1、污水處理產(chǎn)業(yè)鏈
我國(guó)污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游污水處理科研、規(guī)劃設(shè)計(jì)，中游污水處理設(shè)備制造、采購(gòu)及工程建設(shè)以及下游的運(yùn)營(yíng)、管理、監(jiān)督和維護(hù)。
圖表1：污水處理產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
2、中國(guó)城鎮(zhèn)污水處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
——加快建設(shè)污水處理廠，2018-2019年加大投資
伴隨著城鎮(zhèn)化和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的發(fā)展，近年來(lái)我國(guó)污水產(chǎn)生量逐漸增長(zhǎng)。為了適應(yīng)不斷擴(kuò)大的污水處理量，中國(guó)各大城市及縣城加快建設(shè)污水處理廠，增加固定投資，提高污水處理能力。
截止2019年底，我國(guó)城市污水處理廠達(dá)到4140座，城市污水處理廠和縣城污水處理廠分別為2471座和1669座。
圖表2：2011-2019年中國(guó)城市及縣城污水處理廠數(shù)量(單位：座)
在投資額方面，2011-2017年，我國(guó)城市及縣城污水處理及其再生利用固定資產(chǎn)投資額維持在350-650億元區(qū)間范圍內(nèi)。2018年，我國(guó)城市及縣城污水處理及其再生利用固定資產(chǎn)投資額大幅增長(zhǎng)，達(dá)到970.6億元，2019年投資額再創(chuàng)新高，達(dá)到979.7億元。
圖表3：2011-2019年中國(guó)城市及縣城水處理及其再生利用固定資產(chǎn)投資額(單位：億元)
2)城市及縣城污水處理能力持續(xù)增強(qiáng)，提前完成“十三五規(guī)劃”目標(biāo)
得益于污水處理設(shè)施的建設(shè)，城市及縣城污水處理能力穩(wěn)步提升。城市污水日處理能力由2011年的11303萬(wàn)立方米/日上升至2019年的17863萬(wàn)立方米/日;縣城污水日處理能力也由2011年的2409萬(wàn)立方米/日上升至2019年的3587萬(wàn)立方米/日。
圖表4：2011-2019年中國(guó)城市及縣城污水日處理能力(單位：萬(wàn)立方米/日)
截止2019年底，我國(guó)城市及縣城年污水處理量分別達(dá)到了525.85億立方米和95.01億立方米，污水處理率分別達(dá)到了96.81%和93.55%。城市及縣城污水處理率已經(jīng)提前完成了“十三五”時(shí)期規(guī)劃的污水處理率目標(biāo)(“十三五”規(guī)劃目標(biāo)：到2020年底，城市污水處理率目標(biāo)為95%，縣城污水處理率目標(biāo)為85%，東部地區(qū)縣城力爭(zhēng)達(dá)到90%)。
圖表5：2011-2019年中國(guó)城市及縣城污水年處理量及處理率(單位：億立方米，%)
3、中國(guó)農(nóng)村污水處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
——進(jìn)行污水處理的建制鎮(zhèn)及鄉(xiāng)數(shù)量不斷增長(zhǎng)，但滲透率仍較低
隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入不斷提高，農(nóng)民的生活方式也發(fā)生了巨大變化，自來(lái)水的普及，衛(wèi)生潔具、洗衣機(jī)、沐浴等設(shè)施也走進(jìn)平常百姓家，使得農(nóng)村人均生活用水量和污水排放量增加，同時(shí)由于化肥的大量應(yīng)用，減少了傳統(tǒng)農(nóng)家肥的使用，造成農(nóng)村生活污水失去了重要消化途徑。
若農(nóng)村生活污水無(wú)序排放，將會(huì)讓生態(tài)環(huán)境及群眾健康受到威脅，因此近年來(lái)我國(guó)高度重視農(nóng)村污水處理，建設(shè)污水處理廠，提高農(nóng)村污水處理能力。
據(jù)住建部發(fā)布的《城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年以來(lái)，我國(guó)農(nóng)村地區(qū)對(duì)污水進(jìn)行處理的建制鎮(zhèn)及鄉(xiāng)數(shù)量不斷增加。截止2019年底，對(duì)污水進(jìn)行處理的建制鎮(zhèn)及鄉(xiāng)的數(shù)量分別為11186個(gè)和3156個(gè)。
但是，整體來(lái)看，我國(guó)農(nóng)村污水處理滲透率較低。截止2019年底，全國(guó)對(duì)污水進(jìn)行處理的建制鎮(zhèn)數(shù)量占全國(guó)建制鎮(zhèn)的59.7%，對(duì)污水進(jìn)行處理的鄉(xiāng)數(shù)量也僅占全國(guó)鄉(xiāng)數(shù)量的33.3%。
圖表6：2015-2019年中國(guó)對(duì)污水進(jìn)行處理的建制鎮(zhèn)及對(duì)污水進(jìn)行處理的鄉(xiāng)數(shù)量及其占比情況(單位：個(gè)，%)
2)農(nóng)村污水廠建設(shè)飛速，污水處理能力穩(wěn)步提升
自2015年以來(lái)，我國(guó)農(nóng)村污水廠數(shù)量飛速增長(zhǎng)，污水處理能力穩(wěn)步提升，建設(shè)鎮(zhèn)及鄉(xiāng)污水處理廠數(shù)量由2015年的3437座增長(zhǎng)至2019年的12480座，增速高達(dá)三倍左右。截止2019年底，我國(guó)建設(shè)鎮(zhèn)及鄉(xiāng)污水日處理能力分別達(dá)到了2477萬(wàn)立方米/日和109萬(wàn)立方米/日。
圖表7：2015-2019年中國(guó)建設(shè)鎮(zhèn)及鄉(xiāng)污水處理廠數(shù)量及日處理能力(單位：座，萬(wàn)立方米/日)
4、中國(guó)污水處理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局分析
(1)城鎮(zhèn)污水處理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
——湖北城市污水處理過(guò)剩，黑龍江城市污水處理率低于全國(guó)水平
從污水處理率看，有19個(gè)省(市、自治區(qū))城市污水處理率超過(guò)96%，其中湖北省城市污水處理過(guò)剩，污水處理率超過(guò)100%。北京、新疆兵團(tuán)、河北污水處理率達(dá)到98%以上。黑龍江污水處理率低于全國(guó)水平，僅為92.78%。
從污水處理廠數(shù)量上看，目前廣東省城市擁有最多污水處理廠，污水處理量較多，但是污水處理率全國(guó)排第16，為96.72%。
山東污水處理廠居于第二，污水處理量居于第三，但是污水處理率遠(yuǎn)超廣東和江蘇，達(dá)到97.99%。
圖表8：截止2019年各省(市、自治區(qū))城市污水處理情況(單位：%，座，萬(wàn)立方米)
注：污水處理率為前瞻根據(jù)住建部公布的各省(市、自治區(qū))城市污水排放量及污水處理量數(shù)據(jù)進(jìn)行的測(cè)算，污水處理率=各省(市、自治區(qū))城市污水處理量/污水排放量。
((2))重慶縣城污水處理率最高，四川縣城污水處理廠最多
縣城污水處理方面，重慶縣城污水處理率為98.24%。河北和山東縣城污水處理居于第二和第三，但是山東縣城污水處理總量最多，達(dá)到87629萬(wàn)立方米。
從污水處理廠數(shù)量上看，四川縣城污水處理廠數(shù)量最多，為122座，但是四川污水處理率僅為86.65%。
圖表9：截止2019年各省(市、自治區(qū))縣城污水處理情況(單位：%，座，萬(wàn)立方米)
注：污水處理率為前瞻根據(jù)住建部公布的各省(市、自治區(qū))縣城污水排放量及污水處理量數(shù)據(jù)進(jìn)行的測(cè)算，污水處理率=各省(市、自治區(qū))縣城污水處理量/污水排放量。
(2)農(nóng)村污水處理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
——四川農(nóng)村污水處理廠數(shù)量最多，海南并未有鄉(xiāng)進(jìn)行生活污水處理
在農(nóng)村污水處理方面，江蘇省內(nèi)對(duì)生活污水進(jìn)行處理的建設(shè)鎮(zhèn)數(shù)量占比最高，基本接近100%，上海市內(nèi)對(duì)生活污水進(jìn)行處理的鄉(xiāng)數(shù)量占比達(dá)到100%。而海南省內(nèi)對(duì)生活污水進(jìn)行處理的建設(shè)鎮(zhèn)和鄉(xiāng)數(shù)量占比最少，并且截至2019年底，海南目前并未有任何一個(gè)鄉(xiāng)對(duì)生活污水進(jìn)行處理。
從污水處理廠建設(shè)上看，無(wú)論是建設(shè)鎮(zhèn)還是鄉(xiāng)，四川均擁有最多的污水處理廠數(shù)量。廣東建設(shè)鎮(zhèn)污水日處理能力最強(qiáng)，為460.44萬(wàn)立方米/日;而湖南鄉(xiāng)污水日處理能力最強(qiáng)，為21.33萬(wàn)立方米/日。
圖表10：截止2019年各省(市、自治區(qū))建設(shè)鎮(zhèn)污水處理情況(單位：%，座，萬(wàn)立方米/日)
圖表11：截止2019年各省(市、自治區(qū))鄉(xiāng)污水處理情況(單位：%，座，萬(wàn)立方米/日)
2)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
北控水務(wù)集團(tuán)有限公司、北京首創(chuàng)股份有限公司、中環(huán)保水務(wù)投資有限公司、廣東粵海水務(wù)股份有限公司、蘇伊士新創(chuàng)建有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、中國(guó)光大水務(wù)有限公司、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司、中節(jié)能國(guó)禎環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?、中持水務(wù)股份有限公司十家企業(yè)入選2020水業(yè)十大影響力企業(yè)。
在細(xì)分領(lǐng)域方面，天津膜天膜科技股份有限公司、浙江開(kāi)創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰尽⑻旖蛉f(wàn)峰環(huán)?？萍加邢薰镜?4家企業(yè)入選2020年市政環(huán)境領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)榜單。江西金達(dá)萊環(huán)保股份有限公司、浙江雙良商達(dá)環(huán)保有限公司、安徽舜禹水務(wù)股份有限公司入選2020年村鎮(zhèn)污水處理領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)榜單。
圖表12：2020年水業(yè)十大影響力企業(yè)
注：E20研究院根據(jù)企業(yè)的業(yè)績(jī)以及他們?cè)谫Y本市場(chǎng)、穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)、企業(yè)社責(zé)任等方面的綜合評(píng)價(jià)出2020水業(yè)十大影響力企業(yè)。
圖表13：2020年中國(guó)市政環(huán)境領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)
圖表14：2020年中國(guó)村鎮(zhèn)污水處理領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)
從企業(yè)水務(wù)總規(guī)模來(lái)看，截止2019年底，北控水務(wù)已經(jīng)達(dá)到5070萬(wàn)噸/日。從市政污水規(guī)模來(lái)看，北控水務(wù)穩(wěn)居首位，達(dá)到3035萬(wàn)噸/日。
圖表15：2019年中國(guó)水業(yè)企業(yè)水務(wù)總規(guī)模及市政污水規(guī)模TOP10企業(yè)(單位：萬(wàn)噸/日)
5、中國(guó)污水處理行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)
——提標(biāo)改質(zhì)是城鎮(zhèn)污水處理未來(lái)發(fā)展方向，農(nóng)村污水處理需求大
一直以來(lái)，我國(guó)水資源短缺，水污染問(wèn)題嚴(yán)重，同時(shí)廢水排放量居高不下，水環(huán)境亟待改善。目前我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理規(guī)模已經(jīng)基本達(dá)到要求，截止2019年底，我國(guó)城市污水處理率已經(jīng)達(dá)到96.81%和93.55%，而農(nóng)村污水處理滲透率仍較低，進(jìn)行污水處理的建設(shè)鎮(zhèn)及鄉(xiāng)數(shù)量占比較低，同時(shí)農(nóng)村污水處理率不到30%。
整體來(lái)看，未來(lái)我國(guó)污水處理需求將會(huì)逐漸往經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展，提標(biāo)改質(zhì)是未來(lái)我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理的主要增長(zhǎng)點(diǎn)，農(nóng)村污水處理發(fā)展空間巨大。
此外，我國(guó)污水處理長(zhǎng)期存在“重廠輕網(wǎng)”問(wèn)題。一方面，污水處理設(shè)施雖然已經(jīng)建成，但是由于收集管網(wǎng)不到位，“曬太陽(yáng)工程”寫低負(fù)荷率的情況時(shí)有發(fā)生。另一方面，由于管網(wǎng)年久失修、破損滲漏以及錯(cuò)誤接駁，影響河道水質(zhì)。
相對(duì)于污水處理廠有明確的收費(fèi)來(lái)源，管網(wǎng)的建設(shè)和維護(hù)基本依賴政底付費(fèi)，給地方政府帶來(lái)較大的壓力，因此這也是未來(lái)我國(guó)污水處理模式創(chuàng)新的重點(diǎn)與難點(diǎn)。
在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，PPP政策趨嚴(yán)、項(xiàng)目績(jī)效考核強(qiáng)化，促使擁有不同優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)主體加速資產(chǎn)整合，領(lǐng)先企業(yè)積極并題，鞏固市場(chǎng)地位，除傳統(tǒng)水務(wù)公司外，外部企業(yè)也紛紛通過(guò)并購(gòu)等方式跨界進(jìn)入污水處理行業(yè)，轉(zhuǎn)型進(jìn)入污水處理領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)，同時(shí)促進(jìn)行業(yè)加速走向集中。
圖表16：中國(guó)污水處理發(fā)展趨勢(shì)
2)“十四五”投資規(guī)?；?qū)⑦M(jìn)一步加碼
在“十二五”期間，國(guó)家對(duì)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施投資規(guī)模達(dá)到4298億元。在“十三五”期間，國(guó)家對(duì)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施投資規(guī)持續(xù)增長(zhǎng)，為5644億元，其中用于城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)部分的投資中占比最高的兩項(xiàng)分別是新建配套污水管網(wǎng)投資與新增污水處理設(shè)施，兩項(xiàng)合計(jì)占比“十三五”規(guī)劃中污水相關(guān)部分投資近一半規(guī)模，可見(jiàn)在“十三五”期間，水環(huán)境治理市場(chǎng)的主要需求仍在于新建產(chǎn)能及管網(wǎng)配套。
根據(jù)“十三五”規(guī)劃中針對(duì)水環(huán)境治理領(lǐng)域的投資規(guī)模，同時(shí)結(jié)合新時(shí)期的農(nóng)村水環(huán)境治理與幾大流域生態(tài)治理的工程總量與復(fù)雜程度綜合分析，前瞻判斷“十四五”規(guī)劃中針對(duì)水環(huán)境治理的投資規(guī)模或進(jìn)一步升級(jí)加碼至7337億元。中國(guó)污水處理市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間。
圖表17：“十二五”到“十四五”時(shí)期城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施投資規(guī)模及預(yù)測(cè)(單位：億元)
原標(biāo)題：行業(yè)深度！一文帶你了解2021年中國(guó)污水處理行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景