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站在政策向左市場(chǎng)向右的路口,清潔能源如何涅槃“重生”?

分類:行業(yè)熱點(diǎn) > 國(guó)內(nèi)資訊    發(fā)布時(shí)間:2019年2月26日 21:38    作者:筱陽(yáng)    文章來源:環(huán)保在線

  2018年的新能源市場(chǎng)并不平靜。作為風(fēng)險(xiǎn)與發(fā)展并存的一年,光伏市場(chǎng)經(jīng)歷了“成人禮”及市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),而2018年內(nèi)頻繁亮相的競(jìng)價(jià)上網(wǎng)導(dǎo)向,也對(duì)風(fēng)電市場(chǎng)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)帶來新的影響,但這并未能阻止新能源市場(chǎng)不斷創(chuàng)新的進(jìn)程。時(shí)間見證著新能源產(chǎn)業(yè)從小到大的發(fā)展脈絡(luò),也無疑將記錄下包括光伏、風(fēng)電在內(nèi)的細(xì)分領(lǐng)域由弱變強(qiáng)的拔節(jié)生長(zhǎng)。
 
  回首2018年新能源市場(chǎng)發(fā)展,市場(chǎng)變化之大令業(yè)界咋舌。有項(xiàng)目建設(shè)管理的轉(zhuǎn)向,有重磅政策落地,有資本市場(chǎng)劇烈的波動(dòng),也有罕見的高層密集喊話。
 
  不破不立,新能源產(chǎn)業(yè)顯然還在動(dòng)蕩中找尋著新的平衡。2018年國(guó)內(nèi)形勢(shì)的變化也直接影響了新能源市場(chǎng)的運(yùn)行,這對(duì)原有的監(jiān)管邏輯、市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律,都有一定影響。那么,2019年新能源行業(yè)會(huì)如何走呢?
 
  若要描述2018年新能源市場(chǎng),“光伏”一定是最重要的關(guān)鍵詞。從三個(gè)方面就可看出光伏動(dòng)態(tài)平衡的變化。首先從政策導(dǎo)向上來講,普惠制補(bǔ)貼已成為過去式,這是規(guī)則的變化導(dǎo)致要尋找新的平衡;其次,歷經(jīng)“成人禮”后的光伏產(chǎn)業(yè)讓資本市場(chǎng)對(duì)于其成長(zhǎng)周期、盈利前景有了不同的看法,也要尋找新的平衡;此外,新能源整體產(chǎn)業(yè)鏈仍處在蓄力當(dāng)中,重新出發(fā)的估值在產(chǎn)業(yè)增速發(fā)展變化的同時(shí),其底部自然也要重新考量。
 
  事實(shí)上,利好政策的變化也佐證了,即便是監(jiān)管層也在重新找尋平衡。誠(chéng)如2018年以來的光伏補(bǔ)貼即出現(xiàn)了巨大變化。2018年能源局突然出臺(tái)“531”新政,不僅再度下調(diào)補(bǔ)貼強(qiáng)度,而且嚴(yán)控新增規(guī)模,導(dǎo)致光伏行業(yè)在一夜之間墜入“寒冬”。幾近同一時(shí)間,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)整體萎縮,產(chǎn)能利用率低下,光伏企業(yè)“減產(chǎn)潮”、“停產(chǎn)潮”來襲。但半年過去了,光伏行業(yè)的境況“沒有預(yù)想得那么糟”。
 
  一直到11月2日,光伏企業(yè)才算松了一口氣。新能源司副司長(zhǎng)李創(chuàng)軍表示,2022年前光伏都有補(bǔ)貼,補(bǔ)貼退坡不會(huì)一刀切。同時(shí)隨著系統(tǒng)成本的進(jìn)一步下降,光伏平價(jià)項(xiàng)目將在2019年出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),考慮平價(jià)項(xiàng)目的增量,預(yù)計(jì)2019年新增裝機(jī)有望達(dá)到50GW,同比增長(zhǎng)25%,行業(yè)景氣度將出現(xiàn)修復(fù)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前已有協(xié)鑫、天合光能、東方日升、陽(yáng)光電源等近40家光伏企業(yè)布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù),并且其中不少企業(yè)更是在“5·31新政”出臺(tái)后加碼進(jìn)軍。
 
  但行業(yè)仍需警醒:告別補(bǔ)貼、面向市場(chǎng)實(shí)乃大勢(shì)所趨。而光伏的未來取決于是否能平價(jià)上網(wǎng)(與火電競(jìng)爭(zhēng)),降成本能力成為這個(gè)行業(yè)核心的能力。從大趨勢(shì)看,為了在平價(jià)時(shí)代創(chuàng)造更好的項(xiàng)目收益率,光伏產(chǎn)業(yè)上下游越來越多的企業(yè)正積極地通過“提效”而非以往單純的“降本”方式來達(dá)到目的。因而,未來兩三年光伏市場(chǎng)將呈現(xiàn)無補(bǔ)貼項(xiàng)目與補(bǔ)貼項(xiàng)目共存的狀態(tài),
 
  另外在風(fēng)電市場(chǎng)也存在著找尋新平衡的情形。進(jìn)入2018年以來風(fēng)電景氣度已明顯回升,但遲遲未有實(shí)質(zhì)進(jìn)展的競(jìng)價(jià)上網(wǎng),成為了“達(dá)摩克里斯之劍”,如何應(yīng)對(duì)新的環(huán)境,成為所有企業(yè)必須要解決的問題。一方面整體板塊趨于精細(xì)化,深度整合此起彼伏。在全面競(jìng)價(jià)上網(wǎng)的政策背景下,單純追求建設(shè)成本的下降,將會(huì)讓開發(fā)商在未來競(jìng)價(jià)上網(wǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì),因?yàn)?ldquo;在未來的競(jìng)爭(zhēng)中,發(fā)電量的效率將至關(guān)重要。”
 
  顯然,“競(jìng)價(jià)”是手段,降補(bǔ)貼是目的。未來幾年對(duì)風(fēng)電行業(yè)來說是關(guān)鍵時(shí)期,需要以新一輪變革為契機(jī),創(chuàng)新和發(fā)展新的經(jīng)營(yíng)模式,在平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的能源和電力市場(chǎng)贏得新的發(fā)展空間。關(guān)鍵是如何引導(dǎo)企業(yè)擺脫補(bǔ)貼依賴,科學(xué)合理降低電價(jià)。預(yù)計(jì)“十三五”后半段,保守預(yù)期的情況下,陸上電價(jià)下降潛力至少能夠達(dá)到10%,如果在解決政策實(shí)施的情況下,下降潛力可以達(dá)到20%左右。
 
  另一方面分散式風(fēng)電不是集中式風(fēng)電的小型化、微型化,而是意味著開發(fā)模式的巨大轉(zhuǎn)變,也預(yù)示著更加細(xì)分化的產(chǎn)品時(shí)代正在到來。參照分布式光伏、分布式天然氣等裝機(jī)規(guī)模發(fā)展規(guī)律,機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)到2020年,中國(guó)分散式風(fēng)電裝機(jī)將達(dá)20GW,每年新增分散式風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模增速為100%以上。隨著上游大宗原材料價(jià)格處于高位震蕩甚至有可能下行的前景,國(guó)內(nèi)風(fēng)電零部件制造商目前正處于利潤(rùn)率和出貨量穩(wěn)步修復(fù)的階段,頭部企業(yè)還有一定的擴(kuò)產(chǎn)潛力。
 
  站在后補(bǔ)貼時(shí)代的節(jié)點(diǎn)上,回眸幀幀過往,不難窺見從小到大到強(qiáng)邁進(jìn)的產(chǎn)業(yè)歷程中,新能源少了最初的“突擊情節(jié)”,多了沉穩(wěn)和理性。從早期追求發(fā)展到注重提質(zhì)增效與控制規(guī)模兵種,從集中大規(guī)模開發(fā)到集中式與分散式開發(fā)并舉,新能源產(chǎn)業(yè)正不斷更新迭代。而應(yīng)用新格局的開啟,也無疑將為新能源企業(yè)注入新的活力。

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