十三五的高潮讓環(huán)保行業(yè)體會到了前所未有的快感，以至于十四五來臨之際，很多人都還沉浸在亢奮當(dāng)中。這是環(huán)保行業(yè)少有的情懷被情緒取代的時刻，數(shù)以萬計的環(huán)保企業(yè)滿懷雞血奔騰而來。然而，十四五的大幕甫一拉開，劈頭蓋臉就是一場混改兼并大潮。粗略統(tǒng)計，2021年上半年，交易額過億的并購案例超過20起，累計涉及并購金額近300億。與之相關(guān)的另外兩組為人熟知數(shù)據(jù)：一是環(huán)保企業(yè)50強幾乎盡是國企；二是百家央企中已有半數(shù)涉足環(huán)保。而這些數(shù)據(jù)均指向了一件事：洗牌。十四五才開局就是一頓兼并，很多人對此很是不解，其實道理很簡單：高潮過后不是更高潮，而是休整期。環(huán)保行業(yè)亂糟糟地搞了數(shù)十年，尤其在經(jīng)歷了十三五的快速發(fā)展后，已經(jīng)到了一個轉(zhuǎn)折點上。“十三五”被認為是我國生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善成效最大、生態(tài)環(huán)境保護事業(yè)發(fā)展最好的五年，但也是環(huán)保市場反應(yīng)最激烈的五年。所謂：“勢者，合久必分，分久必合”，環(huán)保行業(yè)長期分散混亂，在這一規(guī)律中，自然是處在分久必合的狀態(tài)。而當(dāng)下的環(huán)保行業(yè)，龍頭想整合、政府想整頓，最關(guān)鍵的是市場正在逐漸進入存量時期，宏觀的政策規(guī)劃也在朝著“精耕細作”方向走。以環(huán)保行業(yè)最大的賽道城鎮(zhèn)污水處理領(lǐng)域為例：經(jīng)歷了數(shù)十年的發(fā)展（尤其是十三五的大干快上），城市污水處理市場基本見頂，污水處理率達95%以上。今年6月，發(fā)改委和住建部聯(lián)合印發(fā)《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》，刪去了城市污水處理率的指標。規(guī)劃中新增污水處理產(chǎn)能和管網(wǎng)建設(shè)目標也分別下降60%和48%。其中，城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)“十四五”總投資1800億元以上，占全部投資的比重達57%總體而言，這次規(guī)劃的中心思想是“補短板、強弱項”，管網(wǎng)、污泥、資源化成為了重點。看得出來，頂層設(shè)計在往精細化方向走。所以，十四五是一個拐點，一個市場由增量走向存量的拐點。事實上，前倆年“提質(zhì)增效”風(fēng)刮起來的時候端倪已現(xiàn)。這是水處理領(lǐng)域的情況，其他領(lǐng)域也是一樣的邏輯，只不過是在時間節(jié)點上略有差異。總體上環(huán)保行業(yè)正在加速走向存量市場。這兩年以國央企為主的各路神仙進入行業(yè)，基本上是靠兩條腿走路，一是以資源優(yōu)勢跑馬圈地，一是混改兼并，前者主要針對增量市場，后者主要針對存量市場。從當(dāng)前環(huán)保行業(yè)來路不同的幾大國企陣營互相博弈的格局來看，這場浪潮在所難免、且異常激烈。當(dāng)前環(huán)保行業(yè)“三國鼎立”的局面：3、地方政府創(chuàng)立的環(huán)保集團這是眼下正在發(fā)生的突出現(xiàn)象，像這樣的集團，目前江蘇已經(jīng)有4家，四川已經(jīng)有三家，全國各地方正在以人手一家的規(guī)模快速配置。
顯而易見，在這種格局下，增量只不過是短暫的過度，存量才是常態(tài)；同時，這么多巨頭、龍頭、集團擠在一起，兼并混改是必行之勢。
雖然上半年的兼并案已經(jīng)讓人大跌眼鏡，但不得不說這只是開始。
此外，對于國企大踏步進入環(huán)保這一現(xiàn)象，業(yè)內(nèi)朋友只從環(huán)保行業(yè)的角度分析了其中的邏輯，事實上還有另一個重要的因素，即近幾年國家層面統(tǒng)一推動的「國企改革」大潮，這波浪潮波及了很多行業(yè)，環(huán)保只是其中之一。去年9月27日，全國國有企業(yè)改革三年行動動員部署電視電話會議上提出，國企民企要相互配合，推進兼并重組和戰(zhàn)略性組合。10月12日，國務(wù)院新聞辦公室舉行國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會，國務(wù)院國資委副主任翁杰明介紹了《國企改革三年行動方案（2020-2022年）》的主要內(nèi)容，方案提出要積極穩(wěn)妥深化混合所有制改革。翁杰明提到“代表混合所有制重要特征的國有絕對控股、相對控股或者國有資本參與的上市公司會越來越多”，“國資委將推動國有企業(yè)圍繞主責(zé)主業(yè)大力發(fā)展實體經(jīng)濟”。去年1-8月，中央企業(yè)通過投資入股、并購重組、增資擴股等方式引進了超過1700億元的社會資本，同比增長了28%。所以，未來一段時間，環(huán)保行業(yè)的混改還有這么一股“強大”的推動力。環(huán)保行業(yè)對技術(shù)的需求程度和重視程度取決于監(jiān)管的力度，有監(jiān)管，技術(shù)勉強有點空間，沒監(jiān)管，偽技術(shù)、粗制濫造、坑蒙拐騙必大行其道。記得在17年山少爺曾抨擊過一大亂象——“樣子工程”，這種亂象在農(nóng)村污水處理被鼓吹起來后大行其道，在這種歪風(fēng)邪氣之下，一體化裝備制造盛極一時，這些裝備十之八九都成了樣子工程。在這種市場導(dǎo)向之下，沿海一些地區(qū)驟然間冒出了一大批環(huán)保裝備制造企業(yè)，很多都是極低端的工業(yè)作坊，焊工拎著焊槍憑空就能造出一套設(shè)備，因為這些設(shè)備滿足的需求只是到現(xiàn)場裝幾天樣子。針對制造業(yè)曾有一個問題：我們有些領(lǐng)域的生產(chǎn)制造水平已經(jīng)是世界一流了，但為什么只造給國外，而給國內(nèi)的產(chǎn)品就是次一等呢？
因為標準不同，洋人的標準高，要做其生意就必須交付高標準的產(chǎn)品；國內(nèi)的人好糊弄、標準低，自然也就用低成本交付低標準的產(chǎn)品。對應(yīng)到環(huán)保行業(yè)，我們都知道國內(nèi)外環(huán)保法規(guī)其實差距不大，但真實的執(zhí)行情況是大相徑庭的。國內(nèi)為什么沒有突出的高水準技術(shù)型公司，且環(huán)保行業(yè)的門檻屢屢被外界鄙視，核心原因在于需求端的標準本就低得一塌糊涂，是一種極其容易糊弄的需求。反映到市場上也就是粗制濫造、糊弄敷衍的產(chǎn)品和服務(wù)。被批評了無數(shù)次的“劣幣驅(qū)逐良幣”想象的根源也在這兒。所以，技術(shù)型企業(yè)最大的希望，就是強力的政策和監(jiān)管。就上述現(xiàn)象而言，可能會很扎心，但恰是分析問題的關(guān)鍵所在，如果仔細琢磨現(xiàn)象背后主導(dǎo)變化和發(fā)展的那條線，可以想到：第一、如前所述，監(jiān)管已經(jīng)在往精細化的方向走，環(huán)保督察已經(jīng)開始關(guān)注污水廠管理運營的問題，而對環(huán)保行業(yè)的發(fā)展也提出了高質(zhì)量的要求；第二、任何美好的時代都是從艱難和荒蕪中走來的，一個行業(yè)的發(fā)展也是如此，眼下的環(huán)境是必經(jīng)之路；第三、技術(shù)型企業(yè)最大的希望是強力的政策和監(jiān)管，可以肯定和慶幸的是這二者都在往好的方向發(fā)展。十四五將是變革和機遇共存的五年，大環(huán)境在變，高層的理念在變，行業(yè)的格局也在變。如果說未來必將走向美好，那么此前的每一次變革都是機會。
今年是特殊的一年，是終將成為歷史轉(zhuǎn)折點的一年，所有行業(yè)的發(fā)展導(dǎo)向都要朝向“高質(zhì)量”。當(dāng)前環(huán)保產(chǎn)業(yè)在頂層設(shè)計中發(fā)揮著舉足輕重的作用，而當(dāng)下以及未來一段時間又處在關(guān)鍵期，環(huán)保產(chǎn)業(yè)更加會被要求往高質(zhì)量的方向去。在“高質(zhì)量”的指揮棒之下，環(huán)保行業(yè)存量市場的深耕優(yōu)化、以及由松散走向集中的兼并混改必將相伴而行。這種變化今天看不到、明天看不到，但明年一定會看到。
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