(xié)同300億( ★ ★ )
建筑垃圾資源化2000億( ★ ★ )
村鎮(zhèn)固廢處理1000億( ★ ★ )
土壤修復(fù)4000億( ★ ★ ★)
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