昨天,中國水網(wǎng)、中國固廢網(wǎng)對正在崛起的環(huán)衛(wèi)、危廢、村鎮(zhèn)污水等7個細(xì)分市場情況進行了盤點分析,今天,緊接昨天的話題,我們將視角繼續(xù)深入,來看看目前很熱的環(huán)衛(wèi)、危廢和村鎮(zhèn)污水這三個細(xì)分產(chǎn)業(yè)的市場格局,誰是雄霸一方的龍頭?誰是細(xì)分業(yè)務(wù)的翹楚?數(shù)據(jù)一目了然。
2016年十大影響力企業(yè)
首先,在看細(xì)分領(lǐng)域市場之前,讓我們來重溫一下大的市場格局,水業(yè)和固廢兩大領(lǐng)域2016年十大影響力企業(yè)名單。
接下來,入正題。
環(huán)衛(wèi)市場
環(huán)衛(wèi)市場火熱,但市場集中度不高,類似于春秋時期的群雄割據(jù),目前全國共有近五千家企業(yè)參與環(huán)衛(wèi),有一定規(guī)模的環(huán)衛(wèi)企業(yè)大約有140家左右。E20數(shù)據(jù)中心溝通了這140家企業(yè)中業(yè)績靠前的近80家企業(yè),通過數(shù)據(jù)匯總和分析,得出了環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的業(yè)績榜單,榜單共分兩部分內(nèi)容:2017年度中國環(huán)衛(wèi)企業(yè)年服務(wù)金額排行榜和2017年度中國環(huán)衛(wèi)企業(yè)道路清掃面積排行榜。
從“2017年度中國環(huán)衛(wèi)企業(yè)年服務(wù)金額排行榜”可以看出,截至今年7月底,排在前三的企業(yè)分別為北京環(huán)衛(wèi)集團、僑銀環(huán)保和啟迪桑德,他們的年服務(wù)金額分別在28.5億元、16.3億元、14.7億元。而緊隨其后的企業(yè)包括北控城市服務(wù)、昌邑康潔、龍馬環(huán)衛(wèi)、玉禾田等,具體數(shù)額可見下表。E20環(huán)境平臺執(zhí)行合伙人、E20研究院執(zhí)行院長、國家發(fā)改委財政部PPP雙庫定向邀請專家薛濤表示,上榜的這些環(huán)衛(wèi)企業(yè)服務(wù)相對比較穩(wěn)健,雖然有些項目是以購買服務(wù)模式簽訂,持續(xù)期也許只有三年,但是續(xù)期概率卻很大,因此,在年服務(wù)金額計算中將購買服務(wù)業(yè)績與PPP業(yè)績合并加總對于表現(xiàn)企業(yè)的市場份額和競爭格局還是有參考意義的。
從“2017年度中國環(huán)衛(wèi)企業(yè)道路清掃面積排行榜”可以看出,僑銀環(huán)保和啟迪桑德穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)一二名,相差不多,年清掃面積接近1.8億平方米。北京環(huán)衛(wèi)集團和昌邑康潔緊隨其后,年清掃面積在1.6億平方米左右。薛濤表示,道路清掃面積榜單可以看到,僑銀環(huán)保奪冠、啟迪桑德、北京環(huán)衛(wèi)等比較靠前。有一些來自裝備行業(yè)的大企業(yè)如龍馬環(huán)衛(wèi)也有上榜。
具體數(shù)據(jù)請見下表。
備注:數(shù)據(jù)截至2017年7月底
備注:數(shù)據(jù)截至2017年7月底
危廢市場
“十三五”期間危廢市場空間可達2000億,但危廢市場的散小弱特征明顯。根據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)顯示,我國目前處置行業(yè)前十名僅占市場份額6.8%,行業(yè)呈現(xiàn)散、小、弱的特點,但據(jù)E20國際發(fā)展部負(fù)責(zé)人潘功團隊認(rèn)為,只要危廢行業(yè)進行合理規(guī)劃,警惕出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況,加快行業(yè)整合集中,平穩(wěn)過渡,將能有效縮短陣痛期。我國危廢行業(yè)的發(fā)展趨勢,可能會呈現(xiàn)出行業(yè)高度集中,形成區(qū)域性壟斷;細(xì)分技術(shù)企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域各領(lǐng)風(fēng)騷,與綜合型企業(yè)技術(shù)互補,協(xié)同發(fā)展;隨著市場的高度集中,危廢處理技術(shù)的進一步整合發(fā)展,技術(shù)越發(fā)成熟,安全標(biāo)準(zhǔn)將會逐步提高,有效控制二次排放;政府監(jiān)管也將更加高效,由監(jiān)管轉(zhuǎn)入服務(wù)支持的角色;由于危廢處理設(shè)施的規(guī)?;⒓谢?,將形成全國范圍的專業(yè)危險廢物收集轉(zhuǎn)運體系;行業(yè)巨頭會形成綜合型危廢全面處理解決方案提供商,具備全過程處理能力等多重特點。
上圖為E20環(huán)境平臺出品的 “百廢俱興圖”顯示,圖中包含了E20關(guān)注到的危廢領(lǐng)域的不同類型企業(yè)。綜合服務(wù)型企業(yè)和細(xì)分技術(shù)型企業(yè)形成了良好的行業(yè)生態(tài)。綜合服務(wù)型企業(yè)在不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈、業(yè)務(wù)覆蓋度的情況下,主要尋求的是地域上的擴張;而細(xì)分技術(shù)型企業(yè),專注于某一細(xì)分領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù),在業(yè)務(wù)擴張層面主要是尋求一定程度上的產(chǎn)業(yè)鏈的完善,或是與自身技術(shù)緊密相關(guān)的技術(shù)層面上的業(yè)務(wù)擴張,而更多傾向于某單一技術(shù)在不同區(qū)域市場上的運用,從而和綜合服務(wù)型企業(yè)產(chǎn)生良好的合作關(guān)系。
與此同時,E20數(shù)據(jù)中心還對目前我國危廢企業(yè)實際處理規(guī)模和許可處理規(guī)模做了排名,形成了“2016年度中國危廢企業(yè)實際處理規(guī)?!焙汀?016年度中國危廢企業(yè)許可處理規(guī)模”的榜單。
無論從實際處理規(guī)模還是許可處理規(guī)模來看,截至2016年底,東江環(huán)保都遙遙領(lǐng)先,均為150萬噸/年,也就是說,只有東江環(huán)保的處理能力最大,也最接近飽和。實際處理規(guī)模緊隨其后的企業(yè)有威立雅和中滔環(huán)保,年實際處理規(guī)模在分別在37.9萬噸和33.2萬噸,而許可處理規(guī)模二者就調(diào)轉(zhuǎn)了順序,中滔環(huán)保的許可處理規(guī)模為71.9萬噸,威立雅為58.7萬噸。從下表可以看出,上海環(huán)境、光大綠色環(huán)保、新宇環(huán)保、金業(yè)環(huán)保等都位列其中。
具體數(shù)據(jù)請見下表。
備注:
1)本排名依照危險廢棄物實際處理量予以統(tǒng)計;
2)危險廢棄物包含:工業(yè)危險廢棄物、醫(yī)療危險廢棄物;
3)相關(guān)業(yè)績數(shù)據(jù)以E20數(shù)據(jù)中心實際調(diào)研與企業(yè)自行申報同時進行;
4)上市公司類業(yè)績,以上市公司公開披露的相關(guān)信息為最終參考;
5)數(shù)據(jù)截至:2016年底。
備注:
1)本排名依照危險廢棄物經(jīng)營許可證年經(jīng)營規(guī)模予以統(tǒng)計;
2)部分企業(yè)如首創(chuàng)環(huán)境,借助走出去,在國外也有一定的業(yè)績,本次排名未包含該部分業(yè)績;
3)危險廢棄物包含:工業(yè)危險廢棄物、醫(yī)療危險廢棄物;
4)相關(guān)業(yè)績數(shù)據(jù)以E20數(shù)據(jù)中心實際調(diào)研與企業(yè)自行申報同時進行;
5)上市公司類業(yè)績,以上市公司公開披露的相關(guān)信息為最終參考;
6)數(shù)據(jù)截至:2016年底。
村鎮(zhèn)市場
2016年,E20研究院首次發(fā)布了《村鎮(zhèn)污水處理市場分析報告》,從政策、市場、技術(shù)、商業(yè)模式、競爭格局五大維度解析村鎮(zhèn)污水領(lǐng)域,認(rèn)為村鎮(zhèn)污水處理行業(yè)正在“百慕大”中前行。據(jù)E20研究院測算, “十三五”期間 村鎮(zhèn)污水處理市場空間超 1400 億元。
E20研究院產(chǎn)業(yè)研究部負(fù)責(zé)人井媛媛表示,交易側(cè)上,通過E20數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)庫對村鎮(zhèn)項目的不完全統(tǒng)計,村鎮(zhèn)小集中以生物膜法為主,分散式技術(shù)中人工濕地凸顯。但同時指出村鎮(zhèn)的污水處理,在技術(shù)上仍存在爭議,技術(shù)的選擇應(yīng)根據(jù)具體情況具體分析。
商業(yè)模式方面,村鎮(zhèn)小集中采用政府不建設(shè)不運營的比例最高,即BOT模式,占比達到48.1%;村鎮(zhèn)分散式采用政府建設(shè)不運營模式,即EPC+O,占比達63.51%。未來在政策的推動下,PPP模式是村鎮(zhèn)治理的發(fā)展方向。
在PPP項目分析,目前財政部PPP入庫項目落地率為31.6%,環(huán)保類項目落地率為15%,村鎮(zhèn)污水項目落地率為16.1%,略高于環(huán)保項目。投資回報率在6%-10%之間,未來在村鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理趨勢下,在規(guī)模優(yōu)勢等條件下,回報率或會有所提高。但不容樂觀的是,村鎮(zhèn)項目前也面臨一些挑戰(zhàn),主要是資金供給不足、項目模式設(shè)計、項目機制設(shè)計等問題。
與此同時,E20數(shù)據(jù)中心從海量數(shù)據(jù)中對2016年度村鎮(zhèn)污水市場進行了數(shù)據(jù)分析,形成2016年度中國村鎮(zhèn)污水小集中處理企業(yè)總規(guī)模、2016年度中國村鎮(zhèn)污水小集中處理企業(yè)運營總規(guī)模、2016年度中國村鎮(zhèn)污水小集中處理企業(yè)設(shè)備技術(shù)總規(guī)模、2016年度中國村鎮(zhèn)污水分散式處理企業(yè)總規(guī)模、2016年度中國村鎮(zhèn)污水分散式處理企業(yè)運營總規(guī)模、2016年度中國村鎮(zhèn)污水分散式處理企業(yè)設(shè)備技術(shù)總規(guī)模等一系列排行榜。
具體數(shù)據(jù)請看下表。
備注:數(shù)據(jù)截至2016年底
備注:數(shù)據(jù)截至2016年底
備注:數(shù)據(jù)截至2016年底
備注:數(shù)據(jù)截至2016年底
備注:數(shù)據(jù)截至2016年底
備注:數(shù)據(jù)截至2016年底
來源:E20水網(wǎng)固廢網(wǎng)
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