E20研究院曾估算，預(yù)計(jì)2020年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)空間將達(dá)到400億/年，在整體固廢產(chǎn)業(yè)的占比接近三成。雖然環(huán)衛(wèi)作為輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)行業(yè)，一般項(xiàng)目體量較小，但市場(chǎng)卻直逼重資產(chǎn)投資垃圾焚燒行業(yè)的500億/年運(yùn)營(yíng)空間。
“十九大”后，“加快生態(tài)文明體制改革，建設(shè)美麗中國(guó)”已蓄勢(shì)待發(fā)，而環(huán)衛(wèi)無(wú)疑是人民眼中“美麗中國(guó)”的最直接體現(xiàn)。傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)行業(yè)經(jīng)費(fèi)短缺、設(shè)備陳舊、人員老齡化等問(wèn)題嚴(yán)重制約了發(fā)展，影響了效率，環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)化改革應(yīng)運(yùn)而生。環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)逐步走上正軌后，公共服務(wù)供給側(cè)改革帶來(lái)了一體化項(xiàng)目的火熱。
與此同時(shí)，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷加快以及居民生活水平的不斷提高，人均生活垃圾產(chǎn)生量呈現(xiàn)不斷上升的趨勢(shì)，垃圾處理需求日益迫切。早在20世紀(jì)90年代初期，我國(guó)便提倡垃圾分類，并在2000年首次在大城市開(kāi)展垃圾分類嘗試，北京、上海、南京、杭州、桂林、廣州、深圳、廈門(8個(gè)城市)入選第一批垃圾分類試點(diǎn)城市，但垃圾分類處理成效卻預(yù)期不足。
2016年12月21日，在中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第十四次會(huì)議上，習(xí)近平主席在聽(tīng)取浙江關(guān)于普遍推行垃圾分類制度的匯報(bào)后指出，普遍推行垃圾分類制度。
垃圾分類卷土重來(lái)。近兩年，垃圾分類政策不斷推出，垃圾強(qiáng)制分類進(jìn)入常態(tài)化也指日可待。
環(huán)衛(wèi)駛?cè)氕h(huán)保新“藍(lán)海”
環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化的實(shí)踐起步于上個(gè)世紀(jì)80年代中期，北京、上海、深圳等地率先進(jìn)行了一些探索。2003年以后，不少東部沿海城市紛紛推動(dòng)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化，部分城市甚至實(shí)現(xiàn)城區(qū)環(huán)衛(wèi)全面市場(chǎng)化。特別是2013年《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)〔2013〕96號(hào))發(fā)布，明確要求在公共服務(wù)領(lǐng)域更多利用社會(huì)力量，加大政府購(gòu)買服務(wù)力度，各地環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化力度明顯增強(qiáng)。
E20研究院曾估算，預(yù)計(jì)2020年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)空間將達(dá)到400億/年，在整體固廢產(chǎn)業(yè)的占比接近三成。雖然環(huán)衛(wèi)作為輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)行業(yè)，一般項(xiàng)目體量較小，但市場(chǎng)卻直逼重資產(chǎn)投資垃圾焚燒行業(yè)的500億/年運(yùn)營(yíng)空間。
環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化大閘拉開(kāi)，項(xiàng)目也不斷釋放，且速度日益加快。根據(jù)中國(guó)固廢網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2018年上半年，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目占整個(gè)固廢市場(chǎng)化項(xiàng)目的近6成，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化熱度可見(jiàn)一斑。但保守估計(jì)，目前我國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)化率僅為30-40%左右，距發(fā)達(dá)國(guó)家的60-70%尚有一定差距，E20研究院認(rèn)為我國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)空間正在加速釋放，并將在未來(lái)5-10年內(nèi)持續(xù)釋放。
2014年起，國(guó)家在基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域大力推廣政府和社會(huì)資本合作(PPP)模式，各地環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目數(shù)量明顯增多，甚至有地方政府明確要求將以往采取政府購(gòu)買服務(wù)的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目轉(zhuǎn)變?yōu)镻PP模式。財(cái)政部PPP綜合信息平臺(tái)中，已有50多個(gè)環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目(含清掃、收運(yùn))入庫(kù)。隨著環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目嶄露頭角，不少企業(yè)開(kāi)始進(jìn)行橫、縱向延伸，運(yùn)營(yíng)服務(wù)與裝備制造聯(lián)動(dòng)助力，城鄉(xiāng)二元對(duì)立結(jié)構(gòu)順利打破，區(qū)域布局和業(yè)務(wù)范圍雙雙擴(kuò)大，環(huán)衛(wèi)一體化成環(huán)保新“藍(lán)海”。
E20研究院曾提出，環(huán)衛(wèi)一體化包括多個(gè)維度的整合，一是區(qū)域維度，不同區(qū)縣、不同城鎮(zhèn)、城市和鄉(xiāng)村的環(huán)衛(wèi)服務(wù)都將整合為更大體量的項(xiàng)目。二是鏈條維度，環(huán)衛(wèi)上下游，包括道路清掃保潔、垃圾收運(yùn)、垃圾處理以及垃圾分類等都有整合的趨勢(shì)，即傳統(tǒng)“小環(huán)衛(wèi)”逐漸向“大環(huán)衛(wèi)”轉(zhuǎn)變。加之集約循環(huán)的理念深入人心，環(huán)衛(wèi)一體化概念迅速崛起，環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目服務(wù)范圍逐漸擴(kuò)大，覆蓋了公廁運(yùn)營(yíng)、市政綠化、景觀亮化、廣告牌清理、路燈維護(hù)等內(nèi)容，項(xiàng)目體量也有了較大幅度增長(zhǎng)。
環(huán)衛(wèi)行業(yè)區(qū)別于其他固廢行業(yè)(如危廢處理等領(lǐng)域較高的技術(shù)壁壘、垃圾焚燒領(lǐng)域較高的資金壁壘等)準(zhǔn)入壁壘較低，在巨大的市場(chǎng)空間以及零散的項(xiàng)目背后是大量企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)E20研究院調(diào)研，目前我國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)共有不少于9000家企業(yè)。
E20研究院對(duì)部分較大規(guī)模的環(huán)衛(wèi)企業(yè)進(jìn)行了來(lái)源分析，發(fā)現(xiàn)目前我國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體可主要分為以下幾類：以僑銀環(huán)保、中環(huán)潔等為代表的傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)，以北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)為代表的地方性企業(yè)，以啟迪桑德、錦江生態(tài)等為代表的垃圾焚燒企業(yè)向前端延伸的企業(yè)和以中聯(lián)環(huán)境、龍馬環(huán)衛(wèi)、傲藍(lán)得等為代表的車輛設(shè)備商轉(zhuǎn)型企業(yè)。
僑銀環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径隆⒏笨偨?jīng)理周丹華表示，2018年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)可謂精彩紛呈，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目無(wú)論從招投標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量、合同金額和新簽項(xiàng)目首年金額等均創(chuàng)歷史新高。
正如周丹華所說(shuō)，杭州錦江集團(tuán)生態(tài)科技有限公司董事、總裁崔健介紹道，2018年，全國(guó)范圍環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)年服務(wù)金額1億以上的項(xiàng)目近20個(gè)，年服務(wù)金額5000萬(wàn)到1億的項(xiàng)目70多個(gè)。公司總合同額目前將達(dá)到2000億，環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目在2018年年底預(yù)計(jì)達(dá)到750個(gè)，2018年單個(gè)項(xiàng)目平均年合同額近500萬(wàn)。
北京環(huán)境有限公司市場(chǎng)與投資部部長(zhǎng)李騰介紹，近年來(lái)，北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)已陸續(xù)成為全國(guó)62座城市的環(huán)境綜合服務(wù)商，提供垃圾分類、清掃保潔、轉(zhuǎn)運(yùn)、各類固廢處置及再生資源等全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)。在集團(tuán)服務(wù)的62座城市中，道路清掃面積達(dá)3.5億元平方米，年固廢收運(yùn)量超過(guò)1200萬(wàn)噸，年固廢處理量超過(guò)1100萬(wàn)噸。
中環(huán)潔環(huán)境有限公司副總經(jīng)理、首席運(yùn)營(yíng)官郭峰表示，依托強(qiáng)大的資本支撐和豐富的運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)整個(gè)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)和城市環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革，中環(huán)潔都有一整套切合實(shí)際的解決方案。公司熟悉政府需求所在，同時(shí)根據(jù)自身經(jīng)驗(yàn)，在環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革過(guò)程中的人、財(cái)、物安置等方面也有相應(yīng)的應(yīng)對(duì)方案。
“資本助力+實(shí)體環(huán)衛(wèi)”化學(xué)效應(yīng)集聚，中環(huán)潔的飛速發(fā)展可謂水到渠成。截至2018年年底，中環(huán)潔環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)新簽合同已超70億。
政策不斷加持，垃圾分類步入常態(tài)化
近兩年，國(guó)家不斷出臺(tái)相關(guān)政策，推進(jìn)垃圾分類。特別是2018年，垃圾強(qiáng)制分類攻堅(jiān)戰(zhàn)全面打響。從年初《關(guān)于加快推進(jìn)部分重點(diǎn)城市生活垃圾分類工作的通知》下發(fā)，要求“46城”試點(diǎn)分類，到垃圾分類示范片區(qū)建設(shè)，再到由46城擴(kuò)容到全國(guó)294個(gè)地級(jí)市，垃圾分類工作進(jìn)展節(jié)節(jié)攀升。
隨著政策的不斷加持，市場(chǎng)需求增大，垃圾分類市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)崛起，進(jìn)程也在不斷加快。2018年，垃圾分類千萬(wàn)級(jí)項(xiàng)目頻現(xiàn)，市場(chǎng)化布局正在為進(jìn)行了近30年的垃圾分類工作注入勃勃生機(jī)。
不僅體量，隨著政策的層層推進(jìn)，垃圾分類的服務(wù)內(nèi)容也在不斷具體和深化。大項(xiàng)目的頻繁放出，垃圾分類市場(chǎng)也正從早期的“小區(qū)試點(diǎn)”、“示范片區(qū)”演變到“收運(yùn)處”全覆蓋，零散碎片的市場(chǎng)格局被逐漸打破，市場(chǎng)或?qū)⑦M(jìn)入垃圾分類“收運(yùn)處”一體化的快速發(fā)展階段。
這其中，具有代表性的項(xiàng)目為北京環(huán)境中標(biāo)的江蘇省泗洪縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)和生活垃圾分類一體化PPP項(xiàng)目，中標(biāo)金額7986.57萬(wàn)/年，服務(wù)期限16年，期限內(nèi)項(xiàng)目總金額達(dá)12.78億。項(xiàng)目的服務(wù)內(nèi)容為泗洪縣的環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)，具體包括道路(主次干道、慢車道、人行道、人行道-墻)、綠化帶區(qū)域和商業(yè)廣場(chǎng)的清掃保潔，河道水面的白色漂浮物清理，生活垃圾二次轉(zhuǎn)運(yùn)(除餐廚垃圾外)，公廁運(yùn)營(yíng)管理(含吸污作業(yè))以及計(jì)劃實(shí)施范圍內(nèi)的生活垃圾分類服務(wù)。
其實(shí)在2018首屆環(huán)衛(wèi)一體化高峰論壇上，E20研究院固廢產(chǎn)業(yè)研究中心負(fù)責(zé)人潘功博士就曾表示，固廢產(chǎn)業(yè)的格局正在垃圾分類的影響下發(fā)生劇變。從改革開(kāi)放初期的混合收運(yùn)、“以填埋為主”單一末端混合處理的萌芽期，到高速城鎮(zhèn)化時(shí)代的“以焚燒及填埋為主”的機(jī)遇期，現(xiàn)今我國(guó)的固廢產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入了分類收集、分類收運(yùn)、“末端分類處理”的生態(tài)文明新時(shí)代。
華中科技大學(xué)環(huán)境學(xué)院教授陳海濱指出，垃圾具有雙重屬性，其中污染源是主要屬性，可再生資源是隱性屬性。進(jìn)行垃圾分類的目的，首先是從根本上解決生活垃圾收運(yùn)環(huán)節(jié)二次污染問(wèn)題并有效控制末端處理過(guò)程出現(xiàn)的污染問(wèn)題；其次是減少垃圾處理總量、降低處理難度；再次才是提高垃圾中可回收物的純度和數(shù)量。從更高層次看，推進(jìn)垃圾分類的過(guò)程是開(kāi)展全民環(huán)境教育、培育環(huán)境意識(shí)/環(huán)境文化及紀(jì)律性/執(zhí)行力的過(guò)程。
他還指出，鑒于垃圾分類具有主體復(fù)雜性、客體復(fù)雜性等雙重復(fù)雜性，故垃圾分類不可能一蹴而就。
環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)仍面臨諸多挑戰(zhàn)
諸多機(jī)遇和飛速發(fā)展之下，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)和垃圾分類市場(chǎng)仍需面對(duì)諸多挑戰(zhàn)和困難。
對(duì)于垃圾分類，陳海濱表示，在垃圾分類重點(diǎn)推行的十幾年當(dāng)中，相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)都是小打小鬧，門檻低，路不平，水很深，還有坑。垃圾分類在行為主體、分類方式、配套設(shè)施、管理措施、技術(shù)支持以及操作細(xì)節(jié)等方面都存在諸多問(wèn)題和困難。
“問(wèn)題存在的根本原因在于存在認(rèn)識(shí)誤區(qū)”，陳海濱表示，垃圾分類一味強(qiáng)調(diào)資源化、一味強(qiáng)調(diào)效益而回避成本，這與實(shí)際情況不相符。此外，無(wú)技術(shù)含量、簡(jiǎn)單易行、好事一定能辦成、市場(chǎng)化能解決一切問(wèn)題等認(rèn)識(shí)誤區(qū)都是分類制度推進(jìn)過(guò)程中的掣肘。
對(duì)于環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)，周丹華表示，2018年，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化風(fēng)起云涌，越來(lái)越多的經(jīng)營(yíng)主體進(jìn)入環(huán)衛(wèi)行業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化提前到來(lái)，低價(jià)中標(biāo)、盲目投標(biāo)的趨勢(shì)不斷蔓延，這種趨勢(shì)下，導(dǎo)致了環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)進(jìn)入了安全怪圈。
崔健表示，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)在藍(lán)海思維召喚下引發(fā)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序，各種不同企業(yè)混戰(zhàn)；低價(jià)中標(biāo)，管理落后，企業(yè)效率低下，惡性競(jìng)爭(zhēng)等現(xiàn)象頻發(fā)；巨量的合同之下，設(shè)備和設(shè)施的巨大投入導(dǎo)致政府支付困難；此外，環(huán)保企業(yè)融資困難，其中，前端的環(huán)衛(wèi)企業(yè)融資更困難，投入巨資購(gòu)買的車輛很難進(jìn)行貸款抵押，轉(zhuǎn)運(yùn)站雖可以做擔(dān)保抵押貸款，但是做到手續(xù)齊全也非常困難。
李騰表示，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，政府的財(cái)政壓力也越來(lái)越大，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)欠賬回款問(wèn)題逐漸顯現(xiàn)；同時(shí)，環(huán)衛(wèi)工人維權(quán)意識(shí)越來(lái)越濃，加上稅收征收社保等不確定政策，都給環(huán)衛(wèi)行業(yè)帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。
E20研究院表示，盡管環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)存在一些問(wèn)題及隱患，但就目前而言，我國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)依舊屬于藍(lán)海，到2020年，會(huì)有3000億元的市場(chǎng)空間。
一方面，與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家70-80%的市場(chǎng)化率相比，我國(guó)環(huán)衛(wèi)整體的市場(chǎng)化率仍處于較低水平，仍有大量潛在市場(chǎng)空間供環(huán)衛(wèi)企業(yè)探索；另一方面，與以往傳統(tǒng)意義上的清掃保潔環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目相比，伴隨著垃圾分類、智慧環(huán)衛(wèi)、廁所革命、兩網(wǎng)融合等大環(huán)衛(wèi)概念不斷引入，不僅會(huì)使整個(gè)環(huán)衛(wèi)空間增量擴(kuò)容，也為環(huán)衛(wèi)行業(yè)未來(lái)發(fā)展注入更多的活力，市場(chǎng)前景依然值得期待。
2017年作為環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化的元年，市場(chǎng)化項(xiàng)目井噴，從2018年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的發(fā)展情況看來(lái)，這種增長(zhǎng)趨勢(shì)還在，但環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的問(wèn)題及隱患需要得到政府、企業(yè)的高度重視，各主體充分發(fā)揮應(yīng)有的作用，推動(dòng)環(huán)衛(wèi)行業(yè)健康良性發(fā)展。