我國環(huán)衛(wèi)市場之所以這么快步入黃金期，在很大程度上也受益于城鎮(zhèn)人口、城鎮(zhèn)擴(kuò)張進(jìn)程等因素影響，人口紅利消失以及運(yùn)營成本優(yōu)勢近年保持高增長，導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場化率不斷提升。
環(huán)衛(wèi)行業(yè)當(dāng)前處于發(fā)展期，其核心在于環(huán)衛(wèi)市場化進(jìn)度。雖然根據(jù)市場數(shù)據(jù)2018年一季度全服務(wù)期訂單總額達(dá)到512億，遠(yuǎn)超去年同期，但值得注意的是，相對于如此巨大的市場規(guī)模，當(dāng)前20%的市場化滲透率仍舊顯得有些捉襟見肘。
環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場是為市政體系服務(wù)的集道路清掃、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)、廁所清潔等綜合清潔服務(wù)市場， 其公用事業(yè)屬性明顯，兼具壟斷效應(yīng)和規(guī)模相應(yīng)，所以其市場發(fā)展與格局往往與公用事業(yè)行業(yè)：污水處理、垃圾焚燒、電力燃?xì)馐袌鲱愃啤?/span>
| 市場對比：美國環(huán)衛(wèi)及國內(nèi)垃圾焚燒 |
美國的環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展可以很好的為國內(nèi)環(huán)衛(wèi)市場提供一個(gè)借鑒，目前來看， 美國約環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場已經(jīng)較為成熟，行業(yè)集中度較高，三家龍頭企業(yè)占比約 38%，其中上市公司占領(lǐng)市場 45%，市政單位僅占 35%的市場規(guī)模，市場上程度高。在美國環(huán)衛(wèi)服務(wù)簽訂合同期限也較長，且可以到期續(xù)簽，這種合作模式具有明顯的公用事業(yè)屬性，一旦占領(lǐng)市場，便具有排他性，搶占市場的過程就是龍頭企業(yè)誕生的時(shí)候。
| 政策不斷進(jìn)展，推動環(huán)衛(wèi)發(fā)展 |
近年來，環(huán)衛(wèi)市場出現(xiàn)了大幅發(fā)展，由于環(huán)衛(wèi)市場具有公用事業(yè)屬性，其發(fā)展與國家政策的推動是密不可分。從《關(guān)于政府向社會力量購買服務(wù)的指導(dǎo)意見》、《全國促進(jìn)城鎮(zhèn)化健康發(fā)展規(guī)劃(2011—2020 年)》，明確了政府購買服務(wù)的要求，同時(shí)在近期《全面推進(jìn)農(nóng)村垃圾治理指導(dǎo)意見》，政府也要求因地制宜建立“村收集、鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)、縣處理”的模式，這也讓環(huán)衛(wèi)市場也擴(kuò)展到了農(nóng)村垃圾收集處理。
一、環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)發(fā)展情況分析
截至2015 年，我國城市道路清掃面積達(dá)73 億平方米，城市生活垃圾清運(yùn)量達(dá) 1.9 億噸，公廁數(shù)量約 12.6 萬座。根據(jù)對環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場的測算，僅包括城市的環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場至少有 1324 億元(道路清潔730億元、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)350 億元、廁所清潔170 億元、餐廚轉(zhuǎn)運(yùn)69億元)。
而若包括縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)等地區(qū)的環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場，目前縣城道路長度為 13.35 萬公里，清掃面積為24.9億平方米、建制鎮(zhèn)道路長度為34萬公里、鄉(xiāng)道路長度為7.1萬公里，若考慮其道路寬度類似，則合計(jì)道路清掃面積有75.8 億平方米，與城市道路清掃面積相仿，且有26萬個(gè)村對生活垃圾進(jìn)行處理， 測算非城市市場規(guī)模為809 億元。預(yù)計(jì)包括非城市的環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場共2133億元。
目前，我國環(huán)衛(wèi)裝備主要包括兩類，分別是道路清潔類和垃圾清運(yùn)類。
根據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心的數(shù)據(jù)，我國 15-17 年環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)量增長較快，復(fù)合增長率高達(dá)41.73%，其中環(huán)衛(wèi)清潔類增長速度為 55.68%(清掃車、抑塵車增幅分別為 53.23%、204.14%)，垃圾收轉(zhuǎn)類為 30.59%(壓縮式垃圾車和餐廚垃圾車增幅分別為 65.90%、57.50%)。2017 年，環(huán)衛(wèi)車輛同比增長 53.86%，根若按照 25 萬元/輛環(huán)衛(wèi)車輛的單價(jià)進(jìn)行估算，中國環(huán)衛(wèi)車市場需求規(guī)?？蛇_(dá) 334 億元，預(yù)計(jì) 2020 年或達(dá) 750 億元。
15-17年中國環(huán)衛(wèi)車復(fù)合增長率走勢
中國環(huán)衛(wèi)車生產(chǎn)數(shù)量及增速
最近兩年，標(biāo)的公司中聯(lián)環(huán)境環(huán)衛(wèi)車輛的市場占有率
環(huán)衛(wèi)裝備領(lǐng)域，標(biāo)的公司與同行業(yè)可比上市公司的營收規(guī)模情況(單位：億元)
二、環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場持續(xù)增長，開標(biāo)項(xiàng)目量價(jià)齊升
(1)2017 年共有 4,632 家企業(yè)中標(biāo)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，同比增長 43.23%。新簽環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同總金額為 1,701 億元，同比增長 97.56%平均合同金額為 0.2143 億元，同比增長 23.66%。新簽項(xiàng)目的首年金額為314 億元，同比增長 40.18%，平均首年金額為 0.0359 億元，同比下降20.58%。
(2)2018 年上半年，全國開標(biāo)環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目或標(biāo)段共計(jì) 5862 個(gè)，中標(biāo)企業(yè)數(shù)量超過 3000 家;合同總金額突破 1000 億元(2017 年全年為 1700多億)，首年金額達(dá) 225 億(2017 年全年為 321 億)。其標(biāo) 3 個(gè)項(xiàng)目，總金額為 16.44 億元，位列行業(yè)第十;全部為 PPP 項(xiàng)目，此類項(xiàng)目個(gè)數(shù)位列行業(yè)第四;首年金額為 0.91 億元，若以合同總金額與首年金額的比值作為平均項(xiàng)目年限的估計(jì)值，則在中標(biāo)總金額前 25 名中，中聯(lián)環(huán)境的平均項(xiàng)目年限最長，約為 18 年，可以長期獲得穩(wěn)定的服務(wù)收入。
(3)2018 年 7 月，單月開標(biāo)項(xiàng)目再創(chuàng)新高，首年金額數(shù)量 1000 萬元以上的項(xiàng)目達(dá)到 119 個(gè)(有史以來單月最多)，其中 1 億元以上的項(xiàng)目達(dá) 38 個(gè)。
一方面，增量區(qū)縣普遍采用環(huán)衛(wèi)一體化的模式開展環(huán)衛(wèi)工作，另一方面，存量區(qū)縣也在新項(xiàng)目中向科學(xué)劃分的標(biāo)段轉(zhuǎn)型，單個(gè)標(biāo)段的作業(yè)范圍越來越大，服務(wù)金額也越來越高。
2018 年 H1 全國環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目金額 TOP15
2018年上半年環(huán)衛(wèi)市場化中標(biāo)合同金額TOP10
2018年上半年環(huán)衛(wèi)市場化中標(biāo)合同金額TOP15
隨著環(huán)保市場潛在市場的開發(fā)，預(yù)計(jì)到2020年，囊括環(huán)衛(wèi)設(shè)備、環(huán)衛(wèi)服務(wù)、垃圾處理等領(lǐng)域在內(nèi)的環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)總規(guī)模將達(dá)到2400億~2500億元。
環(huán)衛(wèi)行業(yè)當(dāng)前處于發(fā)展期，其核心在于環(huán)衛(wèi)市場化進(jìn)度。雖然根據(jù)市場數(shù)據(jù)2018年一季度全服務(wù)期訂單總額達(dá)到512億，遠(yuǎn)超去年同期，但值得注意的是，相對于如此巨大的市場規(guī)模，當(dāng)前20%的市場化滲透率仍舊顯得有些捉襟見肘。
雖然“互聯(lián)網(wǎng)+”及PPP等新模式不斷興起，但傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)模式的變革已然箭在弦上不得不發(fā)，據(jù)悉，我國目前大部分地區(qū)的環(huán)衛(wèi)服務(wù)由政府提供，相當(dāng)于美國20世紀(jì)90年代的水平。
所以在未來前景一片光明但行業(yè)變革亟待開展的當(dāng)前，市場競爭之激烈可想而知。不過可以判斷，未來幾年內(nèi)，設(shè)備采購成本高、融資成本高、運(yùn)營能力差的小企業(yè)將被率先淘汰，融資能力強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)強(qiáng)、管理經(jīng)驗(yàn)豐富、政府資源良好的企業(yè)有望成為龍頭，而且未來更多的資源向龍頭匯集。
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