據(jù)調(diào)研，2021上半年水務(wù)市場(chǎng)累計(jì)成交額超過1300億元，同比下降近2成。其中，長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶成交額占比在4成以上，黃河流域也有2成左右，合計(jì)拿下了水務(wù)市場(chǎng)超半壁江山。不得不說，這樣的數(shù)據(jù)還是反應(yīng)了一些現(xiàn)狀的。
1、水務(wù)市場(chǎng)整體需求趨于穩(wěn)定，這點(diǎn)在污水處理領(lǐng)域的表現(xiàn)尤為突出
我國(guó)“十三五”生態(tài)環(huán)境目標(biāo)圓滿達(dá)成，污水處理和水生態(tài)綜合治理成效相當(dāng)突出，著重改善了一批黑臭水體問題、農(nóng)村污水問題、高難度工業(yè)廢水問題等等，基建如火如荼。同時(shí)，從2021年6月國(guó)家發(fā)改委和住建部聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》中可以看出，新增污水處理產(chǎn)能和管網(wǎng)建設(shè)目標(biāo)都有大幅下調(diào)。
對(duì)于目前，我國(guó)城市污水處理能力基本完成匹配，污水處理率達(dá)到95%以上的基礎(chǔ)來看，這也是符合發(fā)展趨勢(shì)的，下一步著重的領(lǐng)域?qū)⒒炯杏谘a(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，以及區(qū)域資源傾斜方面。當(dāng)然，這并不意味著，我國(guó)污水處理市場(chǎng)，或者說水務(wù)市場(chǎng)就無“利”可圖了。
2、長(zhǎng)江流域和黃河流域的持續(xù)“大保護(hù)”成為新主題
從未來水務(wù)市場(chǎng)的掘金方向來看，長(zhǎng)江流域和黃河流域絕對(duì)稱得上兩大高地。一個(gè)市場(chǎng)相對(duì)步入快速上揚(yáng)期，一個(gè)正待黃河保護(hù)法這股東風(fēng)扶搖直上，發(fā)展?jié)摿ΨQ得上旗鼓相當(dāng)。
2020年，長(zhǎng)江流域水質(zhì)優(yōu)良(Ⅰ—Ⅲ類)斷面比例為96.7%，高于全國(guó)平均水平13.3個(gè)百分點(diǎn)，較2015年提高14.9個(gè)百分點(diǎn)，干流首次全線達(dá)到Ⅱ類水質(zhì)。從“長(zhǎng)江大保護(hù)”定調(diào)開始，長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展，長(zhǎng)江沿岸工業(yè)生產(chǎn)綠色轉(zhuǎn)型的腳步顯著加快。
而三峽集團(tuán)在設(shè)立長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)之后，內(nèi)部資源整合的效率緊跟提升。截至目前，“三峽系”已經(jīng)與安徽阜陽、蕪湖縣、繁昌縣、昆明市、宣城、益陽等確定了合作意向，簽署了合作協(xié)議。另一方面，“三峽系”通過入股和控股(如興蓉環(huán)境、上海環(huán)境等)，通過聯(lián)合體中標(biāo)(如都昌縣水環(huán)境綜合治理PPP項(xiàng)目、長(zhǎng)江大保護(hù)五峰流域綜合治理PPP項(xiàng)目等)，通過設(shè)企(如三峽環(huán)境科技有限公司)，通過發(fā)行綠色債券(如30億元綠色超短融【碳中和債】)等多種方式推動(dòng)“長(zhǎng)江大保護(hù)”。
就黃河流域來說，黃河保護(hù)法草案已經(jīng)面世，業(yè)界都在對(duì)新規(guī)的正式發(fā)布翹首以待。近年來，黃河流域治理的呼聲高、需求大，多方代表均提出建議，希望盡快對(duì)黃河流域大保護(hù)進(jìn)行專門立法。而目前，黃河保護(hù)立法已經(jīng)被納入2021年全國(guó)人大常委會(huì)的立法計(jì)劃中。
3月，黃河流域入河排污口排查整治專項(xiàng)行動(dòng)全面啟動(dòng)，涉及青海、四川、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙古、山西、陜西、河南、山東等9省區(qū)，推進(jìn)“排查、監(jiān)測(cè)、溯源、整治”4項(xiàng)任務(wù)，全面摸底。要求，到2025年底，基本完成整治工作。
值得注意的是，今年城發(fā)環(huán)境披露換股吸收合并啟迪環(huán)境交易，擬更名為“黃河環(huán)境股份有限公司”的消息頗受關(guān)注。也可從側(cè)面印證，黃河流域治理概念的熱度或即將再上一個(gè)高峰。
3、“水”市場(chǎng)的關(guān)注點(diǎn)發(fā)生偏轉(zhuǎn)
正如上文提到的，未來的水務(wù)市場(chǎng)并非無利可圖，關(guān)鍵在于發(fā)展方向。業(yè)界曾在分析垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)發(fā)展時(shí)提到，要加速改變觀念，進(jìn)入“運(yùn)營(yíng)為王”時(shí)代。而這，也是發(fā)達(dá)國(guó)家成熟的環(huán)保市場(chǎng)發(fā)展軌跡給我們帶來的啟示。
因此，水環(huán)境市場(chǎng)的關(guān)注點(diǎn)，除了像長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、黃河流域這樣顯眼的流域治理高地外，復(fù)合增速達(dá)到8%左右的城鎮(zhèn)污水運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域也值得聚焦。同時(shí)，這符合我國(guó)想要解決“只建不管”，“很多地區(qū)污水處理廠運(yùn)管能力弱”等問題的要求。
第三，也要看到污水管網(wǎng)建設(shè)存在的巨大體量，僅“海綿城市”建設(shè)規(guī)劃對(duì)于污水管網(wǎng)的改擴(kuò)建需求來說就是巨大的推動(dòng)力。公開數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，我國(guó)污水管網(wǎng)總長(zhǎng)度大約為60萬公里，先不說夠不夠用，老、破、舊；混、錯(cuò)、漏這些基本問題就層出不窮，雨污分離更是剛起步。
辰于測(cè)算，“十四五”期間我國(guó)城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)投資將保持5.3%的年復(fù)合增長(zhǎng)，總投資額達(dá)1800億元以上。業(yè)內(nèi)也有評(píng)估稱，我國(guó)管網(wǎng)建設(shè)可對(duì)應(yīng)2萬億左右的市場(chǎng)空間，可見一斑。
還有就是再生水，鑒于我國(guó)目前污水資源化利用率連50%都未達(dá)到，“十四五”開始在政策利好的情況下不失為重大機(jī)遇。例如海綿城市建設(shè)下雨水資源的利用，時(shí)值長(zhǎng)沙順利成交了“第一宗‘雨水交易’”，向業(yè)界傳達(dá)的信號(hào)可不簡(jiǎn)單。
同樣是今年發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見》，對(duì)再生水利用率也給出了明確指標(biāo)——“到2025年，全國(guó)地級(jí)及以上缺水城市再生水利用率達(dá)到25%以上，京津冀地區(qū)達(dá)到35%以上”。
總結(jié)：
污水處理能力的提升只是一部分，水務(wù)行業(yè)待挖掘的資源還有很多。我國(guó)對(duì)于這方面的規(guī)劃也一直是明確的、具體的、清晰的。能否順勢(shì)進(jìn)入水務(wù)行業(yè)下一輪的“跑馬圈地”賽場(chǎng)，關(guān)鍵還是在于風(fēng)向的把握上，以及綜合實(shí)力的比拼中。