我國黑臭水體治理起步于2015年，政策加碼之下，城市黑臭水體治理“十三五”期間取得明顯成效，累計完成城市黑臭水體治理2862條，消除率98.2%，現(xiàn)已進入尾聲。展望“十四五”，我國黑臭水體治理的主戰(zhàn)場將逐步轉(zhuǎn)向農(nóng)村，預計未來五年這一市場將保持36.1%的年復合增長，到2025年達到724億元的收入規(guī)模。
不過值得注意的是，由于底數(shù)不清、成因復雜、協(xié)調(diào)困難等三大難題，我國農(nóng)村黑臭水體治理模式尚需探索，建議相關(guān)企業(yè)謹慎樂觀，首先關(guān)注示范項目，并能夠結(jié)合農(nóng)村地區(qū)自然地理、社會經(jīng)濟、人文風俗等，探索符合區(qū)域?qū)嶋H條件、體現(xiàn)區(qū)域特征的農(nóng)村黑臭水體治理模式、方法和工藝技術(shù)路線，以及能復制、易推廣的建設和運行管護模式，并將農(nóng)村黑臭水體治理和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)村生態(tài)建設相結(jié)合。
城市黑臭水體治理已接近尾聲，治理模式向水環(huán)境綜合治理方向發(fā)展
自2015年4月國務院發(fā)布實施《水污染防治行動計劃》將“整治城市黑臭水體”作為重要內(nèi)容，到2016年《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》明確要求“大力整治城市黑臭水體”，再到2017年《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》對全國黑臭水體治理項目做出具體規(guī)劃，以及2018年《城市黑臭水體治理攻堅戰(zhàn)實施方案》明確治理目標、工作原則和主要措施，我國城市黑臭水體治理在“十三五”期間取得了明顯成效，現(xiàn)已接近尾聲。截至2020年底，我國累計完成城市黑臭水體治理2862條，消除率98.2%(見圖1)。
黑臭水體治理一般包括排查識別、方案制定、工程實施、監(jiān)測評估、長效管理五個階段工作，通常采用EPC和PPP兩種模式，其中EPC模式占主流，項目數(shù)占比約70%，部分大項目則更多采用PPP模式。據(jù)觀察，這一類項目的毛利率通常在30-40%之間，例如南寧市城市內(nèi)河黑臭水體治理工程PPP項目、界首市城區(qū)黑臭水體治理PPP項目的毛利率分別為38.3% 和31.4%。
當前，很多城市治理黑臭水體的主要思路仍是末端治理，主要措施是將黑臭水體和直排污水攔截后抽走，再排入市政管網(wǎng)進行處理，這有可能在短期內(nèi)解決看得見的黑臭水體，但卻無法從根本上杜絕復發(fā)。為此，我們看到越來越多的黑臭水體項目打包進了水環(huán)境綜合治理項目(見圖2)。由于水環(huán)境綜合治理項目通常包含城鎮(zhèn)污水處理、城鎮(zhèn)垃圾處理等污染源頭和智慧系統(tǒng)等后期運維項目，能從源頭減排、過程控制和末端治理三方面發(fā)力，有助于解決治理后復發(fā)等問題；此外，項目打包后有較為穩(wěn)定的污水處理費、垃圾處理費等收入，經(jīng)營性更強、規(guī)模更大，對企業(yè)而言也更具吸引力。
農(nóng)村黑臭水體治理剛剛起步，仍存在底數(shù)不清、成因復雜、協(xié)調(diào)困難三大難題
隨著城市黑臭水體治理進入尾聲，農(nóng)村黑臭水體治理開始起步。2019年7月，生態(tài)環(huán)境部會同水利部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布了《關(guān)于推進農(nóng)村黑臭水體治理工作的指導意見》，要求到2020年完成排查啟動試點示范，到2025年形成一批可復制、可推廣的農(nóng)村黑臭水體治理模式，到2035年基本消除我國農(nóng)村黑臭水體。目前，各省市正紛紛開展農(nóng)村黑臭治理排查工作，進展迅速：截至2021年6月底，已有5省市發(fā)布農(nóng)村黑臭水體治理清單，發(fā)現(xiàn)農(nóng)村黑臭水體1989條，12省市發(fā)布了相關(guān)政策文件，制定了農(nóng)村黑臭水體消除目標，另外還有7省市正在籌備中。
據(jù)辰于測算，如能按期達到上述目標，“十四五”期間我國農(nóng)村黑臭水體治理市場將保持36.1%的年復合增長，到2025年達到724億元的收入規(guī)模(見圖3)
不過值得注意的是，由于存在以下三大難題，我國農(nóng)村黑臭水體治理模式尚需探索，建議相關(guān)企業(yè)謹慎樂觀，切忌盲目跟從。
底數(shù)不清
農(nóng)村黑臭水體大多為封閉式水域，自凈能力差且季節(jié)性變化明顯，豐水期或雨水充沛的夏季坑塘內(nèi)有水，冬春季又多處于干涸狀態(tài)，這些到底算不算黑臭水體無章可循，需要花費一定時間和精力對現(xiàn)狀進行排查。
成因復雜，城鄉(xiāng)差異大
盡管農(nóng)村和城市污染源一樣可分為點源污染、面源污染、內(nèi)源污染及其他污染，但涉及的具體污染源卻很不一樣，例如在進行面源污染調(diào)查時，城市包含的是城市降雨徑流、冰雪融水和畜禽養(yǎng)殖廢水，而農(nóng)村包含的是種植業(yè)面源、分散式養(yǎng)殖和垃圾及漂浮物。污染源的復雜性及差異化，導致農(nóng)村不能完全套用城市的黑臭水體治理模式。
涉及部門多，協(xié)調(diào)難度大
農(nóng)村黑臭水體治理牽涉面廣，涉及縣區(qū)政府及住建、發(fā)改、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、生態(tài)環(huán)境、水利和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府等多部門，倘若部門間缺乏信息共享渠道和機制，協(xié)調(diào)難度大。由于治理后水體長效管理機制不明確，也容易導致治理好的水體復發(fā)。
建議相關(guān)企業(yè)“摸著石頭過河”，首先關(guān)注示范項目
根據(jù)生態(tài)環(huán)境部2019年11月印發(fā)的《農(nóng)村黑臭水體治理工作指南(試行)》，我國將分類型、分階段開展農(nóng)村黑臭水體治理試點工作，以縣級行政區(qū)為單元，編制農(nóng)村黑臭水體治理方案，向市級有關(guān)部門申請，經(jīng)初審后報省級有關(guān)部門，省級有關(guān)部門組織對《治理方案》進行評審，擇優(yōu)推薦，并上報生態(tài)環(huán)境部、水利部和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部。計劃2019-2020 年根據(jù)各地農(nóng)村自然條件、經(jīng)濟發(fā)展水平、污染成因、前期工作基礎等，篩選試點示范縣30-50個，2021-2025 年則根據(jù)需要再作試點示范安排。
綜合考慮前文提到的三大難題，結(jié)合示范項目篩選標準，我們建議首先關(guān)注這類項目：
一是政府重視。示范項目往往在地方政府關(guān)于黑臭水體治理的工作推進機制下進行，各部門能夠密切協(xié)作、形成合力，同時明確了牽頭責任部門和實施主體，能夠提供組織和政策保障，做好監(jiān)督考核，開展試點示范的意愿積極。
二是特點突出。示范項目所在地區(qū)的農(nóng)村黑臭水體治理工作任務通常較重、水環(huán)境更為敏感。
三是基礎較好。示范項目所在地區(qū)的農(nóng)村生活污水、垃圾治理具有一定基礎，可結(jié)合鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村環(huán)境綜合整治、美麗鄉(xiāng)村建設等相關(guān)工作統(tǒng)籌考慮。
四是方案可行。示范項目的治理方案通常思路清晰，能夠定量分析存在的問題和污染成因，提出的治理目標、措施、技術(shù)路線可行。
此外，我們也建議相關(guān)企業(yè)能夠結(jié)合農(nóng)村地區(qū)自然地理、社會經(jīng)濟、人文風俗等，探索符合區(qū)域?qū)嶋H條件、體現(xiàn)區(qū)域特征的農(nóng)村黑臭水體治理模式、方法和工藝技術(shù)路線，以及能復制、易推廣的建設和運行管護模式，并將農(nóng)村黑臭水體治理和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)村生態(tài)建設相結(jié)合。
原標題：黑臭水體治理的主戰(zhàn)場將轉(zhuǎn)向農(nóng)村，但三大難題尚待解決