一年之計(jì)在于春，開(kāi)局之際最重要的不是瞎張羅，而是識(shí)局、定位、聚焦，再行動(dòng)。
作者｜山少爺
春節(jié)一過(guò)，這一年的工作就要全面緊張地展開(kāi)了。開(kāi)年的第一個(gè)工作周，身邊已有企業(yè)行動(dòng)起來(lái)了，或發(fā)布戰(zhàn)略、或動(dòng)員團(tuán)隊(duì)、或活動(dòng)關(guān)系、或招兵買(mǎi)馬，均擺出了要大戰(zhàn)一場(chǎng)的架勢(shì)。這或許是一直以來(lái)大多企業(yè)在一年開(kāi)局時(shí)的常規(guī)操作，但從今年開(kāi)始光搞這些動(dòng)作就魯莽了。在去年的文章中，我和環(huán)保老兵反復(fù)論證過(guò)，十四五是環(huán)保市場(chǎng)由增量轉(zhuǎn)向存量的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，行業(yè)會(huì)在很多維度發(fā)生轉(zhuǎn)變，在此轉(zhuǎn)變下，市場(chǎng)會(huì)越來(lái)越難，企業(yè)要做好定位和聚焦。因?yàn)椋帱c(diǎn)開(kāi)花和廣撒網(wǎng)的打法將越來(lái)越不合時(shí)宜。坦白來(lái)講，對(duì)于大多數(shù)企業(yè)或者說(shuō)發(fā)展初期的企業(yè)，可供支撐商戰(zhàn)的兵馬錢(qián)糧、資源條件是非常有限的，做定位和聚焦就更加重要了。有青友也覺(jué)察到了這種變化，并表示希望在行業(yè)層面對(duì)原因加以解讀。于是，寫(xiě)了這篇文章，主要在產(chǎn)業(yè)的國(guó)資化、行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系、環(huán)保市場(chǎng)見(jiàn)頂三個(gè)維度展開(kāi)。本文寫(xiě)在開(kāi)工之際，希望對(duì)青友們的開(kāi)局有所助益。國(guó)央企主導(dǎo)環(huán)保行業(yè)早已是行業(yè)共知共識(shí)的現(xiàn)實(shí)，其由來(lái)和現(xiàn)狀此前寫(xiě)的頗多、無(wú)需再費(fèi)筆墨，倒是其接下來(lái)的走向很值得探討，也更有價(jià)值。當(dāng)下行業(yè)結(jié)構(gòu)的變革是上一波環(huán)保政策落實(shí)的結(jié)果，具有很強(qiáng)烈的時(shí)代背景和政策背景，這波作用力下去需要一段時(shí)間來(lái)消化。短期內(nèi)，環(huán)保行業(yè)的國(guó)資化還會(huì)進(jìn)一步加深，前幾日看到山東省2022年也將組建環(huán)保集團(tuán)平臺(tái)，即在此方向下，這類(lèi)事已不再是新鮮事。需要強(qiáng)調(diào)的是，這里的加深，還不只是國(guó)央企數(shù)量的增多，而是國(guó)央企直接參與市場(chǎng)和以資本方式參與綜合形成的影響力的加深。去年上半年，交易額過(guò)億的并購(gòu)案例超過(guò)20起，累計(jì)涉及并購(gòu)金額近300億。不出意外，接下來(lái)圍繞環(huán)保資產(chǎn)的收購(gòu)、兼并會(huì)頻繁出現(xiàn)。環(huán)保產(chǎn)業(yè)本身市場(chǎng)化程度有限，且產(chǎn)業(yè)的特性決定了這個(gè)行業(yè)不可能徹底市場(chǎng)化。一直以來(lái)，針對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的政策調(diào)控大都是圍繞“錢(qián)”展開(kāi)的，不管是最初污染治理的市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化，還是后來(lái)的PPP，以及現(xiàn)在的國(guó)央企主導(dǎo)市場(chǎng)，基本上都是誰(shuí)能解決“錢(qián)”的問(wèn)題，誰(shuí)就可以參與甚至主導(dǎo)市場(chǎng)。如今國(guó)資國(guó)企主導(dǎo)的格局是為解決前一個(gè)格局發(fā)展到極限時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題。接下來(lái)，國(guó)資化加深會(huì)在市場(chǎng)中逐步表現(xiàn)出來(lái)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)地域限制的特性會(huì)更加顯著。去年以來(lái)，不少企業(yè)頻發(fā)“合伙人”招募令，市場(chǎng)開(kāi)拓艱難的窘境可見(jiàn)一斑。 未來(lái)一段時(shí)間的吃緊，是所有企業(yè)要準(zhǔn)備面對(duì)的。
02
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇
大魚(yú)之間的博弈愈演愈烈
十九大以來(lái)，環(huán)保市場(chǎng)這潭水越來(lái)越深，游入的魚(yú)也越來(lái)越大，行業(yè)生態(tài)越來(lái)越龐雜，企業(yè)之間的博弈也愈演愈烈。近幾年來(lái)行業(yè)發(fā)生了兩場(chǎng)大的博弈，一場(chǎng)是發(fā)生在國(guó)資國(guó)企進(jìn)場(chǎng)環(huán)保初期，國(guó)企和民企的博弈。只不過(guò)這場(chǎng)博弈的雙方在資金、資源、地位、體量上差距懸殊，很快即宣告終結(jié)，雙方的較量很快由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)化成了賣(mài)身談判。與此同時(shí)，另一場(chǎng)更為激烈并仍在持續(xù)的博弈，伴隨著各路國(guó)企的進(jìn)場(chǎng)遽然展開(kāi)，即各層級(jí)各地區(qū)國(guó)資國(guó)企之間的博弈。其中，最為突出的就是各地環(huán)保集團(tuán)的異軍突起。在國(guó)企入場(chǎng)潮中，主要參與者是央企體系，地方性質(zhì)的國(guó)企也有參與，但是力度偏弱，大多是投資而非拓展自身業(yè)務(wù)。這種局勢(shì)下，最受沖擊和觸動(dòng)的就是地方政府。環(huán)保行業(yè)的甲方主要是各地方政府，在民企民資撤退后，這檔子生意基本上就是國(guó)企的了，別人能做自己也能做，別人有環(huán)保平臺(tái)自己也可以有。正所謂肥水不流外人田，這就產(chǎn)生了地方政府成立環(huán)保集團(tuán)的風(fēng)潮。在業(yè)務(wù)上，這些公司雖然以水務(wù)、水利的名號(hào)切入，但實(shí)際要做的事情卻涵蓋了水資源利用、水環(huán)境治理等等，投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)一條線都涉及。當(dāng)然，也可以說(shuō)成是自家的那些活兒。 在性質(zhì)上，這些新組的公司更像是政府部門(mén)下的一個(gè)機(jī)構(gòu)，而非單純的市場(chǎng)主體，因?yàn)槠涑闪⒌哪康暮艽蟪潭壬鲜菍?shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)卣谏鷳B(tài)環(huán)境治理上的構(gòu)想，自然也有捍衛(wèi)領(lǐng)地的意思。
03
環(huán)保市場(chǎng)見(jiàn)頂
行業(yè)進(jìn)入存量時(shí)代
市場(chǎng)走向緊縮，除了競(jìng)爭(zhēng)加劇，還有市場(chǎng)整體增速的減緩。根據(jù)官方數(shù)據(jù)，固、水、氣等主要市場(chǎng)板塊近兩年來(lái)增速出現(xiàn)減緩趨勢(shì)。環(huán)保產(chǎn)業(yè)的規(guī)模很大程度上決定于城市化的進(jìn)程和經(jīng)濟(jì)水平。我國(guó)的城市化建設(shè)還有較大空間，但在現(xiàn)階段環(huán)保產(chǎn)業(yè)的增速已經(jīng)超過(guò)了GDP的增速。一般一國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的總體營(yíng)收占到該國(guó)GDP的2%左右，2020年，我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的這一比值為1.9%，較2019年增長(zhǎng)0.08個(gè)百分點(diǎn)。也就是說(shuō)環(huán)保市場(chǎng)的規(guī)模在現(xiàn)階段基本上將要見(jiàn)頂。以水處理板塊為例，經(jīng)歷了過(guò)去一段時(shí)間的發(fā)展（尤其是十三五的大干快上），城市污水處理市場(chǎng)基本見(jiàn)頂，污水處理率達(dá)95%以上。經(jīng)過(guò)上一輪的政策刺激，環(huán)保產(chǎn)業(yè)最近幾年增速明顯，市場(chǎng)需求得到了較大的釋放。未來(lái)行業(yè)規(guī)模會(huì)朝著2萬(wàn)億開(kāi)外的體量發(fā)展，但是增速會(huì)有所減緩。所以，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)逐漸進(jìn)入存量時(shí)代。近兩年來(lái)，除了行業(yè)總體營(yíng)收的增速有所降低，環(huán)保企業(yè)總體的利潤(rùn)率出現(xiàn)下滑。 十四五期間，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的各項(xiàng)指標(biāo)不會(huì)再有較大的波動(dòng)。
04
總 結(jié)
定位與聚焦勢(shì)在必行
從上述三個(gè)維度基本上可以判斷，十四五將會(huì)是一個(gè)拐點(diǎn)，一個(gè)市場(chǎng)由增量走向存量的拐點(diǎn)。事實(shí)上，前兩年“提質(zhì)增效”風(fēng)刮起來(lái)的時(shí)候，這個(gè)拐點(diǎn)到來(lái)的端倪已經(jīng)出現(xiàn)。未來(lái)，偽環(huán)保、偽需求會(huì)逐漸萎縮，而且在此歪風(fēng)之下干的項(xiàng)目會(huì)被重新消化。這是一次行業(yè)重新洗牌的時(shí)機(jī)，環(huán)保行業(yè)各個(gè)賽道上的競(jìng)爭(zhēng)淘汰將會(huì)加劇，且會(huì)出現(xiàn)品牌。因?yàn)?，在增量時(shí)代的打法是多點(diǎn)開(kāi)花、多線作戰(zhàn)，而存量時(shí)代的打法則是定位和聚焦。去年以來(lái)有一個(gè)現(xiàn)象，即光大、首創(chuàng)等國(guó)企在名字中加上了環(huán)保，而景津、世浦泰等民企則在名字中去掉了環(huán)保。一面是加環(huán)保一面是去環(huán)保，但在本質(zhì)上都是重新定位和聚焦。一年之計(jì)在于春，開(kāi)局之際最重要的不是瞎張羅，而是識(shí)局、定位、聚焦，再行動(dòng)。來(lái)源 | 青山產(chǎn)業(yè)評(píng)論
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