隨著環(huán)保產業(yè)從工程時代向運營時代的轉變,環(huán)企單靠資本優(yōu)勢越來越不足以支撐新時期的持續(xù)發(fā)展;盡管資本驅動仍將是主導模式,但環(huán)企在專業(yè)服務和運營管理等維度的能力升級變得愈發(fā)重要。一方面是國央企結構性入主環(huán)保產業(yè)之后,行業(yè)的頭部企業(yè)基本上都成了不差錢的主,由此原來的資本優(yōu)勢也就不再是優(yōu)勢了;另一方面是行業(yè)競爭越來越考驗資產的運營能力,環(huán)保產業(yè)在工程時代積累的資產高達十萬億級,在運營時代這一海量級資產亟待優(yōu)化升級。 在“十四五”的新形勢下,環(huán)保企業(yè)面對的是一個全新的產業(yè),其中最大的轉變是需求端的轉變以及由此帶動的供給端的轉變。在需求端,早些時候的環(huán)保需求本質上來自政府而非完全的社會需求,但隨著經(jīng)濟和產業(yè)的發(fā)展,我們發(fā)現(xiàn)環(huán)保的需求越來越來自社會,這就意味著環(huán)保的需求越來越趨于真實;而在供給端,新技術、新設備、新模式、數(shù)字化等各要素的演變,正在推動行業(yè)進入全新的階段。更加重要的是,經(jīng)歷了“十二五”、“十三五”的跌宕和變局,環(huán)保企業(yè)對行業(yè)的發(fā)展脈絡和產業(yè)的特性有了更深刻的認知,從業(yè)者的觀念較從前更進了一步。總體上而言,環(huán)保產業(yè)正處在工程時代向運營時代變革的過程中,其中由偽需求向真需求的全面轉變和資產的優(yōu)化升級是兩大主脈絡。十四五開局這一年半來,青山研究院通過對行業(yè)數(shù)十家頭部企業(yè)的跟蹤研究發(fā)現(xiàn),在上述產業(yè)變革的大背景下環(huán)保企業(yè)正在普遍面對三大變革:戰(zhàn)略變革、服務變革、組織變革。01
戰(zhàn)略變革
找到適合自己的方向和模式
一直以來在環(huán)保行業(yè)談戰(zhàn)略是一件多余的事,因為大多時候企業(yè)奉行的法則是——逮到機會就上。當市場足夠粗放的時候,一個項目能不能做好不重要,關鍵在于“一定要做得上”,不能主導、參與其中也行,因為很長一段時間以來行業(yè)的底層邏輯是只要能做得上就有利可圖。但這是工程大爆發(fā)時期的邏輯,隨著運營時代的到來,行業(yè)的底層邏輯將發(fā)生變革,而運營時代的本質是服務真需求、盤活存量資產,說白了就是要解決真實問題、服務出效果才行。最近幾年不少朋友表示,環(huán)保越來越難做了,這個難并非需求縮減導致的競爭加劇,而是需求在從去偽存真的過程中越來越不好糊弄了,簡單來說就是,環(huán)保這事兒從社會需求到監(jiān)管越來越當真了。這個邏輯轉變之下,在產業(yè)端產生了兩個影響,一是企業(yè)越來越要拿出真本事來,二是重資產企業(yè)亟須升級優(yōu)化資產。未來的環(huán)保市場,遍地是機會的時代一去不返,做樣子、糊弄的做法將越來越行不通。另一方面,資本市場在環(huán)保領域也逐漸回歸理性,這在本質上是過去粗放模式的終結,環(huán)保概念已經(jīng)被消費殆盡。在此背景下,環(huán)保企業(yè)正在面對三大命題——我的基因和優(yōu)勢是什么?我的過去是如何發(fā)展的?我的未來應該往什么方向去?可以說,對這三個問題的思考深度和所得方案的深度是決定環(huán)保企業(yè)在運營時代發(fā)展的關鍵。工程時代的邏輯非常簡單,只要隨大流就可以了,這里的“大流”也就是作為工程時代核心驅動力的政策;但在運營時代,如此鮮明和確定的“大流”方向連帶機會都沒有了,環(huán)保企業(yè)需要自己去尋覓。行業(yè)頭部的生態(tài)位已經(jīng)基本上被各路各級國央企及其參股或控股的混改企業(yè)把控,這是國央企以其基因和優(yōu)勢選擇定位的結果,且會在未來很長的時間以“大而全”的重資產模式存在,這也意味著環(huán)保行業(yè)的主戰(zhàn)場已經(jīng)成為國央企之間的戰(zhàn)爭。但是這并不意味著國央企就不需要發(fā)展戰(zhàn)略,應該說這個階位的競爭同樣在加劇,考慮到我國國企體制的復雜性和各區(qū)域省市經(jīng)濟狀況的差異性,國央企的戰(zhàn)略制定有著客觀要求的必要性和主觀發(fā)展的關鍵性,單就企業(yè)之間的整合就有央地聯(lián)合、央民聯(lián)合、地方組團等多種模式。以某頭部老牌環(huán)企為例,其在2021年的戰(zhàn)略發(fā)布會上表明,將由傳統(tǒng)的投資驅動向解決方案驅動轉型,精研技術、精準投資、精益運營、精細管理,實現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)步提升和經(jīng)營質量的持續(xù)優(yōu)化。事實上,單就這一維度的戰(zhàn)略選擇而言,對同類企業(yè)具有很強的普適性。過去不少環(huán)保企業(yè)有做“綜合服務商”的愿景,但貪大求全完全不適合中小企業(yè)了,未來通過趕上一個政策、進入一片藍海、填補一塊空白進而成為行業(yè)巨頭幾乎是不可能的了,甚至這種商業(yè)視角也早就過時了。從這幾年的環(huán)保上市公司看得出來,走得大都是專項領域、專項技術、工藝包(裝備)這些路數(shù),這基本上證明了中小民營企業(yè)走向未來的道路。未來的環(huán)保產業(yè)最怕的是沒有定位、沒有特色,從近幾年資本對環(huán)保剩余的一部分關注看得出來,那些在某一細分領域有專長的企業(yè)還有突圍的機會。頭部企業(yè)要在大而全的生態(tài)位鞏固地盤,中小企業(yè)則要在小而精的方向上尋求出路。不管哪類企業(yè)都必須面對戰(zhàn)略定位的問題,選擇什么樣的賽道、在哪些地區(qū)展開、服務什么樣的客戶這些問題思考對企業(yè)變得格外重要,找到適合自己的模式和方向是運營時代立于不敗的關鍵。環(huán)保產業(yè)必將走向高集中度,產業(yè)的高集中度意味著更加激烈的角逐,也意味著每一條賽道都是千軍萬馬過獨木橋,此種情形沒有得當?shù)膽?zhàn)略,未來九死一生。02
服務變革
需求轉變、競爭加劇、服務升級
1、市場的需求正在發(fā)生轉變
如前所述,引發(fā)環(huán)保產業(yè)從工程時代向運營時代轉變,一方面是產業(yè)的積累,另一方面是需求發(fā)生了轉變。一直以來,環(huán)保行業(yè)的監(jiān)管和需求是有所割裂的,這就導致行業(yè)的服務與真實的需求之間是有距離的,具體來說就是環(huán)保的真實需求并未被充分滿足。在粗放發(fā)展的階段,環(huán)保行業(yè)實現(xiàn)了快速的發(fā)展,建設了大量的處理設施,但在監(jiān)管和需求割裂的狀況下,處理設施建得越多問題也越大,這甚至是一個比解決環(huán)境問題本身更重要的問題。基于此,環(huán)保的監(jiān)管在越來越接近需求的本質,重運營將是環(huán)保下半場的一項重要內容,這意味著環(huán)保行業(yè)服務水準將被倒逼升級。過去帶著錢就可以搞定政府,未來還要有高水準、高質量的服務。總體而言,市場需求的轉變正在帶動環(huán)保行業(yè)服務的變革。一直以來,環(huán)保行業(yè)應收賬款高,除了地方政府財政緊張,原因還在于很多項目交付的質量不過關。坦白來說,國內環(huán)保行業(yè)的服務水準還有待提高,而這一不足將是運營時代產業(yè)發(fā)展的最大阻力,也將是環(huán)企下一個階段的角逐焦點。2、行業(yè)競爭加劇
過去十年,環(huán)保的政策和監(jiān)管經(jīng)歷了由弱到強、由松到緊的轉變,這個過程先是讓行業(yè)出現(xiàn)了大量的環(huán)企,而后加劇了行業(yè)的競爭和淘汰。這個轉變下的一個直接效果是,環(huán)企的服務思維、客戶思維越來越濃重。長久以來,環(huán)保行業(yè)的服務是在較淺的程度上狂歡,數(shù)以萬計的環(huán)企在其中魚目混珠,所以在政策和監(jiān)管逐漸收緊的過程中,很多環(huán)企正面臨產業(yè)升級帶來的挑戰(zhàn)。“十四五”期間環(huán)企之間的競爭將會異常激烈,靠過去的打法或許還能參與一些項目,但未必還能輕易地把項目交付。而要想跟上時代的節(jié)奏、在新的市場格局中持續(xù)勝出,環(huán)企必須在技術、設備、理念等各方面進行升級,即便是是行業(yè)頭部的企業(yè),也要在帶資進場的基礎上帶著服務進場。3、政策、技術、人才的累積效應
分析環(huán)保行業(yè),我們總是能夠找出一些阻礙發(fā)展的問題,有些問題甚至還要在較長時間存在;但當我們過于沉溺于這種批判中,就會失去對產業(yè)變革的判斷。事實上,環(huán)保產業(yè)這些年有一個大變革,即在過去持續(xù)大力投入下,政策、技術、人才的積累效應開始逐漸顯現(xiàn)。過去這些要素積累不足的時候是制約行業(yè)發(fā)展的缺陷,但當累積效應形成的時候會反過來成為推動行業(yè)發(fā)展的驅動力。環(huán)保本質上是一個技術服務性行業(yè),不管是重資產還是輕資產企業(yè),都要具備專業(yè)的技術服務能力,且現(xiàn)階段行業(yè)整體的服務水準主要取決于從業(yè)者的專業(yè)水平。可以說,環(huán)保行業(yè)的進步本質是政策、技術、人才的積累和進步。這些年上述行業(yè)要素的積累,也在抬高行業(yè)的準入門檻、同時要求環(huán)企進行技術、設備、方法、理念等的升級。這幾年一些有技術特色的企業(yè)涌現(xiàn)和上市,并非是有多么先進和顛覆的技術,而是這些企業(yè)把一個專業(yè)的事做到了極致,并且形成了一支高人才密度的團隊。03
組織變革
深耕細做、高效能、共享激勵
1、組織升級
環(huán)保的運營時代,核心要做的是存量資產的優(yōu)化和服務水平的提升,這兩個山頭的攻堅都需要有精良的團隊。而在工程時代所構建的組織就有些不合時宜了,在需求升級和行業(yè)競爭加劇的雙重要求之下,環(huán)企需要相應地升級自己的隊伍。對于以重資產模式為主的頭部企業(yè)而言,以解決提質、增效、合規(guī)、避險等痛點的組織升級需求尤為突出,畢竟管理運營幾十億至幾百億的資產沒有得力的團隊組織是不行的,當然,在解決這一需求的方案中,數(shù)字化管理模式的應用也越來越受青睞,不過數(shù)字化升級是建立在組織升級的基礎上的。對于中小型企業(yè),全靠老板一人全線作戰(zhàn)的組織模式將會越來越來越難。之前我們做過的一項研究顯示,在90%的環(huán)保公司止步于由“老板能力”到“公司能力”的跨越。這類企業(yè)事無巨細都扛在老板身上,一直在用老板個人的能力而非公司的能力來做事,業(yè)績雖有增長,但公司在原地踏步。由「老板能力」向「公司能力」跨越的關鍵就是培養(yǎng)“干部”,在企業(yè)的各個職能方向上的培養(yǎng)精兵強將,升級組織整體的能力。從一些新崛起的企業(yè)來看,“以精良團隊取勝”的打法展現(xiàn)出前所未有的威力。2、人才密度提升
如果說環(huán)保行業(yè)上半場角逐的焦點是錢,那么下半場取勝的關鍵就是人才。工程時代的宗旨是不停地攻城略地、占地盤,而運營時代的的宗旨是把圈來的地盤經(jīng)營好,簡單來說就是活兒越干越細了,而越是干細活兒就越需要專業(yè)的人才。近幾年不少投資機構格外地關注企業(yè)人才密度,這一指標被視為判斷企業(yè)成長性的關鍵依據(jù)。其中的邏輯不難理解,環(huán)保是一門技術活兒,隨著產業(yè)的轉型升級,對專業(yè)人才的要求就越來越高。一個人才密度過低的環(huán)保行業(yè)本身就是一個悖論,而一家人才密度過低的環(huán)企大致都有投機之嫌。一直以來資源為王的慣性思維讓行業(yè)整體缺乏對人才的重視,這個思維在運營時代將遭遇困境。一位在頭部企業(yè)做管理的朋友分享,“ 環(huán)保并不是一個低技術含量的企業(yè),只是人才密度過低使得這個行業(yè)看起來過于粗陋,解開行業(yè)發(fā)展困境的一個突破口就是提升人才密度,環(huán)保企業(yè)在下半場都不開這個維度的提升?!?/span>3、分享和激勵機制
組織升級和人才密度的提升是運營時代對環(huán)企的要求,也可以視為環(huán)企在下半場的突圍之道,具體如何實現(xiàn),關鍵還是要回到分享和激勵機制上來。沒有激勵機制的人才招攬是妄想,畫大餅或許一時能蒙得住人,但是所有的虧待和沒有兌現(xiàn)都將以信用減值作為代價。一個缺乏分享和激勵機制的平臺是缺乏想象力的,也越來越不符合時代潮流,如今的商業(yè)環(huán)境已經(jīng)不同于往日,人才的流動變得更加市場化、透明化。所謂人往高處走,這個高處一方面是平臺的大小,另一方面是平臺機制的可能性。在論資源關系的工程時代,老板可以唯我獨尊,而在論人才的運營時代,建立在分享和激勵機制之上的團隊才有機會。據(jù)青山研究院調研,新一代的環(huán)保創(chuàng)業(yè)企業(yè)在分享和激勵機制上明顯是與時俱進的,這也使得一些新興企業(yè)展現(xiàn)出了強勁的“后浪之力”。另外諸如南大環(huán)境、中科環(huán)保、山東環(huán)科院等體制改革案例中同樣表現(xiàn)出分享和激勵機制的必要性和成效。以山東環(huán)科院混改上市為例,國資:團隊:戰(zhàn)投投資的比例是5:3:2的結構。混改、股改后,山東環(huán)科院超過230名員工持股,這種讓人嗷嗷叫的分配機制,帶來的激發(fā)效應是顯著的,不僅人才流失會大大減少,如此改制之后,甚至會出現(xiàn)人才聚集效應。在經(jīng)歷了過去一段時間的跌宕沉浮之后,行業(yè)對人才的認知有所改觀,從業(yè)者也變得越來越成熟。哪里有共同富裕的機制,哪里就能贏得人才。04
結 語
世事如棋局局新,隨著產業(yè)的發(fā)展,環(huán)保的底層邏輯已經(jīng)發(fā)生變革,在新的格局中環(huán)保企業(yè)需要找準定位、升級戰(zhàn)略和打法。行業(yè)的諸多跡象表明,底層邏輯變革中蘊藏著一波新的歷史機會,不同于工程時代的大干快上,運營時代的機會在于深耕細作。與此同時,新格局下的競爭更加強調企業(yè)在組織制度的先進性和人才的密度,分享和激勵機制的建立越來越是企業(yè)管理的重要一環(huán)。
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