環(huán)境服務(wù)業(yè)是環(huán)保產(chǎn)業(yè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，其發(fā)展程度是一國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的重要衡量指標(biāo)。目前，全球環(huán)境服務(wù)業(yè)市場主要集中在美、日及西歐等發(fā)達(dá)地區(qū)。2010年，三個(gè)地區(qū)的市場總和占據(jù)全球環(huán)境服務(wù)業(yè)市場的77%，美、日、西歐各占37%、12%、28%。
發(fā)展中國家在近些年環(huán)境服務(wù)業(yè)得到了較好的發(fā)展，2010年占全球市場份額的11%，其中亞洲(除日本)6%，拉美3%，中東1.8%，非洲1.6%。與一衣帶水的日本相比，我國還有很大差距。通過借鑒日本發(fā)展環(huán)境服務(wù)業(yè)及日本最大的環(huán)境咨詢公司依迪亞的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)應(yīng)該能夠探尋到更好的發(fā)展途徑。
日本環(huán)境省對環(huán)保服務(wù)業(yè)分類
日本環(huán)境省對環(huán)境服務(wù)業(yè)的開發(fā)及服務(wù)的內(nèi)容主要定義為以下幾類：a.環(huán)境評價(jià)b.廢棄物處理、再生資源回收c.土壤、地下水修復(fù)與凈化d.環(huán)境管理、環(huán)境咨詢e.生態(tài)情報(bào)業(yè)f.金融。
表1 日本環(huán)境省對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的分類
通過表1可以看出，日本的環(huán)保服務(wù)業(yè)范圍較廣，除了廢棄物處理、再生資源回收，以及土壤地下水污染凈化等工程方面的服務(wù)以外，還包括評價(jià)、咨詢、情報(bào)、金融等服務(wù)。這些正是我國的薄弱之處，而我國環(huán)境服務(wù)業(yè)發(fā)展起步比較晚，整體發(fā)展水平不高，雖然經(jīng)過近些年的發(fā)展已逐步邁向綜合型服務(wù)行列，但由污染治理設(shè)施建設(shè)所帶動(dòng)的設(shè)備制造及工程建設(shè)服務(wù)仍然占據(jù)著主導(dǎo)地位，環(huán)境咨詢、環(huán)境貿(mào)易、環(huán)境金融等服務(wù)發(fā)展相對緩慢。
日本環(huán)境服務(wù)業(yè)
在環(huán)保產(chǎn)業(yè)占比近1/2
日本經(jīng)濟(jì)在20世紀(jì)50年代中后期至70年代初期得到了快速發(fā)展，以化工、鋼鐵、電力、造紙、水泥等重污染產(chǎn)業(yè)為主的發(fā)展特點(diǎn)導(dǎo)致環(huán)境受到嚴(yán)重的污染，在這一時(shí)期，日本頒布了多項(xiàng)法規(guī)進(jìn)行環(huán)境保護(hù)，改善環(huán)境質(zhì)量。環(huán)境技術(shù)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展，2014年日本環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為412.44億人民幣，2000-2008年間日本環(huán)境服務(wù)業(yè)的規(guī)模及在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中所占比重已逐漸趨于穩(wěn)定,在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中的比重維持在47%左右。2008年后，日本環(huán)境服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)172億人民幣，占環(huán)保產(chǎn)業(yè)總量的46.6%。2014年環(huán)境咨詢服務(wù)35.67億人民幣，占環(huán)境服務(wù)業(yè)比重達(dá)18.4%。伴隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和環(huán)保工作的需求，日本環(huán)保企業(yè)也逐漸走出去，搶占中國及亞洲其他國家的環(huán)保服務(wù)及環(huán)境咨詢市場。
圖1 日本環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模(億，人民幣)
環(huán)境咨詢業(yè)態(tài)
中小企業(yè)與大企業(yè)的機(jī)遇并存
環(huán)境咨詢是環(huán)境問題識(shí)別的重要手段，它能為環(huán)境管理者、抉擇者們提供專業(yè)的環(huán)境治理方案。在日本，環(huán)境咨詢已經(jīng)形成了相對完善的服務(wù)體系，中小企業(yè)與大企業(yè)并存，在業(yè)務(wù)領(lǐng)域各有側(cè)重，機(jī)遇并存。流域環(huán)境調(diào)查、海洋調(diào)查等大型咨詢項(xiàng)目主要由依迪亞、日本工営、東京建設(shè)研究所等數(shù)十家大型咨詢公司完成，而在一些細(xì)分領(lǐng)域的咨詢項(xiàng)目主要由中小企業(yè)完成。
環(huán)境咨詢業(yè)務(wù)中，中央及地方政府的訂單占比86%，企業(yè)及民間團(tuán)體的訂單占比只有14.2%。其中環(huán)境省、國土資源省、防務(wù)省為政府訂單的主要來源。
日本企業(yè)非常善于抓住環(huán)境保護(hù)的聲勢，能夠針對政府需求及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)領(lǐng)域，與各地政府建立一種新型財(cái)政補(bǔ)貼機(jī)制，從而拿下訂單。依迪亞作為日本最大的環(huán)境咨詢公司，去年銷售收入為9.93億人民幣，其中政府訂單為6.03億人民幣。
日本伊迪亞
獨(dú)特的發(fā)展路徑
隨著環(huán)保領(lǐng)域的國際化發(fā)展和國內(nèi)政策、市場的推動(dòng)，我國環(huán)境咨詢業(yè)務(wù)也已初見雛形，和日本的發(fā)展路徑非常相似。通過梳理日本最大的環(huán)境咨詢公司-依迪亞的發(fā)展路徑，希望能夠帶給中國環(huán)保企業(yè)一些思考和借鑒。
日本依迪亞是一家集環(huán)境咨詢、工程設(shè)計(jì)，項(xiàng)目管理及技術(shù)服務(wù)于一體的環(huán)境咨詢服務(wù)商，他將自身定義為“環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境保護(hù)總顧問”，“環(huán)境顧問”很好解釋了其在環(huán)境調(diào)查、環(huán)境檢測、環(huán)境分析、環(huán)境評價(jià)、環(huán)境規(guī)劃、環(huán)境管理、生態(tài)調(diào)查等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)的展開。公司名稱IDEA，是“基礎(chǔ)設(shè)施(Infrastructure)”，“災(zāi)害(Disaster)”，“環(huán)境(Environment)”,“美化(Amenity)”的綜合縮寫。它包含了公司可以提供服務(wù)的類型，體現(xiàn)出公司使命是保證社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展，以及保護(hù)健康和生產(chǎn)環(huán)境的傳承。公司的愿景是將環(huán)境作為一項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行系統(tǒng)的管理。
圖2 日本依迪亞業(yè)務(wù)領(lǐng)域
日本依迪亞于1968年東京都千代田區(qū)二番町創(chuàng)立，注冊資本150萬日元，是日本國內(nèi)首個(gè)民間氣象預(yù)報(bào)公司。1969年，隨著公害事件愈演愈烈，與新日本氣象海洋株式會(huì)社合并，開始開展環(huán)境治理業(yè)務(wù)。1971年，因痛痛病、水俁病等事件，開展水質(zhì)分析業(yè)務(wù)。
1985年11月，日本依迪亞于東京日本證券業(yè)協(xié)會(huì)上市，在資本的主力下，開始跨越式發(fā)展。1992年5月，環(huán)境生物研究所在靜岡縣大井川町竣工，開展環(huán)境生物調(diào)查及環(huán)境修復(fù)相關(guān)業(yè)務(wù);1995年3月，環(huán)境情報(bào)研究所(現(xiàn)國土環(huán)境研究所)在神奈川縣橫濱市都筑區(qū)竣工，展開環(huán)境信息化處理;1996年11月，地球環(huán)境學(xué)院成立，開設(shè)環(huán)境類相關(guān)學(xué)科，進(jìn)行環(huán)境教育事業(yè)。1998年8月，開設(shè)環(huán)境儀器制造公司，開展環(huán)境測量儀器的制造、銷售業(yè)務(wù);2001年1月，設(shè)立國土環(huán)境株式會(huì)社，開展土壤修復(fù)及水土修復(fù)等相關(guān)業(yè)務(wù)。
2003年8月，日本依迪亞和日本環(huán)境生物有限公司合并，2006年并購日本日本建筑設(shè)計(jì)咨詢社，將業(yè)務(wù)在之前的水質(zhì)檢測、大氣監(jiān)測、環(huán)境評價(jià)等基礎(chǔ)上，新增土地勘測、道路建設(shè)、橋梁建設(shè)、河道修建等，最終具備項(xiàng)目“咨詢+治理”全生命周期能力，可為客戶提供從概念到完成所經(jīng)過的各個(gè)階段的綜合環(huán)境服務(wù)，“環(huán)保需求分析-設(shè)計(jì)方案-項(xiàng)目實(shí)施-項(xiàng)目收尾”，所涉及的業(yè)務(wù)和訂單空間非常廣闊。
2016年，日本依迪亞的工作重心轉(zhuǎn)到了這些領(lǐng)域：災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)的防災(zāi)、減災(zāi)對策;基礎(chǔ)設(shè)施管理;土壤污染、廢棄物對策研究;再生能源的利用;海洋和海島的環(huán)境調(diào)查及海洋資源勘探帶來的環(huán)境生態(tài)調(diào)查;生物多樣性的對策和自然再生;生命科學(xué)相關(guān)事業(yè);微量化學(xué)物質(zhì)的分析和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、管理;流域的水資源循環(huán)的綜合利用。
圖3 2006-2015年日本伊迪亞營收情況(億元人民幣)
一些思考
我國環(huán)境服務(wù)業(yè)近年來呈現(xiàn)出快速增長的勢頭，但由于起步較晚，整體的發(fā)展水平較低依然是我國環(huán)境服務(wù)業(yè)面臨的困境。2011年我國環(huán)境服務(wù)業(yè)年收入達(dá)到1706.8億元，可是在環(huán)境產(chǎn)業(yè)中所占比重卻不足7%，而以美國、日本、歐盟為代表的發(fā)達(dá)國家該比例在60%左右。
隨著黑臭水體治理、水系整體處理、生態(tài)景觀建設(shè)、海綿城市等以質(zhì)量控制為目標(biāo)的環(huán)境建設(shè)業(yè)務(wù)的展開，環(huán)境咨詢作為環(huán)境建設(shè)中必不可少的一環(huán)，將帶來大量的機(jī)會(huì)和市場。但我國尚處在環(huán)境建設(shè)的初級(jí)階段，污染源的溯源，環(huán)境問題的調(diào)查，解析，評估和后期的設(shè)計(jì)，管理咨詢工作被隱藏于高校，設(shè)計(jì)院和環(huán)評機(jī)構(gòu)體內(nèi)。
隨著環(huán)評脫鉤，“紅頂”環(huán)評機(jī)構(gòu)占據(jù)約70%的市場空間將放開，并極大的促進(jìn)環(huán)評機(jī)構(gòu)改革和人員的流動(dòng)，這正是市場整合資源的機(jī)遇，未來五年環(huán)評行業(yè)會(huì)保持250-300億的市場空間。一些環(huán)境治理企業(yè)可以通過并購等開展環(huán)境資源業(yè)務(wù)，從規(guī)劃源頭切入，為政府整體診斷并解決PPP項(xiàng)目規(guī)劃中的環(huán)境問題。另一方面，打造“環(huán)境咨詢—量身打造環(huán)保設(shè)施—設(shè)計(jì)—施工”項(xiàng)目執(zhí)行鏈條，更好的使得PPP項(xiàng)目落地，在運(yùn)營過程中達(dá)到更好的效果。
我們有理由相信，隨著中國環(huán)境建設(shè)階段的到來，在相關(guān)的環(huán)境咨詢領(lǐng)域有望培育出像日本依迪亞一樣以環(huán)境咨詢?yōu)橹鳡I業(yè)務(wù)的公司。
來源:中宜環(huán)科環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究 作者:張克鵬
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