2018年11月底，*ST凱迪擬定《凱迪生態(tài)重大重組實(shí)施要點(diǎn)(匯報(bào)稿)》，并向債權(quán)人發(fā)出征求意見。
上述《匯報(bào)稿》顯示，*ST凱迪擬于2018年12月31日前處置首批資產(chǎn)用于還債，30億資金可于2018年年底前到賬，30億資金可于2019年3月31日前陸續(xù)到賬。2019年3月31日前處置第二輪資產(chǎn)。
1月17日，武漢市相關(guān)部門人士透露：“60億資產(chǎn)沒處置，上市公司沒公告，《匯報(bào)稿》暫時沒有進(jìn)展，因?yàn)槭艿搅瞬榉獾挠绊??！痹撊耸糠Q，*ST凱迪公告擬出售的資產(chǎn)被多輪查封，是債務(wù)重組的一大困難。
一位接近債委會的人士透露，只有不到五成的債權(quán)人就上述《匯報(bào)稿》反饋了意見。2018年12月20日為該《匯報(bào)稿》反饋意見截至日，因反饋意見人數(shù)太少，后把截至日延到1月7日。據(jù)債委會在1月7日統(tǒng)計(jì)，從收到的反饋情況看，同意的金額只有5億，反對的金額有137億，反對意見占較大比例。
多家債權(quán)人和凱迪生態(tài)未能就重組方案達(dá)成一致，已相繼采取法律等措施追債。而由于其債務(wù)機(jī)構(gòu)復(fù)雜，債委會的代表性也有限，很多金融機(jī)構(gòu)不愿意進(jìn)入債委會，也無法協(xié)調(diào)進(jìn)入債委會。
記者獲得的上述《匯報(bào)稿》顯示，截至去年6月底，*ST凱迪有息負(fù)債余額237.58億元，其中銀行類48.10億元，包括固定資產(chǎn)貸款15.84億元、流動資金貸款24.53億元、票據(jù)7.73億元，共占比20.2%，非銀行類189.48億元，其中信托62.16億元、融資租賃39.35億元、債券34.37億元，共占比79.8%。共涉及76家金融機(jī)構(gòu)。
信托：不同意現(xiàn)有兩方案
《匯報(bào)稿》為各類債務(wù)提供了兩個備選償債方案，對于信托類，方案一為本金60%債轉(zhuǎn)股/股抵債，其余40%分3期償付，第1、4、6年度支付(利息隨本金分期支付)，清償率100%;方案二為債務(wù)不留存，一次性現(xiàn)金打折償付，現(xiàn)金清償率約為35%。
*ST凱迪2018年12月28日公告稱，《匯報(bào)稿》為公司意向性方案，尚未獲得各金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人一致通過，重組工作仍存在重大不確定性。
債權(quán)人中江國際信托股份有限公司(以下簡稱“中江信托”)一名經(jīng)理告訴記者，公司收到了《匯報(bào)稿》，但沒有同意這兩個方案，還在與*ST凱迪溝通，希望現(xiàn)金償付比例更高、時間更短。
2017年11月1日，中江信托發(fā)起“金鶴204號凱迪生態(tài)信托”，分3期募集了1.24億元信托資金，*ST凱迪將信托資金用于補(bǔ)充運(yùn)營資金。
該信托經(jīng)理說：“凱迪由于現(xiàn)金流困難，還不了貸款。法院裁決書剛剛下來，支持我們的訴求，包括讓它償還信托計(jì)劃本金、我們墊付的利息和律師費(fèi)用。我們也做了財(cái)產(chǎn)保全，但我們保全的(凱迪部分)子公司股權(quán)、土地、銀行賬戶都被輪候凍結(jié)了，處置起來需要厘清順序，會相當(dāng)費(fèi)時間。”
他表示，公司一方面走法律途徑，一方面與*ST凱迪債權(quán)人委員會溝通。“企業(yè)資產(chǎn)處置之后，會有現(xiàn)金回流，但債務(wù)人眾多情況下如何償還，都還在商議中，達(dá)成一致意見也確實(shí)需要時間?！?p style="text-indent: 2em;">該信托經(jīng)理表示：“我們問了60億資金的處置情況，目前沒有確切的回復(fù)，能給的時間表是2019年3月底之前歸還，時間也比較緊張。臨近春節(jié)，我們在加大催收力度，希望融資人能夠兌付一些?！?p style="text-indent: 2em;">“我們也會根據(jù)凱迪能還多少，搭建架構(gòu)來化解剩下的債權(quán)。”該信托經(jīng)理透露，中江信托可能會引入其他機(jī)構(gòu)接手剩余債權(quán)。
*ST凱迪債權(quán)人委員會由銀保監(jiān)會指導(dǎo)，由湖北省銀監(jiān)局及金融辦牽頭成立，多家金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人參與。湖南省信托有限責(zé)任公司(以下簡稱“湖南信托”)辦公室相關(guān)人士對記者說，公司已于2018年年底加入債委會。
湖南信托“凱迪生態(tài)流貸A”項(xiàng)目已違約。該項(xiàng)目于2017年9月29日成立，共募集資金2580萬元。湖南信托回應(yīng)記者采訪稱，該項(xiàng)目尚未到期，不過由于風(fēng)險已出現(xiàn)，公司挺重視的，也采取了司法措施，處置結(jié)果還沒有出來，如果有新消息會向投資者公告。
券商：發(fā)起財(cái)產(chǎn)保全
聯(lián)儲證券也就*ST凱迪項(xiàng)目成立了清收小組。該項(xiàng)目名為“聚誠9號”，共通過198名投資者募集4億余元，向*ST凱迪貸款。
2018年12月10日，投資者赴北京聯(lián)儲證券辦公地點(diǎn)商討，記者現(xiàn)場采訪得知，聯(lián)儲證券已提起訴訟和財(cái)產(chǎn)保全，相關(guān)案件也已經(jīng)開庭。
聯(lián)儲證券資管部門負(fù)責(zé)人滕立群告訴記者，公司一直在做工作，并成立了資產(chǎn)保全部。但投資者稱，公司在投后管理和風(fēng)險處置方面沒有履職盡責(zé)。
聯(lián)儲證券客戶服務(wù)部與清收部一名沈姓經(jīng)理說，產(chǎn)品終止和底層資產(chǎn)違約后，聯(lián)儲證券便開始清收?！安还苁峭ㄟ^訴訟、查封還是拍賣，總歸能收回來一部分，不可能說凱迪一分錢沒了。等到有清收結(jié)果，最差的結(jié)果是收回兩成、三成。哪怕只有兩三成，也是清收結(jié)果，我們第一時間告訴投資者和監(jiān)管部門，這也是證監(jiān)會對我們的要求，違約的產(chǎn)品在證監(jiān)會也有備案。”
沈經(jīng)理告訴記者：“公司為凱迪項(xiàng)目派兩人到湖北長期蹲點(diǎn)，了解當(dāng)?shù)匦畔?，便于公司摸清它所有的資產(chǎn)。我們董事長呂春衛(wèi)也向投資者表態(tài)了，他說，‘給我們點(diǎn)時間，我們會有所擔(dān)當(dāng)’。”
此外，湖北省高級人民法院2018年12月29日公開裁判文書，披露了有關(guān)*ST凱迪債券訴訟的進(jìn)展。2018年4月，太平洋證券(601099.SH)從二級市場購入2億元票面的“11凱迪MTN1債券”。5月7日，*ST凱迪發(fā)布公告稱，公司此票據(jù)無法按時兌付本息，涉及本金為6.57億元，利息4119.39萬元，合計(jì)約6.98億元。
太平洋證券訴稱，*ST凱迪應(yīng)支付本金2億元、利息1254萬元。*ST凱迪答辯認(rèn)為，太平洋證券主張的重大損失包括違約金、訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等無事實(shí)和法律依據(jù)。政府有關(guān)部門已牽頭組織召開債權(quán)人大會，公司正積極籌措資金解決債務(wù)問題。
法院目前已作判決，*ST凱迪向太平洋證券支付債券本金2億元、1254萬元利息、律師費(fèi)及保全費(fèi)。法院也凍結(jié)了*ST凱迪銀行存款2.1254億元，或查封、扣押其他等值資產(chǎn)。
記者致電太平洋證券詢問公司損失及追債措施，公司相關(guān)人士稱，*ST凱迪不止公司一個債權(quán)人，償債進(jìn)展比較復(fù)雜且不斷變化。具體細(xì)節(jié)還需向公司相關(guān)部門了解，有新的進(jìn)展會公告。
《匯報(bào)稿》為債券類債務(wù)提供的兩個備選償債方案：一、打折清償，分三期償付本金60%，第1、3、5年度支付(利息第5年一次性支付)，清償率60%;二、債務(wù)不留存，一次性現(xiàn)金打折償付，現(xiàn)金清償率約為35%。
多家債權(quán)人申請陽光凱迪破產(chǎn)清算
對于融資租賃類，《匯報(bào)稿》提供兩個備選償債方案：一、本金展期16年，前3年利息緩付，4至16年等額歸還本金加利息，清償率100%;二、債務(wù)不留存，一次性現(xiàn)金打折償付，現(xiàn)金清償率約為35%。
安徽德潤融資租賃股份有限公司(以下簡稱“德潤租賃”)，在5筆共千萬元債權(quán)逾期后，向法院申請財(cái)產(chǎn)保全。
記者了解到，*ST凱迪全資子公司河南藍(lán)光環(huán)保發(fā)電有限公司向德潤租賃融資時，*ST凱迪將其持有的漢口銀行股份有限公司2000萬股股權(quán)作抵押擔(dān)保。
合肥市蜀山區(qū)法院于2018年12月作出裁定，公開拍賣漢口銀行2000萬股股權(quán)。拍賣于2019年1月18日至19日在網(wǎng)絡(luò)上舉行。評估價及起拍價為9118.05萬元。漢口銀行去年年報(bào)顯示，2000萬股占其股本約0.48%。
記者1月2日致函德潤租賃辦公室采訪，截至發(fā)稿未收到答復(fù)。對于拍賣進(jìn)展，記者將持續(xù)關(guān)注。
一名債權(quán)人直言：“*ST凱迪公告擬出售的資產(chǎn)均被多輪查封，如未能與資產(chǎn)查封申請人進(jìn)行有效溝通商議，資產(chǎn)出售無法達(dá)成實(shí)際交易，而在當(dāng)前重組方案的利益取向、整頓措施已脫離正軌的背景下，預(yù)計(jì)*ST凱迪短期難以與各方債權(quán)人達(dá)成一致?！?p style="text-indent: 2em;">多家債權(quán)人正申請陽光凱迪新能源集團(tuán)(*ST凱迪第一大股東)破產(chǎn)清算。知情人士透露：“陽光凱迪集團(tuán)的破產(chǎn)，有望打破上市公司重組停滯的局面，通過破產(chǎn)管理人代行股東權(quán)力，推動上市公司實(shí)質(zhì)性重組，通過注入流動性及資產(chǎn)處置回籠資金，恢復(fù)生產(chǎn)支付債務(wù)，挽救上市公司?！?p style="text-indent: 2em;">記者還了解到，1月15日，武漢當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門組織金融機(jī)構(gòu)開會，東方前海資產(chǎn)管理有限公司、恒泰證券等十余家機(jī)構(gòu)參會，希望金融機(jī)構(gòu)支持債務(wù)重組，提供流動性支持。
知情人士表示：“參會機(jī)構(gòu)提出了訴求，比如讓陽光凱迪進(jìn)入破產(chǎn)程序，相關(guān)部門收集后再討論。流動性支持也在討論方案之內(nèi)?！贝送?，由于《匯報(bào)稿》反饋意見較少，未達(dá)成一致意見，之后還需要修改方案。
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