在2020年8月12日，中國環(huán)聯(lián)2020（第七屆）固廢產業(yè)論壇上，中國戰(zhàn)略性新興產業(yè)環(huán)保聯(lián)盟理事長張益從行業(yè)與產業(yè)，價格與空間，兩個方面進行了生活垃圾焚燒發(fā)電產業(yè)大數據分析，并就數據分析結果為各企業(yè)提供了新黃金十年的以及更長遠的發(fā)展建議。
以下內容根據嘉賓現(xiàn)場發(fā)言整理，未經本人審閱。
2015年，全國城市生活垃圾填埋和焚燒的比例分別為64%和34%，在城市建成垃圾焚燒項目222座。“十二五”期間，全國城市共新增127座垃圾焚燒廠，增幅達133%，超過2010年以前建成垃圾焚燒廠的總和。2015年，一二線城市的垃圾焚燒項目布局基本完成，三四線城市的項目布局開始啟動，項目主要集中在東部沿海經濟較發(fā)達城市。2020年，全國城市生活垃圾填埋和焚燒的比例預計約為40%和55%，預計在城市建成垃圾焚燒項目450座?！笆濉逼陂g，全國城市預計新增228座垃圾焚燒廠，增幅達103%，在“十二五”的基礎上又將實現(xiàn)翻番。2020年，一二線城市的垃圾焚燒項目已基本完成第二輪擴建，三四線城市的項目布局已全面啟動，項目從東部沿海城市發(fā)展到全國各地。2010年，城市垃圾焚燒廠只有95座；2020年，城市垃圾焚燒廠達到了450座。也就是說80%的城市垃圾焚燒廠都是在近10年建成的，“黃金十年”名符其實。2019年，全國城鎮(zhèn)垃圾焚燒投運項目約480座，其中城市約380座（2018年為331座），縣鎮(zhèn)約100座。垃圾焚燒在建項目約290座，新建和擴建項目占比約為70%和30%。擴建項目約70%集中在一二線城市，新建項目約60%位于三四線城市。投運項目中，約有220個已經或正在實施擴建工程，占比達到46%左右。爐排爐約占405個，約為84%；流化床等其它爐型約占75個，約為16%，且占比呈現(xiàn)逐年減少趨勢。2018年，前五個地區(qū)全部集中在東部沿海的經濟較發(fā)達省份，其垃圾焚燒處理量約占全國垃圾焚燒總量的52%，具有較高的區(qū)域集中度，其中江蘇省的領先優(yōu)勢明顯。2010年后，我國生活垃圾焚燒處理發(fā)展極快，到2015年垃圾焚燒處理能力已超過日本和歐盟躍居世界首位，近幾年的發(fā)展速度有增無減。2019年，全國城鎮(zhèn)已建和在建垃圾焚燒項目合計已達到770座左右，垃圾焚燒處理能力合計已達到90萬噸/日左右。2020年底，全國城鎮(zhèn)垃圾焚燒投運項目有望達到550座左右，垃圾焚燒處理規(guī)模有望達到55萬噸/日左右，垃圾焚燒處理率有望超過50% 。2020年，全國城鎮(zhèn)垃圾焚燒處理有望全面完成“555”的規(guī)劃目標，垃圾焚燒處理規(guī)模有望在2015年的基礎上實現(xiàn)翻番，領跑全球各地區(qū)的規(guī)模優(yōu)勢得以進一步擴大。2019年，我國生活垃圾焚燒項目的市場化比例達到80%左右，在市政公用和環(huán)境領域處于領先水平。2019年，前1、前5和前10名企業(yè)的焚燒處理規(guī)模分別約占17%、40%和62%，近幾年行業(yè)集中度呈上升趨勢，其中光大國際的領先優(yōu)勢在擴大。2019年，國企占比約為63%，民企占比約為35%，外企占比約為2%，自2018年下半年起“國進民退”趨勢明顯，預計2021年國企占比將超過70%。過去10年，垃圾焚燒項目的噸投資成本經歷了從下降到上升的過程，前5年噸投資從50萬元/噸下降到44萬元/噸，近5年噸投資從44萬元/噸上升到55萬元/噸。垃圾焚燒項目噸投資的差異主要受廠外設施、三廢處理、廠址征地、建設標準、投資策略等因素影響。以1000噸/日垃圾焚燒項目為例，當建設投資變化±2000萬元，±4000萬元時，對垃圾焚燒處理費單價分別影響約為±5元/噸，±10元/噸。而當融資利率上下浮動±10%時，對垃圾焚燒處理費單價的平均影響約為±3元/噸，目前國企相對于民企更易獲得較低的融資利率，兩者融資利率的差異反映到垃圾焚燒處理費單價約相差10元/噸 。垃圾焚燒屬于資本較密集型行業(yè)，行業(yè)的整體負債率維持在55%-60%的水平，與垃圾焚燒項目的杠桿率基本匹配。2012-2019年間，垃圾處理補貼價格呈現(xiàn)下降趨勢，從2012年的74元/噸下探至2016年的55元/噸，2017年垃圾處理補貼價格回升至65元/噸，2018年和2019年繼續(xù)回升，目前已恢復到75元/噸左右的補貼價格水平。近5年，垃圾焚燒項目的噸發(fā)電量呈上升趨勢，入爐垃圾的發(fā)電量從每噸420度提高到490度，進廠垃圾的上網發(fā)電量從每噸265度增加到300度，今后幾年仍有一定的上升空間。近2年，垃圾焚燒項目中，發(fā)電收入平均約為185元/噸，約占運營總收入的73%；政府補貼費用平均約為70元/噸，約占運營總收入的27%。目前 ，垃圾焚燒項目的上網電價政策，全國統(tǒng)一為每度0.65元（含稅），超過280度部分執(zhí)行當地燃煤上網電價；電價補貼分為省補（0.10元/度）和國補（納入全國征收的可再生能源電價附加，約為0.178元/度）兩部分，其中國補部分或有下調風險，但市場風險已經基本釋放和消化，預計對垃圾焚燒產業(yè)發(fā)展影響不大。以1000噸/日的垃圾焚燒廠為例，當政府補貼70元/噸時，年主營收入約為9000萬元，毛利潤約為4100萬元，毛利率約為46%，與其相應的凈利潤率約為22%，而毛利率高低與是否確認建設期收入、折舊與大修費用的處理方式等有關。垃圾焚燒項目投資成本參考范圍：土建約占25%，設備約占43%，安裝約占10%，其它約占22%。其中設備和安裝的比重超過50%，環(huán)保和安全風險較大，運營管理要求較高。垃圾焚燒項目投資成本中設備投資占五成。未來，垃圾焚燒處理行業(yè)發(fā)展將呈“5個延伸”現(xiàn)象，一是從大中城市向小城市延伸，二是從城市向縣鎮(zhèn)延伸，三是從一期向二三期延伸，四是從處理生活垃圾向協(xié)同處理其它固廢延伸，五是從單一焚燒項目向環(huán)境產業(yè)園區(qū)延伸。未來，垃圾焚燒處理行業(yè)發(fā)展將呈“5個延伸”現(xiàn)象，一是從大中城市向小城市延伸，二是從城市向縣鎮(zhèn)延伸，三是從一期向二三期延伸，四是從處理生活垃圾向協(xié)同處理其它固廢延伸，五是從單一焚燒項目向環(huán)境產業(yè)園區(qū)延伸。最新國家政策要求，到2023年，全國生活垃圾焚燒處理能力要大幅提升。并明確提出：生活垃圾日清運量超過300噸的地區(qū)，生活垃圾處理方式以焚燒為主，2023年基本實現(xiàn)原生生活垃圾“零填埋”；生活垃圾日清運量不足300噸的地區(qū)，探索開展小型生活垃圾焚燒設施試點。后黃金十年，我國的垃圾焚燒產業(yè)仍然具有很長的發(fā)展階段和很大的發(fā)展空間，國家支持垃圾焚燒產業(yè)發(fā)展的基本政策不會改變，大家大可不必擔心沒有項目做，對垃圾焚燒產業(yè)的未來完全有理由充滿信心。1、垃圾焚燒發(fā)電新項目投資規(guī)模： 2035年：45*950*55=235億元（投資趨穩(wěn)） 2020年：（70+280*0.65+20*0.40）*1.91億噸=497億元（營收是投資2倍） 2035年：（90+280*0.55+70*0.40）*3.50億噸=952億元（營收是投資4倍，呈遞增態(tài)勢）3、垃圾焚燒發(fā)電產業(yè)市場總規(guī)模： 2035年：952+235=1187億元（比2020年增長62%，主要是營收增長） 未來我們暫別政策和資本紅利時代，迎接效能和技術紅利時代。在增效方面應從高參數組合技術，高效余熱利用，協(xié)同處理多種廢棄物，存量項目的擴建改造四個方面著手。減排方面可以考慮煙氣超低排放，滲濾液全量處理和等離子飛灰熔融技術。節(jié)能方面應走向智能化、大數據，精細控制并降低廠用電率。應當開展多元化智能服務，提升專業(yè)化集成能力，從傳統(tǒng)IT建設轉向環(huán)境數據治理，傳統(tǒng)垃圾焚燒企業(yè)應當發(fā)展環(huán)境業(yè)務多元化。企業(yè)應適應宏觀形勢變化，調整戰(zhàn)略定位。焚燒產業(yè)是轉型時期的避風港。應優(yōu)先考慮深耕存量、挖掘潛力，注重項目提標改造和增容擴建，確保項目穩(wěn)定達標和安全運行。盲目擴張是轉型時期的風險區(qū)。要積極穩(wěn)妥地拓展主營業(yè)務，做專業(yè)的事、做熟悉的事、做能力范圍的事，避免任何盲目擴張行為，注重協(xié)同處理技術應用，注重環(huán)境產業(yè)園區(qū)建設，注重在建項目和投運項目的比例，注重重資產和輕資產的合理配置。現(xiàn)金為王是轉型時期的生存之道。要適應大環(huán)境的形勢變化，立足于穩(wěn)健經營和財務安全，注重降低杠桿、縮減開支、控制債務、清還貨款、守好企業(yè)的核心命脈——現(xiàn)金流。技術創(chuàng)新是轉型時期的制勝法寶。要積極培養(yǎng)優(yōu)秀的技術團隊、管理團隊和運行團隊，要通過修煉內功著力提升企業(yè)的創(chuàng)新能力、管理能力和專業(yè)能力，要充分了解垃圾分類對焚燒產業(yè)的影響并提前制訂應對之策。
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