隨著環(huán)境產(chǎn)業(yè)的發(fā)展演變，行業(yè)利潤(rùn)池被進(jìn)一步挖掘，產(chǎn)業(yè)重心也在發(fā)生不斷發(fā)生變化。2016年是“十三五”開(kāi)局之年，環(huán)境產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新一波的增長(zhǎng)：據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2016年環(huán)保上市公司凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)17.14%，盡管增速放緩，但仍維持在較高水平。在企業(yè)成功盈利的同時(shí)，從其財(cái)務(wù)報(bào)表中，也可看到環(huán)保企業(yè)在各領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局及調(diào)整方向。
1、北控水務(wù)
2016年，北控水務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入173.55億元港幣，同比增幅29%。其中，水處理服務(wù)營(yíng)收50.25億港元，占比21%;水環(huán)境治理建造服務(wù)創(chuàng)收113.08億港元，占比66%;供水業(yè)務(wù)創(chuàng)收13.71億港元，占比7%;水環(huán)境治理技術(shù)服務(wù)及銷售設(shè)備業(yè)務(wù)創(chuàng)收10.21億港元，占比6%。
對(duì)比北控水務(wù)2015年的業(yè)績(jī)構(gòu)成，可以看出，在2016年，新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)——水環(huán)境業(yè)務(wù)得到了快速發(fā)展，在年度營(yíng)收中占比進(jìn)一步增加。去年，北控水務(wù)聯(lián)合北京建工集團(tuán)、住總集團(tuán)、東方園林三家優(yōu)秀的聯(lián)合體企業(yè)，一舉中標(biāo)通州北京城市副中心水環(huán)境治理項(xiàng)目中城北片區(qū)、兩河片區(qū)、河西片區(qū)、北運(yùn)河生態(tài)帶4個(gè)體量較大的項(xiàng)目包，總投資為177億;中標(biāo)了赤峰市中心城區(qū)防洪及環(huán)城水系治理工程、桂畔海水系綜合整治工程等水環(huán)境項(xiàng)目，并簽署了多個(gè)框架協(xié)議。此外，北控水務(wù)還成立了水環(huán)境研究院，助力集團(tuán)水環(huán)境業(yè)務(wù)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
2、首創(chuàng)股份
2016年，首創(chuàng)股份的營(yíng)收中，占比最大的為垃圾處理業(yè)務(wù)，營(yíng)收金額為30.85億元，占比約39%;其次為環(huán)保建設(shè)營(yíng)收，金額為14.48億元，占比約19%;第三為污水處理營(yíng)收，金額為7.69億元，占比約15%。這三部分構(gòu)成了首創(chuàng)股份營(yíng)收的73%。與2015年相比，其各版塊構(gòu)成基本穩(wěn)定。
3、碧水源
2016年，碧水源的營(yíng)收中，污水處理整體解決方案創(chuàng)收44.97億元，占比50.57%;市政與給排水工程業(yè)務(wù)創(chuàng)收41.62億元，占比46.81%;凈水器銷售營(yíng)收2.32億元，占比2.62%。
可以看出，在去年，碧水源在市政及供排水領(lǐng)域業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅速，這與碧水源簽下的一系列綜合型PPP項(xiàng)目密不可分。2016年，碧水源中標(biāo)昆侖環(huán)保PPP項(xiàng)目、西藏拉薩市污水處理PPP項(xiàng)目、湖南益陽(yáng)南縣污水治理工程PPP項(xiàng)目等多個(gè)綜合類項(xiàng)目，內(nèi)容包含市政污水廠建設(shè)、配套管網(wǎng)建設(shè)、海綿城市配套工程等，加快碧水源向全產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)轉(zhuǎn)型。2017年5月，碧水源還與萬(wàn)朗管業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，為雙方今后在市政供排水領(lǐng)域的合作開(kāi)啟篇章。
4、啟迪桑德
2016年，啟迪桑德市政施工業(yè)務(wù)營(yíng)收23.15億元，占比33.47%;設(shè)備安裝及技術(shù)咨詢服務(wù)營(yíng)收18.17億元，占比26.28%;再生資源板塊營(yíng)收14.31億元，占比20.70%;環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)收7.93億元，占比11.47%。
對(duì)比2015年?duì)I收情況，可以看出，2016年啟迪桑德在再生資源及環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域增速明顯。在2016年，啟迪桑德中標(biāo)山東省淄博市博山區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目、通遼市科爾沁區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目等多個(gè)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目;同時(shí)，成立一年，桑德再生已入列行業(yè)三甲，2016年6月，再生資源業(yè)務(wù)板塊重點(diǎn)項(xiàng)目桑德再生資源O2O的線上平臺(tái)——易再生網(wǎng)正式上線，上線一個(gè)多月，易再生O2O平臺(tái)的交易額已經(jīng)接近3億元。啟迪桑德董事長(zhǎng)文一波多次表示：“公司將大力拓展環(huán)衛(wèi)一體化運(yùn)營(yíng)、再生資源回收利用業(yè)務(wù)，打造‘環(huán)衛(wèi)服務(wù)-固廢處置-再生資環(huán)回收利用’的固廢大閉環(huán)?！?/p>
5、東方園林
2016年，東方園林在環(huán)保板塊的業(yè)務(wù)進(jìn)一步增加，其中，水系治理業(yè)務(wù)營(yíng)收22.70億元，占比26.51%;生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)營(yíng)收17.05億元，占比19.91%;固廢處理業(yè)務(wù)營(yíng)收12.16億元，占比14.21%。
在2016年，東方園林此前收購(gòu)的申能環(huán)保、吳中固廢、金源銅業(yè)等危廢企業(yè)為其帶來(lái)了固廢領(lǐng)域的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng);同時(shí)，其市政園林業(yè)務(wù)占比繼續(xù)下降，將業(yè)務(wù)重心逐漸轉(zhuǎn)移至水生態(tài)修復(fù)及危廢業(yè)務(wù)板塊。
6、博天環(huán)境
2016年，博天環(huán)境在城市水環(huán)境領(lǐng)域營(yíng)收13.14億元，占比52%;在工業(yè)水系統(tǒng)領(lǐng)域營(yíng)收11.02億元，占比44%。
可以看出，博天環(huán)境的“市政+工業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng)”思路，在近年開(kāi)始向市政方向偏移，隨著國(guó)家水環(huán)境治理相關(guān)政策的出臺(tái)及發(fā)酵，博天環(huán)境抓住新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，拿下通州漷牛片區(qū)PPP建設(shè)項(xiàng)目、玉溪海綿城市項(xiàng)目等城市水環(huán)境項(xiàng)目。此外，博天還與中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)旗下兩家公司——中電建路橋集團(tuán)有限公司、中國(guó)電建集團(tuán)環(huán)境工程有限公司在北京簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，為其向“國(guó)內(nèi)一流的水生態(tài)環(huán)境綜合服務(wù)商”的轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)。
7、光大國(guó)際
2016年，環(huán)保能源項(xiàng)目營(yíng)收79.05億港元，占比64%;環(huán)保水務(wù)項(xiàng)目營(yíng)收24.94億港元，占比13%;綠色環(huán)保項(xiàng)目(包含上網(wǎng)電量、農(nóng)業(yè)廢棄物及秸稈處理、工業(yè)及危廢處理等)營(yíng)收30.25億港元，占比23%。
可以看出，光大國(guó)際綠色環(huán)保業(yè)務(wù)板塊發(fā)展迅速，公司借自身垃圾發(fā)電項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)發(fā)展生物質(zhì)與垃圾發(fā)電一體化項(xiàng)目，統(tǒng)籌管理生物質(zhì)能與垃圾發(fā)電，形成獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。此外，在2017年5月8日，光大國(guó)際旗下綠色環(huán)保業(yè)務(wù)成功實(shí)現(xiàn)分拆上市，中國(guó)光大綠色環(huán)保有限公司(1257.HK)于香港聯(lián)合交易所主板正式掛牌買賣。
8、瀚藍(lán)環(huán)境
2016年，瀚藍(lán)環(huán)境固廢處理業(yè)務(wù)營(yíng)收13.27億元，占比38%;燃?xì)鈽I(yè)務(wù)營(yíng)收11.62億元占比33%;供水業(yè)務(wù)營(yíng)收8.60億元，占比24%;污水處理業(yè)務(wù)營(yíng)收1.59億元，占比5%。與2015年?duì)I收情況對(duì)比，其業(yè)務(wù)板塊構(gòu)成相對(duì)穩(wěn)定。
9、中持股份
2016年，中持股份污水處理運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收1.75億元，占比43%;污水及污泥處理EPC業(yè)務(wù)營(yíng)收1.57億元，占比38%;技術(shù)產(chǎn)品銷售營(yíng)收7539萬(wàn)元，占比19%。從其營(yíng)收來(lái)源可看到，中持股份的污水污泥EPC業(yè)務(wù)有著快速增長(zhǎng)。
10、巴安水務(wù)
2016年，巴安水務(wù)海綿城市業(yè)務(wù)營(yíng)收5.13億元，占比49.82%;市政工程營(yíng)收2.30億元，占比22.35%;海水淡化業(yè)務(wù)營(yíng)收2.08億元，占比20.29%。
對(duì)比2015年?duì)I收情況，可以看出，海綿城市板塊仍是巴安水務(wù)的主要營(yíng)收來(lái)源，且巴安水務(wù)在海水淡化及市政工程領(lǐng)域有較快發(fā)展，這從巴安水務(wù)近年來(lái)的系列并購(gòu)中可見(jiàn)一斑。巴安水務(wù)2015 年以來(lái)先后通過(guò)收購(gòu)KWI 公司100%股權(quán),Larive Water Holding AG 21.6%股權(quán)、增資后持有ItN 公司67.65% 股權(quán)打造海水淡化全產(chǎn)業(yè)技術(shù)鏈條;2016年，巴安水務(wù)收購(gòu)南通華福建設(shè)工程有限公司100%股權(quán)，增強(qiáng)了市政建筑領(lǐng)域?qū)嵙Α?/p>
11、創(chuàng)業(yè)環(huán)保
2016年，創(chuàng)業(yè)環(huán)保污水處理及污水廠建設(shè)業(yè)務(wù)營(yíng)收13.62億元，占比77%;再生水業(yè)務(wù)營(yíng)收1.88億元，占比11%;供冷供熱業(yè)務(wù)營(yíng)收7171萬(wàn)元，占比4%。
12、中國(guó)天楹
2016年，中國(guó)天楹垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)營(yíng)收5.27億元，占比53.84%;環(huán)保工程設(shè)備業(yè)務(wù)營(yíng)收4.46億元，占比45.55%。
13、云南水務(wù)
2016年，云南水務(wù)設(shè)備銷售業(yè)務(wù)營(yíng)收14.26億元，占比39%;污水處理業(yè)務(wù)營(yíng)收6.28億元，占比22%;供水業(yè)務(wù)營(yíng)收6.39億元，占比22%。
14、盈峰環(huán)境
2016年，盈峰環(huán)境電工器械制造業(yè)務(wù)營(yíng)收20.81億元，占比61.09%;環(huán)境監(jiān)測(cè)及治理業(yè)務(wù)營(yíng)收9.72億元，占比28.56%;機(jī)械制造業(yè)務(wù)營(yíng)收3.39億元，占比9.96%。
15、興蓉環(huán)境
2016年，興蓉環(huán)境自來(lái)水供應(yīng)業(yè)務(wù)營(yíng)收19.16億元，占比62.67%;污水處理服務(wù)及管網(wǎng)工程營(yíng)收9.15億元，占比29.92%;垃圾滲濾液處理及污泥處理等業(yè)務(wù)營(yíng)收2.26億元，占比7.41%。
16、天翔環(huán)境
2016年，天翔環(huán)境環(huán)保業(yè)務(wù)營(yíng)收9.33億元，占比86.89%;水電設(shè)備業(yè)務(wù)營(yíng)收3257.99萬(wàn)元，占比3.03%。
17、東江環(huán)保
2016年，東江環(huán)保工業(yè)廢物處理處理服務(wù)收入8.43億元，占比32.22%;資源化利用產(chǎn)品銷售收入7.91億元，占比30.23%;市政廢物處理處置服務(wù)收入3.05億元，占比11.68%。
18、重慶水務(wù)
2016年，重慶水務(wù)污水處理收入18.65億元，占比52%;自來(lái)水銷售業(yè)務(wù)營(yíng)收10.62億元，占比29%;工程設(shè)施收入6.11億元，占比17%。
19、海峽環(huán)保
2016年，海峽環(huán)保污水處理業(yè)務(wù)營(yíng)收2.82億元，占比86%;垃圾滲濾液處理業(yè)務(wù)營(yíng)收4664.35萬(wàn)元，占比14%。
20、中滔環(huán)保
2016年，中滔環(huán)保污水處理設(shè)施運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收4.70億元，占比48%;項(xiàng)目建設(shè)及管理服務(wù)營(yíng)收3.33億元，占比34%;供熱服務(wù)營(yíng)收1.20億元，占比12%。
來(lái)源:中國(guó)水網(wǎng)
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