導讀
濕地是“地球之腎”、“淡水之源”、“物種基因庫”，更是“儲碳庫”，在應對氣候變化中發(fā)揮著重要作用。早在上世紀50年代，歐美國家就開始了濕地保護工作，我國則起步較晚，直到1990年代才加入《濕地公約》，建立了第一批濕地自然保護區(qū)和濕地公園。1995年至2003年，我國開展了首次大規(guī)模的全國濕地資源調查，并于2003年由國務院批準了《全國濕地保護工程規(guī)劃》(2003-2030)，成為全國濕地保護修復的重要開端。2009年至2013年，我國進行了第二次全國濕地資源調查，結果觸目驚心：2003-2013十年間，我國濕地以每年 500 萬畝速度減少，近70%的重要濕地受到污染、圍墾、過度放牧和不合理水資源利用等威脅影響。隨后，國家連續(xù)出臺“十一五”、“十二五”和“十三五”全國濕地保護工程實施規(guī)劃以及一系列配套政策以應對以上問題。
但由于起步晚，濕地保護基礎設施欠賬較多，尤其是缺乏系統(tǒng)性的濕地保護法律制度體系，濕地保護行業(yè)現(xiàn)階段的發(fā)展尚不完全，正面臨資金投入不足、重視程度不夠等問題：一方面，“十三五”中央財政對濕地保護的投入不足100億元，而同期對天然林保護的投入高達2400億元；另一方面，仍未引起絕對重視，正如中央第七生態(tài)環(huán)境保護督察組在2021年2月向國家林草局反饋督察情況時指出：“濕地保護方面，基礎性工作嚴重滯后，相關保護規(guī)劃標準和正負面清單制度不完善，分級分類管理制度沒有落實，大量有重要生態(tài)價值的濕地長期游離在有效保護范圍外，而納入保護范圍的濕地也未得到有效保護。”
展望未來，濕地保護行業(yè)將迎來發(fā)展良機：濕地保護法將于2022年6月1日起正式施行，作為“儲碳庫”的濕地生態(tài)系統(tǒng)也在30·60雙碳目標提出之后引起更多關注，而根據(jù)國家林草局相關規(guī)劃，“十四五”期間，我國將實施一批濕地保護修復國家重點工程項目, 包括長江經(jīng)濟帶、京津冀等國家重大戰(zhàn)略的濕地保護修復工程，補齊濕地生態(tài)保護短板。
具體而言，以下四大趨勢值得關注：
濕地保護任重道遠，要想實現(xiàn)“十四五”目標，每年投資需數(shù)百億元
濕地保護、修復、擴大三者齊驅，并以濕地公園模式快速推進
國家級濕地公園領域的龍頭地位不易撼動，專注小型項目或可闖出一片天
濕地公園保護與發(fā)展“難兩全”，西溪模式指路未來
趨勢一：濕地保護任重道遠，要想實現(xiàn)“十四五”目標，每年投資需數(shù)百億元
在國務院批準的《全國濕地保護工程規(guī)劃》(2003-2030)中，到2030年，我國將完成濕地生態(tài)治理恢復140萬公頃，建成53個國家濕地保護與合理利用示范區(qū)，全國濕地保護區(qū)達到713個，國際重要濕地達到80個，90%以上天然濕地得到有效保護。目前經(jīng)過“十一五”“十二五”“十三五”三個五年規(guī)劃努力后，濕地生態(tài)治理恢復40余萬公頃，自然保護區(qū)已達到600多個，國際重要濕地達到60多個，濕地保護率達到50%以上。總體來看，多個目標完成良好，但部分目標完成亟待加速，濕地保護仍任重道遠。
展望未來，濕地保護市場的釋放來自兩大方面，一方面是完成濕地生態(tài)治理恢復面積等指標帶來的項目迸發(fā)；另一方面來自于五年規(guī)劃中的額外提到的濕地公園建設以及未來其他新的濕地保護需求。經(jīng)估算，要想達成規(guī)劃目標，濕地保護每年的投資規(guī)模需達數(shù)百億乃至上千億元。
趨勢二：濕地保護、修復、擴大三者齊驅，并以濕地公園模式快速推進
《全國濕地保護工程“十三五”實施規(guī)劃》提出對濕地實施全面保護，科學修復退化濕地，擴大濕地面積，因此濕地工程項目可分為濕地保護工程、濕地修復工程和濕地擴大工程三類。
濕地修復及擴大工程通過濕地生態(tài)補水、圍堰蓄水、退耕(田)還濕、植被恢復、棲息地改造、污染綜合治理、外來物種入侵控制等多種措施，恢復濕地生態(tài)功效，擴大濕地面積，將成為“十四五”的重中之重，預計占全部市場的比重也將從目前的50%左右提升至75%左右。
濕地保護工程以基礎設施、管護能力、保護設施設備、棲息地恢復及科普宣教和科研監(jiān)測等建設為主，經(jīng)常與濕地修復及保護工程一起被包含在濕地公園項目中，市場需求受濕地公園政策影響頗大。隨著2022年最后一波試點國家濕地公園建設完成通過驗收后，新的投資將主要來自于地方濕地公園新建及其升級投資。
趨勢三：國家級濕地公園領域的龍頭不易撼動，專注小型項目或可闖出一片天
調研發(fā)現(xiàn)，由于單個濕地工程項目聚焦于園林綠化和工程建設兩大方面，進入門檻不高，大量園林和建筑公司持續(xù)涌入；近年來，濕地修復與流域治理、水環(huán)境綜合整治等結合，借助 PPP 模式快速發(fā)展，一些水務環(huán)保企業(yè)也有所涉獵。
基于辰數(shù)對2014-2020年國家級試點濕地公園223個項目的統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，這些項目的訂單總額177.12億元，項目平均金額0.79億元；58個項目由國企中標，158個項目由民企負責，7個項目由國營和民營合作，中標時間與金額詳見表1。
需要注意的是，對于國家級濕地公園項目而言，行業(yè)龍頭早已出現(xiàn)，其地位不易撼動。上述的國家級試點濕地公園223個項目中，累計中標項目金額排在前三/五位的份額總和分別達到38.64%/52.47%。頭部企業(yè)優(yōu)勢穩(wěn)固的原因主要在于承建國家級濕地公園等大型項目所需的綜合能力無法短時間復制：
設計能力：濕地公園建設不止是單一的工程建設，而是要從目標設定及目標物種選擇開始，經(jīng)過生境類型設計及空間布局、地形營造、水系梳理及水位設定、棲息地植物群落恢復、人和自然和諧相處、預留讓自然做工的自我恢復空間等七個甚至更多的步驟，最終形成復雜的濕地生態(tài)系統(tǒng)。
綜合團隊：濕地公園項目需要比園林工程更專業(yè)的團隊，在很多國家級濕地公園項目進行過程中，并不是單由生態(tài)設計師或景觀設計師獨自完成，而是融合了植物設計、濕地鳥類、景觀設計、水環(huán)境、濕地修復專家等各種團隊。
全產(chǎn)業(yè)鏈能力：總體而言，那些具有設計施工一體化全產(chǎn)業(yè)鏈能力的頭部企業(yè)，相比于只做工程的企業(yè)，更具盈利優(yōu)勢。
資金實力：據(jù)不完全統(tǒng)計，頭部企業(yè)獲得項目的平均金額可達6億，前三大的項目單個金額甚至超過20億，動輒幾十億的濕地公園項目對企業(yè)的資金實力要求較高。
相比于國家級濕地公園相對穩(wěn)定的競爭格局，小型濕地公園及單個濕地工程項目的機會更多。目前，包括東方園林、鐵漢生態(tài)、蒙草生態(tài)等園林綠化公司都在積極布局這一市場，從取得的濕地修復項目看，大多是地方級的濕地修復項目，國家級濕地公園占比較低。
趨勢四：濕地公園保護與發(fā)展“難兩全”，西溪模式指路未來
國外發(fā)達國家或地區(qū)的濕地公園開發(fā)中，主要依靠政府資金，例如美國大沼澤國家公園，5.2億美元投資全部來自當?shù)卣约懊绹鴩夜珗@處，此外還有一些綠色基金組織與民間團體的捐款。國內濕地保護本著“公益性項目以政府投入為主，經(jīng)營性項目與社會資本結合”的原則，但整體來看政府的財政投入不足。例如“十三五”期間，安排中央投資98.7億元，不足百億的中央投資加上部分地方投資對于濕地公園項目來說可謂“杯水車薪”：“十三五”期間，中央投資濕地保護與恢復項目只有53個，但僅2014-2017年批準的國家濕地公園就有476個。
政府資金主要投入到了基礎工程建設、濕地內的科研項目及對某些珍稀動植物的保護，維持濕地公園運營的大部分資金則主要來源于自身收入，現(xiàn)狀不容樂觀：2019年，全國國家濕地公園接待游客量達3.85億人次，89.33%的國家濕地公園向公眾免費開放，大多數(shù)濕地公園門票及科研經(jīng)費等簡單的運營所得無法覆蓋投資，甚至難以維持日常運營。
不過我們也看到，仍有少數(shù)濕地公園例如西溪濕地公園突出重圍，提供了成功借鑒。
2008年西溪濕地公園三期建設完成開園后，2009年和2010年公園收入均突破億元，2015年，園區(qū)實現(xiàn)總產(chǎn)值9.6億元，稅收9488.76萬元。西溪濕地公園的成功在于首先借區(qū)隔定位、文化內涵豐富的品牌吸引人流，再通過多元業(yè)態(tài)的組合，將流量轉化為多元收入。在西溪濕地公園的業(yè)態(tài)中，觀光游覽、餐飲休閑、文化體驗、科普教育、酒店度假、購物娛樂、節(jié)慶活動等業(yè)態(tài)，滿足了不同類型游客的多元需求，例如文化體驗業(yè)態(tài)——西溪創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園以影視強園，成為國內名企的集聚地、影視產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“夢工場”：浙江華策影視股份有限公司、長城影視股份有限公司等42家影視企業(yè)入駐；以名人立園，園區(qū)已入駐著名國畫家、著名作家、編劇、著名漫畫家等，溢出效應帶動了周邊創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園，比如西溪樂谷創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園等，吸引了上下游企業(yè)加速集聚。
原標題：任重道遠：濕地保護行業(yè)“十四五”趨勢展望