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新能源汽車進入報廢期,動力電池將何去何從?

分類:行業(yè)熱點 > 國內(nèi)資訊    發(fā)布時間:2018年11月13日 9:42    作者:    文章來源:環(huán)保在線

  2018年以來,新能源汽車市場繼續(xù)高歌猛進,上半年實現(xiàn)41萬輛的產(chǎn)銷規(guī)模,是去年同期的2倍。預計新能源汽車全年銷量破百萬是大概率事件,達到113萬輛左右。而根據(jù)工信部《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》,2025年汽車銷量中20%的比例是新能源汽車。假設2025年維持2500銷量,按比例新能源汽車的體量大約是500萬輛。
 
圖表1:2018-2025年中國新能源汽車銷量預測(單位:萬輛)
  新能源汽車對傳統(tǒng)汽車的替代進程加速,給上游動力電池環(huán)節(jié)帶來巨大的增量空間。2017年,動力電池裝機量達到36.43GWh,同比增長29.9%。今年上半年裝機量15.45GWh,較去年同期的6.25GWh增長了近1.5倍,預計2018年全年完成54.52GWh的裝機量;到2025年,動力電池裝機量達到259.24GWh。
 
圖表2:2018-2025年中國動力電池裝機量預測(單位:GWh)
  各類電池來看,在新能源汽車推廣初期,磷酸鐵鋰電池占絕對主力,隨著對動力電池能量密度要求的提高,三元動力電池高能量密度的優(yōu)勢體現(xiàn)出來,裝機量占比逐漸提升,2017年,三元動力電池裝機量16.15GWh,占比44.56%,已經(jīng)非常接近磷酸鐵鋰電池的裝機量。2018年上半年,三元動力電池裝機量更是超過磷酸鐵鋰電池。
 
  可以預計,未來三元電池占比將進一步提升。預計2018年,三元電池裝機量達到28GWh,占比51.36%;而到2025年,裝機量超過200GWh,占動力電池的比例超過77%。
 
圖表3:2018-2025年中國各類動力電池裝機量占比預測(單位:%)
  從上述數(shù)據(jù)可見,新能源汽車的發(fā)展極大促進了動力電池裝機量的提升。未來新能源汽車逐漸進入報廢期,動力電池的回收利用問題也會越來越突出。在此背景下,大力發(fā)展動力電池回收市場勢在必行,爆發(fā)也只是時間問題。
 
  政府同樣高度重視動力電池回收利用的工作,已經(jīng)出臺多項相關政策來推動動力電池回收利用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從2016年2月,工信部發(fā)布《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》,強調(diào)推動廢舊動力蓄電池綜合利用水平;到2017年1月,國務院辦公廳印發(fā)《生產(chǎn)者責任延伸制度推行方案》,實行生產(chǎn)者責任延伸制度,進一步完善了廢舊動力電池回收體系;在到2018年1月,工信部、科技部、環(huán)境保護部、交通運輸部、商務部、質(zhì)檢總局、能源局聯(lián)合印發(fā)《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》,更是鼓勵多種主體參與廢舊動力電池回收,合作共建、共用廢舊動力蓄電池回收渠道。
 
  動力電池回收市場規(guī)模不容小覷
 
  磷酸鐵鋰和三元電池是動力電池兩大主力。磷酸鐵鋰電池的循環(huán)次數(shù)較高,從新能源汽車上報廢拆解下來后,還具有很大的利用價值,比如應用在電信基站的供電、家庭儲能等領域,繼續(xù)發(fā)揮作用;而三元電池報廢下來后很難再繼續(xù)使用,一般直接對其進行拆解回收金屬材料。
 
  另外,由于三元動力電池不斷迭代升級,因此不同水平的三元電池產(chǎn)品帶來的市場增量也有所不同。三元動力電池發(fā)展初期,以NCM111為主,以523為研發(fā)方向。隨著鈷價格大幅度上漲,為了降低原材料成本,同時滿足高能量密度的要求,三元電池在技術上逐漸向高鎳低鈷的NCM622/811和NCA電池發(fā)展。
 
  2012年,三元動力電池中只有NCM111和NCM523,兩者八二分;2017年,NCM111/523/622/811和NCA電池的占比分別是8%,66%,20%,4%和2%。根據(jù)技術迭代進程和工信部對電池能力密度的要求,假設2020年,NCM111被淘汰,NCM523/622/811和NCA占比分別為25%、40%、30%和5%;到2025年,NCM622和811占比90%,NCA占比10%。
 
  據(jù)此測算,2018-2020年,需要回收的廢舊動力電池容量分別為6.73GWh、15.81GWh和26.66GWh,同比增長292%、135%和69%。其中磷酸鐵鋰電池的容量為4.75GWh、11.31GWh和16.38GWh,占比70.53%、71.54%和61.43%;三元動力電池的容量為1.7GWh、3.76GWh和8.89GWh,占比25.25%、23.75%和33.36%。
 
  而到2025年,我國需要回收的廢舊電池容量則達到137.4GWh,是2018年的20倍,2020年的5倍。其中三元動力電池的回收量占比68%,達到93GWh,磷酸鐵鋰的占比27%,為37.67GWh。
 
圖表4:2018-2025年中國動力電池回收規(guī)模預測(單位:GWh)
圖表5:2018-2025年中國各類動力電池回收規(guī)模占比預測(單位:%)
  以上數(shù)據(jù)及分析來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國動力電池PACK行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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