在2020年8月12日,中國環(huán)聯(lián)2020(第七屆)固廢產(chǎn)業(yè)論壇上,中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)環(huán)保聯(lián)盟理事長張益從行業(yè)與產(chǎn)業(yè),價(jià)格與空間,兩個(gè)方面進(jìn)行了生活垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)分析,并就數(shù)據(jù)分析結(jié)果為各企業(yè)提供了新黃金十年的以及更長遠(yuǎn)的發(fā)展建議。
以下內(nèi)容根據(jù)嘉賓現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言整理,未經(jīng)本人審閱。
2015年,全國城市生活垃圾填埋和焚燒的比例分別為64%和34%,在城市建成垃圾焚燒項(xiàng)目222座?!笆濉逼陂g,全國城市共新增127座垃圾焚燒廠,增幅達(dá)133%,超過2010年以前建成垃圾焚燒廠的總和。2015年,一二線城市的垃圾焚燒項(xiàng)目布局基本完成,三四線城市的項(xiàng)目布局開始啟動(dòng),項(xiàng)目主要集中在東部沿海經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)城市。2020年,全國城市生活垃圾填埋和焚燒的比例預(yù)計(jì)約為40%和55%,預(yù)計(jì)在城市建成垃圾焚燒項(xiàng)目450座。“十三五”期間,全國城市預(yù)計(jì)新增228座垃圾焚燒廠,增幅達(dá)103%,在“十二五”的基礎(chǔ)上又將實(shí)現(xiàn)翻番。2020年,一二線城市的垃圾焚燒項(xiàng)目已基本完成第二輪擴(kuò)建,三四線城市的項(xiàng)目布局已全面啟動(dòng),項(xiàng)目從東部沿海城市發(fā)展到全國各地。2010年,城市垃圾焚燒廠只有95座;2020年,城市垃圾焚燒廠達(dá)到了450座。也就是說80%的城市垃圾焚燒廠都是在近10年建成的,“黃金十年”名符其實(shí)。2019年,全國城鎮(zhèn)垃圾焚燒投運(yùn)項(xiàng)目約480座,其中城市約380座(2018年為331座),縣鎮(zhèn)約100座。垃圾焚燒在建項(xiàng)目約290座,新建和擴(kuò)建項(xiàng)目占比約為70%和30%。擴(kuò)建項(xiàng)目約70%集中在一二線城市,新建項(xiàng)目約60%位于三四線城市。投運(yùn)項(xiàng)目中,約有220個(gè)已經(jīng)或正在實(shí)施擴(kuò)建工程,占比達(dá)到46%左右。爐排爐約占405個(gè),約為84%;流化床等其它爐型約占75個(gè),約為16%,且占比呈現(xiàn)逐年減少趨勢(shì)。(3)東部地區(qū)優(yōu)勢(shì)明顯2018年,前五個(gè)地區(qū)全部集中在東部沿海的經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)省份,其垃圾焚燒處理量約占全國垃圾焚燒總量的52%,具有較高的區(qū)域集中度,其中江蘇省的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。2010年后,我國生活垃圾焚燒處理發(fā)展極快,到2015年垃圾焚燒處理能力已超過日本和歐盟躍居世界首位,近幾年的發(fā)展速度有增無減。2019年,全國城鎮(zhèn)已建和在建垃圾焚燒項(xiàng)目合計(jì)已達(dá)到770座左右,垃圾焚燒處理能力合計(jì)已達(dá)到90萬噸/日左右。2020年底,全國城鎮(zhèn)垃圾焚燒投運(yùn)項(xiàng)目有望達(dá)到550座左右,垃圾焚燒處理規(guī)模有望達(dá)到55萬噸/日左右,垃圾焚燒處理率有望超過50% 。2020年,全國城鎮(zhèn)垃圾焚燒處理有望全面完成“555”的規(guī)劃目標(biāo),垃圾焚燒處理規(guī)模有望在2015年的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)翻番,領(lǐng)跑全球各地區(qū)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)得以進(jìn)一步擴(kuò)大。2019年,我國生活垃圾焚燒項(xiàng)目的市場(chǎng)化比例達(dá)到80%左右,在市政公用和環(huán)境領(lǐng)域處于領(lǐng)先水平。2019年,前1、前5和前10名企業(yè)的焚燒處理規(guī)模分別約占17%、40%和62%,近幾年行業(yè)集中度呈上升趨勢(shì),其中光大國際的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)在擴(kuò)大。2019年,國企占比約為63%,民企占比約為35%,外企占比約為2%,自2018年下半年起“國進(jìn)民退”趨勢(shì)明顯,預(yù)計(jì)2021年國企占比將超過70%。過去10年,垃圾焚燒項(xiàng)目的噸投資成本經(jīng)歷了從下降到上升的過程,前5年噸投資從50萬元/噸下降到44萬元/噸,近5年噸投資從44萬元/噸上升到55萬元/噸。垃圾焚燒項(xiàng)目噸投資的差異主要受廠外設(shè)施、三廢處理、廠址征地、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、投資策略等因素影響。以1000噸/日垃圾焚燒項(xiàng)目為例,當(dāng)建設(shè)投資變化±2000萬元,±4000萬元時(shí),對(duì)垃圾焚燒處理費(fèi)單價(jià)分別影響約為±5元/噸,±10元/噸。而當(dāng)融資利率上下浮動(dòng)±10%時(shí),對(duì)垃圾焚燒處理費(fèi)單價(jià)的平均影響約為±3元/噸,目前國企相對(duì)于民企更易獲得較低的融資利率,兩者融資利率的差異反映到垃圾焚燒處理費(fèi)單價(jià)約相差10元/噸 。垃圾焚燒屬于資本較密集型行業(yè),行業(yè)的整體負(fù)債率維持在55%-60%的水平,與垃圾焚燒項(xiàng)目的杠桿率基本匹配。2012-2019年間,垃圾處理補(bǔ)貼價(jià)格呈現(xiàn)下降趨勢(shì),從2012年的74元/噸下探至2016年的55元/噸,2017年垃圾處理補(bǔ)貼價(jià)格回升至65元/噸,2018年和2019年繼續(xù)回升,目前已恢復(fù)到75元/噸左右的補(bǔ)貼價(jià)格水平。近5年,垃圾焚燒項(xiàng)目的噸發(fā)電量呈上升趨勢(shì),入爐垃圾的發(fā)電量從每噸420度提高到490度,進(jìn)廠垃圾的上網(wǎng)發(fā)電量從每噸265度增加到300度,今后幾年仍有一定的上升空間。近2年,垃圾焚燒項(xiàng)目中,發(fā)電收入平均約為185元/噸,約占運(yùn)營總收入的73%;政府補(bǔ)貼費(fèi)用平均約為70元/噸,約占運(yùn)營總收入的27%。目前 ,垃圾焚燒項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)政策,全國統(tǒng)一為每度0.65元(含稅),超過280度部分執(zhí)行當(dāng)?shù)厝济荷暇W(wǎng)電價(jià);電價(jià)補(bǔ)貼分為省補(bǔ)(0.10元/度)和國補(bǔ)(納入全國征收的可再生能源電價(jià)附加,約為0.178元/度)兩部分,其中國補(bǔ)部分或有下調(diào)風(fēng)險(xiǎn),但市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)基本釋放和消化,預(yù)計(jì)對(duì)垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響不大。以1000噸/日的垃圾焚燒廠為例,當(dāng)政府補(bǔ)貼70元/噸時(shí),年主營收入約為9000萬元,毛利潤約為4100萬元,毛利率約為46%,與其相應(yīng)的凈利潤率約為22%,而毛利率高低與是否確認(rèn)建設(shè)期收入、折舊與大修費(fèi)用的處理方式等有關(guān)。垃圾焚燒項(xiàng)目投資成本參考范圍:土建約占25%,設(shè)備約占43%,安裝約占10%,其它約占22%。其中設(shè)備和安裝的比重超過50%,環(huán)保和安全風(fēng)險(xiǎn)較大,運(yùn)營管理要求較高。垃圾焚燒項(xiàng)目投資成本中設(shè)備投資占五成。未來,垃圾焚燒處理行業(yè)發(fā)展將呈“5個(gè)延伸”現(xiàn)象,一是從大中城市向小城市延伸,二是從城市向縣鎮(zhèn)延伸,三是從一期向二三期延伸,四是從處理生活垃圾向協(xié)同處理其它固廢延伸,五是從單一焚燒項(xiàng)目向環(huán)境產(chǎn)業(yè)園區(qū)延伸。(4)五個(gè)延伸引領(lǐng)發(fā)展未來,垃圾焚燒處理行業(yè)發(fā)展將呈“5個(gè)延伸”現(xiàn)象,一是從大中城市向小城市延伸,二是從城市向縣鎮(zhèn)延伸,三是從一期向二三期延伸,四是從處理生活垃圾向協(xié)同處理其它固廢延伸,五是從單一焚燒項(xiàng)目向環(huán)境產(chǎn)業(yè)園區(qū)延伸。(5)2045市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)最新國家政策要求,到2023年,全國生活垃圾焚燒處理能力要大幅提升。并明確提出:生活垃圾日清運(yùn)量超過300噸的地區(qū),生活垃圾處理方式以焚燒為主,2023年基本實(shí)現(xiàn)原生生活垃圾“零填埋”;生活垃圾日清運(yùn)量不足300噸的地區(qū),探索開展小型生活垃圾焚燒設(shè)施試點(diǎn)。后黃金十年,我國的垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)仍然具有很長的發(fā)展階段和很大的發(fā)展空間,國家支持垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本政策不會(huì)改變,大家大可不必?fù)?dān)心沒有項(xiàng)目做,對(duì)垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)的未來完全有理由充滿信心。1、垃圾焚燒發(fā)電新項(xiàng)目投資規(guī)模: 2035年:45*950*55=235億元(投資趨穩(wěn))2、垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)運(yùn)營收入: 2020年:(70+280*0.65+20*0.40)*1.91億噸=497億元(營收是投資2倍) 2035年:(90+280*0.55+70*0.40)*3.50億噸=952億元(營收是投資4倍,呈遞增態(tài)勢(shì))3、垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)總規(guī)模: 2035年:952+235=1187億元(比2020年增長62%,主要是營收增長) 未來我們暫別政策和資本紅利時(shí)代,迎接效能和技術(shù)紅利時(shí)代。在增效方面應(yīng)從高參數(shù)組合技術(shù),高效余熱利用,協(xié)同處理多種廢棄物,存量項(xiàng)目的擴(kuò)建改造四個(gè)方面著手。減排方面可以考慮煙氣超低排放,滲濾液全量處理和等離子飛灰熔融技術(shù)。節(jié)能方面應(yīng)走向智能化、大數(shù)據(jù),精細(xì)控制并降低廠用電率。應(yīng)當(dāng)開展多元化智能服務(wù),提升專業(yè)化集成能力,從傳統(tǒng)IT建設(shè)轉(zhuǎn)向環(huán)境數(shù)據(jù)治理,傳統(tǒng)垃圾焚燒企業(yè)應(yīng)當(dāng)發(fā)展環(huán)境業(yè)務(wù)多元化。企業(yè)應(yīng)適應(yīng)宏觀形勢(shì)變化,調(diào)整戰(zhàn)略定位。焚燒產(chǎn)業(yè)是轉(zhuǎn)型時(shí)期的避風(fēng)港。應(yīng)優(yōu)先考慮深耕存量、挖掘潛力,注重項(xiàng)目提標(biāo)改造和增容擴(kuò)建,確保項(xiàng)目穩(wěn)定達(dá)標(biāo)和安全運(yùn)行。盲目擴(kuò)張是轉(zhuǎn)型時(shí)期的風(fēng)險(xiǎn)區(qū)。要積極穩(wěn)妥地拓展主營業(yè)務(wù),做專業(yè)的事、做熟悉的事、做能力范圍的事,避免任何盲目擴(kuò)張行為,注重協(xié)同處理技術(shù)應(yīng)用,注重環(huán)境產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè),注重在建項(xiàng)目和投運(yùn)項(xiàng)目的比例,注重重資產(chǎn)和輕資產(chǎn)的合理配置?,F(xiàn)金為王是轉(zhuǎn)型時(shí)期的生存之道。要適應(yīng)大環(huán)境的形勢(shì)變化,立足于穩(wěn)健經(jīng)營和財(cái)務(wù)安全,注重降低杠桿、縮減開支、控制債務(wù)、清還貨款、守好企業(yè)的核心命脈——現(xiàn)金流。技術(shù)創(chuàng)新是轉(zhuǎn)型時(shí)期的制勝法寶。要積極培養(yǎng)優(yōu)秀的技術(shù)團(tuán)隊(duì)、管理團(tuán)隊(duì)和運(yùn)行團(tuán)隊(duì),要通過修煉內(nèi)功著力提升企業(yè)的創(chuàng)新能力、管理能力和專業(yè)能力,要充分了解垃圾分類對(duì)焚燒產(chǎn)業(yè)的影響并提前制訂應(yīng)對(duì)之策。
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